UBS Next voegt Trust & Will toe aan de fintech-portfolio

Trust & Will biedt een snelle en veilige manier om online trusts, testamenten en voogdijschappen op te zetten in de VS, waardoor gezinnen documenten kunnen aanpassen aan hun behoeften, terwijl ze ervoor zorgen dat ze voldoen aan de individuele richtlijnen van de staat. UBS is van plan de technologie te gebruiken om het dienstenaanbod van zijn Amerikaanse vermogensbeheeractiviteiten uit te breiden.

“Het platform van Trust & Will helpt bij het verder digitaliseren en personaliseren van een steeds belangrijker aspect van vermogensbeheer: vermogensplanning”, zegt Mike Dargan, Chief Digital and Information Officer van de UBS Group. “Met deze investering verkennen we diensten die verder gaan dan het bankwezen, waarbij we kunnen samenwerken om echte waarde voor ons bedrijf te leveren.”

UBS Next, gelanceerd in oktober 2020, streeft voornamelijk naar directe minderheidsinvesteringen in fintech- en technologiebedrijven in een vroeg stadium (serie A en serie B) met strategische en financiële relevantie. De niet bekendgemaakte investering is de laatste in een reeks weddenschappen van UBS Next op gebieden variërend van gedistribueerde grootboektechnologie tot digitaal vermogensadvies.