Welke aanbieders van communicatiediensten zijn de leiders op het gebied van IoT?

Heruitgegeven door Plato

volgers: 0

Welke communicatieserviceproviders zijn de leiders voor IoT? — Illustratie: © IoT For All

In februari 2023, we publiceerde de 'Communicatiedienstverlener IoT Peer Benchmarking Report 2023' rapport, een uitgebreide analyse van de strategieën en mogelijkheden van 23 toonaangevende wereldwijde aanbieders van cellulaire IoT-connectiviteit (1NCE, AT&T, BICS, Deutsche Telekom IoT, Emnify, Eseye, KORE, KPN, NTT, Ooredoo, Orange, Sierra Wireless, Singtel, Soracom, T-Mobile US, Tele2, Telefónica, Telenor, Telia, Telit, Verizon, Vodafone en Wireless Logic).

Een van de belangrijkste kenmerken van het rapport is een beoordeling van de relatieve capaciteiten van elk van deze CSP’s bij het aanpakken van de mondiale IoT-connectiviteit, een beoordeling waarbij Vodafone bovenaan de stapel stond, een sterke prestatie van andere grote MNO’s en grote vooruitgang van IoT MVNO’s. . Dit artikel geeft een samenvatting van dat aspect van het onderzoek: welke CSP is het beste?

Er is geen 'de beste'

De vraag wie van de 23 de beste aanbieder is, is de meest beperkende vraag. Het antwoord zal altijd zijn ‘dat hangt ervan af’. Als analist probeer ik altijd wanhopig dat antwoord op vragen te geven, maar soms is het onvermijdelijk. Het hangt van talloze factoren af, waaronder de mogelijkheden die u nodig heeft, de locatie van uw apparaten, uw favoriete commerciële modellen of zelfs welke cloudprovider u gebruikt.

Als u een auto-OEM bent en auto's in de regio Azië-Pacific met elkaar wilt verbinden, doet u er goed aan om naar Singtel te kijken, vooral omdat het een groep collega-operatoren in de regio kan samenbrengen onder auspiciën van de Bridge Alliance. Als je in Zweden slimme meters wilt aansluiten, kijk je waarschijnlijk niet veel verder dan Telia. Als u een Japanse fabrikant van zwaar materieel bent en een gemakkelijke integratie met AWS wenst, staat Soracom bovenaan uw lijst.

Maar er is de beste praktijk

Er is echter een interessante onderliggende vraag: wat is de beste praktijk in IoT-connectiviteit? Dit is een veel betere vraag om te stellen als u een onderneming bent die overweegt IoT-apparaten aan te sluiten. Dit helpt bij het identificeren van de soorten capaciteiten waarnaar ze op zoek moeten zijn, en daarom een shortlist van aanbieders maken. Dit is een betere rol voor onze analyse dan te proberen de individuele operator onder de aandacht te brengen die het antwoord zal zijn op de behoeften van elke koper, omdat die er niet is.

Als gevolg hiervan hebben we ervoor gekozen om ons in dit rapport te concentreren op innovatie en beste praktijken: welke van deze IoT-connectiviteitsproviders heeft de meest schaalbare, conforme, transparante en/of toekomstbestendige benaderingen om de verschillende elementen van IoT-connectiviteit aan te pakken en aangrenzende IoT-diensten. Op die manier kunnen we op de een of andere manier een nuttige vergelijking van capaciteiten bieden.

Het helpt IoT-connectiviteitsproviders uiteraard ook zelf om te begrijpen wat hun collega's in de ruimte doen en om enkele van de best practices die we hebben geïdentificeerd te onderzoeken om te begrijpen of het voor hen passend zou zijn om deze te implementeren.

“…Wij…focussen op innovatie en best practices: welke van deze IoT-connectiviteitsproviders heeft de meest schaalbare, conforme, transparante en/of toekomstbestendige benaderingen om de verschillende elementen van IoT-connectiviteit en aangrenzende IoT-diensten aan te pakken.”

-Transforma-inzichten

Twee dimensies: IoT-connectiviteit en IoT-diensten

Er zijn talloze manieren waarop we hadden kunnen proberen de CSP’s die we hebben bekeken te benchmarken. We hebben ervoor gekozen om een raamwerk te gebruiken dat is uiteengezet in ons recente rapport 'Een nieuwe taxonomie voor IoT onthult nieuwe rollen en kansen' (januari 2023), die wordt onderzocht in een recente blogpost 'Een nieuwe taxonomie voor het internet der dingen'. In dat rapport zetten wij ons perspectief uiteen dat er nu zeven Service Domains binnen IoT zijn. Eén daarvan heeft betrekking op Connectivity Management, dat wil zeggen het aanbieden van beheerde connectiviteit via openbare netwerken. De in dit rapport geprofileerde bedrijven zijn gezamenlijk de marktleiders op het gebied van dergelijke diensten.

Daarnaast hebben we ook nog eens zes domeinen geïdentificeerd, die gebieden bestrijken zoals apparaten, wolk/edge, beveiliging en compliance, die allemaal potentieel relevant zijn voor aanbieders van connectiviteit. Deze grenzen zeer nauw aan IoT-connectiviteit en bieden aanzienlijke mogelijkheden voor de differentiatie van een dienstenaanbod. Deze bredere IoT-diensten vormen de tweede dimensie waartegen wij onze CSP’s beoordelen.

Onze beoordeling van de mogelijkheden van een CSP op het gebied van connectiviteitsbeheer (dat niet moet worden verward met alleen het 'Connectivity Management Platform'), dat wil zeggen IoT-connectiviteit, omvat zes elementen, die hieronder worden onderzocht:

Ondersteuning voor implementatie in meerdere landen – Er zijn verschillende mechanismen voor het verbinden van apparaten in meerdere regio’s, waaronder roaming, groothandel, multi-IMSI, eSIM-profieldonatie en verschillende combinaties daarvan. Bij het beoordelen hiervan besteden we bijzondere aandacht aan de naleving van de dienstverlening (met name met betrekking tot specifieke landen, waaronder Brazilië, China, India en Turkije) en controle, in plaats van het gebruik van specifieke benaderingen. In deze categorie wordt ook rekening gehouden met de beschikbaarheid van volledige functionaliteit voor NB-IoT en LTE-M, zoals PSM en eDRX.
Schaalbaarheid van platform- en kernnetwerkelementen – IoT-connectiviteit moet worden geschaald om miljarden apparaten te ondersteunen. Als gevolg hiervan zullen zeer schaalbare kernnetwerk- en connectiviteitsbeheermogelijkheden in de toekomst van cruciaal belang zijn.
Mondiaal verkeersbeheer – Veel CSP’s hebben specifiek functionaliteit ontwikkeld voor het optimaal beheren van de stromen van IoT-gegevens wereldwijd, inclusief peering en interconnectie, evenals een lokale uitbraak.
Connectiviteitsbeheerfuncties – Dit richt zich op verbeterde functies die de optimalisatie van het leveren van connectiviteit mogelijk maken. Hierbij wordt rekening gehouden met functies van het Connectivity Management Platform (CMP) (inclusief servicelagen) en andere mogelijkheden, zoals apparaat-applets of connectiviteitsdubbels.
Commerciële capaciteiten – De mate waarin de CSP de aandacht richt op directe verkoop aan ondernemingen (in plaats van groothandel) en de kracht van kanalen naar de markt en investeringen in ondersteunende diensten weerspiegelt.
Ondersteuning voor meerdere dragers – Dit omvat overwegingen van het ondersteunen van connectiviteit met behulp van een andere technologie dan reguliere terrestrische 3GPP mobiele telefonie. Het omvat overwegingen van de beschikbaarheid van mobiele privénetwerken, LoRaWAN en LEO-satellieten, evenals geoptimaliseerde ondersteuning voor NB-IoT en LTE-M.

IoT-services

Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de CSP’s in de zes andere IoT-servicedomeinen:

Apparaten en apparaatbeheer – Apparaten vormen het startpunt voor veel IoT-implementaties. Er is een toenemende behoefte aan kruisoptimalisatie van apparaten met connectiviteit, en de komst van eSIM zorgt voor een grotere correlatie tussen de verkoop van apparaten en connectiviteit. Apparaatgerelateerde mogelijkheden kunnen het leveren van hardware, de integratie en kruisoptimalisatie met connectiviteit en het beheer van de levenscyclus van het apparaat omvatten, inclusief inventarisatie en uitvoering.
Cloud/Edge Management – IoT-applicaties worden steeds vaker in de cloud ingezet en er is een groeiende vraag naar edge computing om te profiteren van lage latentie en het mobiele verkeer te verminderen. Een sleutelfunctie hierbij is het integreren van data in cloudfuncties (bijvoorbeeld met cloudconnectoren) en het orkestreren van de verwerking en opslag tussen de verschillende cloud- en edge-lagen.
Business Integration Management – IoT wordt ingezet om gegevens in te voeren in de backofficesystemen van een onderneming, bijvoorbeeld CRM of ERP. Het beheren van de stroom van semi-verwerkte gegevens naar clientsystemen ligt dicht bij IoT-connectiviteit. Deze mogelijkheid wordt doorgaans geleverd door Application Enablement Platforms.
Beveiliging – Dit heeft betrekking op het apparaat, het netwerk, het transport en de end-to-end-beveiliging. Er is een reeks standaardfuncties die veel connectiviteitsproviders bieden, waaronder privé-APN's, IP VPN's en IMEI-vergrendeling. Mogelijkheden op een hoger niveau omvatten transportlaagbeveiliging (bijvoorbeeld IoT SAFE), netwerkdiagnostiek en tools voor probleemoplossing. Op het hoogste niveau bevindt zich een reeks volledige end-to-end services, inclusief ontwerp en beleidsbeheer.
Compliance – Met de toenemende hoeveelheid regelgeving rond IoT, bijvoorbeeld permanente roaming, datasoevereiniteit of ken-uw-klant, is er een toenemende behoefte aan diensten die verband houden met compliance. Sommige CSP's beginnen compliancediensten in hun aanbod op te nemen, tot en met een beheerde dienst.
Contextualisering – Vaak is de belangrijkste onderscheidende factor eenvoudigweg het hebben van ervaring in een bepaalde branche om te begrijpen hoe alle andere elementen moeten worden samengebracht om aan de eisen van de klant te voldoen. Het gaat hier niet om het aanbieden van verticale toepassingen, maar de nadruk ligt op expertise/kennis binnen de verticale lijn en daarmee op het vermogen om de pijn van de cliënt te voelen en zijn taal te spreken. Het heeft ook betrekking op enkele van de andere eerdere lagen, bijvoorbeeld de contextualisering van beveiliging, regelgeving of apparaatvereisten.

We overwegen niet om 'op de stapel' te gaan met verticale oplossingen

De zeven Servicedomeinen zijn gericht op het aanbieden van horizontale dienstverlening. Veel CSP's hebben er ook voor gekozen om 'up the stack' te gaan en volledige end-to-end verticale oplossingen voor eindklanten te leveren, bijvoorbeeld het wagenparkbeheeraanbod van Verizon of het connected car-aanbod van Vodafone. We hebben een uitgebreide discussie over deze capaciteiten opgenomen in de individuele CSP-profielen, maar hebben besloten een vergelijking van deze capaciteiten niet op te nemen in het rapport. Het is moeilijk om voldoende overeenkomsten tussen de aanbieders te vinden om een fatsoenlijke vergelijking mogelijk te maken, en daarnaast bestaat de concurrentieomgeving voor dergelijke diensten uit een reeks specifieke leveranciers van verticale oplossingen in plaats van collega-CSP's.

En wie komt er als beste uit de bus?

Vodafone komt uit de analyse naar voren als de hoogst gewaardeerde leverancier, zowel voor IoT-connectiviteit als voor IoT-diensten. Andere grote MNO's scoren ook goed, waaronder Deutsche Telekom, NTT, Telefónica, Verizon en Orange. In het bijzonder scoren ze vaak sterk op de bredere IoT-diensten, wat hun omvang en aanwezigheid op andere ICT-gebieden weerspiegelt, waaronder beveiliging en bredere consultancy.

De steeds assertiever wordende IoT-MVNO’s zijn daarentegen veel specifieker gericht op pure IoT-connectiviteit, en doen daar uitstekend werk mee. Op het gebied van IoT-connectiviteit zijn het vaak de MVNOS die het meest innovatieve en interessante werk doen. We benadrukken dat 1NCE, Emnify, Eseye en Wireless Logic aantrekkelijke connectiviteitsaanbiedingen hebben samengebracht die steeds meer terrein winnen, plus KORE dat bovendien sterk werk heeft verricht door het bredere aanbod van IoT-diensten te verbeteren, met name met betrekking tot apparaten.

Het is belangrijk te benadrukken dat veel van deze CSP's momenteel een aantal periodes van verandering doormaken. Vodafone maakt een proces door om zijn IoT-eenheid op de een of andere manier uit te breiden, en AT&T heeft zojuist zijn Connected Solutions-activiteiten nieuw leven ingeblazen onder de Emerging Business. Daarnaast werkt Deutsche Telekom, als het relatief nieuwe DT IoT-bedrijf, steeds meer samen met T-Mobile aan het een jaar oude T IoT-initiatief. Ooredoo, Sierra Wireless, Telenor, Telia, Telit en verschillende anderen hebben de laatste tijd een periode van verandering doorgemaakt. Er staat nog veel meer innovatie en mogelijk een beetje bezuinigingen op het gebied van IoT op stapel.