SINGAPORE, 7 OKTOBER 2021 – UOB en digitale effectenbeurs ADDX hebben de digitalisering en digitale bewaring afgerond van de inaugurele, aan duurzaamheid gerelateerde obligatie die onlangs is gelanceerd door Sembcorp Industries (Sembcorp). Dit initiatief komt te midden van een toename van het gebruik van digitale effecten om de efficiëntie van obligaties en andere vastrentende instrumenten te verbeteren.
UOB werd aangesteld als joint lead manager voor de S$675 miljoen aan duurzaamheid gekoppelde obligatie uitgegeven door Sembcorp, via haar volledige dochteronderneming Sembcorp Financial Services (SFS). De bank werkte ook samen met ADDX om een deel van de obligatie van S$50 miljoen te bewaren en te beheren.
Digitale obligaties maken gebruik van technologieën zoals blockchain en slimme contracten om handmatige processen in de bewaarneming en post-trade-administratie van de obligatie te elimineren. Een digitale obligatie kan efficiënter worden beheerd omdat zakelijke acties zoals couponbetalingen kunnen worden uitgevoerd met zelfuitvoerende instructies op één gedistribueerd grootboek. Digitale obligaties zijn ook efficiënter, minder foutgevoelig en minder kostbaar voor de emittent, investeerders en de banken die de deal onderschrijven in vergelijking met traditionele obligaties.
Sembcorp's tien-en-een-half jaar aan duurzaamheid gekoppelde obligatie moet in 2032 worden uitgegeven en heeft een couponrente van 2.66 procent per jaar. Duurzaamheidsgerelateerde obligaties houden in dat emittenten zich ertoe verbinden hun prestaties te verbeteren ten opzichte van op maat gemaakte ESG-doelstellingen (milieu, maatschappij en bestuur). Via deze aan duurzaamheid gekoppelde obligatie heeft Sembcorp zich gecommitteerd aan een Sustainability Performance Target (SPT) om de intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen te verminderen tot 0.40 ton kooldioxide-equivalent per megawattuur (tCO2e/MWh) of lager tegen 31 december 2025. Als de SPT niet wordt voldaan, wordt de couponrente met 0.25 procentpunt per jaar verhoogd vanaf de eerste rentebetalingsdatum op of na 1 april 2026. De betalingsverplichtingen van SFS worden onvoorwaardelijk en onherroepelijk gegarandeerd door Sembcorp.
De heer Frederick Chin, hoofd van Group Wholesale Banking and Markets, UOB, zei: “Bij UOB geloven we dat we voorop lopen in het bieden van vooruitstrevende financiële oplossingen die voldoen aan de behoeften van bedrijven. Dat betekent anticiperen op markttrends en vooruitziend zijn om nieuwe samenwerkingen aan te gaan met gelijkgestemde partijen, zoals ADDX.
“De samenwerking met ADDX helpt onze zakelijke klanten zoals Sembcorp om de voordelen van de uitgifte van digitale obligaties te benutten voor beveiliging, tijd- en kostenbesparingen. Dergelijke initiatieven stellen onze zakelijke klanten in Singapore en in de hele regio in staat om een bredere basis van investeerders aan te trekken en te profiteren van de voordelen van activa
tokenisatie. Het gebruik van gedistribueerde grootboektechnologie (DLT) en activatokenisatie heeft een sterk potentieel om de manier waarop kapitaalmarkten in de toekomst kunnen werken radicaal te verbeteren en het is belangrijk dat onze klanten kunnen profiteren van dergelijke nieuwe technologieën.”
Mevrouw Oi Yee Choo, Chief Commercial Officer van ADDX, zei: "In het afgelopen jaar hebben digitale effecten een hoge mate van acceptatie bereikt door vooraanstaande emittenten van obligaties en andere effecten wereldwijd. Het samenwerkingswerk van UOB en ADDX was baanbrekend van aard omdat het een duurzaamheidsgebonden band betrof. Digitale effecten zijn in feite zeer geschikt voor dit gebruik, omdat slimme contracttechnologie is ontworpen om geautomatiseerde acties gedurende de hele levenscyclus van een obligatie mogelijk te maken, inclusief aanpassingen aan de couponrente, indien nodig. Nu digitale obligaties een fase van wijdverbreide acceptatie ingaan, zullen de kosten van fondsenwerving via obligaties en andere vastrentende instrumenten blijven dalen, en bedrijven die de nieuwe technologie omarmen, zullen efficiënter kapitaal kunnen aantrekken.”
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Chong Koh Ping
Chong.KohPing@UOBGroup.com
Elgin Toh
elgintoh@addx.co
Over UOB
United Overseas Bank Limited (UOB) is een toonaangevende bank in Azië met een wereldwijd netwerk van ongeveer 500 vestigingen en kantoren in 19 landen en gebieden in Azië-Pacific, Europa en Noord-Amerika. Sinds de oprichting in 1935 is UOB autonoom en door een reeks strategische overnames gegroeid. UOB heeft een rating van 's werelds beste banken: Aa1 door Moody's Investors Service en AA- door zowel S&P Global Ratings als Fitch Ratings. In Azië opereert UOB via haar hoofdkantoor in Singapore en bankfilialen in China, Indonesië, Maleisië, Thailand en Vietnam, evenals filialen en vertegenwoordigingskantoren in de hele regio.
Gedurende meer dan acht decennia hebben generaties UOB-medewerkers de ondernemersgeest, de focus op waardecreatie op de lange termijn en een niet-aflatende toewijding om te doen wat goed is voor onze klanten en onze collega's, gedragen.
We geloven in een verantwoordelijke financiële dienstverlener en we zijn toegewijd om een verschil te maken in het leven van onze belanghebbenden en in de gemeenschappen waarin we actief zijn. Net zoals we ons inzetten om onze klanten te helpen hun financiën verstandig te beheren en hun bedrijf te laten groeien, is UOB standvastig in onze ondersteuning van sociale ontwikkeling, met name op het gebied van kunst, kinderen en onderwijs.
Over ADDX
ADDX, voorheen bekend als iSTOX, is opgericht in 2017 en is een full-service kapitaalmarktplatform met MAS-licenties voor de uitgifte, bewaring en secundaire handel van digitale effecten. Het financiële technologiebedrijf haalde in januari 50 in zijn Series A-ronde 2021 miljoen dollar op. Tot de aandeelhouders behoren Singapore Exchange, Temasek-dochter Heliconia Capital en de Japanse investeerders JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) en de Development Bank of Japan (DBJ). Individuele geaccrediteerde beleggers die tegenwoordig het ADDX-platform gebruiken, komen uit 27 landen, verspreid over Azië-Pacific, Europa en Noord- en Zuid-Amerika (exclusief de VS). ADDX is eigendom van en wordt beheerd door ICHX Tech. ICHX Tech is door MAS goedgekeurd als erkend marktdeelnemer (RMO). Het heeft ook een vergunning voor kapitaalmarktendiensten (CMS) om te handelen in effecten en instellingen voor collectieve belegging en om bewaardiensten te verlenen.
ADDX is een toekomstbestendig kapitaalmarktenplatform dat een nieuw tijdperk inluidt voor fondsenwerving en investeringen. Door middel van digitale effecten biedt ADDX een innovatiever, flexibeler, inclusiever en efficiënter systeem voor een opkomende generatie investeerders en emittenten. ADDX heeft als missie om alle gebruikers in staat te stellen precies op de manier te handelen zoals zij dat willen en de toegang tot de kapitaalmarkt uit te breiden tot een breder segment van de gemeenschap. Ga voor meer informatie naar ADDX.co.
Bron: Platodata