Formuesforvaltere kan tilby kundene brøkdeltilgang til en hel pakke med private markedsaktiva, og hjelpe dem å få et konkurransefortrinn i forhold til plattformer med kun offentlige markedsprodukter
SINGAPORE, 8. APRIL 2022 – Formuesforvaltere kan nå introdusere flere av sine sluttinvestorer til verden av private investeringer gjennom en nylansert institusjonell tjeneste på digital verdipapirbørs ADDX. Corporate treasuries og familiekontorer kan også ta del i plassen via en bedriftstjeneste for å diversifisere sine porteføljer gjennom private markedsprodukter.
Begge tjenestene faller inn under en ny produktlinje for bedrifter, kalt ADDX Advantage. Blant noen av de første institusjonene som kommer om bord som partnere inkluderer StashAway, Sørøst-Asias raskest voksende digitale formuesforvalter, og CGS-CIMB, et ledende verdipapirmeglerhus i Asia.
Formuesforvaltere som benytter denne institusjonelle tjenesten kan tilby sine kunder brøkdeltilgang til private markedsprodukter, noe som bedre forbedrer porteføljediversifisering bort fra eksponering i offentlige markeder. Denne tjenesten er designet for meglerhus, private banker, eksterne kapitalforvaltere og flerfamiliekontorer. Gjennom en B2B2C-modell kommer tjenesten til syvende og sist til fordel for formuesforvalterens sluttkunder, som kan være individuelle akkrediterte investorer eller bedriftsinvestorer.
For tiden må formuesforvaltere som ønsker å tilby private markedsprodukter til sluttkundene forhandle avtaler med hver utsteder separat – en tidkrevende prosess. Å være på ADDX betyr en umiddelbar plug-in til en full pakke med avtaler på tvers av flere aktivatyper. Bruken av blokkjede og smarte kontrakter på ADDX muliggjør også fraksjonalisering av muligheter ned til minimum USD 10,000 250,000, fra USD 5 XNUMX til USD XNUMX millioner som vanligvis kreves når du går direkte til private markedsutstedere. Den nedre etableringsbarrieren gjør det mulig for sluttkunder å håndtere risiko ved å spre kapitalen sin på en rekke produkter.
Avhengig av regulatoriske lisenser formuesforvalterne har, kan de velge mellom to typer institusjonelle tjenester. De kan enten utføre handler og utføre fondsoverføringer på vegne av sluttinvestorer, eller opprette underkontoer i sluttkundenes navn og la kundene ta kontroll over sin egen aktivitet på ADDX.
CGS-CIMB Group CEO Carol Fong sa: "Vi mener at investeringer bør gjøres rimeligere for en bredere gruppe investorer. Dette betyr å samarbeide med plattformer som ADDX som lar flere investorer få tilgang til tidligere utilgjengelige private investeringer med delt eierskap. Dette er en start på å «demokratisere» private equity-markedet for å gjøre det mer inkluderende.»
ADDXs bedriftstjeneste opererer under en B2B-modell og er designet for institusjonelle investorer, så vel som bedrifter som investerer egen kapital, slik som bedriftsskatter og familiekontorer. For eksempel kan statsobligasjoner med overskytende kontanter nå dra nytte av kortsiktige investeringsinstrumenter som gir høyere avkastning enn bankinnskudd. Et tremåneders sertifikat med en avkastning på 2.3 % pa av det SGX-noterte ValueMax er for tiden notert på ADDX. Familiekontorer har derimot ofte lengre horisonter og mer sofistikerte investeringsstrategier. De foretrekker kanskje et bredere spekter av produkter, inkludert muligheter med høyere risiko-belønningsprofiler. For dem kan de lavere minimumsinvesteringsstørrelsene på ADDX hjelpe dem med å bygge optimale porteføljer, og redusere handikappet de tradisjonelt står overfor på grunn av deres mindre pool av investerbar kapital overfor store institusjonelle aktører som statlige formuesfond og pensjonsfond.
ADDX CEO Oi-Yee Choo sa: "ADDX ble grunnlagt med en visjon om å demokratisere private markeder for individuelle investorer. Vår B2C-erfaring har vist oss hvordan investorer nå har plattformen for å akkumulere en diversifisert privatmarkedsportefølje drevet av teknologien vår. Vi ønsker å utvide vår tilnærming til å skreddersy private markeder for mer effektiv tilgang til våre partnere i formuesforvaltningsområdet.»
Choo la til: "Bedriftsinvestorer og familiekontorer møter også alvorlige smertepunkter i markedet. Vi hadde løsningene på disse problemene, etter å ha bygget en effektiv plattform for individuelle investorer med en jevn strøm av avtaler. Den siste milen var å bygge teknologien for å betjene institusjonelle og bedriftsinvestorer, noe som krevde tid og investeringer, siden deres behov er mer komplekse – alt fra API-tilkoblinger til flerbrukertilgang.»
"For ADDX representerer dette siste trekket en viktig strategisk pivot som styrker konkurranseevnen til børsen vår ved å utvide og diversifisere investorbasen vår. Dette vil gjøre oss bedre rustet til å tiltrekke utstedere av høy kvalitet til notering på ADDX, vel vitende om at det vil være tilstrekkelig investoretterspørsel. Som børs er vårt mål å sikre en kritisk masse av både utstedere og investorer ved bordet, slik at kapital kan finne verdifulle investeringsprosjekter, og omvendt. Ved å lansere private markedstjenester for formuesforvaltere og bedriftsinvestorer har vi tatt et langt skritt mot dette målet, sa hun.
Etablert i 2017, bruker ADDX blockchain og smart kontraktsteknologi for å automatisere manuelle prosesser som så langt har gjort det ineffektivt for private markedsverdipapirer å bli distribuert til et stort antall investorer. Effektiviteten ved å tokenisere disse verdipapirene gjør at ADDX kan redusere minimumsinvesteringsstørrelser til USD 10,000 26. Aktivaklasser tilgjengelig på ADDX-plattformen inkluderer private equity, venturekapital, privat gjeld, eiendom, hedgefond, kryptovalutafond og strukturerte produkter. ADDX har listet opp XNUMX avtaler til dags dato, og jobber med blue-chip navn som Partners Group, UOB, Investcorp, CGS-CIMB, samt Temasek-eide enheter Mapletree, Azalea og SeaTown.
Tabell 1: Sammenligning av institusjonell og bedriftstjeneste
| ADDX fordel |
|---|
| Tjenestetype | institusjonell | Bedriftens |
| Målrette brukere | Formuesforvaltere (f.eks. meglerhus, private banker, eksterne kapitalforvaltere og flerfamiliekontorer) | Bedriftsinvestorer (f.eks. institusjonelle investorer, bedriftsskatter og enkeltfamiliekontorer) |
| Tjenestens art | B2B2C | B2B |
| Hvordan fungerer det | Wealth Manager kan investere og handle på vegne av sluttkunden eller la sluttkunden ta kontroll over sine egne handler | Bedriftsinvestorer investerer sin egen kapital |
For mer informasjon, kontakt:
Jolene Ang
joleneang@addx.co
Om ADDX
ADDX ble grunnlagt i 2017, og er en full-service kapitalmarkedsplattform med lisenser fra Monetary Authority of Singapore (MAS) for utstedelse, forvaring og sekundærhandel av digitale verdipapirer. Finansteknologiselskapet samlet inn 50 millioner dollar i sin serie A-runde i januar 2021. Aksjonærene inkluderer Singapore Exchange (SGX), Temasek-datterselskapet Heliconia Capital og japanske investorer JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) og Development Bank of Japan (DBJ) ). Individuelle akkrediterte investorer som bruker ADDX-plattformen i dag, kommer fra 39 land, som spenner over Asia-Stillehavsområdet, Europa og Amerika (unntatt USA). ADDX eies og drives av ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech er godkjent av MAS som en anerkjent markedsoperatør (RMO). Det har også en kapitalmarkedstjenester (CMS)-lisens for å handle med verdipapirer og kollektive investeringsordninger samt å tilby depottjenester. For mer informasjon, besøk ADDX.co.
Kilde: Platon Data Intelligence: PlatoData.io