2021 var året for institusjonell kryptoadopsjon

Til tross for volatiliteten kryptomarkedet opplevde i 2021, viste året seg å være et netto positivt for nesten alle aspekter av kryptoindustrien. Året så flere store utviklinger som akselererte adopsjonen og suksessen til det bredere kryptomarkedet og andre som fungerte som motvind som bremset markedets vekst og tvang deltakerne til å ta tapene og komme tilbake.

Ingen av disse hendelsene ser imidlertid ut til å ha bremset hastigheten på institusjonell adopsjon. I følge Kraken Intelligences 2021 Crypto-in-Review-rapport, vil fjoråret utvetydig gå ned som det største året for kryptovalutaer når det gjelder adopsjon fra institusjoner.

"Ikke bare fikk flere finansinstitusjoner og selskaper eksponering mot aktivaklassen, men kapitaltilførselen fra nye og eksisterende kryptofokuserte investeringsbiler tok fart," sa selskapet i rapporten.

AUM vokser etter hvert som flere store institusjoner gir grønt lys for kryptoinnsats

Ettersom markedsverdien til kryptoindustrien vokser, øker også antallet krypto-dedikerte investeringsfond som ønsker å tjene på markedets avkastning. Krypto-dedikerte investeringsfond så aktiva under forvaltning (AUM) øke fra 36.25 milliarder dollar i januar 2021 til 59.6 milliarder dollar i oktober 2021, noe som representerer en økning på 64.4 %.

Kraken Intelligence bemerket at en stor del av dette hoppet i AUM fra år til år skyldes eldre finansinstitusjoner og investorer som investerer direkte i kryptofokuserte fond. I 2021, NYDIG hevet 100 millioner dollar fra Liberty Mutual Insurance, den tredje største forsikringsleverandøren i USA, og en gruppe andre institusjoner. Fidelity-investeringer kjøpt en eierandel på 20 millioner dollar i Marathon Digital Holdings, en ledende amerikansk Bitcoin-gruvearbeider.

Store investeringer som disse ble fulgt av en økning i det totale antallet kryptofokuserte fond, som vokste fra 804 i 2020 til 851. I følge Kraken Intelligence er hoveddelen av denne veksten representert av kryptorelaterte hedgefond snarere enn venturekapital .

Og selv om denne veksten er ganske imponerende, blekner den i forhold til interessen, støtten og adopsjonen fra eldre finansinstitusjoner. Gitt deres relative undereksponering mot aktivaklassen, skiller frekvensen av adopsjon fra TradFi-institusjoner seg ytterligere ut.

I 2021 ga noen av de største globale finansinstitusjonene grønt lys for både dyre og omfattende cryptocurrency-innsats. BlackRock, et av de største investeringsforvaltningsselskapene i verden, autoriserte to av sine fond til investere i Bitcoin. Eldre investeringsbankgigant Morgan Stanley begynte å tilby sine kunder tilgang til Bitcoin-midler, mens investeringsforvalter BNY Mellon sa at de ville holde og overføre Bitcoin på vegne av sine kunder. Antibitcoin-stemningen hos JP Morgan snudde i fjor da den ble den første banken som lanserte et internt BTC-fond for velstående kunder.

Hedgefond-behemoth Point72 sa at det er ute etter å investere i kryptovalutaer, mens Harvard, Yale og Browns legater sa at de har kjøpt Bitcoin siden 2020.

Selskaper dykker med hodet først inn i kryptovalutaer

Dette ble fulgt av et like ambisiøst push fra verdens største selskaper, som også begynte å legge til Bitcoin og andre kryptovalutaer i balansen deres. Kraken Intelligence bemerket at dette var en del av en bredere finansforvaltningsstrategi de fleste selskaper tok i bruk for å redusere eksponeringen mot amerikanske dollar, sikre seg mot inflasjon og gi oppside til et voksende verdilager.

Ikke overraskende var MicroStrategy en klar vinner i denne kategorien, og kjøpte ytterligere 50,000 2021 BTC i XNUMX. 124,391 BTC den har for tiden representerer 6.5% av det totale antallet BTC som sitter på balansen til børsnoterte selskaper. I følge Kraken Intelligence har børsnoterte selskaper litt over 1.46 millioner BTC, som representerer 7% av Bitcoins 21 millioner token-forsyning.

Etter MicroStrategy har Tesla den nest største Bitcoin-balansen, med 43,200 2022 BTC fra og med 8,000. Square, betalingsselskapet grunnlagt av Twitters Jack Dorsey, har drøyt 7,453 XNUMX BTC, mens det ovenfor nevnte Marathon Digital Holdings har XNUMX XNUMX BTC. Bortsett fra Tesla og MicroStrategy, er kategorien dominert av bedriftsgruvearbeidere og kryptofokuserte investeringsfond.

Bedriftsadopsjon går imidlertid mye lenger enn bare å legge til Bitcoin i balansen.

Fjoråret var preget av et økende antall selskaper som begynte å integrere kryptorelaterte produkter og betalinger i sin eksisterende virksomhet. Mastercard, en av de største betalingsleverandørene i verden, annonsert planlegger å innføre støtte for kryptobetalinger for selgere. Dens konkurrent Visum lanserte en pilot for å teste USDC-oppgjør på nettverket og etablerte partnerskap med over 50 kryptoselskaper i et forsøk på å bringe kryptovalutaer til brukerne.

PayPal og Venmo begge la til støtte for kryptokjøp til plattformen deres, slik at hundrevis av millioner brukere kunne betale for varer og tjenester ved hjelp av kryptovalutaer.

I sin rapport fant Kraken Intelligence at adopsjonshastigheten vi har sett både fra eldre finansinstitusjoner og store selskaper har definert det bredere markedets volatilitet. Veien videre, konkluderte selskapet, ser lovende ut.

Innlegget 2021 var året for institusjonell kryptoadopsjon dukket først på CryptoSlate.

Kilde: https://cryptoslate.com/2021-was-the-year-of-institutional-crypto-adoption/