B2B BNPL: Innbygging av banker i forsyningskjeden (Sandeep Nambiar)

Publisert av Platon

Følgere: 0

Fintechs eier i dag det voksende B2B Kjøp nå, betal senere-området, og kontrollerer 10–15 % av det totale finansmarkedet i forsyningskjeden. Det er på tide for bankene å bygge seg dypere inn i forsyningskjeden.

Fintech-aktivert B2B buy now pay later (BNPL) har fått mye oppmerksomhet siden i fjor. Innebygd i betalingsopplevelsen til kjøpmann-til-selger-transaksjoner, er B2B BNPL sikkerhetsfri, kortsiktig kreditt, som løser det kritiske problemet med
tilgang til forsyningskjedefinansiering, spesielt for mikro-, små og mellomstore bedrifter (MSME).

Tilbakebetalingsvilkårene som fintech-plattformene tilbyr varierer enormt på tvers av bransjer, alt fra fjorten dager til ett år. Men den kritiske underliggende innovasjonen til B2B BNPL er den sømløse, fullstendig digitale kredittrisikovurderingsmodellen som gjør det
mulig.

Mulighet for B2B BNPL-muligheten

Det økende handelsfinansieringsgapet er en vesentlig faktor i det fornyede fokuset på B2B BNPL. Det globale handelsfinansieringsgapet nådde 1.7 billioner USD i 2020, 10 % av verdenshandelsvolumet. Dette er spesielt hardt for MSME-er som finansieringsavvisningsratene for dette
segmentet står på 40%; en studie fra Verdensbanken fra 2017 fant at rundt 65 millioner slike virksomheter er kredittbegrensede. Med MSME som spiller en stadig viktigere rolle i global handel, er det et klart behov for alternativ og digitalt levert forsyning
kjedefinansieringsløsninger som kan adressere tilgang og risikomodellering for MSME-bedrifter.

Når det gjelder muliggjørere, er den akselererte veksten i global B2B e-handel en sterk medvind for B2B BNPL, med transaksjoner verdsatt til USD 6.9 billioner i 2021. Sektoren forventes å ekspandere med 18.7 % CAGR mellom 2022 og 2028, og nå USD 25.65 billioner
innen 2028. Rask bruk av digitale verktøy av SMBer er en annen kraftig muliggjører. I følge OECDs Global Business Surveys har 70 % av SMB-er akselerert bruken av digitale teknologier etter COVID. Denne raske digitaliseringen av små og mellomstore bedrifter hjelper fintechs
rulle ut alternative kredittvurderingsmodeller basert på tilgang til forretningsdata som kjøperes tidligere kjøp, gamle betalingshistorikk, kontantstrøm og andre forbrukerdatapunkter.

Utstilling 1 viser faktorene som bidrar globalt til den voksende B2B BNPL-muligheten, som fintechs eier i dag. Banker tilbød tradisjonelt forsyningskjedefinansieringsprodukter; Imidlertid er B2B BNPL ennå ikke deres opprinnelige evne, da de mangler automatisert
kredittbeslutninger og innebygde erfaringsevner. Fra i fjor rapporterer McKinsey at fintechs har trukket bort årlige inntekter verdt 8 til 10 milliarder USD fra tradisjonelle långivere, og kontrollerer rundt 10-15 % av markedet for forsyningskjedefinansiering (SCF).

I denne artikkelen forstår vi hvorfor B2B BNPL lykkes som et produkt, og hva er noen av grepene bankene gjør globalt for å gå inn i dette markedet.

Hva er fintech-ledet B2B BNPL-løsning?

I følge en fersk Barclays-rapport, møter 3 av 5 SMB-er for tiden forsinket betaling på sine fakturaer, noe som fører til kontantbegrensninger og tungtveiende problemer i den underliggende kontantstrømmen. Studier indikerer videre at kontantstrømutfordringer dreper nesten 50 % av små og mellomstore bedrifter
innen de første fem årene etter oppstart. Association of British Recovery Professionals uttalte, "over en femtedel av bedriftens insolvens er et resultat av forsinkede betalinger for varer og tjenester."

Flere eksperter har evaluert hvorfor tradisjonelle løsninger for forsyningskjedefinansiering (SCF) ikke kan håndtere denne tilgangs- og risikovurderingsutfordringen for SMBer. For det første fokuserer mange SCF-leverandører fortsatt på større bedrifter og tilbakevendende kjøp av store billetter.
Det utelukker mindre, mindre godt finansierte selskaper fra å forsøke å få tilgang til slike løsninger.

De fleste SCF-løsninger har ennå ikke implementert innovasjoner som APIer, noe som kan åpne for tilgang til kjøperdata og dermed muliggjøre bedre risikovurderinger. Dette kritiske trinnet kan bidra til å gjøre finansieringsalternativene billigere og mer tilgjengelige. I mange scenarier, mindre enn
50 % av det totale forbruket er berettiget til finansiering med tradisjonell risikovurdering, med det faktiske opptaket på bare 60-70 % av dette beløpet.

Et annet aspekt er at bare noen få bank- og ikke-bankfinansielle enheter i dag besitter omfattende SCF-ekspertise og tilgang til interne prosesser. Dette begrenser igjen tilgangen til forsyningskjedefinansiering for virksomheter med kontoer i disse institusjonene.

Fintechs har forstått disse utfordringene. De er fokusert på å løse både tilgang og bedre kredittrisikovurdering for bedrifter ved å bruke følgende metoder:

Innbygging av tilgang til finansieringsalternativer ved kjøpspunktet; for eksempel,
USA-basert Resolve, en B2B-spin-off fra forbruker BNPL-leverandøren Affirm, lar selgere bygge inn "netto vilkårsfakturering", et kjøp-nå-betal-senere-alternativ som en del av utsjekkingsprosessen. Kjøpere som bruker alternativet, blir omdirigert til Resolve-portalen for onboarding
eller logge på. Resolve sikrer en "stille kredittsjekk" av kjøpernes kredittverdighet innen timer.

Utnytte fintech-løsninger som kontoaggregering, e-skatt og e-fakturering for å løse kompleksiteten rundt onboarding, underwriting og betalinger;
Berlin-baserte Billie tilbyr B2B-kjøpere BNPL-alternativer for alle deres forretningsrelaterte utgifter. Kjøpere kan opprette en profil på Billie Buyers-portalen og spore alle deres utgifter og betalinger. Når du sjekker ut sine kjøp hos en hvilken som helst selger
nettsted som tilbyr Billie BNPL-alternativet, kan kjøpere sjekke ut med sanntids kundeverifisering.

Automatiserte og pågående kredittbeslutninger basert på tilgang til kjøperens forretnings- og økonomiske data, kreditthistorikk, betalingshistorikk og mer;
Europeisk B2B BNPL-leverandør Hokodo utfører en sanntids kreditt- og svindelsjekk mens kjøperne handler på selgerplattformen. Ved utsjekking får kjøpere kun de alternativene de er kvalifisert for.

En annen fordel med B2B BNPL er å gjøre det mulig for tynnfylte SMB-er å lage bedre kredittprofiler så lenge de foretar rettidig BNPL-nedbetaling.

Hvordan kan banker ta i bruk B2B BNPL?

Banker har naturlige fordeler med tilgang til lavkostkapital og den nødvendige regulatoriske infrastrukturen på plass når det gjelder forsyningskjedefinansiering. Flere globale banker har notert seg B2B BNPL-avbruddet, og har inngått partnerskap med
fintechs eller lanserte sine løsninger for dette rommet (utstilling 2).

Banker i B2B BNPL-området

Deutsche Bank samarbeidet med fintech Credi2 å lansere et white-label BNPL-produkt for nettbutikker og e-handelsmarkeder i Tyskland.
Rosinbank, kjent for sine Banking-as-a-Service (BaaS)-løsninger, jobber allerede med B2B-betalinger
Mondu å tilby fokuserte BNPL-løsninger til B2B-selgere, mens
HSBC har åpnet opp sine B2B BNPL APIer i Fastlands-Kina. API-ene gjør det mulig for selskaper å bygge inn långiverens B2B BNPL-tilbud på deres e-handelsplattformer, noe som gjør kreditttilgang raskere og mer sømløs.

Som BANKINGSTACK gjør vi det mulig for banker å ta i bruk B2B BNPL-funksjoner i to modeller:

som et betalingspunkt innebygd i kjøperens digitale bankkonto, og
som et kjøpsfakturafinansieringsalternativ, tilgjengelig for leverandører som ønsker å få tilgang til umiddelbare betalinger på innkjøpsordrer.

I begge disse tilfellene er det den underliggende kredittvurderingsmodellen som fungerer som den sentrale muliggjøreren. Sammenlignet med tradisjonelle risikovurderingsmodeller kan BANKINGSTACK-kredittmotoren levere følgende funksjoner til banker:

Automatisert kredittvurdering med minimale eller null dokumentasjonskrav kan bidra til raskere kredittutbetalinger til bedrifter. Kredittvurdering avhenger hovedsakelig av direkte tilgang til forretningsdata som aggregerte saldoer, salg, innkjøpsordrer, inventar,
fordringer, gjeld, betalingshistorikk, ordreleveringsstatus og mange andre faktorer. BANKINGSTACK integreres også med regnskapssystemer som brukes av sluttbrukere for å få direkte tilgang til tidligere og nåværende forretningsdata.
Mer robust kredittvurdering enn den tradisjonelle modellen, ettersom motoren overvåker et mer betydelig antall variabler og kan utføre løpende vurderinger av hvordan og når det vil påvirke kjøperens tilbakebetalingsevne.
Adaptiv kredittvurdering, med endrede forretningsresultater eller stabilitetstrender, gjenspeiles som endringer i kredittgrenser eller tilbakebetalingsvilkår som tilbys kjøpere. Det kan skape optimaliserte modeller bedre enn tradisjonelle og reaktive kredittvurderingsmodeller.
Bruk av bruksbaserte gebyrer, som sett på kredittkort, hjelper bedrifter med å behandle flere bestillinger, øker lageromsetningen samtidig som de kontrollerer de totale finansieringskostnadene.

En B2B-farmamarkedsplass for produsenter, distributører og forhandlere har nylig samarbeidet med en ledende indisk bank for å bygge inn vår B2B BNPL-løsning på deres plattform. Denne løsningen gir forhandlere tilgang til sikkerhet-fri kreditt på kontantstrømmen
og eksklusive fordeler fra distributører på plattformen. Noen ganger inkluderer det tilgang til 15-dagers rentefri kreditt på faktureringsperioder og langvarige lavrenter.

Banker kan bygge seg inn i hjertet av kundens handel for bedriftsbankkunder samtidig som de forbedrer deres samlede utlånsspill. B2B BNPL hjelper også banker med å få tilgang til vekstende, tynne virksomheter i en lavrisikosammenheng. Til slutt viser data det
B2B BNPL har hatt en eksponentiell vekstpåvirkning på selgere, og levert flere forbedringer i konverteringer og ordrevolum. Ved å bli en nøkkeldriver for denne veksten kan bankene med fordel posisjonere seg i et stadig mer fragmentert marked.

Referanser:

Tidstempel: September 15, 2022September 17, 2022

Tidstempel: August 19, 2022

B2B BNPL: Innbygging av banker i forsyningskjeden (Sandeep Nambiar)

Publisert av Platon

Mer fra Fintextra

Implementeringsutfordringer for GenAI i finansielle tjenester

Hjelpe långivere med å takle klimarisiko: seks nøkkelfaktorer å vurdere (Alicia Heavisides)

Demystifying Banking for Consumers: En sammenbrudd av kredittforeninger versus banker og hvorfor det betyr noe

3 måter å opprettholde perspektivet ditt i kryptovinter 3 (Uldis Teraudkalns)

Låse opp forretningspotensialet: Navigering av AI-integrasjon

Overleve en økonomisk krise med riktige svindel- og risikoprosesser (Stan Cowan)

Kontanter eller kort eller ?? (Jagdish Udayakumar)

Om Oss

Vertikal søk og Ai

Plattform

Hold kontakten

Logg inn