LOUISVILLE, Colo. – Charlotte's Web Holdings, Inc., en leder innen velværeprodukter for hampekstrakt med full spektrum, rapporterte i dag økonomiske resultater for fjerde kvartal og avsluttet 31. desember 2023.
"Siden jeg begynte i selskapet i september i fjor, har vi utført et selskapsomfattende snuoperasjonsinitiativ som vi kaller True North," sa Bill Morachnick, administrerende direktør for Charlotte's Web. «True Norths mål er å forbedre den generelle forbrukerreisen og drive bærekraftig vekst. Den kombinerer en operasjonell og datadrevet vektlegging med integrasjon av markedsføring, salg, innovasjon, teknologi og utdanning, alt sentrert rundt våre forbruker- og verdsatte detaljhandelspartnere."
Ekte nordsøyler
True North representerer et omfattende snu-initiativ drevet av fire strategiske pilarer med et klart mål for langsiktig vekst. Fremover vil selskapet fortsette å oppdatere aksjonærene om fremdriften i disse initiativene.
Forvandle forbrukeropplevelsen ende-til-ende – Jevn fremgang har vært i gang med migreringen av selskapets e-handelsplattform, fokusert på å forbedre forbrukerreisen. Denne migreringen er utformet for å øke forbrukertrafikk, engasjement, oppkjøp, lojalitet og abonnementer. Dette inkluderer integrering av en ny toppmoderne Customer Relationship Management (CRM)-plattform som muliggjør skreddersydd innhold for spesifikke demografiske og psykografiske profiler, inkludert pedagogisk og livsstilsinnhold som er utformet for å gi dyp gjenklang innenfor forbrukersegmenter.
Vær den mest pålitelige og verdsatte partneren blant våre forhandlere og distributører – Sterke distribusjons- og detaljhandelsrelasjoner er grunnlaget for Charlotte's Webs markedsandelslederskap. For ytterligere å støtte disse kritiske relasjonene, utvikler Charlotte's Web nye innovasjoner og markedsføringsintegrasjoner skreddersydd til de unike behovene til de største forhandlerne. Denne innsatsen har til hensikt å muliggjøre nye muligheter for utvidelse av detaljhandelen med nye velværeprodukter og formater. Dette eksemplifiseres av den nylige lanseringen av Charlotte's Web "Stay Asleep" CBN-gummi. Dette kosttilskuddet inneholder den mindre cannabinoiden Cannabinol (CBN).
Forsterk og forsterk CWs innflytelsesrike stemme – I år lanserte Charlotte's Web Connected TV (CTV) reklamer rettet mot forbrukersegmenter over hele landet på de beste kringkastings- og kabelstrømmeplattformene, inkludert NBC, ESPN, TBS og mange flere. Charlottes nettreklamer har ført til økt nettstedtrafikk og salg, for en attraktiv avkastning på CTV-annonseringsutgifter.
Fortsett å identifisere kostnads- og driftseffektivitet – Forsiktig finansiell tilsyn med streng utgiftsstyring og optimaliserte kostnadsstrukturer for å sikre at utgiftene stemmer overens med strategiske mål, og dermed forbedre operasjonell effektivitet og kontantstrøm.
"Vi fortsetter å iverksette flere tiltak for å opprettholde brutto fortjenestemarginer, redusere likviditetsforbrenning og sikre vår finansielle stilling," sa Jessica Saxton, finansdirektør. «På kostnadssiden har vi innført nullbasert budsjettering i 2024 som en del av en omfattende 3-årig finansplan for å administrere ressurser og optimalisere kostnadsstrukturer i forhold til vår inntektsposisjon. Ytterligere kontantstrømforbedringer forventes å følge av effektivitetsgevinster, inkludert produksjonsinsourcing, IT-oppgraderinger, markedsføringsoptimalisering og operasjonelle integrasjoner innen e-handel og logistikk."
Forretningsgjennomgang
Med en økt forpliktelse til innovasjon, har Charlotte's Web fornyet sitt oppdrag for å "grave opp naturvitenskapen for å revolusjonere velvære", og utvikler velværetilbudene sine utover CBD til å inkludere et bredere spekter av botaniske velværeløsninger, inkludert mindre cannabinoider. Et bevis på denne utvidelsen er lanseringen av Charlottes Web Stay Asleep Cannabinol (CBN) gummier. I likhet med Cannabidiol (CBD), er CBN en ikke-berusende cannabinoid som finnes i hampplanten. I forkant av innovative naturlige søvnløsninger kan disse nye melatoninfrie gummiene tilby distinkte fordeler for de omtrent 67 % av voksne som rapporterer å våkne om natten (Phillips Global Sleep Survey, 2019). Dette er det første CBN-søvnproduktet støttet av fagfellevurdert forskning, og tilbyr en dose på 20 mg CBN. Utviklet under veiledning av Charlotte's Webs Chief Scientific Officer, Dr. Marcel Bonn-Miller, demonstrerer Stay Asleep-gummien Charlotte's Webs forpliktelse til vitenskapelig støttede produkter, og gir et effektivt alternativ til mer tradisjonelle søvntilskudd og medisiner. Charlotte's Web mener at ekspansjon utover CBD utnytter selskapets merkevaregjenkjenning, intellektuelle eiendom og partnerskap, inkludert et pågående samarbeid med DeFloria LLC for utvikling av botaniske legemidler.
I løpet av første kvartal 2024 avduket Charlotte's Web en betydelig konkurransedyktig prisreduksjon på sine ledende CBD-oljer, uten å ofre dens proprietære formulering eller kvalitet. Dette ble oppnådd ved å strømme gjennom forbedret driftseffektivitet til forbrukerne, med beskjeden bruttomarginreduksjon forventet å bli oppveid med ytterligere volum. Rimeligere priser forbedrer forbrukernes tilgjengelighet, og utvider de totale adresserbare forbrukersegmentene, og tiltrekker seg nye forbrukere.
Siden begynnelsen av 2024 har det blitt gjort betydelige fremskritt i overgangen til egen produksjon av aktuelle og gummiaktige produkter. Det første utstyret er installert, og kommersielle kjøringer forventes å starte i 4. kvartal samtidig som man opprettholder samproduksjonsforhold for to-kilde-kapasitet for å redusere risikoen i forsyningskjeden. Produksjon på stedet kan akselerere innovasjonsprosessen, noe som fører til raskere introduksjon av nye produkter til markedet, samtidig som fortjenestemarginene forbedres.
Charlotte's Web-merket rangerer først i viktige CBD-kategorimerkeverdier, inkludert hensyn og lojalitet, ifølge den siste forbrukerundersøkelsen fra The Brightfield Group. For å bedre utnytte denne ledende merkevarekapitalen, konsoliderer selskapet sine CBD Medic og CBD Clinic-merker under en enhetlig Charlotte's Web-merkearkitektur. I tillegg har ReCreate-merket blitt absorbert under det anerkjente Charlotte's Web-merket for bedre å trenge inn i livsstilskategorien. Charlotte's Web NSF Certified for Sport® vil dra nytte av selskapets verdifulle profesjonelle sportspartnerskap, inkludert Angel City Football Club, US Premier Lacrosse League og Major League Baseball.
Konsolidert nettoinntekt for fjerde kvartal som ble avsluttet 31. desember 2023, var 15.9 millioner dollar, sammenlignet med 18.9 millioner dollar i fjerde kvartal 2022, med inntekter fra både detaljhandel og e-handel lavere år over år. Salget av CBD-produkter forblir under forventningene på grunn av pågående motvind i den generelle CBD-kategorien, inkludert regulatoriske tvetydigheter på føderalt og statlig nivå, tilhørende forbrukerforvirring og konkurransepres og prispress. Selskapet tror at fortsatt positiv lovgivningsmessig fremgang i Washington DC for regulering av CBD vil øke den økende forbrukernes interesse og tillit, samt åpne for muligheter til å distribuere spiselige produkter gjennom massehandelskanalen.
Bruttofortjenesten var 8.9 millioner dollar, eller 56.0 % av omsetningen, sammenlignet med en negativ bruttofortjeneste på 10.5 millioner dollar i fjerde kvartal 2022, som inkluderte en ikke-kontantbeholdning på 21.5 millioner dollar. Justert bruttofortjeneste1 før virkningen av lageravsetninger var omtrent 9.2 millioner dollar, eller 57.9 % av inntekten, sammenlignet med justert bruttofortjeneste på 11.0 millioner dollar eller 58.1 % av omsetningen, i fjerde kvartal 4.
Opprettholdelsen av sunne bruttomarginer til tross for lavere inntekter var primært drevet av effektiviteten i forsyningskjeden i kvartalet.
Nettoinntekter direkte til forbruker (“DTC”) gjennom selskapets nettbutikk var 11.2 millioner dollar, en nedgang på 10.4 % sammenlignet med 12.5 millioner dollar i fjerde kvartal 4, på grunn av lavere organisk trafikk, forbrukeranskaffelser og prispress på nett. Dette var imidlertid en økning på 2022 % i forhold til tredje kvartal 19.1, drevet av selskapets Black Friday- og Cyber Monday-kampanjer i løpet av julehandelsesongen. I løpet av fjerde kvartal 3 begynte selskapet å fornye sin e-handelsplattform og oppgradere sin overordnede teknologiplattform for å øke trafikken og transformere forbrukeropplevelsen.
Business-to-business (“B2B”) nettoomsetning for detaljhandel var $4.7 millioner, sammenlignet med $6.4 millioner i Q4 2022. Nedgangen på 26.6 % skyldtes primært redusert massehandelshylleplass tildelt CBD-kategorien i 2023. Til tross for hyllekonsolidering , gjennom hele 2023, hadde Charlotte's Web kategoriledende distribusjonsgevinster i Natural Products Retail-kanalen, målt ved All Commodity Volume (ACV), som er det totale salgsvolumet for alle produktene som selges i markedet. Charlotte's Web er fortsatt markedsandelsleder innen kombinerte SPIN-, LLC- og IRI-målinger av total detaljhandel for 2023, med den ledende merkevareposisjonen innen bevissthet, tillit og lojalitet ifølge de siste undersøkelsene fra Brightfield Group.
SA&A-utgifter
Totale salgs-, generelle og administrative («SG&A») utgifter i kvartalet var 18.6 millioner dollar, en forbedring på 13.1 % fra 21.4 millioner dollar i 4. kvartal 2022. Strenge utgiftskontroller ble implementert i løpet av året for bedre å tilpasse seg dagens inntektsnivå. De reduserte SG&A inkluderer amortisering av MLB©-lisensen og medierettighetsaktiva på $2.9 millioner i løpet av kvartalet, sammenlignet med $2.0 millioner i Q4 2022.
Nettoinntekt og justert EBITDA
Charlotte's Web rapporterte et nettotap på $8.5 millioner, eller ($0.06) per aksje basis og utvannet, for fjerde kvartal 2023, en forbedring sammenlignet med et netto tap på $35.2 millioner, eller ($0.23) per aksje basis og utvannet, for fjerde kvartal 2022.
Justert EBITDA-tap for fjerde kvartal 2023 var $6.5 millioner, sammenlignet med justert EBITDA-tap på $5.3 millioner i fjerde kvartal 2022.
Økonomisk gjennomgang – FY 2023
På årsbasis var den konsoliderte nettoinntekten for de tolv månedene som ble avsluttet 31. desember 2023 $63.2 millioner, en nedgang på 14.8 % fra $74.1 millioner i 2022, på grunn av lavere DTC- og B2B-salg. DTC-inntekter falt med 15.9 % fra år til år til 42.6 millioner dollar, og B2B-inntekter var 12.4 % lavere, til 20.5 millioner dollar. DTC- og B2B-salg bidro med 67 % og 33 % av nettoinntektene i 2023, uendret fra 2022.
Bruttoresultatet for året som ble avsluttet 31. desember 2023, var 35.6 millioner dollar, sammenlignet med 19.4 millioner dollar for året som ble avsluttet 31. desember 2022, som inkluderte større lageravsetninger på 23.4 millioner dollar i varekostnader. Før lageravsetninger var bruttoresultatet 36.6 millioner dollar, eller 58.0 %, og 42.8 millioner dollar, eller 57.7 %, i henholdsvis 2023 og 2022. Bruttomarginer i 2023 dra fordel av produksjonseffektivitet og forbedrede varekostnader, til tross for lavere salgsvolum fra år til år.
Totale SG&A-utgifter for 2023 var 75.6 millioner dollar, sammenlignet med 74.2 millioner dollar, ekskludert en kreditt for bevaring av ansatte på 4.1 millioner dollar, i 2022. I tillegg inkluderte 2023 SG&A amortisering på 9.8 millioner dollar relatert til MLB-lisens- og mediarettighetsaktiva, sammenlignet med 2.0 millioner dollar for året avsluttet 31. desember 2022.
Et driftsunderskudd på $40.6 millioner var en forbedring på 22.6 % fra et driftsunderskudd på $52.5 millioner i 2022. Netto tap for 2023 var $23.8 millioner, eller $(0.16) per aksje, basis og utvannet, en forbedring fra et netto tap på $59.3 millioner, eller USD (0.40) per aksje, grunnleggende og utvannet, i 2022. Forbedringen inkluderte en kombinert år-over-år nettogevinst på USD 20.0 millioner i virkelig verdi av selskapets gjeldsderivat og investering i DeFloria.
Justert EBITDA-tap for 2023 var $22.7 millioner, sammenlignet med justert EBITDA-tap på $13.4 millioner for 2022.
Kontantstrøm og balanse
Netto kontanter brukt til drift, for de tre månedene som ble avsluttet 31. desember 2023, var $2.2 millioner og inkluderte kontanter betalt til MLB angående lisens- og medierettighetsaktiva på $2.0 millioner. Kapitalutgifter på 1.0 millioner dollar ble primært allokert til overgang til egen produksjon av aktuelle og gummiaktige produkter.
"Ekskludert MLB-sponsorrelaterte avgifter og vår capex for insourcing, var kontantforbruket vårt omtrent 0.2 millioner dollar for kvartalet," sa Mrs. Saxton. "Vi fortsetter å iverksette tiltak for å minimere kontantforbruket for å sikre at vår kontantsaldo på $47.8 millioner ved årsslutt gir tilstrekkelig arbeidskapital."
Netto kontanter brukt til driften i året som ble avsluttet 31. desember 2023, var 15.4 millioner dollar og inkluderte kontanter betalt til MLB for lisens- og medierettigheter på 8.0 millioner dollar. Kapitalutgifter på 3.7 millioner dollar ble primært allokert til overgang til egen produksjon av aktuelle og gummiaktige produkter.
Selskapets kontanter og arbeidskapital per 31. desember 2023 var henholdsvis $47.8 millioner og $54.5 millioner, sammenlignet med henholdsvis $67.0 millioner og $82.3 millioner 31. desember 2022.
Konsolidert regnskap og ledelsens diskusjon og analyse
Selskapets reviderte konsoliderte regnskap og tilhørende noter for tre- og tolvmånedersperiodene som ble avsluttet 31. desember 2023 og 2022, og tilhørende ledelses diskusjon og analyse av finansiell tilstand og driftsresultater («MD&A»), er rapportert i selskapets 10-K-innlevering på Securities and Exchange Commission-nettstedet på www.sec.gov og på SEDAR+ på www.sedarplus.ca og vil være tilgjengelig på Investor Relations-delen av selskapets nettsted på https://investors.charlottesweb.com.
Om Charlotte's Web Holdings, Inc.
Charlotte's Web Holdings, Inc., et sertifisert B-selskap med hovedkontor i Louisville, Colorado, er markedsleder innen innovative velværeprodukter for hampekstrakt som inkluderer Charlottes Web-helplante-CBD-ekstrakter i fullspektret og bredspektret CBD-sertifisert NSF for Sport® . Charlotte's Web er den offisielle CBD for Major League Baseball©, Angel City Football Club og Premier Lacrosse League. Charlottes nettmerkede premiumkvalitetsprodukter starter med proprietær hamp-genetikk som er dyrket på nordamerikansk gård ved bruk av organisk og regenerativ dyrkingspraksis. Selskapets hampekstrakter har naturlig forekommende botaniske forbindelser inkludert cannabidiol ("CBD"), CBC, CBG, terpener, flavonoider og andre nyttige forbindelser. Charlottes nettproduktkategorier inkluderer CBD-oljetinkturer (flytende produkter), CBD-gummi (søvn, beroligende, treningsrestitusjon, immunitet), CBD-kapsler, aktuelle CBD-kremer og -kremer, samt CBD-dyreprodukter for hunder. Gjennom sin vesentlig vertikalt integrerte forretningsmodell opprettholder Charlotte's Web streng kontroll over produktkvalitet og konsistens med analytisk testing fra jord til hylle for kvalitetssikring. Charlottes nettprodukter distribueres til forhandlere og helsepersonell i hele USA, og online via selskapets nettside på www.charlottesweb.com.
Andeler av Charlottes Web handles på Toronto Stock Exchange (TSX) under symbolet "CWEB" og er notert i amerikanske dollar i USA på OTCQX under symbolet "CWBHF".
© Major League Baseball-varemerker og opphavsrettigheter brukes med tillatelse fra Major League Baseball. Besøk MLB.com.
Fremtidsrettet informasjon
Visse opplysninger gitt her utgjør fremtidsrettede uttalelser eller informasjon (samlet "fremtidsrettede uttalelser") i henhold til gjeldende verdipapirlover. Fremtidsrettede utsagn identifiseres vanligvis med ord som «kan», «vil», «bør», «kunne», «forutse», «forvente», «prosjekt», «estimere», «prognose», «planlegge» , "har til hensikt", "mål", "tror" og lignende ord som antyder fremtidige utfall eller utsagn angående en utsikt. Fremtidsrettede uttalelser er ikke garantier for fremtidig ytelse, og leserne advares mot å stole på fremtidsrettede uttalelser. I sin natur involverer disse uttalelsene en rekke antakelser, kjente og ukjente risikoer og usikkerhetsfaktorer, og andre faktorer som kan føre til at faktiske resultater, aktivitetsnivåer og prestasjoner avviker vesentlig fra de som er uttrykt eller underforstått i slike uttalelser. De fremtidsrettede uttalelsene i denne pressemeldingen er basert på visse forutsetninger og analyser fra selskapets ledelse i lys av dets erfaring og oppfatning av historiske trender, nåværende forhold og forventet fremtidig utvikling og andre faktorer som den mener er passende og rimelige.
Spesifikt inneholder denne pressemeldingen fremtidsrettede uttalelser knyttet til, men ikke begrenset til: organisasjonsendringer, markedsplaner og operasjonelle plattformoppgraderinger, og virkningen av disse initiativene på utvidelse av detaljhandel, driftseffektivitet, kontantstrøm, inntekter og inntektsgenerering for e-handel; forventninger knyttet til IT-oppgraderinger, markedsføringsoptimalisering og operasjonelle integrasjoner; produktutvidelsesaktiviteter og de tilsvarende resultatene derav; salgsvolum annonse bruttomargin forventninger; forventet timing for og forretningseffekt av egen produksjon av aktuelle og gummiaktige produkter; virkningen av selskapets produktinnovasjoner på produktutvikling; regulatorisk utvikling og innvirkningen av utviklingen på både forbrukerhandling og selskapets muligheter og operasjoner; aktiviteter knyttet til, og sponsing av, lovgivning for å fremme regelverk; virkningen av insourcing på driftsmarginer, kapitalutgifter og FoU; forventede forbrukertrender og tilsvarende produktinnovasjon; forventede fremtidige økonomiske resultater; virkningen av selskapets partnerskap med MLB og PLL på selskapets eksponering og salg; selskapets evne til å øke netttrafikken og demografisk eksponering gjennom nye produkter og markedsføring; og virkningen av visse aktiviteter på selskapets forretningsmessige og økonomiske tilstand og forventede bane.
De vesentlige faktorene og forutsetningene som brukes til å utvikle de fremtidsrettede uttalelsene her inkluderer, men er ikke begrenset til: endringer i regulatoriske regimer; forventet produktutvikling og salg; suksessen til salgs- og markedsføringsaktiviteter; produktutvikling og produksjonsforventninger; resultater fra FoU-aktiviteter; selskapets evne til å håndtere ugunstige vekstforhold på en rettidig og kostnadseffektiv måte; tilgjengeligheten av kvalifiserte og kostnadseffektive menneskelige ressurser; overholdelse av kontraktsmessige og regulatoriske forpliktelser og krav; tilgjengelighet av tilstrekkelig likviditet og kapital for å støtte operasjoner og forretningsplaner; og forventninger rundt etterspørselen etter forbrukerprodukter. I tillegg er de fremtidsrettede uttalelsene gjenstand for risiko og usikkerhet knyttet til blant annet: forsynings- og distribusjonskjeder; markedet for selskapets produkter; inntektssvingninger; reguleringsendringer; tap av kunder og detaljhandelspartnere; oppbevaring og tilgjengelighet av talent; konkurrerende produkter; aksjekurs volatilitet; tap av proprietær informasjon; produkt aksept; funksjonalitet for internett og systeminfrastruktur; informasjonsteknologi sikkerhet; tilgjengelig kapital for å finansiere drift og forretningsplaner; avlingsrisiko; økonomiske og politiske hensyn; og inkludert, men ikke begrenset til, de risikoer og usikkerhetsmomenter som er omtalt under overskriften "Risikofaktorer" i selskapets årsrapport på skjema 10-K for året som slutter 31. desember 2023, og andre risikofaktorer i andre innleveringer til verdipapirene og børsen Provisjon tilgjengelig på www.sec.gov og innleveringer til kanadiske verdipapirtilsynsmyndigheter tilgjengelig på www.sedarplus.ca. Virkningen av en risiko, usikkerhet eller faktor på en bestemt fremtidsrettet uttalelse kan ikke bestemmes med sikkerhet, da disse er gjensidig avhengige, og selskapets fremtidige handlingsmåte avhenger av ledelsens vurdering av all informasjon tilgjengelig på det relevante tidspunktet.
Enhver fremtidsrettet uttalelse i denne pressemeldingen er kun basert på informasjon som for øyeblikket er tilgjengelig for selskapet og gjelder kun fra datoen den ble gjort. Med unntak av det som kreves av gjeldende lov, påtar selskapet seg ingen forpliktelse til å offentlig oppdatere noen fremtidsrettede uttalelser, enten som følge av ny informasjon, fremtidige hendelser eller på annen måte. Alle fremtidsrettede uttalelser, enten skriftlige eller muntlige, som kan tilskrives selskapet eller personer som handler på selskapets vegne, er uttrykkelig kvalifisert i sin helhet av disse advarende uttalelsene.
Ikke-GAAP-mål: Pressemeldingen inneholder ikke-GAAP-mål, inkludert justert bruttofortjeneste, EBITDA og justert EBITDA. Vennligst se avsnittet i tabellene med tittelen "Non-GAAP-tiltak" nedenfor for ytterligere informasjon og en avstemming til GAAP for alle ikke-GAAP-beregninger.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://mgmagazine.com/press-releases/charlottes-web-reports-2023-fourth-quarter-and-year-end-financial-results/
- : har
- :er
- :ikke
- $3
- $OPP
- 06
- 1
- 10
- 12
- 13
- 14
- 15%
- 16
- 19
- 2%
- 20
- 2019
- 2022
- 2023
- 2024
- 22
- 23
- 26
- 31
- 4
- 40
- 400
- 5
- 58
- 6
- 7
- 8
- 87
- 9
- a
- evne
- akselerere
- godkjennelse
- tilgjengelighet
- medfølgende
- oppnådd
- Ifølge
- prestasjoner
- oppkjøp
- tvers
- skuespill
- Handling
- handlinger
- Aktiviteter
- aktivitet
- faktiske
- Ad
- tillegg
- Ytterligere
- Tilleggsinformasjon
- I tillegg
- adresser
- tilstrekkelig
- justert
- administrativ
- voksne
- avansere
- uheldig
- Annonsering
- rimelig
- mot
- justere
- Alle
- allokert
- alternativ
- amerikansk
- blant
- amortisering
- an
- analyse
- analytisk
- og
- Engel
- årlig
- forventet
- noen
- aktuelt
- hensiktsmessig
- ca
- arkitektur
- ER
- rundt
- AS
- evaluering
- Eiendeler
- assosiert
- antar
- antagelser
- forsikring
- At
- tiltrekker
- attraktiv
- revidert
- Myndigheter
- tilgjengelighet
- tilgjengelig
- bevissthet
- b
- B2B
- Backed
- Balansere
- baseball
- basert
- grunnleggende
- basis
- BE
- vært
- før du
- begynte
- begynne
- Begynnelsen
- vegne
- mener
- under
- gunstig
- nytte
- Fordeler
- Bedre
- Beyond
- Bill
- Svart
- Black Friday
- både
- merke
- Merkenavn
- branded
- merker
- kringkaste
- bredere
- budsjettering
- brenne
- virksomhet
- Forretningsmessig påvirkning
- forretningsmodell
- forretningsplaner
- men
- by
- CA
- kabel
- ring
- Kampanjer
- CAN
- Canadian
- cannabidiol
- Cannabinoid
- evne
- hovedstad
- kapsler
- Kontanter
- kontantstrøm
- kategorier
- Kategori
- Årsak
- advarende
- CBD
- CBD olje
- CBN
- sentrert
- konsernsjef
- viss
- visshet
- Sertifisert
- kjede
- kjeder
- Endringer
- Kanal
- Charlotte
- sjef
- finansdirektør
- City
- fjerne
- klinikk
- klubb
- samarbeid
- samlet sett
- Colorado
- COM
- kombinert
- skurtreskerne
- kommersiell
- reklamefilmer
- kommisjon
- engasjement
- handelsvare
- Selskapet
- Selskapets
- sammenlignet
- konkurrerende
- konkurranse
- samsvar
- omfattende
- tilstand
- forhold
- selvtillit
- forvirring
- tilkoblet
- hensyn
- betraktninger
- konsistens
- konsolidere
- konsolidering
- forbruker
- forbrukeropplevelse
- Forbrukere
- inneholdt
- inneholder
- innhold
- fortsette
- fortsatte
- kontraktsmessige
- bidratt
- kontroll
- kontroller
- Opphavsrett
- SELSKAP
- Tilsvarende
- Kostnad
- kostnadseffektiv
- Kostnader
- kunne
- land
- kurs
- kreditt
- kritisk
- CRM
- avling
- dyrking
- Gjeldende
- I dag
- kunde
- Kundeforhold
- Kundeansvarlig
- Kunder
- cyber
- cyber mandag
- DC
- data-drevet
- Dato
- avtale
- Gjeld
- Desember
- redusere
- redusert
- dypt
- Etterspørsel
- demografiske
- demonstrerer
- avhenger
- derivat
- designet
- Til tross for
- destinasjonen
- utvikle
- utviklet
- utvikle
- Utvikling
- utviklingen
- avvike
- fortynnet
- diskutert
- diskusjon
- distinkt
- distribuere
- distribueres
- distribusjon
- hunder
- dollar
- dose
- dr
- stasjonen
- drevet
- kjøring
- medikament
- stoffutvikling
- to
- under
- EBITDA
- e-handel
- økonomisk
- Kunnskap
- pedagogisk
- Effektiv
- effektivitet
- effektivitet
- innsats
- vekt
- Ansatt
- muliggjøre
- muliggjør
- endte
- slutt
- engasjement
- forbedre
- styrke
- sikre
- helhet
- utstyr
- egenkapital
- ESPN
- hendelser
- utvikling
- Unntatt
- utveksling
- Utvekslingskommisjonen
- Eksklusiv
- utførende
- eksemplifisert
- Øvelse
- ekspanderende
- utvidelse
- forventninger
- forventet
- kostnader
- utgifter
- erfaring
- Eksponering
- uttrykte
- uttrykkelig
- trekke ut
- ekstrakter
- faktor
- faktorer
- rettferdig
- Egenskaper
- Federal
- avgifter
- Filing
- registreringer
- finansiell
- Økonomisk tilstand
- Først
- flyten
- Rennende
- svingninger
- fokuserte
- fotball
- Til
- teten
- skjema
- formater
- formuleringen
- Forward
- fremtidsrettet
- funnet
- Fundament
- fire
- Fjerde
- Rammeverk
- Fredag
- fra
- drevet
- fullt
- hele spekteret
- funksjonalitet
- fond
- videre
- framtid
- FY
- GAAP
- Gevinst
- inntjening
- general
- genetikk
- Global
- skal
- varer
- brutto
- Gruppe
- Økende
- Vekst
- garantier
- veiledning
- HAD
- Ha
- Overskrift
- hovedkontor
- motvind
- helsetjenester
- sunt
- Hemp
- heri
- historisk
- Holdings
- ferie
- Men
- HTTPS
- menneskelig
- Human Resources
- i
- identifisert
- identifisere
- immunitet
- Påvirkning
- implementert
- implisitt
- forbedret
- forbedring
- forbedringer
- forbedrer
- in
- I andre
- Inc.
- inkludere
- inkludert
- inkluderer
- Inkludert
- Inntekt
- Øke
- økt
- inkrementell
- Innflytelsesrik
- informasjon
- informasjonsteknologi
- Infrastruktur
- innledende
- Initiative
- initiativer
- Innovasjon
- innovasjoner
- innovative
- installerte
- integrert
- integrering
- integrasjoner
- intellektuell
- intellektuell eiendom
- hensikt
- interesse
- Internet
- introdusert
- Introduksjon
- inventar
- investering
- investor
- involvere
- IT
- DET ER
- ble med
- reise
- jpg
- nøkkel
- kjent
- større
- største
- Siste
- siste
- lansere
- lansert
- Law
- Lover
- leder
- Ledelse
- ledende
- League
- Lovgivning
- lovgivende
- nivåer
- Leverage
- utnytter
- Tillatelse
- livsstil
- livsstil
- lett
- Begrenset
- Flytende
- Likviditet
- LLC
- logistikk
- logo
- langsiktig
- tap
- lavere
- Lojalitet
- laget
- vedlikeholde
- opprettholde
- opprettholder
- større
- Major League Baseball
- administrer
- ledelse
- måte
- produksjon
- mange
- Margin
- marginer
- marked
- Markedsleder
- markedsandel
- Marketing
- Mass
- materiale
- materielt
- Kan..
- betyr
- målte
- målinger
- målinger
- Media
- Medierettigheter
- medisiner
- Metrics
- migrasjon
- millioner
- minimere
- mindre
- Oppdrag
- Minske
- MLB
- modell
- beskjeden
- mandag
- inntjenings
- måneder
- mer
- mest
- flere
- Naturlig
- naturlig
- Natur
- NBC
- behov
- negativ
- nett
- nettoinntekt
- Ny
- nye produkter
- natt
- Nei.
- nord
- Merknader
- NSF
- Målet
- mål
- plikt
- bindinger
- forekommende
- of
- tilby
- tilbud
- Offiser
- offisiell
- offset
- Olje
- oljer
- on
- ONE
- pågående
- på nett
- bare
- åpner
- drift
- operasjonell
- Drift
- Muligheter
- optimalisering
- Optimalisere
- optimalisert
- or
- oral
- organisk
- organisk trafikk
- organisasjons
- Annen
- ellers
- vår
- utfall
- Outlook
- enn
- samlet
- oppsyn
- betalt
- del
- Spesielt
- partner
- partnere
- Partnerskap
- partnerskap
- peer-reviewed
- for
- persepsjon
- ytelse
- perioder
- tillatelse
- personer
- vedrørende
- kjæledyr
- søyler
- plassering
- fly
- planer
- anlegg
- plattform
- Plattformer
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- vær så snill
- politisk
- posisjon
- positiv
- praksis
- premier
- Premium
- trykk
- Pressemelding
- press
- pris
- prising
- primært
- Før
- prosess
- Produkt
- produktutvikling
- Produktinnovasjon
- Produktkvalitet
- Produksjon
- Produkter
- profesjonell
- Profiler
- Profit
- Progress
- eiendom
- proprietær
- forutsatt
- gir
- gi
- forsyning
- forsvarlig
- offentlig
- Q3
- kvalifisert
- kvalitet
- Fjerdedel
- raskere
- FoU
- område
- rekkene
- lesere
- rimelig
- nylig
- anerkjennelse
- gjenkjent
- avstemming
- utvinning
- redusere
- Redusert
- reduksjon
- referere
- om
- regenerative
- regime
- Regulering
- regulatorer
- i slekt
- relasjoner
- forholdet
- relationship Management
- Relasjoner
- slektning
- slipp
- relevant
- avhengighet
- forbli
- forblir
- rapporterer
- rapportert
- Rapporter
- representerer
- påkrevd
- Krav
- forskning
- resonator
- Ressurser
- resultere
- Resultater
- detaljhandel
- forhandlere
- oppbevaring
- retur
- inntekter
- inntekter
- anmeldelse
- Revolusjonere
- rettigheter
- Risiko
- risikofaktorer
- risikoer
- går
- s
- ofre
- ivareta
- Sa
- salg
- Salg og markedsføring
- Salgsvolum
- Vitenskap
- vitenskapelig
- Årstid
- SEK
- Seksjon
- Verdipapirer
- Securities and Exchange Commission
- Verdipapirlover
- sikkerhet
- segmenter
- Å Sell
- September
- Del
- aksjonærer
- Hylle
- Shopping
- side
- signifikant
- lignende
- sove
- jord
- solgt
- Solutions
- Rom
- Snakker
- spesifikk
- Spectrum
- bruke
- spins
- sponsoravtale
- Sports
- idrettssamarbeid
- Begynn
- Tilstand
- state-of-the-art
- Uttalelse
- uttalelser
- Uttalelser vedr
- Stater
- opphold
- jevn
- lager
- Børs
- oppbevare
- Strategisk
- streaming
- strengere
- sterk
- strukturer
- emne
- abonnementer
- i det vesentlige
- suksess
- slik
- tilstrekkelig
- supplere
- kosttilskudd
- levere
- forsyningskjeden
- støtte
- Survey /Inspeksjonsfartøy
- bærekraftig
- Bærekraftig vekst
- symbol
- system
- skreddersydd
- Ta
- Talent
- rettet mot
- Teknologi
- testament
- Testing
- Det
- De
- deres
- derved
- Disse
- ting
- denne
- dette året
- De
- tre
- Gjennom
- hele
- tid
- rettidig
- timing
- til
- i dag
- topp
- toronto
- Toronto børs
- Totalt
- handel
- varemerker
- tradisjonelle
- trafikk
- bane
- Transform
- overgangen
- Trender
- sant
- Stol
- klarert
- tv
- typisk
- oss
- US dollar
- usikkerheter
- Usikkerhet
- uendret
- etter
- underveis
- enhetlig
- unik
- forent
- Forente Stater
- ukjent
- låse opp
- avduket
- Oppdater
- oppdatering
- oppgraderinger
- brukt
- ved hjelp av
- Verdifull
- verdi
- verdsatt
- variasjon
- vertikalt
- Besøk
- Voice
- Volatilitet
- volum
- var
- washington
- Washington DC
- we
- web
- webp
- Nettsted
- VI VIL
- velvære
- var
- om
- hvilken
- mens
- HVEM
- vil
- med
- innenfor
- uten
- ord
- arbeid
- skrevet
- år
- zephyrnet