IPO Weekly Summary: Endeavour lanserer høyere i debut

Syv børsnoteringer sto på planen for denne uken, men bare seks debuterte. Den mest profilerte avtalen til gruppen, Endeavour Holdings Group (EDR), debuterte med styrke og fulgte opp med solid ettermarkedsaksjon på dag to.

Endeavour Group Holdings Inc (EDR) priset en avtale i full størrelse, 21.3 mm aksjer, til $24.00 (høye ende av serien) og åpnet til $27.00 for en gevinst på 12.5% ved første handel. EDR, som eier UFC, handlet med økt volatilitet på dag én. Aksjen brøt utstedelseskursen på $24.00 kort før den avsluttet åpningssesjonen på $25.20. Som tidligere nevnt, handlet Endeavour bra under sin andre økt og avsluttet uken på $27.56 eller 14.3% over emisjonskursen.

Ukens beste avtale kom fra helsevesenet. Teknologidrevet, nasjonalt legeaktivert selskap, Privia Health Group, Inc. (PRVA) priset en avtale i full størrelse, 19.5 mm aksjer, til $23.00 (høye ende av oppoverrevidert rekkevidde) og åpnet på $30.00 for en gevinst på 30.4% ved første handel. PRVA avsluttet åpningsøkten på $34.75 og handlet enda høyere i sin andre økt og avsluttet uken på $36.32 eller 58% over emisjonskursen.

Resten av de helserelaterte tilbudene hadde en blandet pose.

Aveanna Healthcare Holdings Inc (AVAH) priset en avtale i full størrelse, 38.2 mm aksjer, til $12.00 (den laveste delen av det nedreviderte området) og åpnet til $12.00. Aksjen brøt umiddelbart og ble handlet mesteparten av uken under emisjonen.

Begge bioteknologi-børsnoteringene handlet under problemet den første uken, selv om Werewolf Therapeutics gjorde det bare en kort stund.

Werewolf Therapeutics Inc (HOWL) priset 7.5 mm aksjer (oppdimensjonert fra 6.25 mm) til $16.00 (midtpunkt i intervallet) og åpnet til $18.21 for en gevinst på 13.8% ved første handel. Aksjen handlet vilt i sin debutøkt på fredag ​​... og nådde så høyt som $23.99 og så lavt som $15.59 før den lukket på $16.10 - litt over emisjonskursen.

Vaccitech plc (VACC) priset en avtale i full størrelse, 6.5 mm ADS-er, til $17.00 (midtpunkt i området) og åpnet på $13.62 for et tap på 19.9% ved første handel.

Ukens ensomme energiavtale, FTC Solar, Inc. (FTCI) priset 19.8 mm deler (oppdimensjonert fra 18.4 mm) kl $13.00 ($5 under $18-$20 Range) og  åpnet på $15.21 for en gevinst på 17% ved første handel. Den dype rabatten viste seg å være nok til å få aksjen ut døren med en seier.

Den eneste børsnoteringen som ikke klarte å komme seg ut døren var spesialforsikringsselskapet, Fortegra Group, som så sin avtale utsatt på grunn av markedsforhold.

Ser vi frem til denne uken, er det for øyeblikket seks børsnoteringer på planen.

Onsdag (5/5) Debut

• Five Star Bancorp (FSBC) — De er et bankholdingselskap som opererer gjennom vårt heleide datterselskap, Five Star Bank, eller Bank, en California statscharteret bank. Selskapet søker en markedsverdi på 293-325 millioner dollar basert på $18-$20-serien.
• The Honest Company Inc. (HNST) — De er et digitalt innfødt, oppdragsdrevet merke som fokuserer på å lede ren livsstilsbevegelsen, skape et fellesskap for bevisste forbrukere og forsøke å forstyrre flere forbrukerproduktkategorier. Selskapet søker en markedsverdi på $1.3b-$1.55b basert på $14-$17-serien.

Torsdag (5/6) Debut

• Bowman Consulting Group Ltd (BWMN) — Bowman er et profesjonelt servicefirma som leverer innovative tekniske løsninger til kunder som eier, utvikler og vedlikeholder det bygde miljøet. Selskapet søker en markedsverdi på $106m-$124m basert på $12-$14-serien.
• Valneva SE (VALN) — De er et spesialvaksineselskap med fokus på utvikling og kommersialisering av profylaktiske vaksiner for infeksjonssykdommer med betydelige udekkede medisinske behov. Selskapet er søker en markedsverdi på 1.4 milliarder dollar basert på $28.24 ~-prisen på ADS-ene.

Fredag ​​(5/7) Debut

• iPower Inc (IPW) — iPower Inc. er en av de største nettbutikkene og leverandørene av hydroponisk utstyr og tilbehør i Nord-Amerika. Selskapet søker en markedsverdi på $239m-$293m basert på $9-$11-serien.
• Onion Global Limited (OG) — De er en neste generasjons livsstilsmerkeplattform som inkuberer, markedsfører og distribuerer verdens ferske, fasjonable og fremtidige merker, som vi refererer til som "3F-merker", til unge mennesker i Kina og over hele Asia. Selskapet søker en markedsverdi på $670m-$855m basert på $7.25-$9.25-serien.

Indikerer for børsnoteringer eller sekundære tilbud? Plasser IPO Boutique på laget ditt.

https://www.ipoboutique.com/blog/register/

Kilde: http://www.ipoboutique.com/blog/ipo-weekly-summary-endeavour-launches-higher-in-debut/