Zomato, Indias ledende oppstart av matlevering, støttet av Ant Group, har søkt om en børsnotering, et børsnotering på opptil 1.1 milliarder USD, ifølge utkast til papirer sendt til markedsregulatorene.
Spesielt er Zomato IPO blant de mest etterlengtede i det nylige kapitalmarkedet med tanke på at det ville være en av de første teknologienhjørninger som ble børsnotert i India.
Sektoren for levering av mat på nett har vært vitne til betydelig vekst de siste årene, med Zomato og Swiggy som kjempet mot hverandre for å oppnå markedsandeler.
De totale inntektene til Zomato i regnskapsåret 2020 hadde hoppet mer enn dobbelt til rundt 394 millioner USD fra forrige regnskapsår (1).
Zomato, grunnlagt i 2008 i Delhi, sysselsetter over 5 250 personer. Mataggregatoren sikret nylig 5.4 millioner USD fra investorer, inkludert Fidelity Management and Research Co., Tiger Global og Kora Management, og andre, og verdsatte selskapet til 1.5 milliarder USD, ifølge en børsfil i februar i år av Info Edge India Pvt., en eksisterende støttespiller. Aksjene steg 19 %, og hadde rundt XNUMX % eierandel i selskapet etter nylige innsamlinger.
Selskapet endret nylig sitt stiftelsesdokument tidligere denne måneden som forberedelse til den etterlengtede børsnoteringen, og omdøpte seg selv til Zomato Ltd til å bli et allmennaksjeselskap.
Ifølge rapporter planlegger matleveringsappen å samle inn rundt 700 millioner USD til 1 milliard USD via børsnoteringen. Zomato har avsluttet med Morgan Stanley, Kotak Mahindra Bank, Bank of America og Credit Suisse som ledende handelsbanker for formålet (2).
Sluker Zomatos børsnotering
Zomato har endelig flyttet SEBI Securities and Exchange Board of India for sin etterlengtede offentlige markedsdebut. Mataggregatoren tilbyr aksjeandeler verdt over 8,250 crore INR, hvorav 7,500 crore INR vil være en ny emisjon, mens 750 crore INR er et salgstilbud fra en av de tidligste støttespillerne, Info Edge.
Spesielt grunnla Deepinder Goyal og Pankaj Chaddhah selskapet i 2008 (3). IPO har vært blant de mest etterlengtede i det indiske teknologiøkosystemet. Oppstarten hadde gjort flere endringer i administrasjonen og ledelsen i forkant av markedstilbudet. Det inkluderer å navngi Goyal som administrerende direktør for de kommende fem årene for å konvertere seg fra et privat firma til en begrenset offentlig organisasjon - Zomato Limited.
Zomato ble sist verdsatt til 5.4 milliarder USD, har samlet inn flere midler i løpet av året da den forberedte seg på markedsdebuten (4).
Her er en titt på Zomatos nylige innsamlingsaksjon:
Oppstarten har også uttalt at den kan gå for en pre-IPO-plassering for en samlet sum som ikke overstiger 1,500 crore INR. Selskapet uttalte at (5) 'Plasseringen før børsnoteringen, hvis den gjennomføres, vil være til en pris som bestemmes av firmaet i diskusjon med lederne og fullføres før innlevering av Red Herring-prospektet til RoC.'
Lederen for matlevering har utvidet markedet sitt minst tre ganger i løpet av de siste fire årene. Inntektene ved utgangen av 2020 for de foregående ni månedene var 1,301 460 crore INR, sammenlignet med 2018 crore INR for regnskapsåret som sluttet i mars XNUMX.
Zomato har også uttalt at de forventer at kostnadene vil øke over tid, og "tap vil fortsette å vurdere betydelige investeringer som forventes for å vokse virksomheten."
Zomatos børsnotering har kommet midt i den utmattende andre bølgen av koronaviruspandemien i landet, som forstyrret restaurantbransjen samtidig som den økte matleveringen på nettet. I løpet av det siste året hadde Zomato uttalt at koronaviruspandemien hadde presset den nærmere lønnsomhet, og man kan også se DRHP-filen (6).
I et blogginnlegg i fjor (7), Deepinder Goyal uttalte at koronaviruspandemien har satt oss tilbake med et år eller så når det gjelder selskapets størrelse. Men et år er bare en brøkdel når man bygger et selskap for de neste hundre årene.'
Zomato og topprivalen Swiggy er de største aktørene i den indiske nettmatindustrien. I følge en CLSA-rapport vil det indiske matteknologisegmentet vokse til 11 milliarder USD i løpet av de kommende fem årene. Og hvorav Swiggy for tiden har en markedsandel på 47 % mens Zomato har 45 %.
Les også: Zomato vs. Swiggy: Hvem er på det beste stedet å vinne Hunger Games?
Det er forventninger om at den nye oppføringen, Amazon, også vil skape et marked i markedet. Det er også verdt å fremheve at Zomato hadde kjøpt en av sine rivaler, UberEats (8), i januar i fjor.
Og Zomato har ikke gått glipp av den økende konkurransen i matleveringssegmentet i DHRP-arkivet. Selskapet uttalte at "nåværende og fremtidige konkurrenter kan nyte godt av konkurransefortrinn som større navnegjenkjenning, større kategoriandeler i visse markeder, lengre driftshistorier, etablerte relasjoner med lokale leveringsbedrifter og restauranter, markedsspesifikk kunnskap, betydelig større økonomiske, tekniske ressurser , og mer vellykkede markedsføringsmuligheter.'
Info Edge for å selge innsats
I sin DRHP-fil uttalte Zomato at børsnoteringen ville være en sammenslåing av ny utstedelse av aksjer og et OFS-tilbud til salgs fra eksisterende aksjonær, Info Edge Ltd, morselskapet til Naukri.com.
Tirsdag kveld 27. april 2021 informerte Info Edge, som har en eierandel på ca. 19 % i matleveringslederen, børsene at styret har godkjent å delta i Zomatos OFS (9).
I henhold til innleveringen er vilkårene og betingelsene for disse spesifisert i utkastet til Red Herring-prospektet, Red Herring-prospektet, prospektet og andre tilbudsavtaler og dokumenter.
Den 23. april kunngjorde Zomato fem uavhengige styremedlemmer i styret på åtte medlemmer, inkludert fire kvinner.
Zomato har også uttalt at det kan vurdere en rettet emisjon på 1,500 crore INR plassering før børsnoteringen. Flyttingen vil sannsynligvis redusere størrelsen på det nye problemet som oppstarten har foreslått så langt.
I tillegg vil mataggregatoren bruke midler sikret via organisk og uorganisk vekst med generelle bedriftsformål.
Nettbasert matleveringsoppstart anser Ant Financials, Sequoia, Info Edge og Uber som noen av sine mest fremtredende investorer. Zomato har styrket sin posisjon i to-spiller matleveringsindustrien med den siste finansieringsrunden i februar i år, og setter selskapet til en verdsettelse på 5.4 milliarder USD etter penger (11).
I følge rapporter (12), fullførte selskapet sin interne IPO-gjennomgang og gjennomgikk andre prosesser 22. april. SEBI vil sannsynligvis ta rundt to uker å gjennomgå DRHP, og den endelige lanseringen vil avhenge av markedsforholdene, sa en kilde som er kjent med utviklingen.
The Big Bang IPO-forberedelser
Flyttingen kom etter flere uker siden Zomato konverterte seg til et offentlig selskap fra et privat selskap ved å endre stiftelsesdokumentet og gi nytt navn til Zomato Limited.
Ifølge eksperter er overgangen til et allmennaksjeselskap nødvendig ettersom Zomato vurderer å sende inn DRHP til SEBI og relevante innenlandske børser for å notere sine aksjer på en eller flere børser. Opprinnelig hadde Zomato innlemmet seg som et privat aksjeselskap 19. januar 2010 (13).
Spesielt er DRHP blant de første dokumentene som et selskap ønsker å notere sine aksjer på en børsfil med SEBI. En DRHP er et uttømmende dokument over de viktigste detaljene til et selskap. Det inkluderer inkorporeringsdato, forretningsmodellbeskrivelse, risikoer og flere andre ting.
De 250 millioner USD Zomato samlet inn i sin innsamling før børsnoteringen var på toppen av den foreløpige runden på 660 millioner USD som ble avsluttet i desember 2020 til en verdsettelse på 3.9 milliarder USD fra ti nye investorer, inkludert Steadview, Mirae, Baillie Gifford, D1 Capital , Fidelity, Kora, Luxor og Tiger Global.
På det tidspunktet hadde Goyal uttalt at selskapet er i ferd med å avslutte den andre runden på 140 millioner USD og sikre primærkapital som en krigskiste for fremtidige oppkjøp og fusjoner, og bekjempe priskrig fra konkurrentene.
Gjenoppretting midt i COVID-19-pandemien
Etter det første koronavirussjokket i mars i fjor, uttalte Zomato i september 2020 at markedet for nettmatlevering har kommet seg og til og med overskredet pre-pandeminivået i flere store lommer i landet ettersom folk omfavner nettbestilling.
Deepinder Goyal, medgründeren av Zomato, uttalte at medvinden for matleveringsvirksomhetene er ganske synlige og tror at industriens vekst vil akselerere post-pandemien. Han la også til at brennhastigheten er betydelig lav, og markedsandelen vokser i alle regioner.
Mataggregatoren har rapportert en inntekt på 2486 crore INR for regnskapsåret 2020, selv om tapene økte til 2451 crore INR i samme periode som pandemien og landsomfattende nedstengning krympet ordrevolumer og inntekter.
Børsnoteringen av Zomato har kommet når det indiske oppstartsøkosystemet er vitne til økt finansieringsaktivitet. Den første første måneden har allerede produsert elleve enhjørninger til en verdi av mer enn en milliard dollar eller mer sammenlignet med 11 i hele 2020 (14).
Les også: India på Unicorn Spree, The Party has Only Started
Kombinasjonen av flere faktorer driver boomen etter pandemien. Digitalisering har ført til vekst av internetttjenester, og det er tilgang på enorm kapital. India er blant det største forbrukermarkedet som fortsatt er åpent, og kommende internettbørser i India vekker håp om å sikre en exit.
India har vært vitne til at bare en håndfull internett er blitt offentlig de siste to tiårene. Bortsett fra Zomato, kommer Nykaa, Policybazaar og Delhivery også med planer for en offentlig notering. Det er også et sus av Freshworks og Flipkart-noteringer på det amerikanske markedet. Disse børsnoteringene vil indikere suksessen til den indiske blomstrende oppstartsøkonomien, og det kan føre til mer kapitaltilførsel til private markeder.
Innpakning Up
Med 1.1 milliarder vil Zomato IPO være landets største i år, og overgå Indian Railway Finance Corps børsnotering, på 649 millioner USD i januar, ifølge data samlet av Bloomberg (15).
Ifølge anonyme kilder kan selskapet fullføre børsnoteringen før slutten av september. Overveielsen pågår imidlertid, og detaljene i tilbudet, som tidslinje og størrelse, kan endres.
Koronaviruspandemien har drevet flere indiske forbrukere til å skifte på nettet, og styrket formuen til internettselskapene som Zomato når de har som mål å bli børsnoterte. Ifølge Bloomberg News planlegger Nykaa å børsnotere selskapet på hjemmemarkedet og sannsynligvis søke en verdivurdering på minst tre milliarder USD.
IPO-volumene over hele verden går mot det beste kvartalet i det minste siden 2009, med mer enn 188 milliarder USD samlet inn så langt i år.
Kilde: https://timesnext.com/zomato-ipo-is-here-worth-over-1-billion-usd/
- oppkjøp
- Handling
- avtaler
- Amazon
- america
- blant
- annonsert
- maur
- app
- April
- rundt
- tilgjengelighet
- Bank
- Bank of America
- Banker
- BEST
- Biggest
- Milliarder
- Blogg
- Bloomberg
- borde
- styret
- boom
- øke
- Bygning
- virksomhet
- forretningsmodell
- bedrifter
- hovedstad
- utfordre
- endring
- stengt
- nærmere
- Med-grunnlegger
- kommer
- Selskaper
- Selskapet
- konkurranse
- konkurrenter
- anser
- forbruker
- Forbrukere
- innhold
- coronavirus
- Coronavirus-pandemi
- Kostnader
- Covid-19
- Kreativ
- kreditt
- kreditt suisse
- dato
- Delhi
- levering
- Utvikling
- digitalisering
- Regissør
- dokumenter
- dollar
- drevet
- kjøring
- økonomi
- økosystem
- Edge
- elleve
- egenkapital
- utveksling
- Børser
- Utgang
- forventer
- eksperter
- fidelity
- Endelig
- finansiere
- finansiell
- økonomi
- Firm
- Først
- FLIPKART
- følge
- mat
- matlevering
- formuer
- Gratis
- fersk
- finansiering
- Finansieringsrunde
- fundraise
- Pengeinnsamling
- midler
- framtid
- Games
- general
- Global
- Gruppe
- Grow
- Økende
- Vekst
- her.
- HTTPS
- bilde
- Inkludert
- india
- industri
- info
- informasjon
- børsnotering
- Internet
- Investeringer
- Investorer
- IPO
- IPOs
- IT
- kunnskap
- stor
- siste
- lansere
- føre
- ledende
- Led
- Nivå
- Begrenset
- Liste
- oppføring
- lokal
- lockdown
- større
- ledelse
- Mars
- marked
- Marketing
- Markets
- Kjøpmann
- millioner
- modell
- måneder
- morgan stanley
- flytte
- nyheter
- tilby
- tilby
- på nett
- online bestilling
- åpen
- drift
- rekkefølge
- Annen
- andre
- pandemi
- porsjoner
- planlegging
- post-pandemi
- presentere
- pris
- privat
- private markeder
- produsert
- lønnsomhet
- offentlig
- Offentlig marked
- heve
- Regulatorer
- Relasjoner
- rapporterer
- Rapporter
- forskning
- Ressurser
- Restaurant
- restauranter
- inntekter
- anmeldelse
- Rival
- salg
- Verdipapirer
- selger
- Sequoia
- Tjenester
- sett
- Del
- aksjonær
- Aksjer
- skift
- Størrelse
- So
- stake
- stanley
- oppstart
- lager
- Student
- innsendt
- suksess
- vellykket
- bølge
- Swiggy
- tech
- Teknisk
- Teknologi
- Tiger Global
- tid
- topp
- enhjørning
- enhjørninger
- us
- USD
- Verdivurdering
- verdsatt
- Wave
- HVEM
- Wikipedia
- vinne
- Dame
- verdensomspennende
- verdt
- forfatter
- skriving
- år
- år
- Zomato