Perfect Corp. og Provident Acquisition Corp. kunngjør effektiviteten av registreringserklæringen og ekstraordinær generalforsamlingsdato for foreslått virksomhetssammenslutning

– Ekstraordinær generalforsamling for Providents aksjonærer avholdes 25. oktober 2022 kl. 9 Eastern Time

– Provident anbefaler alle Providents aksjonærer å stemme «FOR» alle forslag på den ekstraordinære generalforsamlingen

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Perfect Corp. (“Perfect”), en global leder innen å tilby utvidet virkelighet (“AR”) og kunstig intelligens (“AI”) Software-as-a-Service (“SaaS”)-løsninger til skjønnhets- og moteindustrien, og Provident Acquisition Corp. (Nasdaq: PAQC; «Provident»), et oppkjøpsselskap for spesialformål, kunngjorde i dag at Perfects registreringserklæring på skjema F-4 («Registreringserklæringen») var relatert til deres tidligere annonserte Den foreslåtte virksomhetssammenslutningen («Bedriftssammenslutningen») er erklært effektiv av U.S. Securities and Exchange Commission («SEC»).

Erklæringen om effektiviteten av registreringserklæringen fra SEC og Providents innlevering av den endelige fullmaktserklæringen/prospektet er et viktig skritt i at Perfect blir et børsnotert selskap notert på New York Stock Exchange ved avslutningen av virksomhetssammenslutningen.

Provident vil holde en ekstraordinær generalforsamling for sine aksjonærer ("EGM") kl. 9:00 Eastern Time den 25. oktober 2022 for å godkjenne, blant annet, Virksomhetssammenslutningen. Aksjonærer som er registrert i Provident ved avslutning av virksomheten 14. september 2022 vil ha rett til å motta melding om og stemme på den ekstraordinære generalforsamlingen, som vil bli holdt virtuelt via direkte nettsending kl. www.cstproxy.com/paqc/2022 og fysisk på kontoret til Davis Polk & Wardwell i The Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Hong Kong, som nærmere beskrevet i den endelige fullmaktserklæringen/prospektet. Providents aksjonærer vil kun få lov til å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen personlig i den grad det er i samsvar med og tillatt av gjeldende lover og direktiver fra offentlige helsemyndigheter og leverandøren av spillested.

Virksomhetssammenslutningen forventes å stenge kort tid etter godkjenning av Providents aksjonærer og tilfredsstillelse av andre vanlige lukkebetingelser som beskrevet i den endelige fullmaktserklæringen/prospektet.

En kopi av den endelige fullmaktserklæringen/prospektet er tilgjengelig via SEC-nettstedet på www.sec.gov.

Provident anbefaler alle sine aksjonærer å stemme «FOR» ALLE FORSLAG i forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen via telefon, via internett, eller ved å signere, datere og returnere fullmaktskortet ved mottak ved å følge instruksjonene på fullmaktskortet.

Providents sponsor, Provident Acquisition Holdings Ltd., og andre aksjonærer i Provident som til sammen eier omtrent 20 % av Providents aksjer, har gått med på å stemme sine respektive aksjer til fordel for forslaget om virksomhetssammenslutning og eventuelle relaterte forslag på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Providents aksjonærer som har spørsmål eller trenger hjelp til å stemme, kan kontakte Morrow Sodali LLC, Providents fullmektigadvokat, ved å ringe 800-662-5200 eller 203-658-9400 (banker og meglere), eller ved å sende e-post PAQC.info@investor.morrowsodali.com.

Om Perfect Corp.

Perfect ble grunnlagt i 2015 og er en global leder innen å tilby AR- og AI SaaS-løsninger til skjønnhets- og moteindustrien. Ved å bruke ansikts 3D-modellering og AI dyplæringsteknologier gir Perfect skjønnhetsmerker mulighet til å prøve produkt, ansiktsdiagnostikk og digitale konsultasjonsløsninger for å gi forbrukerne en hyggelig, personlig og praktisk omnikanal shoppingopplevelse. I dag har Perfect den ledende markedsandelen når det gjelder å hjelpe verdens beste skjønnhetsmerker med å utføre digital transformasjon, forbedre kundeengasjement, øke kjøpskonvertering og drive salgsvekst samtidig som miljømessig bærekraft opprettholdes og sosialt ansvar oppfylles. For mer informasjon, besøk https://www.perfectcorp.com/business.

Om Provident Acquisition Corp.

Tilknyttet Provident Capital, Provident er et oppkjøpsselskap for spesielle formål dannet med det formål å inngå en kombinasjon med en eller flere virksomheter. Providents sponsorteam kombinerer over 85 års erfaring innen investerings-, teknologi- og skjønnhetsindustri for å bringe en innovativ global teknologileder til det offentlige kapitalmarkedet. Ledet av Winato Kartono som administrerende styreleder, Michael Aw som administrerende direktør og finansdirektør, og Andre Hoffmann som president, søker Provident å fullføre forretningskombinasjoner med selskaper med hovedkontor i Asia, men med globale fotavtrykk, utprøvde teknologier og ledende markedsandeler. For å lære mer, besøk http://www.paqc.co.

Fremtidsrettede utsagn

Denne kommunikasjonen inneholder fremtidsrettede uttalelser i henhold til paragraf 27A i U.S. Securities Act of 1933, som endret, eller Securities Act, og Section 21E i U.S. Securities Exchange Act of 1934, som endret, eller Exchange Act, som er basert på tro og forutsetninger og på informasjon som for øyeblikket er tilgjengelig for Perfect and Provident. I noen tilfeller kan du identifisere fremtidsrettede utsagn med følgende ord: «kan», «vil», «kunne», «ville», «bør», «forvente», «har tenkt», «planlegge», «forutse» , «tro», «anslå», «forutsi», «prosjekt», «potensial», «fortsette», «pågående», «mål», «søke» eller negativ eller flertall av disse ordene, eller andre lignende uttrykk som er spådommer eller indikerer fremtidige hendelser eller prospekter, selv om ikke alle fremtidsrettede uttalelser inneholder disse ordene. Alle utsagn som refererer til forventninger, prognoser eller andre karakteriseringer av fremtidige hendelser eller omstendigheter, inkludert prognoser av markedsmuligheter, antall kunder eller brukere og markedsandeler, muligheten til Perfects teknologi, Perfects forretningsplaner inkludert planene om å ekspandere globalt, kildene og bruk av kontanter fra den foreslåtte virksomhetssammenslutningen, den forventede virksomhetsverdien til det sammenslåtte selskapet etter fullføringen av den foreslåtte virksomhetssammenslutningen, eventuelle fordeler ved Perfects partnerskap, strategier eller planer som er knyttet til den foreslåtte virksomhetssammenslutningen, forventede fordeler ved den foreslåtte virksomheten. Virksomhetssammenslåing og forventninger knyttet til vilkårene og tidspunktet for den foreslåtte virksomhetssammenslutningen er også fremtidsrettede utsagn. Disse uttalelsene innebærer risiko, usikkerhet og andre faktorer som kan føre til at faktiske resultater, aktivitetsnivåer, ytelser eller prestasjoner er vesentlig forskjellig fra de som er uttrykt eller antydet i disse fremtidsrettede uttalelsene. Disse uttalelsene er basert på Perfects og Providents rimelige forventninger og overbevisninger angående fremtidige hendelser og innebærer risiko og usikkerhet som kan føre til at faktiske resultater avviker vesentlig fra gjeldende forventninger. Disse faktorene er vanskelige å forutsi nøyaktig og kan være utenfor Perfects og Providents kontroll. Fremtidsrettede utsagn i denne kommunikasjonen eller andre steder gjelder kun fra datoen som ble gjort. Nye usikkerhetsmomenter og risikoer oppstår fra tid til annen, og det er umulig for Perfect eller Provident å forutsi disse hendelsene eller hvordan de kan påvirke Perfect eller Provident. I tillegg er det risikoer og usikkerhetsfaktorer beskrevet i den endelige fullmaktserklæringen/prospektet knyttet til den foreslåtte virksomhetskombinasjonen, som ble arkivert til SEC 30. september 2022, og andre dokumenter som er innlevert av Perfect eller Provident fra tid til annen til SEC . Disse registreringene kan identifisere og adressere andre viktige risikoer og usikkerhetsfaktorer som kan føre til at faktiske hendelser og resultater avviker vesentlig fra de som er inneholdt i de fremtidsrettede uttalelsene. Verken Perfect eller Provident kan forsikre deg om at de fremtidsrettede uttalelsene i denne kommunikasjonen vil vise seg å være nøyaktige. These forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties, including, but not limited to: the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the Business Combination; the outcome of any legal proceedings that have been or may be instituted against Perfect, Provident, the combined company or others; the inability to complete the Business Combination due to the default in any forward purchase agreement, PIPE subscription agreement or failure to satisfy other conditions to closing; changes to the proposed structure of the Business Combination that may be required or appropriate as a result of applicable laws or regulations or as a condition to obtaining regulatory approval of the Business Combination; the ability to meet stock exchange listing standards following the consummation of the Business Combination; the risk that the Business Combination disrupts current plans and operations of Perfect or Provident as a result of the announcement and consummation of the Business Combination; the ability to recognize the anticipated benefits of the Business Combination, which may be affected by, among other things, competition, the ability of the combined company to grow and manage growth profitably, maintain relationships with brands, customers and retain its management and key employees; costs related to the Business Combination; changes in applicable laws or regulations; Perfect’s estimates of expenses and profitability and underlying assumptions with respect to shareholder redemptions and purchase price and other adjustments; unforeseen developments in the relatively new and rapidly evolving markets in which Perfect operates, competition in the markets in which Perfect operates or plans to operate, including with competitors who have significantly more resources; ability to retain and expand sales to existing brand customers and individual app users or attract new brand customers and new app users, or if users decrease their level of engagement with our brand customers or Perfect’s apps; ability to monetize Perfect’s apps to generate sustainable revenue; ability to make continued investments in Perfects AI and AR-powered technologies; the need to attract, train and retain highly-skilled technical workforce; reliance on certain platforms for payment processing; user misconduct or misuse of Perfect’s apps; security breaches of improper access to data or user data; reliance on a limited number of cloud storage service providers; reliance on third-party proprietary or open-source software; the impact of the ongoing COVID-19 pandemic; reliance on a limited number of brand partners for a significant portion of Perfect’s revenue; use of a dual-class structure by the combined company; interests of certain Perfect shareholders may differ from those of investors in the combined company; internal control over financial reporting and ability to remediate any significant deficiencies or material weaknesses; changes in laws and regulations related to privacy, cybersecurity and data protection; ability to enforce, protect and maintain intellectual property rights; geopolitical, regulatory and other risks associated with Perfect’s operations in the Republic of China and the People’s Republic of China; and other risks and uncertainties set forth in the section entitled “Risk Factors” in the definitive proxy statement/prospectus filed by Provident with the SEC and those included under the heading of “Risk Factors” in its annual report on Form 10-K for year ended December 31, 2021 and in its subsequent quarterly reports on Form 10-Q and other filings with the SEC. Det kan være ytterligere risikoer som verken Perfect eller Provident for øyeblikket kjenner til, eller som Perfect og Provident for øyeblikket mener er uvesentlige som også kan føre til at faktiske resultater avviker fra de som finnes i de fremtidsrettede uttalelsene. I lys av den betydelige usikkerheten i disse fremtidsrettede uttalelsene, bør du ikke betrakte disse uttalelsene som en representasjon eller garanti fra Perfect, Provident, deres respektive direktører, ledere eller ansatte eller andre personer om at Perfect and Provident vil oppnå sine mål og planer i en hvilken som helst spesifisert tidsramme, eller i det hele tatt. Med unntak av det som kreves av gjeldende lov, har verken Perfect eller Provident noen plikt til, og har ikke til hensikt å, oppdatere eller revidere de fremtidsrettede uttalelsene i denne kommunikasjonen eller andre steder etter datoen for denne kommunikasjonen.

Tilleggsinformasjon og hvor du finner den

I forbindelse med virksomhetssammenslutningen har Perfect arkivert relevant materiale til SEC, inkludert registreringserklæringen, som inkluderer en fullmaktserklæring/prospekt fra Provident, som ble erklært gjeldende av SEC 30. september 2022, og vil innlevere andre dokumenter mht. virksomhetskombinasjonen med SEC. Providents aksjonærer og andre interesserte personer oppfordres til å lese den endelige fullmaktserklæringen/prospektet og dokumentene som er innlemmet ved referanse deri som er arkivert i forbindelse med virksomhetskombinasjonen, da dette materialet inneholder viktig informasjon om Perfect, Provident og virksomhetskombinasjonen. Provident vil sende den endelige fullmaktserklæringen/prospektet og et fullmaktskort til hver Providents aksjonær som har rett til å stemme på den ekstraordinære generalforsamlingen. Før noen avstemninger eller investeringsbeslutninger tas, oppfordres investorer og aksjonærer i Provident til å lese nøye gjennom hele registreringserklæringen, den endelige fullmaktserklæringen/prospektet og alle andre relevante dokumenter som er innlevert til SEC, samt eventuelle endringer eller tillegg til disse dokumentene , fordi de vil inneholde viktig informasjon om bedriftskombinasjonen. Dokumentene som er arkivert av Provident and Perfect til SEC kan fås gratis på SECs nettsted på www.sec.gov.

Ingen tilbud eller anmodning

Denne kommunikasjonen utgjør ikke et tilbud om å selge eller be om et tilbud om å kjøpe verdipapirer, eller en anmodning om avstemning eller godkjenning, og det skal heller ikke være noe salg av verdipapirer i noen jurisdiksjon der tilbud, oppfordring eller salg vil være ulovlig før registrering eller kvalifisering i henhold til verdipapirlovene i en slik jurisdiksjon.

Deltakere i oppfordringen

Provident og dets styremedlemmer og ledende ansatte kan anses som deltakere i innhentingen av fullmakter fra dets aksjonærer med hensyn til Virksomhetssammenslutningen. En liste over navnene på disse styremedlemmene og ledende ansatte og en beskrivelse av deres interesser i Provident og deres eierskap av Provident-verdipapirer er inkludert i den endelige fullmaktserklæringen/prospektet for virksomhetssammenslutningen på www.sec.gov. Annen informasjon angående interessene til deltakerne i fullmaktsinnhentingen er inkludert i fullmaktserklæringen/prospektet for virksomhetssammenslutningen. Disse dokumentene kan fås gratis fra kilden angitt ovenfor.

Perfect og dets direktører og ledere kan også anses å være deltakere i innhenting av fullmakter fra aksjonærene i Provident i forbindelse med virksomhetssammenslutningen. En liste over navnene på slike styremedlemmer og ledende ansatte og informasjon om deres interesser i Virksomhetssammenslutningen er inkludert i den endelige fullmaktserklæringen/prospektet knyttet til Virksomhetssammenslutningen. Disse dokumentene kan fås gratis fra kilden angitt ovenfor.

Kontakter

Investor Relations

Robin Yang, partner

ICR, LLC

E-post: Investor_Relations@PerfectCorp.com
Telefon: + 1 (646) 880 9057

PR

Brad Burgess, SVP

ICR, LLC

E-post: press@PerfectCorp.com
Telefon: + 1 (646) 308 1649