UBS Next legger Trust & Will til fintech-porteføljen

Trust & Will gir en rask og sikker måte å sette opp truster, testamenter og vergemål online i USA, og hjelper familier med å tilpasse dokumenter for å møte deres behov, samtidig som de sikrer at de overholder individuelle statlige retningslinjer. UBS har til hensikt å bruke teknologien til å utvide spekteret av tjenester som er tilgjengelige fra sine amerikanske formuesforvaltningsoperasjoner.

"Trust & Wills plattform bidrar til å ytterligere digitalisere og personalisere et stadig viktigere aspekt ved formuesforvaltning: eiendomsplanlegging," sier Mike Dargan, digital- og informasjonssjef i UBS Group. "Med denne investeringen utforsker vi tjenester utover bankvirksomhet der vi kan samarbeide for å levere reell verdi for firmaet vårt."

UBS Next ble lansert i oktober 2020 og forfølger primært minoritetsinvesteringer i tidlig fase (serie A og serie B) fintech- og teknologiselskaper med strategisk og finansiell relevans. Den ikke avslørte investeringen er den siste i en serie med spill gjort av UBS Next på områder som spenner fra distribuert hovedbok-teknologi til digital formuerådgivning.