Zarządzający majątkiem mogą oferować klientom częściowy dostęp do pełnego pakietu prywatnych aktywów rynkowych, pomagając im uzyskać przewagę konkurencyjną nad platformami oferującymi wyłącznie produkty na rynku publicznym
SINGAPUR, 8 KWIETNIA 2022 – Zarządzający majątkiem mogą teraz wprowadzić więcej swoich inwestorów końcowych w świat prywatnych inwestycji dzięki nowo uruchomionej usłudze instytucjonalnej na cyfrowej giełdzie papierów wartościowych ADDX. Skarby korporacyjne i biura rodzinne mogą również uczestniczyć w przestrzeni za pośrednictwem usługi korporacyjnej, aby zdywersyfikować swoje portfele poprzez produkty na rynku prywatnym.
Obie usługi wchodzą w skład nowej linii produktów dla firm o nazwie ADDX Advantage. Wśród pierwszych instytucji, które weszły na pokład jako partnerzy, są StashAway, najszybciej rozwijający się zarządzający cyfrowym bogactwem w Azji Południowo-Wschodniej, oraz CGS-CIMB, wiodący broker papierów wartościowych w Azji.
Zarządzający majątkiem korzystający z tej usługi instytucjonalnej mogą oferować swoim klientom częściowy dostęp do produktów na rynku prywatnym, co lepiej zwiększa dywersyfikację portfela z dala od ekspozycji na rynkach publicznych. Usługa ta przeznaczona jest dla domów maklerskich, banków prywatnych, zewnętrznych zarządzających aktywami oraz biur wielorodzinnych. Dzięki modelowi B2B2C usługa ostatecznie przynosi korzyści klientom końcowym zarządzającego majątkiem, którymi mogą być akredytowani inwestorzy indywidualni lub inwestorzy korporacyjni.
Obecnie zarządzający majątkiem, którzy chcą oferować swoim klientom końcowym produkty na rynku prywatnym, muszą negocjować umowy z każdym emitentem z osobna – jest to czasochłonny proces. Bycie na ADDX oznacza natychmiastową wtyczkę do pełnego pakietu transakcji obejmujących wiele typów aktywów. Wykorzystanie blockchain i inteligentnych kontraktów na ADDX umożliwia również frakcjonowanie możliwości do minimum 10,000 250,000 USD, od 5 XNUMX USD do XNUMX mln USD, które zwykle są wymagane w przypadku bezpośredniego przechodzenia do prywatnych emitentów rynkowych. Niższa bariera wejścia umożliwia klientom końcowym zarządzanie ryzykiem poprzez rozłożenie kapitału na różne produkty.
W zależności od posiadanych przez zarządców majątku licencji regulacyjnych, mogą oni wybierać między dwoma rodzajami usług instytucjonalnych. Mogą albo przeprowadzać transakcje i dokonywać transferów środków w imieniu inwestorów końcowych, albo tworzyć subkonta w imieniu swoich klientów końcowych i umożliwiać klientom przejęcie kontroli nad ich własną działalnością na ADDX.
Carol Fong, CEO Grupy CGS-CIMB, powiedziała: „Uważamy, że inwestycje powinny być bardziej przystępne dla szerszej grupy inwestorów. Oznacza to współpracę z platformami, takimi jak ADDX, które umożliwiają większej liczbie inwestorów dostęp do wcześniej niedostępnych prywatnych inwestycji z ułamkową własnością. To początek „demokratyzacji” rynku private equity, aby stał się bardziej inkluzywny”.
Serwis korporacyjny ADDX działa w modelu B2B i jest przeznaczony zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i firm inwestujących własny kapitał, takich jak korporacyjne skarby i biura rodzinne. Na przykład korporacyjne skarbce posiadające nadwyżkę gotówki w kasie mogą teraz korzystać z krótkoterminowych instrumentów inwestycyjnych, które przynoszą wyższy zwrot niż stałe depozyty bankowe. Trzymiesięczna gazeta komercyjna o wydajności 2.3% rocznie, wydana przez notowaną na SGX firmę ValueMax, jest obecnie notowana na ADDX. Z kolei biura rodzinne często mają dłuższe horyzonty i bardziej wyrafinowane strategie inwestycyjne. Mogą preferować szerszą gamę produktów, w tym możliwości o wyższym profilu ryzyka i nagrody. W ich przypadku niższe minimalne rozmiary inwestycji na ADDX mogą pomóc im w tworzeniu optymalnych portfeli, zmniejszając utrudnienia, z jakimi tradycyjnie się borykają ze względu na mniejszą pulę kapitału do inwestowania w porównaniu z dużymi graczami instytucjonalnymi, takimi jak państwowe fundusze majątkowe i fundusze emerytalne.
Dyrektor generalny ADDX, Oi-Yee Choo, powiedział: „ADDX zostało założone z wizją demokratyzacji rynków prywatnych dla inwestorów indywidualnych. Nasze doświadczenie w obszarze B2C pokazało nam, że inwestorzy mają obecnie platformę do gromadzenia zdywersyfikowanego portfela rynków prywatnych opartego na naszej technologii. Chcielibyśmy rozszerzyć nasze podejście do dostosowywania rynków prywatnych w celu zapewnienia skuteczniejszego dostępu do naszych partnerów w przestrzeni zarządzania majątkiem.
Pani Choo dodała: „Inwestorzy korporacyjni i biura rodzinne również borykają się z poważnymi problemami na rynku. Mieliśmy rozwiązania tych problemów, budując wydajną platformę dla inwestorów indywidualnych ze stałym strumieniem transakcji. Ostatnią milą było zbudowanie technologii służącej inwestorom instytucjonalnym i korporacyjnym, co wymagało czasu i inwestycji, ponieważ ich potrzeby są bardziej złożone – od połączeń API po dostęp dla wielu użytkowników”.
„Dla ADDX ten najnowszy ruch stanowi ważny strategiczny punkt zwrotny, który wzmacnia konkurencyjność naszej giełdy poprzez poszerzanie i dywersyfikację naszej bazy inwestorów. To lepiej przygotuje nas do przyciągnięcia wysokiej jakości emitentów do notowania na ADDX, wiedząc, że będzie wystarczający popyt ze strony inwestorów. Naszym celem jako giełdy jest zapewnienie przy stole masy krytycznej zarówno emitentów, jak i inwestorów, tak aby kapitał mógł znaleźć wartościowe projekty inwestycyjne i odwrotnie. Uruchamiając usługi rynku prywatnego dla zarządzających majątkiem i inwestorów korporacyjnych, zrobiliśmy duży krok w tym kierunku” – powiedziała.
Założona w 2017 r. firma ADDX wykorzystuje technologię blockchain i inteligentnych kontraktów do automatyzacji ręcznych procesów, które dotychczas sprawiały, że dystrybucja papierów wartościowych na rynku prywatnym wśród dużej liczby inwestorów była nieefektywna. Skuteczność tokenizacji tych papierów wartościowych umożliwia ADDX zmniejszenie minimalnych wielkości inwestycji do 10,000 26 USD. Klasy aktywów dostępne na platformie ADDX obejmują private equity, venture capital, private debt, nieruchomości, fundusze hedgingowe, fundusze kryptowalutowe i produkty strukturyzowane. ADDX wymienił dotychczas XNUMX transakcji, współpracując z takimi firmami jak Partners Group, UOB, Investcorp, CGS-CIMB, a także z podmiotami należącymi do Temasek Mapletree, Azalea i SeaTown.
Tabela 1: Porównanie obsługi instytucjonalnej i korporacyjnej
| Zaleta ADDX |
|---|
| Rodzaj usługi | instytucjonalny | Korporacyjny |
| Docelowi użytkownicy | Wealth Managerowie (np. Domy Maklerskie, Banki Prywatne, Zewnętrzni Asset Managerowie i Biura Wielorodzinne) | Inwestorzy korporacyjni (np. inwestorzy instytucjonalni, korporacyjne skarby i biura jednorodzinne) |
| Charakter usługi | B2B2C | B2B |
| Jak to działa? | Wealth Manager może inwestować i handlować w imieniu klienta końcowego lub umożliwić klientowi końcowemu przejęcie kontroli nad własnymi transakcjami | Inwestorzy korporacyjni inwestują własny kapitał |
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:
Jolene Ang
joleneang@addx.co
O ADDX
Założona w 2017 r. ADDX jest platformą rynków kapitałowych świadczącą pełen zakres usług z licencjami Monetary Authority of Singapore (MAS) na emisję, przechowywanie i wtórny obrót cyfrowymi papierami wartościowymi. Firma zajmująca się technologiami finansowymi zebrała 50 mln USD w swojej rundzie serii A w styczniu 2021 r. Jej udziałowcami są Singapore Exchange (SGX), spółka zależna Temasek Heliconia Capital oraz japońscy inwestorzy JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) oraz Japoński Bank Rozwoju (DBJ). ). Indywidualni akredytowani inwestorzy korzystający obecnie z platformy ADDX pochodzą z 39 krajów, obejmujących Azję i Pacyfik, Europę i obie Ameryki (z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych). ADDX jest własnością i jest obsługiwany przez ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech został zatwierdzony przez MAS jako uznany operator rynku (RMO). Posiada również licencję na usługi rynków kapitałowych (CMS) do obrotu papierami wartościowymi i zbiorowego inwestowania, a także do świadczenia usług powierniczych. Po więcej informacji odwiedź ADDX.co.
Źródło: Plato Data Intelligence: PlatoData.io