2021 był rokiem instytucjonalnej adopcji kryptowalut

Pomimo zmienności, jakiej doświadczył rynek kryptowalut w 2021 r., rok okazał się pozytywny dla prawie każdego aspektu branży kryptograficznej. Rok przyniósł kilka ważnych wydarzeń, które przyspieszyły przyjęcie i sukces szerszego rynku kryptowalut, a także inne, które były przeszkodą, która spowolniła wzrost rynku i zmusiła jego uczestników do poniesienia strat i odbicia.

Jednak wydaje się, że żadne z tych wydarzeń nie spowolniło tempa adopcji instytucji. Według raportu Crypto-in-Review firmy Kraken Intelligence z 2021 r., ubiegły rok będzie jednoznacznie wskazywał na największy rok dla kryptowalut pod względem adopcji przez instytucje.

„Nie tylko wiele instytucji finansowych i korporacji zyskało ekspozycję na tę klasę aktywów, ale także napływ kapitału z nowych i istniejących wehikułów inwestycyjnych skoncentrowanych na kryptowalutach” – podała firma w raporcie.

AUM rosną, gdy coraz więcej dużych instytucji zapala zielone światło do kryptowalut

Wraz ze wzrostem kapitalizacji rynkowej branży kryptograficznej rośnie liczba funduszy inwestycyjnych dedykowanych kryptowalutom, które chcą czerpać zyski z zysków rynkowych. Fundusze inwestycyjne dedykowane kryptowalutom odnotowały wzrost aktywów pod zarządzaniem (AUM) z 36.25 mld USD w styczniu 2021 r. do 59.6 mld USD w październiku 2021 r., co stanowi wzrost o 64.4%.

Kraken Intelligence zauważył, że duża część tego skoku w AUM rok do roku wynika z tradycyjnych instytucji finansowych i inwestorów inwestujących bezpośrednio w fundusze kryptograficzne. W 2021 r. NYDIG 100 milionów dolarów od Liberty Mutual Insurance, trzeciego co do wielkości ubezpieczyciela w USA, i wielu innych instytucji. Inwestycje Fidelity zakupione 20 milionów dolarów udziałów w Marathon Digital Holdings, wiodącym amerykańskim przedsiębiorstwie zajmującym się wydobyciem bitcoinów.

Po dużych inwestycjach, takich jak te, nastąpił wzrost ogólnej liczby funduszy kryptograficznych, która wzrosła z 804 w 2020 r. do 851. Według Kraken Intelligence większość tego wzrostu reprezentują fundusze hedgingowe związane z kryptowalutami, a nie kapitał wysokiego ryzyka .

I choć ten wzrost jest dość imponujący, blednie w porównaniu z zainteresowaniem, wsparciem i przyjęciem ze strony starszych instytucji finansowych. Biorąc pod uwagę ich względną niedostateczną ekspozycję na tę klasę aktywów, wskaźnik adopcji przez instytucje TradFi wyróżnia się jeszcze bardziej.

W 2021 r. niektóre z największych globalnych instytucji finansowych zainteresowały się zarówno kosztownymi, jak i szeroko zakrojonymi działaniami w zakresie kryptowalut. BlackRock, jedna z największych korporacji zarządzających inwestycjami na świecie, autoryzowała dwa ze swoich funduszy do inwestować w Bitcoinie. Legitymacja giganta bankowości inwestycyjnej Morgan Stanley zaczął oferować swoim klientom dostęp do funduszy Bitcoin, podczas gdy menedżer inwestycyjny BNY Mellon powiedział, że będzie przechowywać i przekazywać Bitcoin w imieniu swoich klientów. Nastroje antybitcoinowe w JP Morgan zmieniły się w zeszłym roku, gdy JP Morgan stał się pierwszym bankiem, który uruchomił wewnętrzny fundusz BTC dla zamożnych klientów.

Behemot funduszy hedgingowych Point72 powiedział, że chce inwestować w kryptowaluty, podczas gdy fundusze Harvard, Yale i Brown's powiedziały, że kupują Bitcoin od 2020 roku.

Korporacje zagłębiają się w kryptowaluty

Po tym nastąpił równie ambitny krok ze strony największych światowych korporacji, które również zaczęły dodawać do swojego bilansu Bitcoin i inne kryptowaluty. Kraken Intelligence zauważył, że było to częścią szerszej strategii zarządzania finansami, którą większość korporacji przyjęła, aby zmniejszyć ekspozycję na dolara amerykańskiego, zabezpieczyć się przed inflacją i zapewnić wzrost wschodzącemu sklepowi wartości.

Nic dziwnego, że MicroStrategy było wyraźnym zwycięzcą w tej kategorii, kupując dodatkowe 50,000 2021 BTC w XNUMX r. 124,391 BTC obecnie posiada 6.5% całkowitej liczby BTC, które znajdują się w bilansie spółek notowanych na giełdzie. Według Kraken Intelligence, notowane na giełdzie korporacje posiadają nieco ponad 1.46 miliona BTC, co stanowi 7% 21-milionowej podaży tokenów Bitcoina.

Po MicroStrategy, Tesla ma drugi co do wielkości bilans bitcoinów, utrzymując 43,200 2022 BTC w 8,000 r. Square, firma płatnicza założona przez Jacka Dorseya z Twittera, posiada nieco ponad 7,453 XNUMX BTC, podczas gdy wyżej wspomniany Marathon Digital Holdings posiada XNUMX BTC. Oprócz Tesli i MicroStrategy w tej kategorii dominują górnicy przedsiębiorstw i fundusze inwestycyjne skoncentrowane na kryptowalutach.

Adopcja korporacyjna idzie jednak znacznie dalej niż tylko dodanie Bitcoina do bilansów.

W ubiegłym roku wzrosła liczba firm, które zaczęły integrować produkty i płatności związane z kryptowalutami w swojej dotychczasowej działalności. Karta MasterCard, jeden z największych dostawców usług płatniczych na świecie, ogłosił planuje wprowadzić obsługę płatności kryptograficznych dla handlowców. Jego konkurent Visa uruchomił pilotaż w celu przetestowania rozliczeń USDC w swojej sieci i nawiązał współpracę z ponad 50 firmami kryptograficznymi w celu udostępnienia kryptowalut swoim użytkownikom.

PayPal i Venmo obaj dodali obsługę zakupów kryptowalut do swojej platformy, umożliwiając setkom milionów użytkowników płacenie za towary i usługi za pomocą kryptowalut.

W swoim raporcie Kraken Intelligence stwierdził, że tempo przyjęcia, które widzieliśmy zarówno w przypadku starszych instytucji finansowych, jak i dużych korporacji, określiło zmienność szerszego rynku. Firma podsumowała, że ​​droga przed nami wygląda obiecująco.

Post 2021 był rokiem instytucjonalnej adopcji kryptowalut pojawiła się najpierw na CryptoSlate.

Źródło: https://cryptoslate.com/2021-was-the-year-of-institutional-crypto-adoption/