B2B BNPL: Osadzanie banków w łańcuchu dostaw (Sandeep Nambiar)

Opublikowane ponownie przez Plato

Obserwuje: 0

Fintechy są dziś całkowicie właścicielami rosnącej przestrzeni B2B Kup teraz, zapłać później i kontrolują 10-15% całego rynku finansowego łańcucha dostaw. Nadszedł czas, aby banki wkroczyły głębiej w łańcuch dostaw.

B2B z obsługą fintechów kup teraz, zapłać później (BNPL) cieszy się od zeszłego roku dużym zainteresowaniem. B2B BNPL, osadzony w doświadczeniu płatniczym w transakcjach między handlowcami, jest wolnym od zabezpieczeń, krótkoterminowym kredytem, który rozwiązuje krytyczny problem
dostęp do finansowania łańcucha dostaw, zwłaszcza dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP).

Warunki spłaty oferowane przez platformy fintech różnią się znacznie w zależności od branży, od dwóch tygodni do roku. Jednak kluczową innowacją leżącą u podstaw B2B BNPL jest płynny, całkowicie cyfrowy model oceny ryzyka kredytowego, który sprawia, że
możliwe.

Aktywatory możliwości B2B BNPL

Pogłębiająca się luka w finansowaniu handlu jest istotnym czynnikiem w ponownym ukierunkowaniu na B2B BNPL. Globalna luka w finansowaniu handlu osiągnęła w 1.7 r. 2020 bln USD, co stanowi 10% światowego wolumenu handlu. Jest to szczególnie trudne dla MMŚP, ponieważ wskaźniki odrzucenia finansowania tego
segment stoi na poziomie 40%; Badanie Banku Światowego z 2017 r. wykazało, że około 65 milionów takich firm ma ograniczenia kredytowe. Ponieważ MMŚP odgrywają coraz ważniejszą rolę w ogólnym handlu światowym, istnieje wyraźna potrzeba alternatywnych i dostarczanych cyfrowo dostaw
rozwiązania finansowe łańcucha, które mogą dotyczyć dostępu i modelowania ryzyka dla przedsiębiorstw MMSP.

Jeśli chodzi o czynniki umożliwiające, przyspieszony wzrost globalnego handlu elektronicznego B2B jest silnym bodźcem dla B2B BNPL, z transakcjami wycenianymi na 6.9 bln USD w 2021 r. Oczekuje się, że sektor wzrośnie o 18.7% CAGR w latach 2022-2028, osiągając 25.65 USD bilion
do 2028 r. Kolejnym potężnym bodźcem jest szybkie przyjęcie narzędzi cyfrowych przez MŚP. Według Global Business Surveys OECD 70% MŚP przyspieszyło korzystanie z technologii cyfrowych po wystąpieniu COVID. Ta szybka cyfryzacja MŚP pomaga fintechom
wdrożyć alternatywne modele oceny zdolności kredytowej oparte na dostępie do danych biznesowych, takich jak poprzednie zakupy kupujących, historia płatności historycznych, przepływy pieniężne i inne punkty danych konsumentów.

Rysunek 1 przedstawia czynniki przyczyniające się na całym świecie do rosnącej możliwości B2B BNPL, którą dziś w całości posiadają fintechy. Banki tradycyjnie oferowały produkty finansowania łańcucha dostaw; jednak B2B BNPL nie jest jeszcze ich natywną zdolnością, ponieważ brakuje im automatyzacji
decyzje kredytowe i wbudowane możliwości doświadczenia. Od zeszłego roku McKinsey donosi, że fintechy odciągnęły od tradycyjnych pożyczkodawców roczne przychody o wartości od 8 do 10 miliardów dolarów, kontrolując około 10-15% rynku finansowania łańcucha dostaw (SCF).

W tym artykule rozumiemy, dlaczego B2B BNPL odnosi sukces jako produkt i jakie są niektóre ruchy, jakie banki podejmują na całym świecie, aby wejść na ten rynek.

Co rozwiązuje B2B BNPL prowadzone przez fintech?

Według niedawnego raportu Barclays, 3 na 5 MŚP doświadcza obecnie opóźnień w płatnościach na swoich fakturach, co prowadzi do ograniczeń gotówkowych i poważnych problemów związanych z przepływami pieniężnymi. Badania wskazują ponadto, że problemy z przepływami pieniężnymi zabijają prawie 50% MŚP
w ciągu pierwszych pięciu lat od powstania. Stowarzyszenie Brytyjskich Profesjonalistów ds. Odzyskiwania stwierdziło, że „ponad jedna piąta niewypłacalności przedsiębiorstw jest wynikiem opóźnionych płatności za towary i usługi”.

Kilku ekspertów oceniło, dlaczego tradycyjne rozwiązania w zakresie finansowania łańcucha dostaw (SCF) nie są w stanie sprostać temu wyzwaniu w zakresie dostępu i oceny ryzyka w MŚP. Po pierwsze, wielu dostawców SCF nadal koncentruje się na większych firmach i powtarzalnych, dużych zakupach.
Uniemożliwia to mniejszym, gorzej finansowanym firmom podejmowanie prób dostępu do takich rozwiązań.

Większość rozwiązań SCF nie wdrożyła jeszcze innowacji, takich jak interfejsy API, które mogą otworzyć dostęp do danych nabywców, a tym samym umożliwić lepszą ocenę ryzyka. Ten krytyczny krok może sprawić, że opcje finansowania będą tańsze i bardziej dostępne. W wielu scenariuszach mniej niż
50% całkowitych wydatków kwalifikuje się do finansowania z tradycyjną oceną ryzyka, przy czym faktyczne wykorzystanie wynosi zaledwie 60-70% tej kwoty.

Innym aspektem jest to, że tylko kilka bankowych i niebankowych podmiotów finansowych posiada obecnie wszechstronną wiedzę specjalistyczną dotyczącą SCF i dostęp do wewnętrznych procesów. To z kolei ogranicza dostęp do finansowania łańcucha dostaw dla firm posiadających rachunki w tych instytucjach.

Fintechy zrozumieli te wyzwania. Skupiają się na rozwiązaniu zarówno dostępu, jak i lepszej oceny ryzyka kredytowego dla firm za pomocą następujących metod:

Wbudowanie dostępu do opcji finansowania w miejscu zakupu; na przykład,
Resolve z siedzibą w USA, B2B spin-off od konsumenckiego dostawcy BNPL Affirm, pozwala sprzedawcom na uwzględnienie „fakturowania netto”, opcji kup teraz, zapłać później w ramach procesu płatności. Kupujący korzystający z opcji są przekierowywani do portalu Resolve w celu onboardingu
lub logując się. Resolve zapewnia „cichą kontrolę kredytową” zdolności kredytowej kupujących w ciągu kilku godzin.

Wykorzystywanie rozwiązań fintech, takich jak agregacja kont, e-podatki i e-fakturowanie, do rozwiązywania zawiłości związanych z wdrażaniem, gwarantowaniem i płatnościami;
Billie z Berlina oferuje nabywcom B2B opcje BNPL na wszystkie ich wydatki związane z biznesem. Kupujący mogą utworzyć profil na portalu Billie Buyers i śledzić wszystkie swoje wydatki i płatności. Podczas sprawdzania swoich zakupów u dowolnego sprzedawcy
witryna, która oferuje opcję Billie BNPL, kupujący mogą dokonywać transakcji z weryfikacją klienta w czasie rzeczywistym.

Zautomatyzowane i bieżące decyzje kredytowe oparte na dostępie do danych biznesowych i finansowych nabywców, historii kredytowej, historii płatności i nie tylko;
Europejski dostawca B2B BNPL Hokodo przeprowadza kontrolę kredytu i oszustwa w czasie rzeczywistym, podczas gdy kupujący robią zakupy na platformie handlowej. Przy kasie kupujący otrzymują tylko te opcje, do których są zakwalifikowani.

Kolejną zaletą B2B BNPL jest umożliwienie małym i średnim małym firmom tworzenia lepszych profili kredytowych, o ile dokonują terminowych spłat BNPL.

Jak banki mogą przyjąć B2B BNPL?

Banki mają naturalne zalety dostępu do taniego kapitału i niezbędnej infrastruktury regulacyjnej, jeśli chodzi o finansowanie łańcucha dostaw. Kilka globalnych banków odnotowało zakłócenia B2B BNPL i nawiązało współpracę z
fintechów lub uruchomiły swoje rozwiązania dla tej przestrzeni (Rysunek 2).

Banki w przestrzeni B2B BNPL

Deutsche Bank‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ współpracował z fintechem Kredyt2 uruchomienie produktu BNPL pod marką własną dla sprzedawców internetowych i rynków e-commerce w Niemczech.
Bank rodzynkowy, znany ze swoich rozwiązań Banking-as-a-Service (BaaS), współpracuje już z głównymi płatnościami B2B
Mój obowiązek dostarczanie skoncentrowanych rozwiązań BNPL dla sprzedawców B2B, podczas gdy
HSBC otworzył swoje interfejsy API B2B BNPL w Chinach kontynentalnych. Interfejsy API umożliwiają firmom osadzenie ofert B2B BNPL pożyczkodawcy na swoich platformach e-commerce, dzięki czemu dostęp do kredytów jest szybszy i bardziej płynny.

Jako BANKINGSTACK umożliwiamy bankom przyjęcie możliwości B2B BNPL w dwóch modelach:

jako opcja punktu płatności wbudowana w cyfrowe konto bankowe kupującego oraz
jako opcja finansowania faktury zakupu, dostępna dla dostawców chcących uzyskać natychmiastowe płatności za zamówienia.

W obu tych przypadkach to bazowy model oceny kredytowej działa jako decydujący czynnik. W porównaniu z tradycyjnymi modelami oceny ryzyka, silnik kredytowy BANKINGSTACK może zapewnić bankom następujące możliwości:

Zautomatyzowana ocena kredytowa z minimalnymi lub zerowymi wymaganiami dotyczącymi dokumentacji może pomóc w szybszym wypłacie kredytu przedsiębiorstwom. Ocena kredytowa zależy głównie od bezpośredniego dostępu do danych biznesowych, takich jak salda zagregowane, sprzedaż, zamówienia zakupu, stany magazynowe,
należności, zobowiązania, historię płatności, status realizacji zamówienia i wiele innych czynników. BANKINGSTACK integruje się również z systemami księgowymi używanymi przez użytkowników końcowych w celu uzyskania bezpośredniego dostępu do przeszłych i bieżących danych biznesowych.
Bardziej solidna ocena kredytowa niż tradycyjny model, ponieważ silnik monitoruje większą liczbę zmiennych i może przeprowadzać bieżące oceny, w jaki sposób i kiedy wpłynie to na zdolność kupującego do spłaty.
Adaptacyjna ocena kredytowa, przy zmieniających się wynikach działalności lub trendach stabilności, znajduje odzwierciedlenie w zmianach limitów kredytowych lub warunków spłaty oferowanych nabywcom. Potrafi tworzyć zoptymalizowane modele lepiej niż tradycyjne i reaktywne modele oceny kredytowej.
Korzystanie z opłat opartych na wykorzystaniu, jak widać na kartach kredytowych, pomaga firmom przetwarzać więcej zamówień, zwiększając rotację zapasów przy jednoczesnej kontroli ogólnych kosztów finansowania.

Rynek farmaceutyczny B2B dla producentów, dystrybutorów i detalistów niedawno nawiązał współpracę z wiodącym indyjskim bankiem, aby umieścić nasze rozwiązanie B2B BNPL na swojej platformie. To rozwiązanie umożliwia detalistom dostęp do wolnej od zabezpieczeń bazy kredytowej na podstawie ich przepływów pieniężnych
i ekskluzywne korzyści od dystrybutorów na platformie. Czasami obejmuje dostęp do 15-dniowego nieoprocentowanego kredytu w okresach rozliczeniowych i długoterminowych niskich stopach procentowych.

Dla klientów bankowości korporacyjnej banki mogą wtopić się w serce transakcji klienta, jednocześnie zwiększając ogólną grę kredytową. B2B BNPL pomaga również bankom uzyskać dostęp do szybko rozwijających się firm o niskim ryzyku w kontekście niskiego ryzyka. Wreszcie dane pokazują, że
B2B BNPL ma wykładniczy wpływ na wzrost sprzedawców, zapewniając kilka ulepszeń w konwersjach i wielkości zamówień. Stając się kluczową siłą napędową tego wzrostu, banki mogą uzyskać korzystną pozycję na coraz bardziej rozdrobnionym rynku.

Referencje:

Znak czasu: 15 września 2022 r.17 września 2022 r.

Znak czasu: Sierpnia 19, 2022

B2B BNPL: Osadzanie banków w łańcuchu dostaw (Sandeep Nambiar)

Opublikowane ponownie przez Plato

Więcej z Fintextra

Wyzwania wdrożeniowe GenAI w usługach finansowych

Pomaganie kredytodawcom w rozwiązywaniu ryzyka związanego z klimatem: sześć kluczowych czynników do rozważenia (Alicia Heavisides)

Demistyfikacja bankowości dla konsumentów: zestawienie kas oszczędnościowo-kredytowych w porównaniu z bankami i dlaczego to ma znaczenie

3 sposoby na zachowanie perspektywy w krypto-zimie 3 (Uldis Teraudkalns)

Odblokowywanie potencjału biznesowego: nawigacja po integracji AI

Przetrwanie kryzysu gospodarczego dzięki odpowiednim procesom związanym z oszustwami i ryzykiem (Stan Cowan)

Gotówka lub karta lub ?? (Jagdish Udayakumar)

O nas

Wyszukiwanie pionowe i AI

Platforma

Pozostań w kontakcie

Konto