Rosnący popyt na srebro w sektorze przemysłowym stwarza nowe możliwości dla inwestorów

Opublikowane ponownie przez Plato

Obserwuje: 0

Obraz dostarczony przez Pixabay

Podczas gdy ceny srebra pozostają obecnie w tyle za innymi metalami, takimi jak miedź, które rosną w ramach boomu ożywienia gospodarczego po pandemii Covid, metal szlachetny odnotowuje niezwykły wzrost od kwietnia 2020 r. i nadal utrzymuje się w pobliżu najwyższego poziomu od 52 tygodni. Szybki wzrost cen w ciągu ostatniego roku prawdopodobnie jest powiązany ze zmiennością rynku, ponieważ srebro, podobnie jak złoto, jest często wykorzystywane jako składnik aktywów przechowujący wartość przez inwestorów chcących zabezpieczyć się przed niestabilnymi rynkami.

Mimo to tendencja ta prawdopodobnie się utrzyma nawet po ustabilizowaniu się rynku, ponieważ zwiększony popyt na srebro ze strony branży energii odnawialnej pokaże, że srebro to znacznie więcej niż tylko aktywo przechowujące wartość. Oto kilka trendów, na które warto zwrócić uwagę w tym roku na rynku srebra.

Sektor technologii odnawialnych napędza popyt na srebro, który może przewyższyć podaż

W miarę jak miliardy dolarów przeznaczane są na zrównoważone technologie, popyt na srebro, które jest wykorzystywane w wielu komponentach elektrycznych i jest kluczowym materiałem w panelach słonecznych, szybko zbliża się do poziomu przekraczającego możliwości istniejących dostaw.

Oczekuje się, że łączny całkowity popyt na srebro przekroczy w tym roku 1 miliard uncji, z czego około połowa będzie pochodzić z zapotrzebowania przemysłowego na produkcję technologii zawierających komponenty ze srebra. Chociaż jest to nadal poniżej szacowanej podaży wytwarzanej ze złomu wydobywczego i srebra, w 2021 r. odnotowana zostanie najwęższa różnica między podażą a popytem od 2015 r. W miarę zmniejszania się luki oraz ciągłego rozwoju sektora technologii odnawialnych i napędzania większego popytu, deficyt jest nieuchronny, a dostawcy będą cieszyć się rynkiem sprzedawcy.

Wyciskanie srebra ujawnia wyzwania związane z handlem metalami szlachetnymi

Kiedy w lutym inwestorzy z Reddita zaczęli gromadzić się na srebrze, próbując wywołać kolejną presję na fundusze hedgingowe, krótkotrwałe wyniki ujawniły istotne różnice między inwestowaniem w akcje a inwestowaniem w metale szlachetne. Po pierwsze, srebro jest znacznie większym rynkiem, wartym 1.4 biliona dolarów, niż kapitalizacja rynkowa GameStop wynosząca 1.4 miliarda dolarów, poprzedni cel traderów Reddit. Znacząca zmiana ceny metalu szlachetnego na dłuższy okres nie jest łatwym zadaniem — o czym zdali sobie sprawę handlowcy z Reddita, gdy cena srebra normalizowała się w ciągu jednego dnia.

Srebro również nie jest notowane tak jak akcje na giełdzie. Jest to nie tylko towar fizyczny, na którym występują niedobory, ale także w dużej mierze podlega on wymianie pozagiełdowej, co oznacza, że większość srebra jest kupowana i sprzedawana bezpośrednio między dwiema stronami, a nie w Internecie.

Jako inwestor, który jest bardziej zainteresowany czerpaniem zysków z wahań cen srebra, niż faktycznym posiadaniem srebra, znalezienie obejścia jest kluczem do przezwyciężenia wyzwań związanych z handlem srebrem.

Jedną z opcji są kontrakty na opcje podobne do instrumentów pochodnych, które można kupować i sprzedawać przed datą wygaśnięcia, aby uniknąć konieczności utrzymywania towaru bazowego. Mogą one być jednak ryzykowne, dlatego ważne jest, aby przed rozpoczęciem przeprowadzić wiele badań na temat działania opcji i opracować solidną strategię handlu opcjami.

Inną ścieżką, która nie wiąże się z takim samym ryzykiem jak handel opcjami i nie wymaga poznawania zupełnie nowego produktu inwestycyjnego, jest handel akcjami spółek dostarczających srebro. Na przykład spółki wydobywcze posiadające kopalnie srebra oferują możliwość inwestowania w metale szlachetne bez żadnych ograniczeń związanych z inwestowaniem w rzeczywiste metale szlachetne.

Duże firmy wydobywcze, takie jak Pan American Silver Corp. (NASDAQ: WIELKANOC) lub Rio Tinto (OTCMKTS: RTNTF) może być przydatny zarówno jako inwestycja bezpośrednia, jak i jako firma do śledzenia w poszukiwaniu możliwości większego wzrostu, ponieważ te bardziej ugruntowane firmy mają tendencję do nawiązywania współpracy z młodszymi spółkami wydobywczymi lub inwestowania w nie, które są obiecujące.

A jeśli mowa o młodszych spółkach wydobywczych, te mniejsze spółki mogą pełnić podobną rolę, jak spółki o małej kapitalizacji w innych sektorach. Oznacza to, że niosą ze sobą większe ryzyko, ale niosą ze sobą również potencjał wybuchowych zysków, jeśli ich działalność poszukiwawcza zakończy się sukcesem i stanie się aktywną kopalnią.

Górnictwo na Pacyfiku w Ameryce (OTCQB: USGDF), na przykład, rozpoczyna w tym roku nowe wiercenia w swoim projekcie Gooseberry Silver-Gold w Nevadzie po Modelowanie 3D przeprowadzone w zeszłym roku ujawniło obiecujące oznaki osadów na stronie. Napływ środków pieniężnych od najnowszego inwestora strategicznego spółki, Mike'a Gentile'a, sfinansuje nowe odwierty. Chociaż proces ten jest jeszcze na wczesnym etapie, to właśnie tego typu projekty inwestorzy wzrostowi zainteresowani metalami szlachetnymi powinni zwracać uwagę, szukając możliwości w tej przestrzeni.

Zobacz więcej od Benzinga

Źródło: https://finance.yahoo.com/news/growing-demand-silver-industrial-sector-194334658.html

Znak czasu: 22 czerwca 2021 r.