Jak ataki wpływają na kryptowaluty

1. Codzienne aktywne adresy Bitcoin

Nasza teza: Kryptowaluty są jak firmy, a aktywne adresy są jak klienci, podobnie jak aktywni użytkownicy Facebooka czy aktywni subskrybenci Netflixa.

Możemy zmierzyć cenę (czarna linia) w stosunku do aktywnych adresów (zielona linia), aby sprawdzić, czy cena bitcoina jest obecnie niedoszacowana, czy zawyżona.

Inwestor na wynos: W zeszłym tygodniu cena (czarna linia) spadła do 22 XNUMX $ w najnowszych wiadomościach Represje SEC, gdzie pozostaje w chwili pisania tego tekstu.

Jednak aktywne adresy (zielona linia) całkowicie się odbiły i wystrzeliły do ​​970 50, co stanowi poprawę o ponad XNUMX XNUMX+ w porównaniu z naszą ostatnią edycją.

Podczas gdy wiadomości SEC spowodowały FUD na całym rynku, inne podstawowe wskaźniki sugerują, że spadki cen mogą być krótkotrwałe, jak opisano poniżej.

2. Codziennie aktywne adresy Ethereum

Inwestor na wynos: Po wykazaniu oznak stabilności w zeszłym tygodniu, cena Ethereum (czarna linia) spadła z powrotem do przedziału 1,500 USD. Aktywne adresy (zielona linia) również uległy pogorszeniu i wynoszą 494 KB.

Spadki prawdopodobnie wynikają z wiadomości, że popularna cyfrowa giełda walutowa Kraken porozumiała się z SEC i zakończyła działalność swoje usługi stakingu ETH w trakcie. Firma rozstała się również z grzywną w wysokości 30 milionów dolarów.

Szefowie branży, tacy jak Coinbase Brian Armstrong teraz spieszą się do walki w obawie, że SEC wypowie wojnę usługom stakingu kryptowalut (patrz wczorajszy artykuł na temat Najlepsze zyski ze stakingu ETH dla innych opcji).

3. Najlepsze „firmy” kryptowalut według całkowitych przychodów

Nasza teza: Przychody z kryptowalut, takie jak opłaty transakcyjne, to sposób, w jaki „biznes” kryptowalutowy zarabia pieniądze. Sprytni inwestorzy wyszukują projekty generujące najwięcej gotówki.

Inwestor na wynos: Sugerujemy kupowanie i trzymanie udziałów (lub tokenów) w największych projektach kryptograficznych. Powyższy wykres przedstawia najlepszych twórców pieniędzy jako:

• Ethereum (najlepsza sieć blockchain)
• Uniswap (najlepsza zdecentralizowana giełda)
• OpenSea (najlepszy rynek NFT)
• Lido Finance (najlepsza usługa stakingu)

Dystans między Uniswap a OpenSea ponownie się zwiększył, przy czym ten pierwszy zwiększył swoją przewagę do 13 milionów dolarów. Przewidujemy, że Uniswap rozmieści się do Łańcuch BNB Binance po ostatecznym głosowaniu członków społeczności. Manewr ten powinien pomóc Uniswapowi zdobyć udział w rynku na nowym blockchainie. Ogólnie rzecz biorąc, UNI ma odnotował 25% wzrost od początku roku.

Jednak OpenSea nie można jeszcze przecenić, podobnie jak rok 2023 przyniósł nowe zwyżkowe trendy na rynek NFT. Biorąc pod uwagę, że ceny i zainteresowanie nadal rosną, OpenSea prawdopodobnie otrzyma kilka ulepszeń sieci, więc bitwa między tymi dwoma kryptowalutowymi tytanami jest daleka od zakończenia.

4. Najlepsze firmy kryptograficzne według przychodów z protokołu

Przychody z protokołu to pieniądze zwracane posiadaczom tokenów lub skarbcom firm (w porównaniu z wypłatami dla dostawców płynności, jak w przypadku Uniswap lub posiadaczy NFT, jak w przypadku OpenSea). Można z grubsza pomyśleć o tym jak o dywidendach z akcji.

Inwestor na wynos: Nowicjusz GMX zajął 4. miejsce, spychając PancakeSwap na bok. Obie firmy szły łeb w łeb w ciągu ostatnich kilku tygodni, a teraz wygląda na to, że pierwsza z nich odniosła sukces w swoich próbach rozszerzenia. Pierwsza trójka wciąż to Ethereum, OpenSea i dYdX.

GMX to zdecentralizowana giełda, która pozwala użytkownikom handlować BTC, ETH i innymi aktywami z „do 50-krotną dźwignią bezpośrednio z portfela”, zgodnie z jej witryną.

Pomimo wiadomości o splocie Krakena z SEC, Ethereum nadal imponuje handlowcom i dodało kolejne 13 milionów dolarów do przychodów z protokołu. Nawet w obliczu problemów sieć pozostaje silna i owocna oraz utrzymuje pozycję nr 1 w tej kategorii.

5. Całkowita wartość zablokowana

TVL reprezentuje, ile jest trzymanych lub „zablokowanych” w inteligentnych kontraktach firmy. Jest to w przybliżeniu odpowiednik depozytów posiadanych przez bank i może sygnalizować siłę firmy kryptograficznej.

Inwestor na wynos: Lido Finance wciąż jest numerem 1, chociaż jego przewaga nad konkurentem nr 2 MakerDAO spadła do mniej niż 1 miliarda dolarów. Można to przypisać obawom związanym z branżą stakingu kryptowalut, a Lido, będąc jedną z największych usług stakingu ETH na arenie, prawdopodobnie przyjmuje kilka trafień opartych na strachu. Firma wydała nawet oświadczenie sugerujące działania SEC wobec Krakena mógł ponieść konsekwencje dla DeFi.

W międzyczasie, zajmujący czwarte miejsce, Aave, zauważył, że odległość między nim a podmiotem zajmującym trzecie miejsce, Curve, zwiększyła się w ciągu ostatnich kilku dni. Firma szuka do ewentualnego zamrożenia całej aktywności stablecoinów Binance po tym, jak firmie kryptograficznej Paxos nakazano zaprzestanie bicia nowych jednostek BUSD.

Ale podczas gdy niektóre stabilne aktywa mają trudności, inne cieszą się nowym zainteresowaniem i uwagą, jednym z nich jest CRV, natywny stablecoin konkurenta Aave, Curve. Wreszcie, MakerDAO wprowadza nową firmę pożyczkową o nazwie Spark Protocol zaprojektowany do konkurowania z Aave, więc mówiąc wprost, nasza firma zajmująca 4. miejsce nie wydaje się mieć teraz zbyt dobrze.

6. Najlepsze giełdy kryptograficzne

Nasza teza: Giełdy kryptowalut, zarówno scentralizowane, jak i zdecentralizowane, są prawdopodobnie najważniejszymi zastosowaniami w łańcuchu bloków. Doświadczeni inwestorzy szukają giełd nr 1 i nr 2 w dłuższej perspektywie.

Inwestor na wynos: W tym tygodniu nasi poprzedni gracze zajmujący pozycje nr 2 i 3 — Curve i PancakeSwap — zamienili się miejscami, przy czym ten ostatni ma obecnie prawie 100 milionów dolarów przewagi nad pierwszym. Uniswap nadal jest numerem 1, chociaż jego kapitalizacja rynkowa spadła o około 600 milionów dolarów. dYdX zamyka pierwszą czwórkę.

Wiadomości dotyczące Krakena nadal pokazują, że giełdy kryptograficzne mają problemy, a spadek rynku Uniswap stanowi dowód ostrzeżenia Lido powyżej, że może to negatywnie wpłynąć na przestrzeń DeFi. Dlatego zalecamy, abyś zatrzymał część swoich aktywów zimne portfele stoi twardo.

7. Najważniejsze protokoły udzielania pożyczek

Nasza teza: Pożyczanie i pożyczanie to kolejny sprawdzony przypadek użycia blockchain. Doświadczeni inwestorzy szukają firm, które zdominują rynek pożyczek w dłuższej perspektywie.

Inwestor na wynos: Nasza pierwsza trójka to Aave (nr 1), MakerDao (nr 2) i Compound (nr 3). W zeszłym tygodniu naszym czwartym graczem była Venus, która po raz drugi wyprzedziła Abracadabra.money. W tym tygodniu pojawia się nowa firma o nazwie Euler, która ma 4 milionów dolarów przewagi nad Wenus.

stronie Eulera opisuje to jako nieizolacyjny protokół w Ethereum, który umożliwia handlowcom „pożyczanie i pożyczanie prawie każdego aktywa kryptograficznego”.

Kraken nie jest jedyną firmą zajmującą się walutą cyfrową, o której mówiono w wiadomościach, że rozlicza się z agencją finansową. W zeszłym tygodniu Nexo, firma udzielająca pożyczek kryptograficznych, zapłaciła SEC 22.5 miliona dolarów opłat następujące opłaty, które sprzedał niezarejestrowanych papierów wartościowych dla inwestorów. To nie tylko stablecoiny i staking; SEC zajmuje się również usługami pożyczkowymi.

8. Najlepsze platformy inteligentnych kontraktów

Nasza teza: Inteligentne platformy kontraktowe są jak systemy operacyjne dla Web3. Przewidujemy, że będzie dwóch lub trzech wielkich zwycięzców, którzy zdominują Internet jutra.

Inwestor na wynos: Ethereum nadal zajmuje drugie miejsce w tej kategorii (BTC jest numerem 2), podczas gdy łańcuch BNB pozostaje na miejscu 1. BNB odniósł sukces po wiadomościach, że BUSD nie będzie już bity przez Paxos, ale szybko zebrał się na wieść, że blockchain będzie obsługiwał MakerDAO w nadchodzących tygodniach.

9. Najlepsze protokoły DeFi

Nasza teza: Firmy DeFi to przyszli giganci fintech, którzy zakłócają lub zastępują wszystkie dotychczasowe systemy płatności i bankowości.

Na wynos inwestora: Nasza pierwsza trójka to nadal Chainlink, Uniswap i BitDAO. Chainlink doświadczył kilku skoków w tym tygodniu, aby zobaczyć, jak jego przewaga nad Uniswap wzrosła do ponad 400 milionów dolarów, co stanowi ogromną zmianę w porównaniu z naszą ostatnią edycją.

Może to być spowodowane nowo nawiązane partnerstwa sieci z modowym i lifestylowym projektem PLAY! MUZYKA POP! IŚĆ! oraz dostawca infrastruktury rynkowej TP ICAP. Ta pierwsza zintegruje się z weryfikowalną losową funkcją Chainlink na Ethereum, podczas gdy druga będzie dostarczać dane forex, analizy i raporty wyroczni.

10. Najlepsze kolekcje NFT

Nasza teza: NFT to wyspecjalizowana nisza kryptowalut. Są odpowiednie tylko wtedy, gdy naprawdę lubisz kolekcjonować. Nawet wtedy nie powinny one stanowić więcej niż 1% Twojego portfela.

Inwestor na wynos: W tym tygodniu numerem 1 jest MAYC. Jego tatuś, BAYC, spadł na 6. miejsce, podczas gdy CryptoPunks z drugiego miejsca nie znalazł się w pierwszej dziesiątce w tym tygodniu. Został zastąpiony przez Doodles, a Azuki zajmuje trzecie miejsce.

Jak wspomniano powyżej, przestrzeń NFT ponownie wykazuje zwyżkowe znaki, więc jeśli nadal interesuje Cię pikselowa grafika, sprawdź nasze Przewodnik po NFT i nasz Najlepsze projekty NFT na rok 2023 aby zobaczyć, które żetony wymagają kilku dodatkowych spojrzeń.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://www.bitcoinmarketjournal.com/how-the-crackdowns-are-impacting-crypto/