Podsumowanie cotygodniowego IPO: Endeavour debiutuje wyżej

Na ten tydzień zaplanowano siedem IPO, jednak tylko sześć zadebiutowało. Najgłośniejsza transakcja grupy, Endeavour Holdings Group (EDR), zadebiutowała z mocą, a drugiego dnia zakończyła się solidnymi działaniami na rynku wtórnym.

Endeavour Group Holdings Inc (EDR) wycenił pełnowymiarową transakcję akcji 21.3 mm na 24.00 USD (najwyższa wartość w tym zakresie), a otworzyła na 27.00 USD, co oznacza wzrost o 12.5% przy pierwszej transakcji. Notowania EDR, właściciela UFC, charakteryzowały się zwiększoną zmiennością już pierwszego dnia. Akcje na krótko przebiły cenę emisyjną 24.00 dolarów, po czym sesję otwarcia zamknęły na poziomie 25.20 dolarów. Jak wcześniej wspomniano, Endeavour notował dobre notowania podczas drugiej sesji i zakończył tydzień ceną 27.56 USD, czyli 14.3% powyżej ceny emisyjnej.

Najskuteczniejsza transakcja tygodnia pochodziła z branży opieki zdrowotnej. Oparta na technologii, krajowa firma umożliwiająca lekarzom, Privia Health Group, Inc. (PRVA) wycenił transakcję pełnowymiarową, akcji 19.5 mm, na 23.00 USD (najwyższy poziom zrewidowanego w górę zakresu) i otwarto po cenie 30.00 USD, co oznacza wzrost o 30.4% przy pierwszej transakcji. PRVA zamknął sesję otwierającą ceną 34.75 USD, a podczas drugiej sesji notowania były jeszcze wyższe zakończył tydzień ceną 36.32 USD, czyli 58% powyżej ceny emisyjnej.

Reszta ofert związanych z opieką zdrowotną była mieszana.

Aveanna Healthcare Holdings Inc (AVAH) wycenił pełnowymiarową transakcję 38.2 mm akcji na 12.00 USD (dolna granica zrewidowanego w dół zakresu) i otworzyła na 12.00 USD. Akcje natychmiast się zepsuły i były notowane przez większość tygodnia poniżej emisji.

W pierwszym tygodniu notowania obu IPO biotechnologicznych były poniżej emisji, choć Werewolf Therapeutics trwało to krótko.

Werewolf Therapeutics Inc (HOWL) akcje 7.5 mm (zwiększone z 6.25 mm) wyceniono na 16.00 USD (środek zakresu) i otwarto na poziomie 18.21 USD, co oznacza wzrost o 13.8% przy pierwszej transakcji. Akcje notowały szaleńcze obroty podczas piątkowej sesji debiutanckiej… osiągając ceny aż do 23.99 USD i zaledwie 15.59 USD, a następnie zamknęły się na poziomie 16.10 USD – nieco powyżej ceny emisyjnej.

Vaccitech plc (VACC) wyceniony na pełnowymiarowy kontrakt, ADS 6.5 mm w cenie 17.00 USD (środek zakresu) i otwarto po cenie 13.62 USD, co oznacza stratę 19.9% przy pierwszej transakcji.

Jedyna oferta energetyczna tygodnia, FTC Solar, Inc. (FTCI) ceniony Akcje 19.8 mm (powiększony z 18.4 mm) przy $13.00 (5 USD poniżej zakresu 18–20 USD) i  otwarto po cenie 15.21 USD, co oznacza wzrost o 17% przy pierwszej transakcji. Głębokie dyskonto okazało się wystarczające, aby wyprzedzić akcje i wygrać.

Jedynym IPO, któremu nie udało się uciec, był ubezpieczyciel specjalistyczny, Grupa Fortegrap, dla którego transakcja została przełożona ze względu na warunki rynkowe.

Na nadchodzący tydzień zaplanowano obecnie sześć IPO.

Środa (5) Debiut

• Pięciogwiazdkowy Bancorp (FSBC) — Jest to bankowa spółka holdingowa działająca za pośrednictwem naszej spółki zależnej, będącej w całości naszą własnością, Five Star Bank lub Bank, banku posiadającego licencję stanu Kalifornia. Spółka oczekuje kapitalizacji rynkowej na poziomie 293–325 mln USD w przedziale 18–20 USD.
• Uczciwa firma Inc. (HNST) — To cyfrowa marka z misją, skupiona na przewodzeniu ruchowi na rzecz czystego stylu życia, tworzeniu społeczności świadomych konsumentów i dążeniu do zakłócania wielu kategorii produktów konsumenckich. Spółka poszukuje kapitalizacji rynkowej na poziomie 1.3–1.55 miliarda dolarów w oparciu o przedział 14–17 dolarów.

Czwartek (5) Debiut

• Bowman Consulting Group Ltd (BWMN) — Bowman to profesjonalna firma usługowa dostarczająca innowacyjne rozwiązania inżynieryjne klientom, którzy są właścicielami, rozwijają i utrzymują środowisko zabudowane. Firma poszukuje kapitalizacji rynkowej na poziomie 106–124 mln USD w oparciu o przedział 12–14 USD.
• Valneva SE (VALN) — Jest to firma produkująca specjalistyczne szczepionki, skupiająca się na opracowywaniu i komercjalizacji szczepionek profilaktycznych przeciwko chorobom zakaźnym o znaczących niezaspokojonych potrzebach medycznych. Firma jest chcąc osiągnąć kapitalizację rynkową na poziomie 1.4 miliarda dolarów w oparciu o cenę ADS wynoszącą 28.24 USD.

Piątek (5/7) Debiut

• iPower Inc (IPW) — iPower Inc. to jeden z największych internetowych sprzedawców i dostawców sprzętu i akcesoriów do hydroponiki w Ameryce Północnej. Firma oczekuje kapitalizacji rynkowej na poziomie 239–293 mln USD w oparciu o przedział 9–11 USD.
• Onion Global Limited (OG) — To platforma marek lifestylowych nowej generacji, która inkubuje, promuje i dystrybuuje światowe świeże, modne i przyszłościowe marki, które nazywamy „markami 3F”, wśród młodych ludzi w Chinach i całej Azji. Firma poszukuje kapitalizacji rynkowej na poziomie 670–855 mln USD w oparciu o przedział 7.25–9.25 USD.

Wskazanie na IPO lub oferty wtórne? Umieść IPO Boutique w swoim zespole.

https://www.ipoboutique.com/blog/register/

Źródło: http://www.ipoboutique.com/blog/ipo-weekly-summary-endeavour-launches-higher-in-debut/