Mackenzie Investments wybiera Bloomberga do automatyzacji zarządzania funduszami ETF

Mackenzie korzysta również z Bloomberg AIM, wiodącego rozwiązania do zarządzania zamówieniami, do wspierania procesów zarządzania portfelem. Dzięki zastosowaniu PORT Enterprise firma Mackenzie była w stanie zoptymalizować zarządzanie przepływami pracy w funduszach ETF i czerpać korzyści ze zwiększonej wydajności wynikającej z automatyzacji procesów, które wcześniej odbywały się ręcznie.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z dokładności PORT Enterprise i jego zdolności do minimalizowania błędów handlowych i równoważenia kompromisu między błędem śledzenia a wydajnością” – powiedział Konstantin Boehmer, menedżer portfela i współkierownik zespołu ds. instrumentów o stałym dochodzie, Inwestycje Mackenziego. „To było wyjątkowe przeżycie.”

W wyniku przyjęcia PORT Enterprise zapotrzebowanie na zwiększone zasoby Mackenzie było minimalne w celu zarządzania rozwijającą się działalnością w ramach funduszy ETF, która w nieco ponad pięć lat urosła do ponad 11 miliardów CAD.

Ponadto wykorzystanie funkcji analizy scenariuszy PORT Enterprise Scenario Analysis umożliwiło firmie Mackenzie konsekwentną kalibrację i dostrajanie pasywnych rozwiązań ETF.

„Kanadyjska branża funduszy ETF znacznie się rozwinęła w ciągu ostatniego roku, w wyniku czego nasza działalność odnotowała szybki rozwój” – powiedział Michael Cooke, dyrektor ds. funduszy ETF w Mackenzie Investments. „Jako wiodący kanadyjski dostawca funduszy ETF stale dążymy do udoskonalania naszych procesów i modelu operacyjnego. Współpracując z partnerem technologicznym, takim jak Bloomberg, byliśmy w stanie w dalszym ciągu zapewniać doradcom i inwestorom wydajność i wartość, których potrzebują, integrując fundusze ETF z portfelami i poruszając się po rynkach.

„Cieszymy się, że możemy wspierać firmę Mackenzie Investments, która koncentruje się na optymalizacji swoich inwestycji w fundusze ETF za pomocą zaawansowanych narzędzi PORT Enterprise” – powiedział Ian Peckett, globalny dyrektor ds. produktów po stronie kupującego w Bloomberg. „Dostarczając naszym klientom skalowalną technologię, która pomaga zwiększyć wydajność i znacząco ulepszyć przepływ pracy, zapewniamy im narzędzia spełniające ich obecne i przyszłe potrzeby technologiczne”.

Z rozwiązań Bloomberg Buy-Side, obejmujących AIM i PORT Enterprise, korzystają niektórzy z największych zarządzających aktywami, fundusze hedgingowe, firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne i agencje rządowe. Bloomberg AIM to wiodący system zarządzania zamówieniami (OMS), używany przez prawie 15,000 900 specjalistów w ponad 90 firmach klientów w ponad 17 krajach do zarządzania aktywami o wartości ponad 93 bilionów dolarów. PORT to rozwiązanie do analizy portfela obejmującego wiele aktywów i ryzyka, które zapewnia inwestorom narzędzia do wdrażania optymalnych strategii portfela inwestycyjnego. PORT Enterprise to najlepsze rozwiązanie, które zapewnia również ulepszone możliwości raportowania oparte na zaawansowanych modelach ryzyka. PORT i PORT Enterprise są używane przez 100 ze 47,000 najlepszych zarządzających aktywami i mają XNUMX XNUMX aktywnych użytkowników na całym świecie.