Marathon Digital pozyska 500 mln USD w obligacjach zamiennych Senior Notes

Marathon Digital Holdings, notowana na Nasdaq firma wydobywcza Bitcoin, ma ogłosił planuje pozyskać pół miliarda dolarów w drodze oferty długu w formie zamiennych obligacji uprzywilejowanych.

Zgodnie z zawiadomieniem spółki oferta obligacji jest otwarta wyłącznie dla zainteresowanych inwestorów instytucjonalnych, którzy mogą uzyskać zgodę na nabycie dodatkowych obligacji uprzywilejowanych o wartości 75 mln dolarów. Otwarcie oferty wykupu nastąpi po około 13 dniach od dnia pierwszej emisji obligacji.

„Obligacje będą miały charakter uprzywilejowany, niezabezpieczone zobowiązania Marathon będą naliczane z odsetkami płatnymi co pół roku z dołu i zapadną 1 grudnia 2026 r., chyba że zostaną wcześniej odkupione, umorzone lub skonwertowane” – czytamy w ogłoszeniu.

Marathon Digital powiedział, że planuje „wykorzystać wpływy netto z oferty na ogólne cele korporacyjne, w tym na zakup bitcoinów lub maszyn do wydobywania bitcoinów”.

Jako firma wydobywcza Marathon Digital jest w dużej mierze dużym graczem z solidnym holdingiem Bitcoin. Firma to stwierdziła nagrany aż 417.7 samodzielnie wydobytych bitcoinów w październiku 2021 r. i połączonych z czasem z zakupionymi BTC. Jego całkowite zasoby Bitcoinów spadły do ​​7,453. Przy obecnej wartości Bitcoina te aktywa są warte ponad 475 milionów dolarów, co stanowi kwotę, która może pokryć potrzebne środki na zakup aktywów.

Jako rosnący trend wśród górników, sprzedaż posiadanych zasobów Bitcoinów szybko staje się nieatrakcyjną drogą do gromadzenia funduszy. Wielu uważa, że ​​waluta cyfrowa będzie nadal rosła, a wyprzedaż teraz może oznaczać większe straty w perspektywie średnio- i długoterminowej. Wraz z rosnącym zainteresowaniem ekosystemem kryptowalut, oferta obligacji seniorów może spotkać się z nadsubskrypcją, gdy profilowane zostaną poprzednie oferty.

Na początku tego roku MicroStrategy Incorporated również pływający oferta obligacji zamiennych, w ramach której zebrała ponad 1 miliard dolarów, które wykorzystuje do wzmocnienia swojego portfela Bitcoin. Dodatkowo od niedawna również Argo Blockchain ogłosił planuje zabezpieczyć 57.5 ​​mln dolarów na rozbudowę swoich nieruchomości górniczych. Haczyk jest prosty: ogólna rentowność proponowanej inwestycji w walutę cyfrową będzie wystarczająco duża, aby w dłuższej perspektywie pomóc zrównoważyć naliczone odsetki i spłatę zadłużenia.

Źródło obrazu: Shutterstock Źródło: https://Blockchain.News/news/marathon-digital-to-raise-500m-in-convertible-senior-notes