Numeraire to jedna z najbardziej unikalnych kryptowalut, jakie pojawiły się do tej pory. Ma również poważny potencjał jako atut. Aby zrozumieć dlaczego, musimy najpierw zrozumieć jego użyteczność w ekosystemie Numerai.
Numerai to fundusz hedgingowy, który określa się jako „najtrudniejszy turniej nauki danych na świecie” z nagrodami wypłacanymi w NMR. Celem turnieju jest stworzenie potężnych modeli danych, które Numerai może wykorzystać do zwiększenia zysków z inwestycji.
Dlaczego więc powinniśmy dbać o Numeraire?
Numerai wierzy, że jest na dobrej drodze, aby stać się najpotężniejszym funduszem hedgingowym na świecie, a NMR jest zachętą do tego, by tak się stało.
Fundusz hedgingowy Numerai
Dla tych, którzy nie są zaznajomieni, fundusze hedgingowe są wehikułem inwestycyjnym 1%. W Stanach Zjednoczonych tylko „akredytowani” inwestorzy mogą przekazywać swoje pieniądze funduszom hedgingowym. W związku z tym nie powinno dziwić, że minimalna kwota wpisu wynosi zwykle setki milionów dolarów.
Fundusze hedgingowe handlują wszystkim, od akcji po dzieła sztuki. W przeciwieństwie do starszych firm inwestycyjnych, fundusze hedgingowe są zasadniczo nieuregulowane. Oznacza to, że inwestowanie w nie jest niezwykle ryzykowne, ale również przynoszą jedne z najwyższych zwrotów w świecie finansów (hej, to brzmi jak krypto!).
Richarda Craiba, Założyciel Numerai, pracował jako kwant (fajne określenie analityka rynku) w funduszu hedgingowym wkrótce po ukończeniu UC Berkley i Cornell z matematyki i ekonomii. Zauważył, że istnieje znaczna nieefektywność działania funduszy hedgingowych. W szczególności wykorzystali prymitywne modele danych do przewidywania cen aktywów i bardzo chronili modelowane dane finansowe.
Craib stworzył Numerai w 2015 roku jako sposób na wprowadzenie „efektów sieciowych” do operacji funduszy hedgingowych i rozwiązanie dwóch niepowodzeń, które widział. Krótko mówiąc, zdał sobie sprawę, że gdyby udało się w jakiś sposób skłonić setki, a nawet tysiące ludzi do współpracy przy tworzeniu tych modeli danych bez ujawniania podstawowych danych, można by generować dokładniejsze prognozy cen i stać się najbardziej dochodowym funduszem hedgingowym na świecie.
Jak działa Numerai?
Tak działa Numerai. Po pierwsze, użytkownicy otrzymują istniejące zbiory danych, które zostały zmodyfikowane, więc nie ma możliwości dowiedzenia się, do jakich zasobów się odnoszą. Następnie ci użytkownicy biorą udział w cotygodniowych turniejach, przesyłając prognozy wygenerowane przez ich modele danych. Te przewidywania są stosowane przez Numerai do nowych zestawów danych rynkowych. Użytkownicy, którzy przesłali dokładne prognozy tych nowych danych, otrzymują wypłaty, zwykle miesiąc po zakończeniu cotygodniowego turnieju.
Za kulisami Numerai odnotowuje, które prognozy użytkowników generują najbardziej dochodowe inwestycje i/lub transakcje, i łączy je, aby stworzyć „metamodel”. Ten meta-model jest następnie wykorzystywany przez fundusz hedgingowy Numerai do bardziej efektywnego handlu aktywami. Według ich artykułu w Medium, testy historyczne sugerują, że ten meta-model jest nie tylko bardziej skuteczny niż modele liniowe lub uczenie maszynowe, ale także jest z nimi mniej skorelowany.
Mówiąc prościej, oznacza to, że jest to model danych niepodobny do żadnego innego na rynku finansowym. Być może najfajniejszą rzeczą w infrastrukturze Numarai jest to, że jest nieufna – Numerai ukrywa swoje dane finansowe, a użytkownicy zachowują prywatność swoich modeli danych, ponieważ tylko generowane przez nich prognozy są udostępniane Numerai.
Żeton Numeraire
Być może zastanawiasz się, gdzie NMR pasuje do tego obrazu. Cóż, Numerai początkowo używał Paypal do nagradzania zwycięzców ich cotygodniowych turniejów danych. Po kłótni z Paypalem przerzucili się na Bitcoina.
Zauważyli jednak dwie rzeczy: 1) że używanie Bitcoina jako metody płatności było dla nich dość kłopotliwe i 2) że użytkownicy potrzebowali jakiejś zachęty do tworzenia modeli danych wysokiej jakości z wysokiej jakości prognozami, a nie tylko spamowania zgłoszenia pudełko z modelami danych niskiej jakości w nadziei na wygranie gotówki.
Co to jest Numeraire?
Numeraire (NMR) powstał w dniu Ethereum blockchain w 2017 r. jako token ERC-20 mający na uwadze dwa cele: aby zawodnicy mogli postawić swoje fundusze na efektywność swoich modeli danych i zapewnić wygodniejszą metodę wypłaty.
Odkąd został wprowadzony, zawodnicy biorący udział w cotygodniowych turniejach analizy danych muszą stawiać NMR podczas przesyłania swoich prognoz. Wypłata jest częściowo określana na podstawie postawionej przez nich wartości NMR, a także trafności ich przewidywań. Stawki z nieudanych prognoz są spalone, dzięki czemu Numeraire jest aktywem deflacyjnym.
Ostatnio przypadek użycia Numeraire został rozszerzony o obstawianie i płatności w ekosystemie Erasure. Rozpoczęty w 2019 roku przez Craib, Skasowanie to rynek, na którym użytkownicy mogą kupować i sprzedawać dane, a nawet prosić o określone informacje.
Logo wymazywania Numerai. Obraz przez Średni
Jak wspomniano na stronie internetowej Erasure, Numerai jest częścią tego szerszego projektu decentralizacji i udostępniania danych. Erasure stara się rozszerzyć pojęcie „skóry w grze” na interakcje społeczne, a nawet oferuje wtyczkę do przeglądarki, która pokazuje tylko informacje od osób, które postawiły kryptowalutę na swoich opiniach.
Numeraire przeszedł szereg zmian od czasu jego wprowadzenia. Początkowo miał maksymalną podaż 21 milionów, tyle samo co Bitcoin. Żadne ICO nie zostało uruchomione. Zamiast tego do aktywnych użytkowników Numerai przekazano 1 milion tokenów NMR, co w tamtym czasie było około 12 000.
To może sprawić, że będziesz się zastanawiać, jak to jest, że Numerai ma finansową siłę niezbędną do rozpoczęcia tego rodzaju projektu funduszu hedgingowego. Na szczęście odpowiedź jest prosta: otrzymali fundusze na miarę 7.5 miliony w 2016 r od inwestorów prywatnych, w tym innych funduszy hedgingowych, i od tego czasu nadal otrzymują inwestycje.
Ile jest NMR?
W czerwcu ubiegłego roku Numerai zmniejszył całkowitą podaż NMR z 21 milionów do 11 milionów i wybił wyjątkową podaż NMR. Do tego czasu Numerai wydobywało tylko kwoty niezbędne do nagradzania odnoszących sukcesy uczestników ich cotygodniowych turniejów data science. W rzeczywistości zostało to wbudowane w token Numeraire – zawiera inteligentny kontrakt która pali stawki od przegranych uczestników i wypłaca zwycięzcom odpowiednią nagrodę.
Uruchomienie NMR 2.0. Obraz przez Średni
Według Richarda Craiba, aktualizacja tokena Numeraire z 2019 r. została wykonana przede wszystkim w celu przejścia w kierunku decentralizacji. Chcieli wykorzystać całą podaż tokena i dać całkowitą kontrolę inteligentnemu kontraktowi Numeraire, aby obsłużyć wydawanie i spalanie NMR.
Jednak około rok przed wprowadzeniem zmian, Numerai przeznaczył 3 miliony NMR na turniej nauki danych, który ma się zakończyć w maju 2028 roku i przeznaczył kolejny 1 milion NMR na przyszłe zrzuty i partnerstwa.
Statystyki monet NMR. Obraz przez CMC
Jeśli wykonasz obliczenia (11 milionów minus 3+1 milion), pozostanie Ci całkowita podaż 7 milionów tokenów, z których 2.5 miliona jest obecnie w obiegu według CoinMarketCap. Jak omówimy w naszym dziale opinii na temat tej kryptowaluty, pojawiły się spory dotyczące tego, gdzie znajdują się pozostałe 4.5 miliona tokenów, kto je posiada i do czego są wykorzystywane.
Analiza cen numeraire
W porównaniu do wielu innych kryptowalut Numeraire ma ciekawą historię cenową. Wprowadzony na rynek kryptowalut w czerwcu 2017 r. w cenie około 25 USD. Kilka dni później gwałtownie wzrosła do ponad 150 USD, a następnie stopniowo oscylowała między 10 a 20 USD przez pozostałą część 2017 roku.
Fascynujące jest to, że na cenę Numeraire w niewielkim stopniu wpłynął słynny wyścig byków w grudniu 2017 r./styczniu 2018 r. Rozumiemy przez to, że nie osiągnął poziomu 60 USD podczas gonitwy, co stanowi tylko nieco ponad dwukrotność pierwotnej emisji cena 25 USD, którą wielokrotnie odwiedzał w 2017 roku.
Wydajność cenowa NMR. Obraz przez CMC
Do grudnia 2018 r. cena Numeraire spadła do zaledwie 2 USD. Po najechaniu na 5-10 USD token zaczął nabierać tempa w lutym tego roku i od tego czasu odzyskał przedział cenowy 25-30 USD.
Jedną z rzeczy, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że niezwykle szybko wyszedł z kryzysu po 65% flash-crash w marcu tego roku i od tego czasu jego cena stopniowo wzrastała. Może to być spowodowane wzrostem liczby uczestników turnieju Numerai z powodu pandemii koronawirusa.
Gdzie mogę dostać Numeraire?
Jeśli chodzi o handel, Numeraire jest najczęściej sprzedawany na Bilaxy i Bittrex, co stanowi około 1.4 miliona USD z jego dziennego wolumenu obrotu wynoszącego 2 miliony USD (w momencie pisania tego tekstu). Prawie 50% handlu Numeraire odbywa się na samym Bilaxy. Chociaż nie ma takiego samego wpływu jak Bittrex, Bilaxy jest bezpieczny w użyciu (prawdziwie przetestowane przez Ciebie).
Na szczęście, po bliższym przyjrzeniu się, możemy bardzo wyraźnie zobaczyć w księgach zamówień, że istnieje prawdziwy wolumen obrotu, a płynność wygląda całkiem nieźle! Oznacza to, że nie powinieneś mieć problemów z handlem na żadnej z tych platform.
Oprócz wygrania turniejów nauki danych w Numerai, jedynym sposobem na zdobycie Numerai jest kupienie go na giełdzie (pamiętaj, że potrzebujesz trochę NMR, aby postawić, aby wziąć udział w turnieju).
Jak przechowywać Numeraire (NMR)
Jeśli chcesz przechowywać swój numeraire, jest to dość proste, ponieważ jest to token ERC-20. Oznacza to, że możesz przechowywać go w dowolnym portfelu obsługującym Ethereum, w tym w portfelach kryptowalut na komputery stacjonarne, takich jak My Ether Wallet (MEW), kryptowalutach mobilnych, takich jak Atomowy portfel i Trust Wallet oraz portfele sprzętowe, takie jak Ledger i Trezor.
Nie zostawiaj swojego NMR na giełdach! Zawsze pamiętaj, aby zawsze trzymać swoje krypto na własnym portfelu (zaufaj mi, straciłem kilkaset dolarów na QuadrigaCX).
Mapa drogowa Numeraire i Numerai
Co dalej z Numerai i NMR? Cóż, to nie jest zbyt jasne. Zamiast zdefiniowanej długoterminowej mapy drogowej, Numerai nakreślił ich „plan główny” w artykule Medium napisanym przez założyciela Numerai, Richarda Craiba. Długoterminowe cele Numerai obejmują monopolizowanie inteligencji, monopolizowanie danych, monopolizowanie pieniędzy, a następnie decentralizację monopolu.
Sam Craib oświadczył, że chce, aby Numerai stało się „ostatnim” funduszem hedgingowym na świecie. Jego rozumowanie jest takie, że fundusz hedgingowy Numerai, obejmujący setki tysięcy, a ostatecznie miliony naukowców zajmujących się danymi, w końcu osiągnie lepsze wyniki niż wszystkie inne finansowe firmy inwestycyjne na świecie.
Plan generalny Numerai. Obraz przez Średni
Jak już wiesz, NMR jest używany zarówno jako stawka, jak i nagroda dla naukowców zajmujących się danymi w cotygodniowych turniejach nauki danych organizowanych przez Numerai. Oznacza to, że wraz z rozwojem ekosystemu Numerai wzrośnie również zapotrzebowanie na Numeraire ze strony nowych naukowców zajmujących się danymi biorącymi udział w cotygodniowych konkursach. Niedawne wprowadzenie Erasure zwiększy również popyt na Numeraire, ponieważ jest to token używany zarówno do zakupu, jak i informacji o stawkach na platformie.
Wydaje się, że Numerai jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest zostanie najpotężniejszym funduszem hedgingowym na świecie. Należy jednak zauważyć, że zespół stojący za Numerai, w tym Richard Craib, przeniósł się na Erasure.
Jak wcześniej wspomniano, Numerai jest teraz elementem tego nowego ekosystemu, który zasadniczo stara się wprowadzić zasadę „skóry w grze” do każdej interakcji i transakcji online. Wydaje się, że Numeraire pozostanie głównym aktywem wykorzystywanym do tych celów w przyszłych projektach Erasure.
Nasza opinia na temat Numerai
Numerai to naprawdę wyjątkowy projekt w świecie kryptowalut. W rzeczywistości jest prawdopodobnie tylko jeden podobny, a jest nim HedgeTrade. Na platformie HedgeTrade użytkownicy dokonują również prognoz dotyczących aktywów.
Jednak w przeciwieństwie do Numerai, te prognozy są kupowane przez innych traderów. Krótko mówiąc, zamiast łączyć swoje prognozy w meta-model dla funduszu hedgingowego, przesyłasz indywidualne prognozy na rynek, na którym prognozy są kupowane i sprzedawane za pomocą tokena HedgeTrade.
Istnieją również podobne projekty istniejące poza sferą kryptowalut. Należą do nich QuantConnect, Quantopian i WorldQuant. Łączą również moce mózgów tysięcy naukowców zajmujących się danymi, aby tworzyć modele, z których można handlować i inwestować. Istnieje jednak kilka istotnych różnic między tymi funduszami hedgingowymi a Numerai.
Numerai kontra konkurenci
Po pierwsze, ich ekosystemy nie są budowane przy użyciu inteligentnych kontraktów, co oznacza, że musisz ufać, że te fundusze hedgingowe będą spłacać swoje należności i aktywnie podtrzymywać proces w spójny sposób przez czas nieokreślony. Po drugie, żaden z nich nie wydaje się mieć dodatkowych zachęt poza nagrodami za dokładne modele danych od swoich naukowców zajmujących się danymi. W szczególności nie ma w tym żadnej rzeczywistej stawki. Wreszcie, istnieje proces weryfikacji dla naukowców zajmujących się danymi, którzy biorą w nim udział – nie jest on otwarty na przyłączenie się całego świata.
Chociaż nie możemy mówić w imieniu Richarda Craiba, wiemy, że wskazałby te wady szczegółowo, tak jak robił to wiele razy wcześniej w wywiadach. Mówiąc najprościej, Numerai's jest znacznie mniej zawodny, ponieważ wykorzystuje inteligentną umowę do spalania stawek i wydawania nagród, zapewnia znacznie większą motywację dla uczestników do przesyłania dokładnych modeli za pomocą obstawiania i może dołączyć do niego prawie każdy na świecie posiadający komputer.
Chociaż jest sceptycznie nastawione, czy Numerai osiągnie swoje cele całkowitego monopolu na finanse, projekt z pewnością ma duży potencjał i wyróżnia się jako obiecujące przedsięwzięcie zarówno wewnątrz, jak i poza kryptowalutami.
Wnioski
Nieco mniej pozytywnie oceniamy token Numeraire. Dlatego:
Podejrzana dostawa NMR
Będąc tokenem ERC-20, dość łatwo jest uzyskać bardziej szczegółowe informacje o NMR za pomocą Etherscan.io. W korespondencji e-mailowej między Coindesk a Richardem Craibem zauważono, że 1.7 miliona NMR nie zostało uwzględnionych, gdy Craib przedstawił, co stanie się z tokenem po odcięciu podaży.
Podejrzana dostawa Numerai. Obraz przez Etherscan
Jak wyraźnie widać na powyższym zrzucie ekranu, Craib (oczywiście założyciel Numerai: Rc) zachował dla siebie ponad 400 000 NMR. Wydaje się, że kilka innych adresów zawiera również znaczne ilości NMR i jest wątpliwe, czy należą one do bardzo odnoszących sukcesy naukowców zajmujących się danymi z Numerai.
Fakt ten może niektórych zniechęcić, gdyż może być sygnałem ostrzegawczym, gdy twórca tokena zatrzymuje dla siebie pokaźną kwotę.
Potencjał cenowy NMR
Wydajność cenowa Numeraire była imponująca w porównaniu z większością innych kryptowalut. Jednak fakt, że nie wzrosła ona znacząco zgodnie z hossą 2017/2018 sugeruje, że może nie być to atut, który w najbliższym czasie powiększy się 10-krotnie.
Ponieważ NMR jest spalany za każdym razem, gdy analityk danych przegrywa turniej na Numerai lub gdy ktoś podaje błędne informacje na rynku Erasure, oznacza to, że całkowita podaż NMR będzie się stopniowo zmniejszać.
Chociaż to stopniowe zmniejszanie podaży sugeruje stopniowy wzrost ceny w czasie (przy założeniu, że popyt na NMR pozostanie taki sam lub wzrośnie), przedstawia drugą kwestię, którą może być upadek zarówno Numerai, jak i ekosystemu Erasure. Dzieje się tak, ponieważ w momencie wypalenia ostatniego tokena NMR, naukowcy zajmujący się danymi lub łowcy informacji nie będą już mieli możliwości umieszczania swoich zgłoszeń lub otrzymywania wypłat na żadnej z platform.
Wydaje się, że prawdopodobieństwo, że tak się stanie w najbliższym czasie, jest dość niewielkie, a biorąc pod uwagę, że ilość otrzymanego lub oferowanego NMR jest wyrażona w dolarach, oznacza to, że zarówno Numerai, jak i Erasure mają przed sobą całkiem sporo życia.
Będą istnieć co najmniej do maja 2028 r., kiedy to w Numerai ma się zakończyć mega turniej nauki o danych. Wygrane 3 miliony tokenów prawdopodobnie zostaną sprzedane, wprowadzając nową podaż NMR na rynki poprzez wymianę dla innych do zakupu i wykorzystania do postawienia zarówno w Numerai, jak i Erasure.
Biorąc wszystko pod uwagę, to od Ciebie zależy, gdzie postawisz zakłady. Żadne z powyższych nie jest poradą finansową ani inwestycyjną i zalecamy przeprowadzenie własnych badań w zakresie wszelkich tematów, które omówiliśmy tutaj, o których chcesz dowiedzieć się więcej.
Bądź na bieżąco z bardziej szczegółowymi recenzjami kryptowalut. Do tego czasu sprawdź nasze kanał YouTube dla najnowszych i największych osiągnięć w krypto. Do zobaczenia w następnym artykule!
Wyróżniony obraz za pośrednictwem Shutterstock
Zastrzeżenie: są to opinie autora i nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne. Czytelnicy powinni przeprowadzić własne badania.
- 000
- 11
- 2019
- 7
- Konto
- aktywny
- Dodatkowy
- Rada
- Airdrops
- analityk
- na około
- Sztuka
- artykuł
- kapitał
- Aktywa
- Bitcoin
- bittrex
- Książki
- Pudełko
- przeglądarka
- Bull Run
- kupować
- który
- Gotówka
- zmiana
- Moneta
- CoinBiuro
- Coindesk
- CoinMarketCap
- Konkursy
- konkurenci
- składnik
- kontynuować
- ciągły
- umowa
- umowy
- Koronawirus
- Pandemia koronawirusa
- twórca
- Crypto
- Crypto Market
- cryptocurrencies
- kryptowaluta
- dane
- nauka danych
- naukowiec danych
- Decentralizacja
- Kreowanie
- detal
- dolarów
- ekonomia
- Ekosystem
- Ekosystemy
- Efektywne
- ERC-20
- Eter
- ethereum
- wymiana
- Wymiana
- Rozszerzać
- FAST
- W końcu
- finansować
- budżetowy
- dane finansowe
- w porządku
- Firma
- i terminów, a
- Skazy
- Skupiać
- założyciel
- świeży
- fundusz
- Finansowanie
- fundusze
- przyszłość
- Gole
- Rosnąć
- sprzęt komputerowy
- Portfele na sprzęt
- fundusze hedgingowe
- Fundusze hedgingowe
- tutaj
- Wysoki
- historia
- W jaki sposób
- HTTPS
- Setki
- ICO
- obraz
- Włącznie z
- Zwiększać
- Informacja
- Infrastruktura
- Inteligencja
- wzajemne oddziaływanie
- inwestycja
- Inwestycje
- Inwestorzy
- zaangażowany
- wydanie
- problemy
- IT
- przystąpić
- konserwacja
- firmy
- UCZYĆ SIĘ
- nauka
- Księga główna
- Płynność
- logo
- długo
- uczenie maszynowe
- Dokonywanie
- March
- rynek
- rynek
- rynki
- matematyka
- matematyka
- średni
- milion
- Aplikacje mobilne
- model
- pieniądze
- ruch
- sieć
- Pojęcie
- Oferty
- Online
- koncepcja
- operacyjny
- operacje
- Opinia
- Opinie
- zamówienie
- Inne
- Pozostałe
- pandemiczny
- partnerstwa
- Zapłacić
- płatność
- PayPal
- Ludzie
- jest gwarancją najlepszej jakości, które mogą dostarczyć Ci Twoje monitory,
- obraz
- planeta
- Platforma
- Platformy
- basen
- power
- Przewidywania
- Cena
- prywatny
- projekt
- projektowanie
- Ochronny
- zakup
- jakość
- dane dotyczące jakości
- Ilościowo
- zasięg
- czytelnicy
- regeneracja
- Badania naukowe
- powraca
- przeglądu
- Recenzje
- Nagrody
- run
- "bezpiecznym"
- nauka
- Naukowcy
- sprzedać
- zestaw
- Niepowodzenia
- Share
- shared
- Short
- Prosty
- mądry
- inteligentna umowa
- Inteligentne kontrakty
- So
- Obserwuj Nas
- sprzedany
- spam
- stawka
- Zamrożonych
- Staking
- początek
- Zjednoczone
- statystyki
- pobyt
- Steam
- Akcje
- sklep
- składane
- udany
- Dostawa
- podpory
- niespodzianka
- czas
- żeton
- Żetony
- tematy
- turniej
- Turnieje
- śledzić
- handel
- Handlowcy
- Transakcje
- Handel
- transakcja
- bezpieczny
- Zaufaj
- Zjednoczony
- United States
- Aktualizacja
- USD
- Użytkownicy
- użyteczność
- pojazd
- przedsięwzięcie
- Tom
- W3
- Portfel
- Portfele
- Strona internetowa
- tygodniowy
- KIM
- Wikipedia
- w ciągu
- Praca
- działa
- świat
- pisanie
- rok
- Wydajność
- youtube