The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. ogłasza zamknięcie wcześniej ogłoszonej publicznej oferty jednostek uczestnictwa

The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. ogłasza zamknięcie wcześniej ogłoszonej publicznej oferty jednostek uczestnictwa

Znacznik czasu: 22 grudnia 2022 3:23
Węzeł źródłowy: 1849430

TORONTO I VANCOUVER, BC – The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. („Spółka” lub „TGOD”) (CSE: TGOD) (US-OTC: TGODF), która niedawno połączyła się z BZAM Holdings Inc. („Przejęcie BZAM”), tworząc jedną z Wiodący kanadyjscy producenci kwiatów i produktów 2.0 ogłosili dzisiaj, że Spółka zakończyła ogłoszoną wcześniej publiczną ofertę sprzedaży („Oferta”) jednostek uczestnictwa Spółki („Jednostki”). Oferta została przeprowadzona przez Clarus Securities Inc. na zasadach rynkowych „dołożenia wszelkich starań”.

Zgodnie z Ofertą Spółka wyemitowała 12,707,500 0.40 5,083,000 Jednostek po cenie 0.50 USD za Jednostkę, uzyskując łączny wpływ brutto w wysokości 60 XNUMX XNUMX USD. Każda Jednostka będzie składać się z jednej akcji zwykłej w kapitale Spółki (każdy, „Akcja Zwykła”) i jednego warrantu zakupu Akcji Zwykłych (każdy warrant, „Warrant”). Każdy Warrant będzie uprawniał posiadacza do zakupu jednej Akcji Zwykłej po cenie wykonania XNUMX CAD przez XNUMX miesięcy po zakończeniu Oferty.

reklama

Oczekuje się, że wpływy netto z Oferty zostaną wykorzystane na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym kosztów integracji po połączeniu, które mają przynieść przyszłe oszczędności, oraz na kapitał obrotowy i ogólne cele korporacyjne.

Oferta została zakończona na podstawie aneksu do prospektu emisyjnego z dnia 19 grudnia 2022 r. („Suplement”) do skróconego prospektu emisyjnego podstawowego Spółki z dnia 27 listopada 2020 r. („Prospekt”) złożonego w komisjach papierów wartościowych i innych podobnych organach regulacyjnych w każda z prowincji i terytoriów Kanady, z wyjątkiem Quebecu. Egzemplarze Suplementu i Prospektu są dostępne na profilu SEDAR Spółki pod adresem www.sedar.com.

Największy akcjonariusz Spółki po Nabyciu BZAM, który ma dostęp do informacji poufnych w Spółce, uczestniczył w Ofercie i złożył zapis na łącznie 7,500,000 3,000,000 61 Jednostek Uczestnictwa, uzyskując na rzecz Spółki wpływy brutto w wysokości 101 61 101 USD. W związku z tym Oferta jest uznawana za „transakcję z podmiotem powiązanym” dla celów Instrumentu Wielostronnego 61-101 – Ochrona Posiadaczy Papierów Wartościowych Mniejszościowych w Transakcjach Specjalnych („MI 21-61”). Zgodnie z MI 101-5.4 Spółka złoży raport o istotnej zmianie zawierający ujawnienia w odniesieniu do każdej „transakcji z podmiotem powiązanym” na SEDAR w ramach profilu emitenta TGOD na stronie www.sedar.com. Spółka nie złożyła raportu o istotnej zmianie na więcej niż 61 dni przed przewidywanym terminem zamknięcia Oferty, ponieważ szczegóły Oferty oraz udział w niej „podmiotu powiązanego” ze Spółką zostały rozstrzygnięte dopiero na krótko przed zamknięciem Oferty. Oferta. Spółka opiera się na zwolnieniach z formalnej wyceny i wymogach zatwierdzenia akcjonariuszy mniejszościowych dostępnych w ramach MI 101-5.5. Spółka jest zwolniona z wymogu formalnej wyceny w sekcji 61 MI 101-25 w oparciu o sekcję 5.6(a) MI 61-101, ponieważ godziwa wartość rynkowa transakcji, o ile dotyczy ona zainteresowanych stron, nie przekracza 5.7% kapitalizacji rynkowej Spółki. Ponadto Spółka jest zwolniona z wymogu zatwierdzenia akcjonariuszy mniejszościowych w sekcji 1 MI 25-XNUMX w oparciu o sekcję XNUMX(XNUMX)(a), ponieważ godziwa wartość rynkowa transakcji, o ile dotyczy ona zainteresowanych stron, nie przekracza XNUMX% kapitalizacji rynkowej Spółki.

O firmie The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.

The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (CSE: TGOD) (US-OTC: TGODF) to kanadyjski producent konopi z wieloma licencjami, który koncentruje się na markowych towarach konsumpcyjnych, innowacjach, jakości, spójności, integralności i przejrzystości. Firma jest zaangażowana w kultywowanie lepszego jutra poprzez wytwarzanie swoich produktów w sposób odpowiedzialny, z mniejszą ilością odpadów i wpływem na środowisko. W Kanadzie TGOD obsługuje rynek rekreacyjny z portfolio marek, w tym BZAM, The Green Organic Dutchman, -ness, Highly Dutch Organics, TABLE TOP, Cruuzy oraz marek partnerskich Dunn Cannabis, FRESH, Superflower i Snackbar. TGOD prowadzi zakłady w BC, Albercie, Ontario i Quebecu, a także sklepy detaliczne w Winnipeg, Manitoba i Regina, Saskatchewan, i szybko rozszerza swoją ofertę dla rosnącej liczby konsumentów w całej Kanadzie.

Akcje Zwykłe TGOD oraz niektóre warranty wyemitowane na podstawie umów obligacji z dnia 19 grudnia 2019 r., 12 czerwca 2020 r., 23 października 2020 r. i 10 grudnia 2020 r. są notowane na giełdzie CSE pod symbolem „TGOD”, „TGOD.WS”, „TGOD. odpowiednio WR”, „TGOD.WA” i „TGOD.WB”. Akcje zwykłe TGOD notowane są w Stanach Zjednoczonych na OTCQX pod symbolem „TGODF”. Więcej informacji na temat The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. można znaleźć na stronie http://www.tgod.ca.

Znak czasu:

Więcej z Mgretailer