Os gerentes de patrimônio podem oferecer aos clientes acesso fracionário a um conjunto completo de ativos do mercado privado, ajudando-os a obter uma vantagem competitiva sobre plataformas apenas com produtos do mercado público
CINGAPURA, 8 DE ABRIL DE 2022 – Os gestores de patrimônio agora podem apresentar mais de seus investidores finais ao mundo dos investimentos privados por meio de um serviço institucional recém-lançado na bolsa de valores digitais ADDX. Tesourarias corporativas e family offices também podem participar do espaço por meio de um serviço corporativo para diversificar seus portfólios por meio de produtos do mercado privado.
Ambos os serviços se enquadram em uma nova linha de produtos para empresas, chamada ADDX Advantage. Entre algumas das primeiras instituições a se tornarem parceiras estão a StashAway, a gestora de patrimônio digital que mais cresce no Sudeste Asiático, e a CGS-CIMB, uma corretora de valores mobiliários líder na Ásia.
Os gestores de patrimônio que utilizam esse serviço institucional podem oferecer a seus clientes acesso fracionário a produtos do mercado privado, o que aumenta a diversificação do portfólio longe da exposição aos mercados públicos. Este serviço foi desenvolvido para corretoras, bancos privados, gestores de ativos externos e multi-family offices. Por meio de um modelo B2B2C, o serviço acaba beneficiando os clientes finais do gestor de patrimônio, que podem ser investidores pessoas físicas credenciadas ou investidores corporativos.
Atualmente, os gestores de patrimônio que buscam oferecer produtos do mercado privado a seus clientes finais precisam negociar acordos com cada emissor separadamente – um processo demorado. Estar no ADDX significa um plug-in instantâneo para um conjunto completo de negócios em vários tipos de ativos. O uso de blockchain e contratos inteligentes no ADDX também permite o fracionamento de oportunidades para um mínimo de US$ 10,000, dos US$ 250,000 a US$ 5 milhões normalmente exigidos ao ir direto para emissores do mercado privado. A barreira de entrada mais baixa possibilita que os clientes finais gerenciem o risco distribuindo seu capital por uma variedade de produtos.
Dependendo das licenças regulatórias que os gestores de patrimônio possuem, eles podem escolher entre dois tipos de serviços institucionais. Eles podem executar negociações e realizar transferências de fundos em nome de investidores finais ou criar subcontas nos nomes de seus clientes finais e permitir que os clientes assumam o controle de sua própria atividade no ADDX.
A CEO do Grupo CGS-CIMB, Carol Fong, disse: “Acreditamos que os investimentos devem ser mais acessíveis a um grupo mais amplo de investidores. Isso significa colaborar com plataformas como ADDX, que permite que mais investidores acessem investimentos privados anteriormente fora de alcance com propriedade fracionada. Este é um começo para 'democratizar' o mercado de private equity para torná-lo mais inclusivo.”
O serviço corporativo da ADDX opera sob um modelo B2B e é destinado a investidores institucionais, bem como empresas que investem seu próprio capital, como tesourarias corporativas e family offices. Por exemplo, tesourarias corporativas com excesso de caixa podem agora se beneficiar de instrumentos de investimento de curto prazo que pagam um retorno maior do que os depósitos bancários fixos. Um papel comercial de três meses com rendimento de 2.3% aa pelo ValueMax, listado na SGX, está atualmente listado na ADDX. Os family offices, por outro lado, costumam ter horizontes mais longos e estratégias de investimento mais sofisticadas. Eles podem preferir uma gama mais ampla de produtos, incluindo oportunidades com perfis de risco-recompensa mais altos. Para eles, os menores tamanhos mínimos de investimento em ADDX podem ajudá-los a construir portfólios ideais, diminuindo a desvantagem que tradicionalmente enfrentam devido ao seu menor conjunto de capital investível em relação a grandes players institucionais, como fundos soberanos e fundos de pensão.
O CEO da ADDX, Oi-Yee Choo, disse: “A ADDX foi fundada com a visão de democratizar os mercados privados para investidores individuais. A nossa experiência B2C mostrou-nos como os investidores têm agora a plataforma para acumular uma carteira diversificada de mercados privados alimentada pela nossa tecnologia. Gostaríamos de expandir a nossa abordagem para adaptar os mercados privados para um acesso mais eficiente aos nossos parceiros no espaço de gestão de fortunas.”
A Sra. Choo acrescentou: “Investidores corporativos e escritórios familiares também enfrentam sérias dificuldades no mercado. Tínhamos as soluções para esses problemas, tendo construído uma plataforma eficiente para investidores individuais com um fluxo constante de negócios. A última milha foi construir a tecnologia para atender investidores institucionais e corporativos, o que exigia tempo e investimentos, pois suas necessidades são mais complexas – desde conexões de API até acesso multiusuário.”
“Para a ADDX, este último movimento representa um importante pivô estratégico que fortalece a competitividade de nossa bolsa, expandindo e diversificando nossa base de investidores. Isso nos equipará melhor para atrair emissores de alta qualidade para listar na ADDX, sabendo que haverá demanda suficiente dos investidores. Como bolsa, nosso objetivo é garantir uma massa crítica de emissores e investidores à mesa, para que o capital encontre projetos de investimento que valham a pena e vice-versa. Ao lançar serviços de mercado privado para gestores de patrimônio e investidores corporativos, demos um longo passo em direção a esse objetivo”, disse ela.
Fundada em 2017, a ADDX usa blockchain e tecnologia de contrato inteligente para automatizar processos manuais que até agora tornaram ineficiente a distribuição de títulos do mercado privado para um grande número de investidores. A eficiência da tokenização desses títulos permite que a ADDX reduza os tamanhos mínimos de investimento para US$ 10,000. As classes de ativos disponíveis na plataforma ADDX incluem capital privado, capital de risco, dívida privada, imóveis, fundos de hedge, fundos de criptomoedas e produtos estruturados. A ADDX listou 26 negócios até o momento, trabalhando com nomes de primeira linha, como Partners Group, UOB, Investcorp, CGS-CIMB, bem como as entidades de propriedade da Temasek Mapletree, Azalea e SeaTown.
Tabela 1: Comparativo de Atendimento Institucional e Corporativo
| Vantagem ADDX |
|---|
| tipo de serviço | DOCUMENTOS | Responsabilidade |
| Usuários Alvo | Gestores de patrimônio (por exemplo, Corretoras, Bancos Privados, Gestores de Ativos Externos e Multi-Family Offices) | Investidores Corporativos (por exemplo, Investidores Institucionais, Tesouraria Corporativa e Escritórios Unifamiliares) |
| Natureza do serviço | B2B2C | B2B |
| Como Funciona | O Wealth Manager pode investir e negociar em nome do cliente final ou permitir que o cliente final assuma o controle de seus próprios negócios | Os investidores corporativos estão investindo seu próprio capital |
Para mais informações, favor contatar:
Jolene Ang
joleneang@addx.co
Sobre ADDX
Fundada em 2017, a ADDX é uma plataforma de mercado de capitais de serviço completo com licenças da Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) para emissão, custódia e negociação secundária de títulos digitais. A empresa de tecnologia financeira levantou US$ 50 milhões em sua rodada da Série A em janeiro de 2021. Seus acionistas incluem Singapore Exchange (SGX), subsidiária da Temasek Heliconia Capital e investidores japoneses JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) e o Banco de Desenvolvimento do Japão (DBJ ). Os investidores individuais credenciados que usam a plataforma ADDX hoje vêm de 39 países, abrangendo Ásia-Pacífico, Europa e Américas (excluindo os EUA). A ADDX pertence e é operada pela ICHX Tech Pte Ltd. A ICHX Tech foi aprovada pela MAS como um operador de mercado reconhecido (RMO). Também possui uma licença de serviços de mercado de capitais (CMS) para negociar valores mobiliários e esquemas de investimento coletivo, bem como para fornecer serviços de custódia. Para mais informações visite ADDX.co.
Fonte: Plato Data Intelligence: PlatãoData.io