A economia global está em uma encruzilhada com o futuro do dólar americano como moeda de reserva mundial que enfrenta novos desafios. Durante décadas, a estabilidade e o domínio do dólar deram aos Estados Unidos vantagens significativas no comércio global, investimento e influência geopolítica. No entanto, à medida que economias emergentes como China e Índia ganham destaque, suas moedas ganham força nas transações internacionais, desafiando a hegemonia do dólar.
A China, em particular, tem estado ocupada nos últimos meses, promovendo ativamente o Yuan e buscando desafiar o domínio dos EUA no sistema financeiro global. Por meio de acordos de swap de moeda, acordos comerciais em Yuan e o lançamento de sua moeda digital, o eRMB, a China está se posicionando como um concorrente formidável do dólar.
Além de estabelecer acordos comerciais, a China abriga o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), rival do Banco Mundial e do FMI criado pelos membros do BRICS. Sua atual chefia é a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, que foi recebida no cargo em Xangai pelo atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no início deste mês.
Há alguns dias, Dilma Rousseff anunciou que o banco estaria se afastando do dólar americano, dizendo: “É preciso encontrar maneiras de evitar o risco cambial e outras questões, como a dependência de uma moeda única, como a americana dólar. A boa notícia é que estamos vendo muitos países optando por negociar usando suas próprias moedas. A China e o Brasil, por exemplo, estão concordando em trocar com o RMB e o real brasileiro.”
Acrescentando: “No NDB, nos comprometemos com isso em nossa estratégia. Para o período de 2022 a 2026, o NDB deve emprestar 30% em moedas locais, portanto, 30% de nossa carteira de empréstimos será financiado nas moedas de nossos países membros. Isso será extremamente importante para ajudar nossos países a evitar riscos cambiais e escassez de financiamento que impedem os investimentos de longo prazo”.
A dinâmica de mudança da economia global é ainda mais complicada pelas tensões geopolíticas em curso, incluindo a guerra comercial EUA-China, sanções contra a Rússia e a recusa da OPEP em aumentar a produção de petróleo para reduzir os custos de energia para os EUA e a Europa. Essas condições desafiam os EUA enquanto se esforçam para manter seu status de moeda de reserva mundial.
Na mesma época, Donald Trump, em entrevista à Fox News, disse: “A China quer mudar o padrão, o padrão monetário. E se isso acontecer, é como perder uma guerra mundial. Seremos um país de segunda linha. O que está acontecendo? Estamos perdendo. Se perdermos nossa moeda... isso equivale a perder uma guerra mundial. Nossa moeda é o que nos torna poderosos e fortes.”
As implicações de uma mudança na moeda de reserva mundial são de longo alcance. Uma mudança pode impactar o comércio global, os fluxos de investimento e a dinâmica do poder geopolítico. Também poderia desafiar os países que possuem reservas significativas em dólares americanos, já que uma potencial desvalorização poderia afetar sua riqueza e estabilidade econômica.
Compreender a batalha travada em torno do status do dólar ajuda a contextualizar a atual repressão dos EUA às criptomoedas, particularmente as stablecoins. Embora os EUA possam usar sanções, aumentar tarifas e limitar o acesso a dólares em uma guerra comercial com a China, eles não têm controle sobre o uso de criptomoedas.
Embora o mercado seja relativamente pequeno no momento, ele tem potencial para crescer exponencialmente e reduzir o poder dos EUA de controlar o comércio global. Não é coincidência, portanto, que enquanto os EUA estão impondo condições mais severas aos projetos criptográficos, com a SEC visando muitos deles, a China está tentando estabelecer Hong Kong como um centro regional para cripto.
As stablecoins atraíram muitas críticas dos reguladores porque poderiam servir como uma alternativa às moedas de reserva tradicionais, oferecendo uma forma de moeda digital, descentralizada e estável que poderia ser usada para transações internacionais. Algumas stablecoins, como Tether e USD Coin, já são amplamente utilizadas em transações globais, principalmente no espaço das criptomoedas. Isso levantou questões e preocupações sobre seu impacto no sistema financeiro global, incluindo questões relacionadas à regulamentação, transparência e riscos potenciais à estabilidade financeira.
À medida que a SEC continua em pé de guerra contra as criptomoedas, mais projetos estão buscando transferir suas operações para países asiáticos. Isso ainda não passou despercebido pelos políticos dos EUA, que na semana passada introduziram uma legislação para remover o chefe da SEC, Gary Gensler, e estão tentando mudar de rumo e abraçar a tecnologia antes que seja tarde demais.
No ano passado, a conversa sobre a regulamentação de cripto mudou de vê-la como uma questão autônoma para reconhecer seu papel potencial em ajudar a salvar a economia dos EUA e manter sua vantagem competitiva contra a China e outras nações do BRICS. À medida que a batalha pela moeda de reserva mundial se intensifica, criptomoedas e stablecoins estão emergindo como atores-chave que podem perturbar o sistema financeiro tradicional e ajudar a moldar o futuro das finanças globais.
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