B2B BNPL: Incorporação de Bancos na Cadeia de Suprimentos (Sandeep Nambiar)

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As Fintechs hoje possuem inteiramente o crescente espaço B2B Compre agora, pague depois e controlam 10-15% do mercado financeiro geral da cadeia de suprimentos. Chegou a hora dos bancos se aprofundarem na cadeia de abastecimento.

B2B habilitado para Fintech, compre agora, pague depois (BNPL) atraiu muita atenção desde o ano passado. Incorporado na experiência de pagamentos de transações entre comerciantes, o BNPL B2B é um crédito de curto prazo, sem garantias, que está resolvendo o problema crítico de
acesso ao financiamento da cadeia de abastecimento, especialmente para micro, pequenas e médias empresas (MPME).

Os termos de reembolso oferecidos pelas plataformas fintech variam enormemente entre os setores, variando de quinze dias a um ano. Mas a inovação fundamental subjacente ao BNPL B2B é o modelo de avaliação de risco de crédito totalmente digital e integrado que o torna
possível.

Facilitadores da oportunidade BNPL B2B

O crescente défice de financiamento do comércio é um factor significativo no foco renovado no BNPL B2B. O défice de financiamento do comércio mundial atingiu 1.7 biliões de dólares em 2020, 10% do volume do comércio mundial. Isto é especialmente duro para as MPME, uma vez que as taxas de rejeição de financiamento para este
segmento fica em 40%; um estudo do Banco Mundial de 2017 concluiu que cerca de 65 milhões dessas empresas têm restrições de crédito. Com as MPMEs desempenhando um papel cada vez mais importante no comércio global em geral, há uma clara necessidade de fornecimento alternativo e fornecido digitalmente
soluções de financiamento em cadeia que possam abordar o acesso e a modelagem de risco para empresas de MPME.

Em termos de facilitadores, o crescimento acelerado do comércio eletrónico B2B global é um forte vento favorável para o BNPL B2B, com transações avaliadas em 6.9 biliões de dólares em 2021. Espera-se que o setor se expanda a uma CAGR de 18.7% entre 2022 e 2028, atingindo 25.65 dólares. trilhão
até 2028. A rápida adoção de ferramentas digitais pelas PME é outro facilitador poderoso. De acordo com os Inquéritos Empresariais Globais da OCDE, 70% das PME aceleraram a utilização de tecnologias digitais pós-COVID. Esta digitalização acelerada das PME está a ajudar as fintechs
implementar modelos alternativos de avaliação de crédito com base no acesso a dados de negócios, como compras anteriores dos compradores, histórico de pagamentos antigos, fluxo de caixa e outros dados do consumidor.

A Figura 1 descreve os fatores que contribuem globalmente para a crescente oportunidade de BNPL B2B, que hoje é inteiramente propriedade das fintechs. Os bancos tradicionalmente ofereciam produtos financeiros para a cadeia de abastecimento; no entanto, o BNPL B2B ainda não é sua capacidade nativa, pois não possui automação
decisões de crédito e capacidades de experiência incorporadas. No ano passado, a McKinsey relata que as fintechs retiraram receitas anuais no valor de 8 a 10 mil milhões de dólares dos credores tradicionais, controlando cerca de 10-15% do mercado de financiamento da cadeia de abastecimento (SCF).

Neste artigo, entendemos por que o BNPL B2B tem sucesso como produto e quais são algumas das medidas que os bancos estão fazendo globalmente para entrar neste mercado.

O que é a solução de BNPL B2B liderada por fintech?

De acordo com um relatório recente do Barclays, 3 em cada 5 PME enfrentam atualmente atrasos nos pagamentos das suas faturas, o que leva a restrições de caixa e a problemas graves no fluxo de caixa subjacente. Estudos indicam ainda que os desafios de fluxo de caixa matam quase 50% das PME
nos primeiros cinco anos de criação. A Associação de Profissionais de Recuperação Britânicos declarou: “mais de um quinto da insolvência corporativa é o resultado de atrasos nos pagamentos de bens e serviços”.

Vários especialistas avaliaram por que as soluções tradicionais de financiamento da cadeia de abastecimento (SCF) não conseguem enfrentar este desafio de acesso e avaliação de risco relativo às PME. Por um lado, muitos fornecedores de SCF ainda se concentram em grandes empresas e em compras recorrentes e caras.
Impede que empresas mais pequenas e menos bem financiadas tentem aceder a tais soluções.

A maioria das soluções SCF ainda não implementou inovações como APIs, que poderiam abrir o acesso aos dados do comprador e, assim, permitir melhores avaliações de risco. Esta etapa crítica pode ajudar a tornar as opções de financiamento mais baratas e mais acessíveis. Em muitos cenários, menos de
50% da despesa total é elegível para financiamento com avaliação de risco tradicional, sendo a utilização real de apenas 60-70% deste montante.

Outro aspecto é que apenas algumas entidades financeiras bancárias e não bancárias possuem atualmente conhecimentos abrangentes de SCF e acesso a processos internos. Isto, por sua vez, restringe o acesso ao financiamento da cadeia de abastecimento para empresas com contas nestas instituições.

As Fintechs compreenderam esses desafios. Eles estão focados em resolver o acesso e melhorar a avaliação do risco de crédito para as empresas através dos seguintes métodos:

Incorporação de acesso a opções de financiamento no ponto de compra; por exemplo,
Resolução com sede nos EUA, um spin-off B2B do provedor de consumo BNPL Affirm, permite que os comerciantes incorporem 'faturamento em termos líquidos', uma opção compre agora-pague depois como parte de seu processo de check-out. Os compradores que usam a opção são redirecionados para o portal Resolve para integração
ou fazendo login. O Resolve garante uma “verificação de crédito silenciosa” da solvabilidade dos compradores em poucas horas.

Aproveitar soluções de fintech, como agregação de contas, impostos eletrônicos e faturamento eletrônico, para resolver complexidades relacionadas à integração, subscrição e pagamentos;
Billie, residente em Berlim oferece aos compradores B2B opções de BNPL para todas as suas despesas comerciais. Os compradores podem criar um perfil no portal Billie Buyers e acompanhar todas as suas despesas e pagamentos. Ao finalizar suas compras em qualquer estabelecimento
site que oferece a opção Billie BNPL, os compradores podem finalizar a compra com verificação do cliente em tempo real.

Decisões de crédito automatizadas e contínuas com base no acesso aos dados comerciais e financeiros dos compradores, histórico de crédito, histórico de pagamentos e muito mais;
Provedor europeu de BNPL B2B Hokodo realiza uma verificação de crédito e fraude em tempo real enquanto os compradores fazem compras na plataforma do comerciante. No check-out, os compradores são apresentados apenas às opções para as quais estão qualificados.

Outro benefício do BNPL B2B é permitir que pequenas e médias empresas criem melhores perfis de crédito, desde que façam reembolsos oportunos do BNPL.

Como os bancos podem adotar o BNPL B2B?

Os bancos têm vantagens naturais de acesso a capital de baixo custo e à infraestrutura regulatória necessária quando se trata de financiamento da cadeia de abastecimento. Vários bancos globais tomaram nota da interrupção do BNPL B2B e firmaram parcerias com
fintechs ou lançaram suas soluções para esse espaço (Quadro 2).

Bancos no espaço BNPL B2B

Deutsche Bank colaborou com fintech Crédito2 para lançar um produto BNPL de marca branca para comerciantes online e mercados de comércio eletrônico na Alemanha.
Banco de passas, conhecida por suas soluções Banking-as-a-Service (BaaS), já está trabalhando com grandes pagamentos B2B
Minha dívida fornecer soluções BNPL focadas para comerciantes B2B, enquanto
HSBC abriu suas APIs BNPL B2B na China Continental. As APIs permitem que as empresas incorporem as ofertas de BNPL B2B do credor nas suas plataformas de comércio eletrónico, tornando o acesso ao crédito mais rápido e simples.

Como BANKINGSTACK, permitimos que os bancos adotem capacidades BNPL B2B em dois modelos:

como uma opção de ponto de pagamento incorporada na conta bancária digital do comprador, e
como opção de financiamento de fatura de compra, disponível para fornecedores que desejam ter acesso ao pagamento imediato dos pedidos de compra.

Em ambos os casos, é o modelo de avaliação de crédito subjacente que atua como facilitador essencial. Comparado aos modelos tradicionais de avaliação de risco, o mecanismo de crédito do BANKINGSTACK pode oferecer os seguintes recursos aos bancos:

A avaliação de crédito automatizada com requisitos mínimos ou nulos de documentação pode ajudar no desembolso de crédito mais rápido para as empresas. A avaliação de crédito depende principalmente do acesso direto a dados de negócios como saldos agregados, vendas, pedidos de compra, estoque,
contas a receber, contas a pagar, histórico de pagamentos, status de entrega do pedido e muitos outros fatores. O BANKINGSTACK também se integra aos sistemas de contabilidade usados pelos usuários finais para obter acesso direto a dados de negócios anteriores e atuais.
Avaliação de crédito mais robusta que o modelo tradicional, pois o mecanismo monitora um número mais significativo de variáveis e pode realizar avaliações contínuas sobre como e quando impactará a capacidade de reembolso do comprador.
A avaliação de crédito adaptativa, com alterações no desempenho empresarial ou tendências de estabilidade, reflete-se em alterações nos limites de crédito ou nas condições de reembolso oferecidas aos compradores. Pode criar modelos otimizados melhores do que os modelos tradicionais e reativos de avaliação de crédito.
O uso de cobranças baseadas no uso, como visto nos cartões de crédito, ajuda as empresas a processar mais pedidos, aumentando o giro de estoque e ao mesmo tempo controlando os custos gerais de financiamento.

Um mercado farmacêutico B2B para fabricantes, distribuidores e varejistas recentemente fez parceria com um banco indiano líder para incorporar nossa solução BNPL B2B em sua plataforma. Esta solução permite aos retalhistas aceder a crédito sem garantias com base no seu fluxo de caixa
e benefícios exclusivos de distribuidores na plataforma. Às vezes, inclui acesso a crédito sem juros de 15 dias em períodos de cobrança e taxas de juros baixas de longa duração.

Os bancos podem inserir-se no centro do negócio do cliente para clientes bancários corporativos, ao mesmo tempo que melhoram a sua oferta global de empréstimos. O BNPL B2B também ajuda os bancos a aceder a empresas de elevado crescimento e com poucos recursos num contexto de baixo risco. Finalmente, os dados mostram que
O BNPL B2B teve um impacto de crescimento exponencial nos comerciantes, proporcionando diversas melhorias nas conversões e nos volumes de pedidos. Ao tornarem-se um motor essencial deste crescimento, os bancos podem posicionar-se de forma vantajosa num mercado cada vez mais fragmentado.

Referências:

Carimbo de hora: 15 de Setembro de 202217 de Setembro de 2022

Carimbo de hora: 19 Agosto , 2022

B2B BNPL: Incorporação de Bancos na Cadeia de Suprimentos (Sandeep Nambiar)

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