Conselho de Administração da Codere ratifica reestruturação da empresa

Madri, 11 de maio de 2021-. A Assembleia Geral Extraordinária da Codere SA, realizada hoje em primeira convocação, ratificou por ampla maioria a subscrição pela empresa ao acordo de lock-up celebrado com os credores do grupo e proposto pelo Conselho de Administração.

Este acordo envolve a injeção de até 225 milhões de euros adicionais sob a forma de novas obrigações e a capitalização de até 367 milhões de euros de dívida, correspondente a parte das obrigações seniores garantidas existentes, elevando esta dívida para níveis considerados sustentáveis ​​uma vez o negócio está normalizado. O vencimento da dívida remanescente estende-se até setembro de 2026 e novembro de 2027.

Os novos fundos serão fornecidos através de um empréstimo-ponte de 100 milhões de euros, dos quais 30 milhões de euros foram concedidos após o anúncio da reestruturação em Abril passado e 70 milhões de euros serão concedidos após a adesão de 75% dos detentores de obrigações; e até 125 milhões de euros adicionais concedidos através de obrigações super seniores que serão disponibilizadas no encerramento do processo de reestruturação, que deverá ocorrer no início do quarto trimestre do ano. 

Com base nas estimativas atuais, a Codere acredita que este processo garante a viabilidade da empresa, graças à confiança dos seus obrigacionistas nas perspetivas do grupo, da sua equipa de gestão e dos mais de dez mil colaboradores que compõem a organização.

Reestruturação acionária e liquidação da empresa

Com o culminar deste processo de reestruturação, será criado um novo chefe do grupo, através do qual os credores das obrigações sénior garantidas existentes deterão 95% do capital social e os actuais accionistas 5%, obtendo warrants que lhes conferem o direito de receber até 15% de uma avaliação superior a 220 milhões de euros num possível evento de liquidez no prazo de 10 anos. 

A empresa pretende solicitar a liquidação da Codere SA, processo que permitiria aos seus atuais acionistas tornarem-se acionistas do capital do novo chefe do grupo ou, opcionalmente, uma compensação econômica resultante da venda da parte proporcional de suas ações .

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