Envestnet entra em operação com sua plataforma de dados de riqueza desenvolvida por Snowflake

• A Envestnet lançou seu Plataforma de dados de riqueza esta semana.
• Desenvolvido por Snowflake, a plataforma aprimorada da Envestnet oferece aos consultores financeiros uma visão mais abrangente das finanças dos clientes
• A Envestnet estreou no Finovate em 2016 na FinovateEurope, um ano após adquirir a Yodlee por US$ 660 milhões.

Com o lançamento da sua Plataforma de dados de riqueza esta semana, Envestnet aprimorou seus negócios de dados e análises fornecendo aos consultores financeiros a capacidade de conectar e enriquecer dados – bem como fornecer aos clientes dados acionáveis ​​em escala – por meio de uma única plataforma. A nova oferta é fornecida pela empresa de nuvem de dados Snowflake e permitirá que os clientes da Envestnet se beneficiem de uma visão mais holística e abrangente das informações financeiras de seus clientes.

“Nossa Wealth Data Platform resolve o desafio muito real que os consultores de patrimônio enfrentam ao conectar, analisar e obter insights de várias fontes de dados de seus clientes”, disse Farouk Ferchichi, presidente do Grupo Envestnet Data and Analytics. “E sabemos que isso é importante para os clientes; nossa pesquisa mostra que, para a maioria dos americanos, a tecnologia e os aplicativos financeiros são fundamentais para alcançar seus objetivos financeiros.”

“Ao fazer parceria com a Snowflake, nossa Wealth Data Platform se tornará mais holística e permitirá que os consultores atendam melhor seus clientes”, disse Ferchichi.

A solução aprimorada da Envestnet melhora o acesso e a eficiência dos dados, permitindo que as equipes de pesquisa e análise acessem vários recursos, como avaliação, agregações de clientes, análise de consultores e muito mais em uma plataforma. Os clientes também poderão aproveitar dados externos, combinando, normalizando e enriquecendo esses dados junto com outros conjuntos de dados disponíveis na plataforma Envestnet. Ao fazer parceria com a Snowflake, a plataforma “ajudará a transformar a maneira como os profissionais de patrimônio aconselham e interagem com seus clientes”, de acordo com o chefe global de serviços financeiros da Snowflake, Rinesh Patel.

A Wealth Data Platform da Envestnet adiciona ao conjunto de dados da empresa, soluções digitais e experiências diferenciadas conhecidas como Envestnet Data and Analytics. Por meio de APIs e portais independentes, as soluções da Envestnet ajudam seus clientes – que incluem consultores financeiros, pequenas e médias empresas e seus clientes – a crescer e gerenciar melhor o bem-estar financeiro de seus negócios.

Fundada em 1999 e sediada em Chicago, Illinois, a Envestnet fez sua estreia no Finovate há oito anos na FinovateEuropa em Londres – apenas um ano após a empresa adquirir o ex-aluno do Finovate Yodlee por US$ 660 milhões. Nos anos seguintes, a Envestnet forneceu tecnologia e serviços para mais de 105,000 consultores e mais de 6,500 empresas. Esse número inclui 16 dos 20 maiores bancos dos EUA, 47 das 50 maiores empresas de gestão e corretagem de patrimônio, mais de 500 dos maiores consultores de investimento registrados (RIAs) – bem como centenas de fintechs.

Além do lançamento de sua Wealth Data Platform, a Envestnet também recentemente anunciou uma parceria entre a Tata Consultancy Services (TCS) e seu negócio de dados e análises. O acordo exige que a TCS ajude a Envestnet Data and Analytics a escalar internacionalmente. No início deste mês, a Envestnet revelou Está Pontuação de Prática de Consultor de Vida Financeira Inteligente, que ajuda os consultores financeiros a saberem com que eficácia estão ajudando os clientes a “obter tranquilidade e segurança financeira” durante a jornada para atingir suas metas financeiras.

“Nossa missão sempre foi ajudar os consultores a entender o quadro financeiro geral de seus clientes e capacitá-los a levar os conselhos que dão – e sua prática – ao próximo nível”, disse a diretora de marketing da Envestnet, Mary Ellen Dugan. “Esta avaliação fornece aos consultores uma maneira de entender quão bem eles estão posicionados para ajudar os clientes a navegar em suas complexas vidas financeiras – por meio de suas decisões financeiras diárias e de longo prazo.”

Foto de Jill Wellington