Banco Amar da Indonésia confia na vantagem inicial para derrotar rivais

O cenário competitivo para a banca digital na Indonésia é incompreensível, com 3 milhões de utilizadores adicionados à lista crescente de intervenientes em 2020.

O Banco Amar é o mais antigo de todos, mas passa despercebido. Tem cerca de 450,000 clientes desde o seu lançamento em 2014. Dado que se destina aos grupos mais desfavorecidos na Indonésia, este é um número pequeno.

Mas o seu fundador e CEO, Vishal Tulsian, diz que a vantagem inicial do banco proporciona-lhe melhores análises de big data para que possa fornecer uma oferta mais personalizada e uma pontuação de crédito mais precisa. Amar também tem a mais longa experiência em integração remota de clientes e KYC.

“Nenhum neo-banco tem esta capacidade”, disse ele, acrescentando que o Banco Amar tem sido rentável desde 2016.

Tulsian foi para a Indonésia em 2014 com o objetivo de criar um banco digital, com o apoio do Grupo Tolaram, a holding sediada em Singapura de um conglomerado global com operações sediadas na Nigéria.

A Indonésia não tem licença específica para um banco puramente digital, e foram necessárias muitas explicações ao banco regular, OJK, sobre fintech, pontuação de crédito baseada em dados e análise preditiva. Mas os reguladores estavam abertos e Tulsian e Tolaram adquiriram um banco local para satisfazer os requisitos de licença, que transformaram no Banco Amar.

Banco digital esquenta

Desde então, outros bancos fizeram algo semelhante. O maior é o Jenius, outro banco reestruturado como banco digital, este de propriedade de um titular, o Banco PTPN. O Permata Bank e o BCA também estão lançando marcas exclusivamente digitais.

Depois, os cingapurianos começaram a aparecer, liderados pelo DBS Digibank e, mais recentemente, com a abertura da loja OCBC Nyala e UOB TMRW.

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Por outro lado, as grandes empresas tecnológicas também estão a adquirir bancos ou a estabelecer parcerias bancárias. Uma grande empresa local de private equity, o Northstar Group, adquiriu um credor local que foi rebatizado de Bank Jago, que agora está em parceria com Gojek.

Outro player de comércio eletrônico, Akulaku (apoiado pelo Alibaba), adquiriu um credor local que se chamará Bank Neo Commerce, e espera-se que seja lançado este ano. Seu rival Bukalapak fez parceria com a plataforma fintech do Standard Chartered, Nexus.

O Sea Group, operador do Shopee, acaba de anunciar em fevereiro que adquiriu outro credor local e o lançará este ano como SeaBank Indonesia.

Existem também muitos credores puramente fintech, como Investree, Modalku (Sociedades de Financiamento) e a operação local da Oriente, Finmas.

Por último, os regulamentos vão mudar para facilitar a vida de alguns concorrentes do Banco Amar. OJK disse que introduzirá uma licença bancária digital ainda este ano. Isso permitirá que grandes plataformas como Gojek e Akulaku ofereçam serviços bancários em seus aplicativos por meio de seus parceiros.

Vantagem do pioneiro

Tulsian diz que muitos desses participantes terão dificuldade em competir, apesar do seu tamanho e apoio. O banco já tem um negócio de empréstimos lucrativo, enquanto muitas das fintechs ainda fazem pagamentos e procuram formas de rentabilizar os seus utilizadores.

O Banco Amar, por outro lado, tem uma plataforma de empréstimos, Tunaiku, que oferece empréstimos sem garantia a consumidores e proprietários de microempresas, por até cerca de US$ 1, para empréstimos de até 400 meses. A plataforma desembolsou cerca de US$ 24 milhões em empréstimos.

Recentemente a empresa lançou um novo produto, o Senyumku, que sobe de nível e incorpora planejamento financeiro. Causar impacto no comportamento de um usuário, para que ele economize para atingir seus objetivos, é difícil. “Isso requer hiperpersonalização”, disse Tulsian.

Embora reconheça que isso é difícil de fazer, ele argumenta que o Amar já está à frente dos concorrentes de outrora, a maioria dos quais ainda não foi lançada – o que, segundo ele, dará ao banco uma vantagem em análise de dados que os rivais terão dificuldade em igualar, pelo menos por um período. enquanto.

O Senyumku destina-se a pessoas que já possuem serviços bancários, o que expõe o Amar à concorrência acirrada de outros bancos digitais ou neo-bancos. Tulsian diz que Amar está buscando apenas um nível acima de seus mutuários Tunaiku, embora isso pareça um perfil semelhante ao de muitos de seus rivais – alguns dos quais são extremamente bem financiados.

O Tunaiku continuará a ser o principal produto do banco, e o facto de já emprestar de forma lucrativa irá diferenciá-lo das empresas tecnológicas que lutam para rentabilizar os seus utilizadores.

Novos segmentos de clientes

Embora Amar queira manter-se no seu núcleo de empréstimos – e não perseguir produtos mais vastos em termos de património, cartões ou seguros, como fazem os seus maiores concorrentes bancários – ele diz que a empresa está agora a trabalhar para alargar o Tunaiku ao segmento empresarial.

“Lançaremos o Tunaiku For Business este ano, oferecendo empréstimos sem garantia de até US$ 10,000 em três anos”, disse Tulsian. “Isso fornecerá capital de giro para pequenas empresas.”

Sua maior ameaça, diz ele, não é o modelo de negócios: é ter todos esses novos participantes roubando sua equipe. Ele diz que o melhor caminho é garantir que a cultura de startups da empresa permaneça atraente e não se distrair com a inevitável campanha de marketing de novos participantes com muito dinheiro.

“Eles vão fazer muito barulho”, disse Tulsian. “Nós simplesmente não vamos fazer o que eles querem fazer.”

Fonte: https://www.digfingroup.com/bank-amar/