Marathon Digital arrecadará US $ 500 milhões em notas conversíveis para idosos

A Marathon Digital Holdings, uma empresa de mineração de Bitcoin listada na Nasdaq, anunciou seus planos de levantar meio bilhão de dólares como oferta de dívida por meio de notas seniores conversíveis.

De acordo com o comunicado da empresa, a oferta de dívida está aberta apenas a investidores institucionais interessados, que poderão adquirir US$ 75 milhões extras em notas seniores. A recompra da oferta será aberta cerca de 13 dias após a data da primeira emissão das notas.

“As notas serão obrigações seniores e não garantidas da Marathon, acumularão juros devidos semestralmente e vencerão em 1º de dezembro de 2026, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas anteriormente”, diz o anúncio.

A Marathon Digital disse que planeja “usar os recursos líquidos da oferta para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de bitcoin ou máquinas de mineração de bitcoin”.

Como empresa de mineração, a Marathon Digital é em grande parte um grande player com uma forte participação em Bitcoin. A empresa disse isso gravado até 417.7 bitcoins autominerados no mês de outubro de 2021 e juntamente com o BTC adquirido ao longo do tempo. Suas participações totais em Bitcoin caíram para 7,453. No valor atual do Bitcoin, esses ativos valem mais de US$ 475 milhões, um valor que pode cobrir os fundos necessários para a compra de ativos.

Como uma tendência crescente entre os mineradores, a venda de suas participações em Bitcoins está rapidamente se tornando uma via pouco atraente para arrecadar fundos. Muitos acreditam que a moeda digital continuará a crescer e que a venda agora pode representar perdas maiores a médio e longo prazo. Com o crescente interesse no ecossistema de criptomoedas, a oferta de notas seniores pode ser subscrita em excesso quando as ofertas anteriores são perfiladas.

No início deste ano, a MicroStrategy Incorporated também flutuado uma oferta de dívida conversível na qual levantou mais de US$ 1 bilhão, que é usada para reforçar seu portfólio de Bitcoin. Além disso, a Argo Blockchain também recentemente anunciou seus planos de garantir US$ 57.5 ​​milhões para construir seus imóveis de mineração. O problema é simples: a rentabilidade global do investimento proposto em moeda digital será suficientemente grande para ajudar a compensar os juros acumulados e o reembolso da dívida a longo prazo.

Fonte da imagem: Shutterstock Fonte: https://Blockchain.News/news/marathon-digital-to-raise-500m-in-convertible-senior-notes