R1 RCM adquire a Cloudmed apoiada pela New Mountain Capital por US$ 4.1 bilhões em valor empresarial

R1 RCM listado na Nasdaq concordou em adquirir Nova Capital da Montanha-apoiou a Cloudmed em uma transação totalmente de ações que avaliou a empresa em US$ 4.1 bilhões, incluindo US$ 857 milhões de dívida líquida.

Os atuais acionistas da R1 deterão aproximadamente 70% da empresa combinada e os acionistas da Cloudmed deterão aproximadamente 30% após o fechamento da transação.

Nunca perca uma história - clique para se inscrever no boletim informativo PE diário gratuito da AltAssets

A Cloudmed atende mais de 400 sistemas de saúde nos EUA, incluindo 47 dos 50 principais sistemas hospitalares. Ele combina arquitetura de dados baseada em nuvem e conhecimento de domínio com automação para analisar grandes volumes de registros médicos, dados de pagamento e modelos de seguro médico para identificar oportunidades de receita adicional.

Ela recuperou mais de US$ 1.5 bilhão em receitas mal pagas ou não identificadas para clientes no ano passado, proporcionando um ROI médio de cliente de 3 a 5 vezes.

Matt Holt, diretor administrativo e presidente de private equity da New Mountain Capital, disse: “Acreditamos que a combinação da Cloudmed e da R1 cria um claro líder de mercado em tecnologia e gerenciamento de receita baseado em dados para provedores de saúde.

“Estamos entusiasmados em apoiar a visão de longo prazo da empresa combinada para modernizar o setor de saúde dos EUA. Estamos ansiosos para trabalhar com Joe, Lee e as equipes de gestão para cumprir esta missão.”

A New Mountain Capital tem arrecadou cerca de US$ 1.15 bilhão para o fechamento final do seu último fundo de empréstimo direto em Outubro.

O novo veículo, New Mountain Guardian III, é quase 50% maior do que o Fundo II de US$ 850 milhões que a empresa fechou em 2017.

Nova Capital da Montanha arrecadou US $ 9.6 bilhões para o fechamento final de seu sexto fundo de private equity emblemático em janeiro. O veículo é cerca de 50% maior do que o antecessor de US $ 6.2 bilhões, New Mountain, fechado em 2017 e bateu seu próprio limite rígido.

A empresa também atingiu um fechamento final de US $ 640 milhões para seu primeiro fundo de private equity sem controle, Strategic Equity Fund I, em janeiro.

Direitos autorais © 2022 AltAssets

Fonte: https://www.altassets.net/private-equity-news/by-news-type/deal-news/new-mountain-capital-exits-cloudmed-to-ri-rcm-in-4-1bn- all-stock-deal.html