OEMs de semicondutores experimentam declínios de gastos em todo o mundo

As condições de mercado mais brandas e a crescente incerteza no comércio e na economia globais impactaram os gastos com semicondutores dos principais OEMs do mundo, atualmente enfrentando o declínio mais acentuado em mais de uma década. Os gastos mundiais de OEMs de semicondutores totalizarão apenas US$ 316.6 bilhões em 2019, o que representa uma queda de 7% em relação a 2018.

O declínio recente ocorreu após dois anos de crescimento de dois dígitos, o que levou o mercado disponível servido (SAM) ao seu nível mais alto em US$ 340.2 bilhões em 2018. O mercado de gastos com semicondutores está em um ponto de inflexão, onde a demanda de componentes está deixando de ser impulsionada pela fabricação de dispositivos móveis a ser impulsionada cada vez mais por aplicações industriais e automotivas.

O enfraquecimento da projeção de gastos com semicondutores para o ano atual é amplamente sustentado pela erosão dos preços dos ICs de memória, juntamente com uma série de problemas de demanda do mercado de equipamentos do usuário final. Isso inclui crescimento lento da receita de OEM, desaceleração da economia global, tensões comerciais crescentes, gastos reduzidos do consumidor, excedente crescente de estoque, além de menor crescimento em aplicativos importantes, como smartphones e servidores de data center. Embora os gastos com chips de aplicações industriais e automotivas estejam crescendo rapidamente, o aumento dos gastos combinados permanece insuficiente para compensar o declínio geral do mercado de gastos com semicondutores.

Devido à saturação da demanda na China, América do Norte e Europa Ocidental, espera-se que as remessas globais de smartphones continuem em declínio ao longo de 2019. Além de fatores como ciclos de substituição de dispositivos mais longos, indiferença e inovação lenta de dispositivos e consumidores aguardando tempo para a transição 5G , as tensões comerciais e tecnológicas entre EUA e China intensificadas estão adicionando um fardo excessivo ao mercado global de smartphones já amolecido. As remessas de iPhone da Apple e a participação de mercado na China caíram consistentemente a cada trimestre desde o início da guerra comercial.

Como o maior comprador de semicondutores, o declínio dos fabricantes de smartphones tem um impacto significativo no mercado mundial de gastos com semicondutores, com o valor de contração de gastos com chips de telefones celulares agora compreendendo mais de 74% do total de US$ 23.7 bilhões em declínio no mercado de gastos com semicondutores em 2019. Todos os cinco principais OEMs de semicondutores, Apple, Samsung Electronics, Xiaomi, Huawei e Oppo, diminuirão significativamente suas respectivas compras de semicondutores durante 2019 para responder a essas mudanças no mercado.

O rápido desenvolvimento de serviços baseados em nuvem está gerando um tremendo aumento na demanda por servidores de data center nos últimos anos; no entanto, uma desaceleração da demanda no primeiro semestre do ano pode potencialmente pesar no crescimento dos gastos com chips do servidor em 2020. Essa demanda continuou a aumentar à medida que os provedores de serviços de conteúdo atrasam os investimentos devido à digestão lenta dos servidores de hiperescala e condições macroeconômicas ruins na China. Os servidores de data center representam quase 29% da receita total de DRAM e espera-se que, com as remessas de servidores começando a aumentar perto do final do ano, o mercado de gastos com semicondutores melhore um pouco e progrida fortemente em 2020 com um crescimento robusto.

Recuperação em 2020

Espera-se que o mercado de gastos com semicondutores saia da queda em 2020, à medida que os principais impulsionadores de demanda de semicondutores se recuperam e a dinâmica de oferta e demanda do IC de memória é estabilizada. As previsões atuais sugerem que o mercado de gastos com semicondutores se recuperará no próximo ano com um crescimento de 4.5% para até US$ 331 bilhões.

Apesar da nova infraestrutura 5G e smartphones 5G que devem gerar um novo crescimento na demanda por semicondutores, a indústria ainda deve se recuperar moderadamente no próximo ano, já que a adoção do consumidor levará algum tempo para acompanhar o ritmo de produção. Quando a economia de escala finalmente entrar em vigor, os dispositivos e o serviço de rede ficarão mais baratos, aumentando ainda mais os aumentos nas taxas de adoção de tecnologias 5G.

Com a grande quantidade de dados gerados a partir de aplicativos relacionados ao 5G e com o lançamento de uma série de novos serviços e conteúdos 5G, espera-se que os investimentos de capital em data centers aumentem em um movimento para apoiar e monetizar o rápido crescimento do serviço 5G ecossistema. Prevê-se que a demanda melhore significativamente para os principais OEMs de servidores, aumentando assim os gastos gerais com semicondutores de servidores de data center em 13% em 2020 e elevando sua participação geral de gastos para 8.4% de 7.8% em 2019.

Embora as perspectivas do mercado de semicondutores para 2020 pareçam positivas com a confiança do 5G emergindo como o principal motor de crescimento, o risco de uma maior escalada nas disputas comerciais, não apenas entre os EUA e a China, mas também o Japão e a Coreia do Sul, continuará para pesar na recuperação do mercado de semicondutores e empurrar a indústria de manufatura e cadeia de suprimentos de semicondutores ainda mais na incerteza. Se o objetivo é realocar ou diversificar a produção fora da China e para países do Sudeste Asiático, ou buscar novas fontes de materiais semicondutores, as partes afetadas na cadeia de suprimentos devem repensar e redesenhar suas estratégias para gerenciar melhor o risco de serem impactadas negativamente.

Source: https://www.microsi.com/blog/semiconductor-oems-experience-spending-declines-worldwide/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=semiconductor-oems-experience-spending-declines-worldwide