Imagine fazer um teste com perguntas em um livro de 500 páginas. Este livro não tem índice, é apenas um livro cheio de texto e você precisa encontrar as respostas. Escusado será dizer que você levaria muito tempo para encontrar uma resposta. Você teria que percorrer tudo sem ter como classificá-lo. Pode-se perceber rapidamente que se você pudesse de alguma forma classificar esses dados ou usar um site para encontrar as respostas, você economizaria tempo e energia.
Agora, para trazer este exemplo para o mundo criptográfico, você precisa ver o livro como um blockchain e você como um desenvolvedor dapp. Como todos sabemos, tudo na blockchain Ethereum é visível ao público. Por exemplo, todas as transações no Uniswap, que são baseadas no Ethereum, são encontradas lá. Também se sabe que muitos desenvolvedores desejam construir aplicativos que aproveitem os dados encontrados no blockchain para criar ferramentas de pesquisa, por exemplo. No entanto, sem uma forma de consultar dados do blockchain, seria impossível obter informações dele de forma rápida e eficiente. É por isso que o Gráfico foi criado.
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O início do gráfico
A ideia do The Graph nasceu no final de 2017 e foi apresentada no verão de 2018 por Yaniv Tal, Jannis Pohlmann e Brandon Ramirez. Os três já haviam trabalhado juntos em diversas startups focadas no desenvolvimento de software. Eles queriam tornar mais fácil aos desenvolvedores a construção de software poderoso. Em 2017, o trio conheceu Ethereum, o que rapidamente despertou seu interesse e os fez começar a construir dapps.
A razão pela qual eles entraram no Ethereum foi devido à maneira altamente centralizada dos negócios e processos atuais. Hoje contamos principalmente com Amazon, Microsoft e Google para armazenar todos os dados que existem. Sua participação de mercado combinada em todos os serviços em nuvem é facilmente superior a 50%. Isso significa que há um grande número de empresas e indivíduos dependentes de entidades centralizadas na forma de uso de APIs (Interface de Programação de Aplicativo) centralizadas. Significa também que essas entidades centralizadas podem escolher quem tem acesso para ver ou utilizar estes dados. Geralmente quem paga recebe os dados. Um exemplo de como isso funciona; se eu quisesse fazer algumas análises de mercado, uma maneira de fazer isso seria primeiro pagar à Bloomberg por uma assinatura para acessar os dados. Ao mesmo tempo, a Bloomberg paga à AWS (Amazon Web Service) tanto pelo armazenamento quanto pela consulta de dados.
Agora, a importância de entender essa estrutura é porque o que o trio percebeu rapidamente sobre o trabalho em dapps foi que sem a possibilidade de indexação e consulta de dados seria impossível criar aplicativos poderosos e sem atrasos. A estrutura centralizada de como operamos hoje tem algumas vantagens como a velocidade, porém, esse trio não queria a mesma estrutura, o que os fez desenvolver o The Graph.
O projeto levantou capital várias vezes, totalizando cerca de US$ 25 milhões. É apoiado por alguns grandes nomes, incluindo Coinbase Ventures e Multicoin Capital. A primeira venda pública de GRT foi realizada em outubro de 2020, mas apenas 4% da oferta total foi vendida nesse período. Veremos mais sobre a distribuição de tokens posteriormente.
O que o gráfico que fazemos e por que precisamos dele?
Continuando usando um livro como exemplo para explicar isso, todos sabemos que os livros geralmente têm índices. Se for um livro usado para pesquisa, ele pode ser classificado em ordem alfabética ou de alguma outra forma lógica. O mesmo se aplica aos bancos de dados, eles são classificados para que as APIs saibam onde procurar os dados de que precisam.
Blockchains não se classificam sozinhos, pois são um histórico de todas as transações conectadas na ordem em que são concluídas. Portanto, se você procurasse uma informação sem saber onde ela está, teria que começar pelo bloco 1 até encontrar o que procurava. Isto é extremamente demorado e consome muita energia. É por isso que programas como o Etherscan copiaram todo o blockchain para ser armazenado em seu próprio banco de dados, de onde podem consultar dados de forma eficiente usando suas próprias APIs centralizadas.
Você pode estar se perguntando por que precisamos do The Graph se todos podem simplesmente armazenar o blockchain e ter APIs próprias. Bem, o tamanho do blockchain cresce o tempo todo, o que torna cada vez mais difícil para pequenos desenvolvedores armazená-lo. A próxima opção seria usar os bancos de dados daqueles que os armazenam, como o Etherscan, e isso é realmente o que muitos fazem. No entanto, isso nos traz de volta ao problema da centralização. Se você usa o banco de dados de uma empresa, passa a depender da capacidade dela de armazenar e consultar os dados. Se por algum motivo eles não conseguirem fazer isso, você estará pronto. Outro problema com essas duas opções é que há muito trabalho se você precisar de dados de várias empresas. Por exemplo, talvez você queira usar dados do Uniswap e do Decentraland, mas se eles armazenarem seus dados em bancos de dados diferentes, isso tornará tudo mais complicado para você.
Atualmente, você pode usar o The Graph para consultar dados do Ethereum e IPFS (Interplanetary File System, a camada descentralizada do Filecoin). O Graph também está em modo de teste beta em vários blockchains, mas falaremos mais sobre isso quando discutirmos o roteiro mais tarde. Por enquanto, vamos ver como o The Graph realmente funciona de maneira verdadeiramente descentralizada, com incentivos adequados.
Como isso funciona?
Quando um projeto usa o The Graph, ele cria uma API do seu projeto. Eles são chamados de subgráficos. Esses subgráficos ficam então disponíveis para outros projetos consultarem dados para executar seu aplicativo. Um projeto pode fazer uso de um ou mais subgráficos e um subgráfico pode ainda consistir em subgráficos menores uns dentro dos outros. Um exemplo de dois subgráficos nos quais você pode encontrar e consultar dados são Uniswap e Compound. Como você provavelmente pode imaginar, ambos fornecem dados vitais para desenvolvedores de projetos. Pense em todos os dados de negociação do Uniswap, com volumes, preços, pares de negociação e muito mais. Para encontrar dados desses subgráficos, o Graph criou um explorador que você pode usar. Usando isso, você pode consultar dados com a linguagem de programação própria do The Graphs, chamada GraphQL.
A forma como a arquitetura em torno do Graph é construída baseia-se essencialmente em quatro tipos diferentes de participantes da rede: delegadores, indexadores, curadores e consumidores.
Indexadores
Indexadores são operadores de nós na rede que fazem stake de GRT. O valor mínimo apostado para se tornar um indexador é atualmente 100 mil GRT (aproximadamente US$ 96 mil no momento em que este artigo foi escrito). Eles são responsáveis por fornecer serviços de indexação e consulta. Para ter certeza de que um indexador faz o trabalho adequadamente, o GRT apostado é submetido a um período de descongelamento, e o corte também é possível. Se um indexador agir de forma maliciosa, fornecendo informações falsas, ou se a indexação for feita de forma errada, uma parte do GRT apostado será cortada.
Como incentivos, os indexadores ganham taxas de consulta e taxas de indexação, juntamente com recompensas de um conjunto de descontos que distribui fundos proporcionalmente à quantidade de trabalho concluído. Isto é calculado usando o Função de desconto Cobbs-Douglas. Os fundos do conjunto de descontos provêm da taxa de inflação anualizada de 3%. As taxas cobradas pelos indexadores são definidas por eles próprios, o que cria um mercado de indexadores que tentam vender seus serviços. Este mercado também mantém as taxas sob controle para que ninguém possa cobrar a mais, já que com preços muito exorbitantes ninguém quer seus serviços.
Consumidores
São os consumidores que pagam pelos serviços prestados pelos indexadores. Os consumidores geralmente são usuários finais, como desenvolvedores, serviços da Web ou intermediários. Desempenham naturalmente um papel importante, uma vez que são responsáveis pelo lado da procura na equação oferta/procura.
Delegadores
Os delegadores são detentores “normais” de GRT que podem apostar seus tokens delegando-os a um ou mais indexadores escolhidos. Ao fazer isso, você ganha uma parte da taxa de indexação e também da taxa de consulta. No entanto, o valor que você ganha é escolhido pelos indexadores, o que significa que você, como delegante, precisa verificar onde pode obter porcentagens justas.
Ao delegar, você está sujeito a uma chamada taxa de 0.5%, o que significa que se você delegar 1000 TAB, 5 serão queimados. Outro fator que você precisa considerar é que, se você escolher um indexador não confiável e precisar des delegar seus tokens, estará sujeito a um período de bloqueio de 28 dias, no qual será impossível fazer qualquer coisa com seus tokens. Há também outros fatores que você precisa levar em consideração, por isso sugiro fortemente que você visite o site do The Graphs para ler mais sobre os delegadores e o que você precisa considerar, você pode encontrar a página Aqui.
Curadores
Os curadores sinalizam aos indexadores quais subgráficos valem a pena indexar. A forma como os curadores sinalizam indexadores para determinados subgráficos é depositando GRT em uma curva de ligação. Se desejarem retirar esses tokens, estarão sujeitos a um imposto semelhante ao que os delegantes pagam. Por fazer isso, eles ganham uma proporção das taxas de consulta geradas a partir desse subgráfico. Dessa forma, a expansão do ecossistema é incentivada. Os curadores também são incentivados a encontrar subgráficos relevantes com antecedência para gerar o máximo de receita possível. Portanto, os curadores são muitas vezes desenvolvedores que sinalizam para seu próprio subgráfico para serem adicionados ao ecossistema. Os curadores também podem ser outras pessoas com alto conhecimento de todo o ecossistema. Eles podem usar o explorador para encontrar informações sobre subgráficos e então avaliar se vale a pena indexá-los.
Pescadores e Árbitros
Como mencionei, os indexadores podem ser penalizados por comportamento malicioso. É por isso que há necessidade de alguém que relate esses problemas, bem como de alguém que decida se isso realmente pode ou não ser considerado comportamento malicioso. Os pescadores são aqueles que verificam se a resposta dos indexadores às consultas está correta, caso contrário, reportam aos Árbitros que decidem se devem ou não reduzir a TAB apostada pelos indexadores. Eles são importantes porque, embora existam políticas e ameaças, como o período de descongelamento e cortes destinados a prevenir comportamentos maliciosos, ainda podem ocorrer alguns. É por isso que precisamos de participantes que possam denunciar e também cumprir a ameaça de corte.
Se precisar de mais ajuda para entender como o The Graph funciona, sugiro que você assista ao vídeo da Finematics no YouTube sobre ele, você pode encontrá-lo SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA. Isto me ajudou bastante!
Tokenomics
GRT é um token ERC-20 com fornecimento inicial de 10 bilhões. Está sujeito a uma taxa de inflação de 3% mencionada anteriormente, mas dada a estrutura da rede, o GRT pode tornar-se deflacionário. Isso ocorre porque 1% das taxas de consulta é sempre queimado, também os impostos implementados na rede resultam na queima de tokens e, por último, todas as recompensas não reclamadas do pool de descontos são queimadas. Não consegui encontrar quaisquer dados sobre quanta actividade seria realmente necessária para que o GRT se tornasse deflacionário, mas pelo menos a possibilidade existe. No entanto, uma inflação de 3% também não é tão ruim, lembre-se que o Ethereum também tinha uma taxa de inflação muito superior a 3% antes do EIP-1559, embora ainda proporcionasse bons retornos.
Na imagem acima você verá a distribuição do GRT. Como apenas uma pequena parte é para o público, você provavelmente já pode adivinhar que o cronograma de aquisição de direitos que veremos não será bonito.
Você estava certo. A enxurrada agressiva de moedas que chega ao mercado no início é simplesmente assustadora. Se você não sabe por que vou explicar brevemente. Como todos esses primeiros apoiadores estão sujeitos a um bloqueio, eles não podem fazer nada com seus tokens por enquanto. No entanto, uma vez terminado o período de restrição, eles provavelmente terão ganhos não realizados de 20 a 100 vezes. Agora, considere-se nessa posição, provavelmente venderá pelo menos algumas de suas participações. Isso resultará em uma enorme pressão de venda que certamente impactará negativamente o preço. No entanto, The Graph é um projeto impressionante que, esperamos, poderá atrair demanda suficiente para compensar a enorme inundação de oferta. Então, vamos dar uma olhada em algumas notícias e atualizações do The Graph que podem desencadear um enorme crescimento na demanda.
Roadmap
Tal como acontece com a maioria dos projetos totalmente lançados, o Graph não possui um roteiro claro. Cabe agora às equipes de desenvolvimento apresentar propostas de atualização para aumentar a rede e torná-la mais eficiente. O lado de desenvolvimento do The Graph era anteriormente altamente centralizado e agora está sendo abordado. Não faz muito tempo, o desenvolvimento do The Graph estava nas mãos da equipe inicial por trás do The Graph. Em seguida, o projeto foi renomeado para Edge & Node, bem como para Graph Foundation. Porém, nos últimos 6 meses, duas novas equipes de desenvolvimento se juntaram à Rede para descentralizar ainda mais o projeto e ajudar a escalá-lo, essas equipes são: StreamingFast e Figment.
Desde a última vez que Guy cobriu The Graph no canal Coin Bureau no YouTube, houve um número impressionante de projetos implantando subgráficos. Isso inclui empresas como Audius e Livepeer. Cada vez mais projetos veem o benefício de se juntar ao The Graph e a todos os mais de 2000 curadores que buscam capitalizar as oportunidades aqui apresentadas. A quantidade total atual de subgráficos é superior a 22,000 e a rede tem mais de 7000 delegadores e 160 indexadores. No entanto, embora os projetos de adesão ao The Graph sejam ótimos, há também outro grande movimento em andamento – estou falando sobre a expansão do The Graph para outras blockchains.
Indiscutivelmente uma das maiores coisas para o The Graph é a sua expansão para outros projetos. Como mencionei anteriormente, existem muitos blockchains em modo de teste beta, incluindo projetos de camada 1 e camada 2, como Polygon, Polkadot, Solana e Fantom. Agora imagine o crescimento que isso acrescentará quando já agora, com base em declarações anteriores do The Graph, os volumes de consultas diárias deveriam estar mais próximos de 1 bilhão por mês.
Além dessas atualizações, aqueles que assistiram ao vídeo de Guy no The Graph devem se lembrar que algumas mudanças estruturais estavam por vir. Uma delas foi transformar o Graph Explorer em um dapp, e foi exatamente isso que foi feito. Além disso, foi criado o Subgraph Studio que permite a qualquer pessoa testar a criação de um subgráfico e também implantá-lo.
Se ainda não o fez, sugiro fortemente que assista ao vídeo mencionado acima, já que a parte do roteiro basicamente menciona tudo o que aconteceu desde a última vez que Guy cobriu o projeto. Todas essas etapas do roteiro foram cumpridas, levando até onde estamos agora, e agora cabe à comunidade votar em propostas de atualização para ajudar o The Graph a crescer.
Existe algum potencial de preço?
Infelizmente, terei que aceitar um firme não. Não acredito que o The Graph consiga superar outras criptomoedas no médio prazo. Isso tudo por causa de seu cronograma de aquisição de direitos. Uma parte importante a saber é que se você acessar o CoinMarketCap e olhar o The Graph, verá seu valor de mercado em aproximadamente US$ 4.5 bilhões. Porém, esse é apenas o valor de mercado da oferta circulante, não leva em consideração todos os tokens sujeitos a um período de lock-up. A capitalização de mercado totalmente diluída você pode ver perto de US$ 10 bilhões. Isso significa que apenas permanecendo no mesmo preço o valor de mercado dobraria quando os tokens bloqueados fossem desbloqueados. Crescer 10 vezes a partir de US$ 10 bilhões é muito mais difícil do que crescer 10 vezes a partir de US$ 4.5 bilhões. Você não precisa ser um cientista espacial para ver isso.
Não há dúvidas se a rede The Graph e o próprio projeto crescerão ou não. Precisamos de um serviço como este para tornar o desenvolvimento de dapp mais fácil e eficiente. O Graph desempenha um papel vital no desenvolvimento da criptografia principal e se pudéssemos ignorar a terrível tokenomia, eu chamaria o The Graph de um acéfalo que merece um lugar em cada portfólio. Mas esse não é o caso. Teremos que dar uma segunda olhada no projeto quando o cronograma de aquisição de direitos estiver além de suas piores fases.
No entanto, o que você pode fazer se achar que o The Graph é incrível é delegar. Delegar tem recompensas de cerca de 15% ao ano e 3% na contagem da inflação e desbloqueios. Isso significa que ao delegar você obterá um retorno de 3%, mais o retorno da ação potencial do preço. Esta pode ser uma boa escolha se você acredita há muito tempo no The Graph, já que depois que o cronograma de aquisição de direitos for concluído e a pressão de venda aliviar os GRT delegados, bem como as recompensas que você ganhou podem simplesmente decolar. No entanto, quero lembrá-lo novamente de visitar o site do The Graph e ler sobre os riscos de delegar antes de fazer qualquer coisa.
Conclusão
Os contratos inteligentes são sem dúvida uma das características mais significativas das criptomoedas e do blockchain. Ela nos permite construir aplicações descentralizadas destinadas a substituir o intermediário que atualmente está enganando as pessoas comuns. Os contratos inteligentes também são o principal argumento para o Ethereum ultrapassar o Bitcoin. Muitos veem criptomoedas como o Ethereum como ativos fortes com um caso de uso real no qual estão felizes em investir. No entanto, para nos tornarmos verdadeiramente descentralizados e fornecer aos desenvolvedores uma abordagem fácil para a construção de dapps, precisamos da solução que o The Graph oferece. O Graph elimina a última entidade centralizada e permite que todos aproveitem a natureza aberta dos blockchains. Até eu poderia ir ao The Graph Explorer e pesquisar o que eu quiser.
O gráfico poderia (em parte já o foi) provar ser a peça que faltava no quebra-cabeça de tornar a criptografia mais fácil de ser abordada por todos os anjos, desenvolvedores, consumidores e até mesmo reguladores. Será interessante ver como o The Graph terá sucesso no lançamento em outras blockchains e quanto crescimento eles podem alcançar. No entanto, para que esse crescimento fosse massivo o suficiente para compensar o horrível cronograma de aquisição de direitos, teria que ser absolutamente louco. É por isso que acredito que é melhor observarmos do lado de fora o The Graph ajudar a indústria de blockchain e criptomoeda a crescer, em vez de investir nosso dinheiro nisso.
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