The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. Anuncia Fechamento de Oferta Pública Comercializada de Units Anunciada Anteriormente

TORONTO e VANCOUVER, BC – The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (a “Empresa” ou “TGOD”) (CSE: TGOD) (US-OTC: TGODF), que recentemente se fundiu com a BZAM Holdings Inc. (a “Aquisição BZAM”) para criar uma das Os principais produtores de flores e produtos 2.0 do Canadá anunciaram hoje que a Companhia encerrou sua oferta pública de ações anunciada anteriormente (a “Oferta”) de unidades da Companhia (as “Unidades”). A Oferta foi conduzida pela Clarus Securities Inc. com base nos “melhores esforços” de mercado.

De acordo com a Oferta, a Empresa emitiu 12,707,500 Units a um preço de US$ 0.40 por Unit para receitas brutas agregadas de US$ 5,083,000. Cada Unit consistirá em uma ação ordinária no capital da Companhia (cada uma, uma “Ação Ordinária”) e um warrant de compra de Ações Ordinárias (cada warrant, um “Warrant”). Cada Bônus dará ao titular o direito de comprar uma Ação Ordinária a um preço de exercício de C$ 0.50 por 60 meses após a conclusão da Oferta.

Espera-se que os recursos líquidos da Oferta sejam usados ​​para reembolsar contas a pagar incorridas anteriormente, incluindo custos de integração pós-fusão que devem render economias de custo futuras, e para capital de giro e propósitos corporativos gerais.

A Oferta foi concluída de acordo com um suplemento de prospecto datado de 19 de dezembro de 2022 (o “Suplemento”) ao prospecto de base simplificada da Empresa datado de 27 de novembro de 2020 (o “Prospecto”) arquivado junto às comissões de valores mobiliários e outras autoridades reguladoras semelhantes em cada uma das Províncias e Territórios do Canadá, exceto Quebec. Cópias do Suplemento e do Prospecto estão disponíveis no perfil SEDAR da Empresa em www.sedar.com.

O maior acionista da Empresa após a Aquisição da BZAM, que é um membro da Empresa, participou da Oferta e subscreveu um total de 7,500,000 Units para receitas brutas para a Empresa de US$ 3,000,000. Dessa forma, a Oferta é considerada uma “transação com partes relacionadas” para fins do Instrumento Multilateral 61-101 – Proteção de Detentores de Valores Mobiliários Minoritários em Operações Especiais (“MI 61-101”). De acordo com o MI 61-101, a Empresa apresentará um relatório de alteração relevante fornecendo divulgação em relação a cada “transação com partes relacionadas” no SEDAR no perfil do emissor da TGOD em www.sedar.com. A Companhia não arquivou o relatório de alteração relevante mais de 21 dias antes da data prevista para o fechamento da Oferta, pois os detalhes da Oferta e a participação nela pela “parte relacionada” da Companhia não foram acertados até pouco antes do fechamento do A oferta. A Empresa está contando com isenções da avaliação formal e exigências de aprovação de acionistas minoritários disponíveis sob MI 61-101. A Empresa está isenta da exigência de avaliação formal na seção 5.4 do MI 61-101 com base na seção 5.5(a) do MI 61-101, pois o valor justo de mercado da transação, na medida em que envolve partes interessadas, não é superior a os 25% do valor de mercado da Companhia. Além disso, a Empresa está isenta da exigência de aprovação do acionista minoritário na seção 5.6 do MI 61-101 com base na seção 5.7(1)(a), pois o valor justo de mercado da transação, na medida em que envolve partes interessadas, não é superior a os 25% do valor de mercado da Companhia.

Sobre The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.

A Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (CSE: TGOD) (US-OTC: TGODF) é uma produtora canadense de cannabis multilicenciada com foco em bens de consumo de marca, inovação, qualidade, consistência, integridade e transparência. A Companhia está empenhada em cultivar um amanhã melhor, produzindo seus produtos de forma responsável, com menos desperdício e impacto ao meio ambiente. No Canadá, a TGOD atende ao mercado recreativo com um portfólio de marcas que inclui BZAM, The Green Organic Dutchman, -ness, Highly Dutch Organics, TABLE TOP, Cruuzy e marcas parceiras Dunn Cannabis, FRESH, Superflower e Snackbar. A TGOD opera instalações em BC, Alberta, Ontário e Quebec, bem como lojas de varejo em Winnipeg, Manitoba e Regina, Saskatchewan, e está expandindo rapidamente suas ofertas para um número crescente de consumidores em todo o Canadá.

As ações ordinárias da TGOD e certos warrants emitidos de acordo com as escrituras datadas de 19 de dezembro de 2019, 12 de junho de 2020, 23 de outubro de 2020 e 10 de dezembro de 2020 são negociadas na CSE sob o símbolo “TGOD”, “TGOD.WS”, “TGOD. WR”, “TGOD.WA” e “TGOD.WB” respectivamente. As Ações Ordinárias da TGOD são negociadas nos EUA no OTCQX sob o símbolo “TGODF”. Para obter mais informações sobre The Green Organic Dutchman Holdings Ltd., visite http://www.tgod.ca.

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• Fonte: https://mgmagazine.com/press-releases/the-green-organic-dutchman-holdings-ltd-announces-closing-of-previously-announced-marketed-public-offering-of-units/