Toshiba negocia com quatro empresas de investimento para ideias estratégicas, dizem fontes

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Por Makiko Yamazaki e Scott Murdoch

TÓQUIO/HONG KONG (Reuters) -A Toshiba Corp está em negociações com pelo menos quatro empresas globais de private equity, incluindo KKR & Co Inc e Blackstone Inc, para buscar suas ideias para seu novo estratégia, disseram três fontes com conhecimento do assunto.

A Bain Capital e a empresa de investimentos canadense Brookfield também foram convocadas pelo comitê de revisão estratégica do conglomerado japonês atingido pelo escândalo para reunir e apresentar suas idéias para a Toshiba, disseram as fontes.

O processo mais recente não se destina a solicitar formalmente propostas de aquisição para a empresa em geral ou para alguns dos seus activos, e não é imediatamente claro se o envolvimento com empresas de aquisição resultará em ofertas formais no futuro.

A medida, no entanto, indica que a Toshiba está se envolvendo com potenciais licitantes desde que os acionistas destituíram seu presidente em junho, depois que foi descoberto que a empresa conspirou com o governo japonês para pressionar investidores estrangeiros https://www.reuters.com/world/ Ásia-Pacífico/sonda-independente-diz-toshiba-agm-ano-passado-não-foi-gerenciado de forma justa-2021-06-10.

Após a destituição do presidente, a Toshiba, que tem muitas linhas de negócios e unidades e opera em diversas jurisdições, lançou uma revisão completa dos seus activos correntes e também se comprometeu a envolver-se com potenciais investidores estratégicos e financeiros.

“Conforme anunciado, o comitê de revisão estratégica da Toshiba está considerando e discutindo uma ampla gama de iniciativas sem demora”, disse a Toshiba em comunicado à Reuters.

A Toshiba, que tinha uma avaliação de mercado de cerca de 19 bilhões de dólares na quarta-feira, “planeja apresentar as conquistas quando anunciarmos o novo plano de negócios em outubro”, disse, mas não quis comentar mais.

Porta-vozes da Bain, Blackstone e KKR se recusaram a comentar, enquanto a Brookfield não respondeu imediatamente a um pedido da Reuters.

As fontes não quiseram ser identificadas porque as negociações eram privadas.

Em um briefing de lucros este mês, o presidente-executivo da Toshiba, Satoshi Tsunakawa, disse que a empresa https://www.reuters.com/article/ctech-us-toshiba-results-idCAKBN2FD0E6-OCATC estava “vigorosamente engajada no diálogo não apenas com os acionistas, mas também com investidores financeiros e estratégicos.”

Ele também disse que a empresa estava aberta a aceitar licitações privadas, embora não tivesse recebido nenhuma oferta desde uma aquisição de US$ 20 bilhões https://www.reuters.com/article/toshiba-ma-idCNL1N2MD0J4 oferta da CVC Capital Partners, que foi posteriormente descartado em abril por falta de detalhes.

O CEO anterior da Toshiba saiu em abril https://www.reuters.com/business/toshiba-says-discuss-top-management-issues-wednesday-2021-04-13/#:~:text=TOKYO%2C%20April% 2014%20(Reuters),Brookfield%20são%20também%20planejando%20ofertas sobre a controvérsia sobre a oferta de compra da CVC.

Bain, Brookfield e KKR já haviam avaliado propostas potenciais https://www.reuters.com/world/asia-pacific/bain-capital-weighing-bid-take-toshiba-private-sources-2021-04-21 para aceitar Privado da Toshiba. Na altura, o conglomerado afirmou acreditar que a negociação pública proporcionava uma “estrutura de capital adequada para aumentar a criação de valor a longo prazo”.

A decisão da Toshiba de conversar com os fundos de private equity intrigou alguns investidores que questionaram por que a empresa não iniciou um processo oficial para obter propostas.

Em Junho, uma investigação concluiu que a Toshiba conspirou com o Ministério do Comércio do Japão para impedir que os investidores ganhassem influência na assembleia de accionistas do ano passado – uma descoberta que colocou a governação da Japan Inc sob os holofotes.

A Toshiba, cujos produtos vão desde escadas rolantes a esgotos, continua a ser um dos poucos fabricantes japoneses de reatores nucleares e fabrica equipamentos de defesa, o que significa que qualquer venda da empresa precisaria da aprovação do governo.

(Reportagem de Makiko Yamazaki em Tóquio e Scott Murdoch em Hong Kong; reportagem adicional de Kane Wu; edição de Sumeet Chatterjee, Kim Coghill e Emelia Sithole-Matarise)