2021 a fost anul adoptării cripto institutionale

În ciuda volatilității pe care piața cripto a experimentat-o ​​în 2021, anul s-a dovedit a fi un net pozitiv pentru aproape fiecare aspect al industriei cripto. Anul a cunoscut câteva evoluții majore care au accelerat adoptarea și succesul pieței cripto mai largi și altele care au servit drept vânt în contra care au încetinit creșterea pieței și i-au forțat pe participanții să-și asume pierderile și să revină.

Cu toate acestea, niciunul dintre aceste evenimente nu pare să fi încetinit rata de adoptare instituțională. Potrivit raportului Crypto-in-Review din 2021 al Kraken Intelligence, anul trecut va deveni fără echivoc cel mai mare an pentru criptomonede în ceea ce privește adoptarea din partea instituțiilor.

„Nu numai că mai multe instituții financiare și corporații au câștigat expunere la clasa de active, dar intrările de capital de la vehiculele de investiții noi și existente axate pe cripto au decolat”, spune compania în raport.

AUM-urile cresc pe măsură ce mai multe instituții mari undă verde eforturilor de cripto

Pe măsură ce capitalizarea de piață a industriei cripto crește, la fel crește și numărul de fonduri de investiții dedicate criptografic care caută să profite de profiturile pieței. Fondurile de investiții cripto-dedicate și-au văzut activele gestionate (AUM) crescând de la 36.25 miliarde USD în ianuarie 2021 la 59.6 miliarde USD în octombrie 2021, reprezentând o creștere de 64.4%.

Kraken Intelligence a remarcat că o mare parte a acestui salt al AUM de la an la an se datorează instituțiilor financiare vechi și investitorilor care investesc direct în fonduri centrate pe cripto. În 2021, NYDIG ridicat 100 de milioane de dolari de la Liberty Mutual Insurance, al treilea cel mai mare furnizor de asigurări din SUA, și o cohortă de alte instituții. Fidelity Investments cumparate o acțiune de 20 de milioane de dolari la Marathon Digital Holdings, o întreprindere de top din mineritul Bitcoin din SUA.

Investițiile mari ca acestea au fost urmate de o creștere a numărului total de fonduri concentrate pe cripto, care a crescut de la 804 în 2020 la 851. Potrivit Kraken Intelligence, cea mai mare parte a acestei creșteri este reprezentată de fondurile speculative legate de cripto, mai degrabă decât de capitalul de risc. .

Și, deși această creștere este destul de impresionantă, ea palidează în comparație cu interesul, sprijinul și adoptarea din partea instituțiilor financiare moștenite. Având în vedere subexpunerea lor relativă la clasa de active, rata de adoptare din partea instituțiilor TradFi iese și mai mult în evidență.

În 2021, unele dintre cele mai mari instituții financiare globale au dat undă verde atât eforturilor costisitoare, cât și extinse de criptomonedă. BlackRock, una dintre cele mai mari corporații de gestionare a investițiilor din lume, a autorizat două dintre fondurile sale investi în Bitcoin. Gigantul bancar de investiții vechi Morgan Stanley a început să ofere clienților săi acces la fondurile Bitcoin, în timp ce managerul de investiții BNY Mellon a spus că va deține și va transfera Bitcoin în numele clienților săi. Sentimentul anti-bitcoin la JP Morgan sa schimbat anul trecut, deoarece a devenit prima bancă care a lansat un fond BTC intern pentru clienții bogați.

Uriașul fondurilor speculative Punctul 72 a spus că caută să investească în criptomonede, în timp ce fondurile Harvard, Yale și Brown au spus că cumpără Bitcoin din 2020.

Corporațiile se scufundă cu capul întâi în criptomonede

Aceasta a fost urmată de un impuls la fel de ambițios din partea celor mai mari corporații din lume, care au început, de asemenea, să adauge Bitcoin și alte criptomonede în bilanțul lor. Kraken Intelligence a remarcat că aceasta face parte dintr-o strategie mai amplă de gestionare a trezoreriei pe care majoritatea corporațiilor au adoptat-o ​​pentru a reduce expunerea la dolarul american, a se proteja împotriva inflației și a oferi avantaje unui depozit de valoare în curs de dezvoltare.

Deloc surprinzător, MicroStrategy a fost un câștigător clar în această categorie, achiziționând încă 50,000 BTC în 2021. 124,391 BTC deține în prezent 6.5% din numărul total de BTC care se află în bilanţul companiilor cotate la bursă. Potrivit Kraken Intelligence, corporațiile cotate la bursă dețin puțin peste 1.46 milioane BTC, ceea ce reprezintă 7% din oferta de 21 de milioane de jetoane Bitcoin.

După MicroStrategy, Tesla are al doilea cel mai mare bilanţ Bitcoin, deţinând 43,200 BTC din 2022. Square, compania de plăţi fondată de Jack Dorsey de la Twitter, deţine puţin peste 8,000 BTC, în timp ce Marathon Digital Holdings deţine 7,453 BTC. Pe lângă Tesla și MicroStrategy, categoria este dominată de mineri de întreprinderi și fonduri de investiții concentrate pe cripto.

Adopția corporativă, totuși, merge mult mai departe decât simpla adăugare a Bitcoin la bilanțuri.

Last year was marked by an increasing number of companies that began integrating crypto-related products and payments into their existing business. MasterCard, unul dintre cei mai mari furnizori de plăți din lume, a anunțat intenționează să introducă suport pentru plăți criptografice pentru comercianți. Concurentul său Viza a lansat un pilot pentru a testa decontările USDC în rețeaua sa și a stabilit parteneriate cu peste 50 de companii cripto în încercarea de a aduce criptomonede utilizatorilor săi.

PayPal și Venmo ambele au adăugat suport pentru achizițiile criptografice pe platforma lor, permițând sute de milioane de utilizatori să plătească pentru bunuri și servicii folosind criptomonede.

În raportul său, Kraken Intelligence a constatat că rata de adoptare pe care am observat-o atât de la instituțiile financiare vechi, cât și de la marile corporații a definit volatilitatea pieței mai largi. Drumul de urmat, a concluzionat compania, pare promitator.

Mesaj 2021 a fost anul adoptării cripto institutionale a apărut în primul rând pe CryptoSlate.

Sursa: https://cryptoslate.com/2021-was-the-year-of-institutional-crypto-adoption/