Consiliul de Administrație al Codere ratifică restructurarea companiei

Madrid, 11 mai 2021-. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Codere SA, desfăşurată astăzi la prima convocare, a ratificat cu mare majoritate subscrierea de către societate la acordul de blocare încheiat cu creditorii grupului şi propus de Consiliul de Administraţie.

Acest acord implică injectarea a până la 225 milioane EUR suplimentare sub formă de noi obligațiuni și capitalizarea a până la 367 milioane EUR de datorie, corespunzătoare unei părți din obligațiunile garantate senior existente, aducând această datorie la niveluri considerate sustenabile odată ce afacerile sunt normalizate. Scadența datoriei rămase se extinde până în septembrie 2026 și noiembrie 2027.

Noile fonduri vor fi furnizate printr-un împrumut punte de 100 de milioane de euro, din care 30 de milioane de euro au fost furnizați după anunțul de restructurare din aprilie trecut și 70 de milioane de euro vor fi furnizați după ce 75% dintre deținătorii de obligațiuni s-au înscris; și până la o sumă suplimentară de 125 de milioane de euro acordate prin obligațiuni super senior care vor fi furnizate la închiderea procesului de restructurare, care este de așteptat să aibă loc la începutul celui de-al patrulea trimestru al anului. 

Pe baza estimărilor actuale, Codere consideră că acest proces asigură viabilitatea companiei, datorită încrederii deținătorilor săi de obligațiuni în perspectivele grupului, echipei sale de conducere și celor peste zece mii de angajați care alcătuiesc organizația.

Restructurarea actionariatului si lichidarea societatii

Odată cu punctul culminant al acestui proces de restructurare, va fi creat un nou șef al grupului prin care creditorii obligațiunilor senior secured existente vor deține 95% din capitalul social, iar actualii acționari 5%, obținând mandate care îi dă dreptul să primească până la 15% dintr-o evaluare care depășește 220 de milioane EUR într-un posibil eveniment de lichiditate în decurs de 10 ani. 

Compania intenționează să solicite lichidarea Codere SA, proces care ar permite actualilor săi acționari să devină acționari la capitalul noului șef al grupului sau, opțional, o compensație economică rezultată din vânzarea părții proporționale din acțiunile acestora. .

Sursa: http://feedproxy.google.com/~r/casinolifemagazine/OyOw/~3/jzqR664Pw4w/coderes-board-directors-ratifyes-restructuration-company