Управляющие активами могут предлагать клиентам частичный доступ к полному набору активов частного рынка, помогая им получить конкурентное преимущество по сравнению с платформами, предлагающими только продукты публичного рынка.
СИНГАПУР, 8 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА – Управляющие активами теперь могут познакомить больше своих конечных инвесторов с миром частных инвестиций через недавно запущенный институциональный сервис на бирже цифровых ценных бумаг ADDX. Корпоративные казначейства и семейные офисы также могут принять участие в пространстве через корпоративную услугу, чтобы диверсифицировать свои портфели за счет продуктов частного рынка.
Обе услуги относятся к новой линейке продуктов для бизнеса под названием ADDX Advantage. В число первых учреждений, присоединившихся к проекту в качестве партнеров, входят StashAway, самый быстрорастущий менеджер цифровых активов в Юго-Восточной Азии, и CGS-CIMB, ведущая брокерская компания по ценным бумагам в Азии.
Управляющие активами, использующие эту институциональную услугу, могут предложить своим клиентам частичный доступ к продуктам частного рынка, что лучше увеличивает диверсификацию портфеля за счет выхода на публичные рынки. Эта услуга предназначена для брокерских компаний, частных банков, внешних управляющих активами и многосемейных офисов. Благодаря модели B2B2C услуга в конечном итоге приносит пользу конечным клиентам управляющего активами, которыми могут быть индивидуальные аккредитованные инвесторы или корпоративные инвесторы.
В настоящее время управляющие активами, желающие предложить своим конечным клиентам продукты на частном рынке, должны договариваться о сделках с каждым эмитентом отдельно, что требует много времени. Нахождение на ADDX означает мгновенное подключение к полному набору сделок по нескольким типам активов. Использование блокчейна и смарт-контрактов на ADDX также позволяет дробить возможности до минимальной суммы в 10,000 250,000 долларов США, от 5 XNUMX до XNUMX миллионов долларов США, которые обычно требуются при прямом обращении к эмитентам частного рынка. Более низкий барьер для входа позволяет конечным клиентам управлять рисками, распределяя свой капитал по различным продуктам.
В зависимости от регулирующих лицензий, которыми владеют управляющие активами, они могут выбирать между двумя типами институциональных услуг. Они могут либо совершать сделки и осуществлять переводы средств от имени конечных инвесторов, либо создавать субсчета на имена своих конечных клиентов и позволять клиентам контролировать свою деятельность на ADDX.
Генеральный директор CGS-CIMB Group Кэрол Фонг сказала: «Мы считаем, что инвестиции должны быть более доступными для более широкой группы инвесторов. Это означает сотрудничество с такими платформами, как ADDX, которые позволяют большему количеству инвесторов получить доступ к ранее недоступным частным инвестициям с долевым владением. Это начало «демократизации» рынка прямых инвестиций, чтобы сделать его более инклюзивным».
Корпоративный сервис ADDX работает по модели B2B и предназначен для институциональных инвесторов, а также предприятий, инвестирующих собственный капитал, таких как корпоративные казначейства и семейные офисы. Например, корпоративные казначейства с избыточными денежными средствами теперь могут извлечь выгоду из краткосрочных инвестиционных инструментов, которые приносят более высокую прибыль, чем банковские срочные депозиты. Трехмесячная коммерческая бумага с доходностью 2.3% годовых от ValueMax, зарегистрированной на SGX, в настоящее время торгуется на ADDX. Семейные офисы, с другой стороны, часто имеют более длинные горизонты и более сложные инвестиционные стратегии. Они могут предпочесть более широкий спектр продуктов, включая возможности с более высоким соотношением риска и вознаграждения. Для них более низкие минимальные размеры инвестиций на ADDX могут помочь им создать оптимальные портфели, уменьшая препятствия, с которыми они традиционно сталкиваются из-за их меньшего пула инвестиционного капитала по сравнению с крупными институциональными игроками, такими как суверенные фонды благосостояния и пенсионные фонды.
Генеральный директор ADDX Ой-Йи Чу сказал: «ADDX была основана с целью демократизации частных рынков для индивидуальных инвесторов. Наш опыт работы с B2C показал нам, что теперь у инвесторов есть платформа для накопления диверсифицированного портфеля частных рынков, основанного на нашей технологии. Мы хотели бы расширить наш подход к адаптации частных рынков для более эффективного доступа к нашим партнерам в сфере управления активами».
Г-жа Чу добавила: «Корпоративные инвесторы и семейные офисы также сталкиваются с серьезными проблемами на рынке. У нас были решения этих проблем, мы построили эффективную платформу для индивидуальных инвесторов с постоянным потоком сделок. Последней милей было создание технологии для обслуживания институциональных и корпоративных инвесторов, что требовало времени и инвестиций, поскольку их потребности более сложны — от соединений API до многопользовательского доступа».
«Для ADDX этот последний шаг представляет собой важный стратегический поворот, который укрепляет конкурентоспособность нашей биржи за счет расширения и диверсификации нашей базы инвесторов. Это позволит нам лучше привлекать высококачественных эмитентов для листинга на ADDX, зная, что будет достаточный спрос со стороны инвесторов. Наша цель как биржи — обеспечить критическую массу как эмитентов, так и инвесторов за столом, чтобы капитал мог найти стоящие инвестиционные проекты, и наоборот. Запустив услуги частного рынка для управляющих капиталом и корпоративных инвесторов, мы сделали большой шаг к этой цели», — сказала она.
Основанная в 2017 году, ADDX использует блокчейн и технологию смарт-контрактов для автоматизации ручных процессов, которые до сих пор делали неэффективным распределение ценных бумаг на частном рынке среди большого числа инвесторов. Эффективность токенизации этих ценных бумаг позволяет ADDX снизить минимальные размеры инвестиций до 10,000 26 долларов США. Классы активов, доступные на платформе ADDX, включают частный капитал, венчурный капитал, частный долг, недвижимость, хедж-фонды, криптовалютные фонды и структурированные продукты. На сегодняшний день ADDX перечислил XNUMX сделок, работая с такими крупными компаниями, как Partners Group, UOB, Investcorp, CGS-CIMB, а также с принадлежащими Temasek компаниями Mapletree, Azalea и SeaTown.
Таблица 1: Сравнение институциональных и корпоративных услуг
| Преимущество ADDX |
|---|
| Тип Обслуживания | Институциональная | Корпоративное |
| Целевые пользователи | Управляющие активами (например, брокерские конторы, частные банки, внешние управляющие активами и многосемейные офисы) | Корпоративные инвесторы (например, институциональные инвесторы, корпоративные казначейства и односемейные офисы) |
| Характер службы | Б2Б2К | B2B |
| Как это работает? | Wealth Manager может инвестировать и торговать от имени конечного клиента или позволить конечному клиенту контролировать свои собственные сделки. | Корпоративные инвесторы вкладывают собственный капитал |
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:
Джолин Энг
joleneang@addx.co
О ADDX
ADDX, основанная в 2017 году, представляет собой платформу рынков капитала с полным спектром услуг, имеющую лицензии Валютного управления Сингапура (MAS) на выпуск, хранение и вторичную торговлю цифровыми ценными бумагами. Финансовая технологическая компания привлекла 50 миллионов долларов США в рамках раунда серии A в январе 2021 года. В число ее акционеров входят Сингапурская биржа (SGX), дочерняя компания Temasek Heliconia Capital и японские инвесторы JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) и Банк развития Японии (DBJ). ). Индивидуальные аккредитованные инвесторы, использующие сегодня платформу ADDX, представляют 39 стран, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, Европу и Америку (за исключением США). ADDX принадлежит и управляется ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech одобрена MAS как признанный оператор рынка (RMO). Он также имеет лицензию на услуги рынков капитала (CMS) для работы с ценными бумагами и схемами коллективного инвестирования, а также для предоставления кастодиальных услуг. Для получения дополнительной информации посетите ADDX.co.
Источник: Plato Data Intelligence: PlatoData.io