Лучше, чем 2021? Венчурное финансирование процветало как никогда раньше в этих 3 штатах

Прошлый год не смог превзойти знаменательный год венчурного капитала в 2021 году — по крайней мере, в большинстве регионов.

Пока святая троица венчурного финансирования — Калифорния, Нью-Йорк и Массачусетс — наблюдалось значительное снижение (мы вернемся к этому завтра) некоторые штаты действительно добились значительного роста в прошлом году, согласно данным Crunchbase.

-- Меня это не удивляет, -- сказал Стив Кейс, основатель венчурной фирмы в Вашингтоне, округ Колумбия. Революция, которая фокусируется на инвестировании за пределами крупных центров Силиконовой долины, Нью-Йорка и Бостона. 

«Многие из этих областей заложили основу много лет назад и видят отдачу», — сказал он.

В то время как в «большой тройке» в период с 2021 по 2022 год наблюдался значительный спад венчурных инвестиций, хотя и больше, чем в 2020 году, такие штаты, как Флорида и Северная Каролина, добились существенного роста. Объемы венчурного финансирования Техаса остались даже на уровне 2021 года для штата после значительного увеличения в 2021 году — все еще впечатляющего с тех пор в большинстве районов в прошлом году наблюдался спад.

Кейс сказал, что, хотя в географическом распределении венчурного капитала наблюдается устойчивый прогресс, пандемия COVID и движение талантов, вероятно, ускорили эту тенденцию. 

Наряду с этим новые правительственные инициативы в таких секторах, как полупроводники и инфраструктура, а также в определенных областях, имеющих преимущество в конкретных секторах, в которые переместились технологии, таких как здравоохранение и пищевые технологии, также помогли уравнять правила игры.

Солнечное государство

Ни один штат не смог воспользоваться этими тенденциями больше, чем Флорида. В солнечном штате наблюдался самый большой процентный рост венчурных инвестиций среди всех штатов в период с 2021 по прошлый год.

По данным Crunchbase, в 2021 году инвесторы потратили 7.8 миллиарда долларов на стартапы во Флориде в ходе 652 сделок. В прошлом году количество венчурных компаний подскочило на 25% до 9.7 млрд долларов за 601 сделку. В 2020 году стартапы Флориды заработали всего 3.4 миллиарда долларов в 470 сделках.

«Даже мы, самые большие чирлидеры Флориды, не могли себе представить, что произошло», — сказал он. Саксон Баум, партнер в Флоридские спонсоры, инвестиционная фирма, которая фокусируется на Флориде и Юго-Востоке и имеет 96 портфельных компаний.

В прошлом году во Флориде было проведено несколько крупных раундов финансирования, таких как Фанатики, Citadel Securities и Юга Лабс. В штате начали процветать такие отрасли, как криптовалюта, космос, игры и кибербезопасность.

В то время как сцена стартапов во Флориде была поддержана отсутствием государственного подоходного налога и множеством успешных выходов, включая KnowBe4, ConnectWise и Reef в последние годы штат также, вероятно, получил самый большой импульс от миграции COVID.

Во время пандемии Флорида оставалась гораздо более открытой, чем части Калифорнии и Нью-Йорка.

«Люди переехали сюда, деньги переехали сюда», — сказал Баум, отметив, что штат занимает третье место по количеству аккредитованных инвесторов после Калифорнии и Нью-Йорка.

Баум также отмечает, что многие рассматривают Флориду как естественную точку входа на растущий латиноамериканский рынок, что также делает ее привлекательным местом.

Баум добавил, что с ростом венчурного капитала он уже видел, как за последние несколько лет на рынок выходят крупные компании. "Мы видим Секвойя, Andreessen, SoftBankи др.», — сказал он. «Мы никогда не видели этих имен до недавнего времени».

Хотя эти фирмы в некоторой степени усилили конкуренцию в сделках, они также предоставили больше возможностей для совместной работы.

«Да, это дополнительная конкуренция, но они также хотят и должны сотрудничать», — добавил он.

Состояние дегтярной пятки

Хотя во Флориде в 2022 году наблюдался самый большой прирост венчурного капитала — год возвращения к реальности для отрасли — это был не единственный штат, в котором наблюдался значительный рост.

Чуть выше по дороге Северная Каролина также пережила год спада для большинства регионов. В штате Тар-Хил венчурный капитал, поступающий в стартапы на его территории, увеличился почти на 1 миллиард долларов.

Цифры очень помогли Epic Games«Огромные инвестиции в размере 2 миллиардов долларов от Sony и КИРКБИ который ценил игровая компания с состоянием $31.5 млрд..

Листер Дельгадо, основатель и управляющий партнер в Партнеры фонда IDEA в Роли, сказал, что заметил реальный рост в экосистеме технологий и стартапов в штате — и это не только из-за последствий COVID.

«Очевидно, что произошел сдвиг», — сказал Дельгадо. «Люди переехали сюда, и вы можете просто посмотреть на поток сделок».

В отличие от некоторых регионов, где наблюдается процветание относительно молодой технологической сцены, Дельгадо отмечает, что Северная Каролина десятилетиями устойчиво развивала свою стартап-сцену, начиная с исследований и биотехнологий из Исследовательского треугольника и заканчивая успехами Epic Games и гиганта программного обеспечения с открытым исходным кодом. Red Hat.

Показатели Северной Каролины определенно движутся в положительном направлении. Стартапы в штате получили около 3.5 млрд долларов венчурного капитала в результате 241 сделки в 2020 году. Эти цифры выросли до 4 млрд долларов в результате 285 сделок в 2021 году.

Однако в прошлом году в штате наблюдался еще больший скачок — 24%, в то время как в большинстве других регионов наблюдалось снижение. Тем временем стартапы Северной Каролины получили 4.9 миллиарда долларов в результате 234 сделок.

Дельгадо сказал, что он уже видит, как в штат поступает больше денег из-за пределов штата — и, как и во Флориде, он видит более крупные имена, включая Tiger Global, Bessemer Venture Partners и Аккумуляторные батареи быть более активным.

Tiger, например, принимал участие в аналитической фирме в Роли. Pendo150 миллионов долларов в серии F в 2021 году.

По словам Дельгадо, корпоративное программное обеспечение, глубокие технологии, искусственный интеллект и финансовые технологии обеспечивают существенные области роста для Северной Каролины.

«Это очень разнообразно», — добавил Дельгадо. «Просто разнообразие направленности [стартапов] невероятно».

Государство одинокой звезды

Иногда в год, который не дотягивает до своего предшественника, учитываются не только области, в которых приносят успехи. Также важно отметить те, которые держались стабильно и не отдавали предыдущих массовых прыжков.

Техас точно соответствует этим требованиям. Согласно данным Crunchbase, венчурное финансирование стартапов в штате Одинокая звезда подскочило на 105% в период с 2020 по 2021 год — с 5 миллиардов долларов до 10.3 миллиарда долларов. В прошлом году техасские стартапы продемонстрировали примерно такой же рост — на самом деле, небольшой рост на 1% — что особенно заметно, поскольку венчурная экономика Техаса уступает только экономике трех больших штатов.

«Это был интересный год здесь», сказал Морган Флагер, управляющий партнер в Остине Сильвертон Партнеры, в управлении которой находится более 500 миллионов долларов. «Это был год из двух половин. Первая половина определенно была перенесена из 2021 года.

«Второй тайм смягчился», — добавил он.

Неудивительно, что два крупнейших раунда — Секуроникс привлечь 1 миллиард долларов и Elon MuskАвтора Буровая компания получение 675 миллионов долларов — оба произошли в первой половине прошлого года.

В то время как Техас приветствовал свою долю крупных технологических компаний в последние годы, включая Hewlett Packard Enterprise и Oracle, Флагер сказал, что технологическая экосистема все еще может продолжать расти в штате, хотя, возможно, не такими темпами, как Остин, которые росли в последние годы, отчасти благодаря COVID и другим культурным сдвигам.

Медицинские ИТ, финтех и корпоративное программное обеспечение демонстрируют тенденцию роста, наряду со значительным притоком талантов на протяжении многих лет.

«Я не думаю, что мы сделаем шаг назад», — сказал он. «Слишком много попутного ветра. Но будет интересно посмотреть, что будет с темпом.

«В таком месте, как Остин, не может продолжаться рост населения, как это произошло в 2021 году», — добавил Флагер. — Но он все равно будет расти.

Иллюстрация: Дом Гусман