Совет директоров Codere одобрил реструктуризацию компании

Мадрид, 11 мая 2021 г.-. Внеочередное общее собрание акционеров Codere SA, состоявшееся сегодня по первому созыву, утвердило подавляющим большинством голосов подписку компании на соглашение о блокировке, достигнутое с кредиторами группы и предложенное Советом директоров.

Это соглашение предусматривает вливание до 225 миллионов евро в виде новых облигаций и капитализацию долга в размере до 367 миллионов евро, что соответствует части существующих приоритетных обеспеченных облигаций, доведя этот долг до уровней, которые будут считаться устойчивыми после того, как бизнес нормализуется. Срок погашения оставшейся части долга продлен до сентября 2026 года и ноября 2027 года.

Новые средства будут предоставлены в виде промежуточного кредита в размере 100 млн евро, из которых 30 млн евро были предоставлены после объявления о реструктуризации в апреле прошлого года, а 70 млн евро будут предоставлены после того, как 75% держателей облигаций подпишутся; и до дополнительных 125 миллионов евро, предоставленных через суперстаршие облигации, которые будут предоставлены при закрытии процесса реструктуризации, который, как ожидается, произойдет в начале четвертого квартала года. 

Основываясь на текущих оценках, Codere считает, что этот процесс обеспечивает жизнеспособность компании благодаря уверенности ее держателей облигаций в перспективах группы, ее управленческой команде и более чем десяти тысячах сотрудников, составляющих организацию.

Реструктуризация пакета акций и ликвидация компании

С кульминацией этого процесса реструктуризации будет создан новый глава группы, через которого кредиторы существующих приоритетных обеспеченных облигаций будут владеть 95% капитала, а нынешние акционеры - 5%, получив варранты, дающие им право на получение до 15% от оценки, превышающей 220 миллионов евро, в случае возможного возникновения ликвидности в течение 10 лет. 

Компания планирует запросить ликвидацию Codere SA, процесс, который позволит ее нынешним акционерам стать акционерами в капитале нового главы группы или, опционально, экономическую компенсацию в результате продажи пропорциональной части их акций. .

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/casinolifemagazine/OyOw/~3/jzqR664Pw4w/coderes-board-directors-ratifiers-restructuring-company.