Coinbase привлечет 1.5 миллиарда долларов на разработку продукта за счет размещения ценных бумаг со старшим капиталом

Coinbase объявила сегодня о своем намерении провести частное размещение старших облигаций на сумму 1.5 миллиарда долларов. Компания планирует направить средства на разработку продукции, приобретения и набор нового персонала.

• В соответствии с пресс-релизе 13 сентября крупнейшая американская биржа предложит совокупную основную сумму своих старших облигаций со сроком погашения в 1.5 и 2028 годах в размере $2031 млрд в рамках частного размещения.
• Фирма заявила, что будет «полностью и безоговорочно» гарантировать облигации. Стороны, желающие приобрести облигации, будут иметь возможность согласовать процентную ставку, условия погашения и «другие условия каждой серии».
• Биржа Брайана Армстронга будет использовать привлеченные средства для увеличения «и без того сильного баланса за счет дешевого капитала». Кроме того, фирма хочет использовать чистую прибыль для других общих целей, таких как «продолжительные инвестиции в разработку продукта».
• Coinbase, которая недавно приобретенный агрегатор данных Skew хочет продолжить эту тенденцию, и часть средств может пойти в этом направлении.
• Биржа, запущенная в 2012 году, сегодня является одним из старейших и крупнейших игроков на рынке криптовалют.
• Еще в апреле этого года компания ознаменовала собой важную веху, поскольку ее акции начали торговаться на Nasdaq посредством прямого листинга.
• В то время акции открытый на уровне 380 долларов, но с тех пор снизились до текущего уровня примерно 250 долларов.