Индонезийский банк Amar рассчитывает на преимущество перед конкурентами

Конкурентная среда цифрового банкинга в Индонезии ошеломляет: в 3 году к растущему списку игроков добавилось 2020 миллиона пользователей.

Банк Амар — самый старый из всех, но его упускают из виду. С момента запуска в 450,000 году у него около 2014 XNUMX клиентов. Учитывая, что он ориентирован на малообеспеченных слоев населения Индонезии, это небольшое число.

Но его основатель и генеральный директор Вишал Тулсиан говорит, что преимущество банка на старте дает ему более качественную аналитику больших данных, что позволяет ему предоставлять более индивидуальное предложение и более точный кредитный рейтинг. Амар также имеет самый большой опыт в удаленной адаптации клиентов и KYC.

«Ни один необанк не имеет таких возможностей», — сказал он, добавив, что Bank Amar является прибыльным с 2016 года.

Тулсиан отправился в Индонезию в 2014 году с целью создать цифровой банк при поддержке Tolaram Group, сингапурской холдинговой компании глобального конгломерата с операциями в Нигерии.

В Индонезии нет специальной лицензии на чисто цифровой банк, и штатному сотруднику OJK пришлось долго объяснять, что такое финтех, кредитный скоринг на основе данных и прогнозная аналитика. Но регуляторы были открыты, и Тулсиан и Толарам приобрели местный банк, соответствующий лицензионным требованиям, и превратили его в Bank Amar.

Цифровой банкинг набирает обороты

С тех пор другие банки сделали нечто подобное. Крупнейшим из них является Jenius, еще один банк, реструктурированный в цифровой банк, принадлежащий уже существующему банку PTPN. Permata Bank и BCA также запускают цифровые бренды.

Затем начали появляться сингапурцы во главе с DBS Digibank, а совсем недавно открылись магазины OCBC Nyala и UOB TMRW.

---

---

С другой стороны, крупные технологические компании также приобретают банки или создают банковские партнерства. Крупная местная частная инвестиционная компания Northstar Group приобрела местного кредитора, переименованного в Bank Jago, который теперь сотрудничает с Gojek.

Другой игрок в сфере электронной коммерции, Akulaku (при поддержке Alibaba), приобрел местного кредитора, который будет называться Bank Neo Commerce, и ожидается, что его запуск состоится в этом году. Его конкурент Bukalapak связался с финтех-платформой Standard Chartered Nexus.

Sea Group, оператор Shopee, только что объявила в феврале, что приобрела еще одного местного кредитора и в этом году запустит его под названием SeaBank Indonesia.

Есть также множество чисто финтех-кредиторов, таких как Investree, Modalku (Финансовые общества) и местное подразделение Oriente, Finmas.

Наконец, правила будут изменены, чтобы облегчить жизнь некоторым конкурентам Bank Amar. OJK заявила, что в этом году представит лицензию на цифровой банкинг. Это позволит крупным платформам, таким как Gojek и Akulaku, предлагать банковские услуги в своих приложениях через своих партнеров.

Преимущество первого хода

Талсиан говорит, что многим из этих участников будет трудно конкурировать, несмотря на их размер и поддержку. У банка уже есть прибыльный кредитный бизнес, в то время как многие финтех-компании все еще проводят платежи и ищут способы монетизации своих пользователей.

У банка Amar, с другой стороны, есть кредитная платформа Tunaiku, предоставляющая необеспеченные кредиты потребителям и владельцам микропредприятий на сумму до 1 400 долларов США для кредитов сроком до 24 месяцев. Платформа выдала кредитов на сумму около $400 млн.

Недавно компания представила новый продукт Senyumku, который переходит на новый уровень, включающий финансовое планирование. Оказать влияние на поведение пользователей, чтобы они экономили на достижении своих целей, сложно. «Это требует гиперперсонализации», — сказал Тулсиан.

Хотя он признает, что это сложно сделать, он утверждает, что Амар уже опережает прежних конкурентов, большинство из которых еще не запустили свои проекты, что, по его словам, даст банку преимущество в анализе данных, с которым конкурентам будет трудно сравниться, по крайней мере, на какое-то время. пока.

Сеньюмку нацелен на людей, которые уже имеют банковские счета, что открывает для Amar жесткую конкуренцию со стороны других цифровых или необанков. Талсиан говорит, что Amar собирается подняться только на один уровень выше своих заемщиков Tunaiku, хотя это похоже на профиль многих его конкурентов, некоторые из которых чрезвычайно хорошо финансируются.

Тунаику останется основным продуктом банка, и тот факт, что он уже выгодно кредитует, будет отличать его от технологических компаний, которые изо всех сил пытаются монетизировать своих пользователей.

Новые сегменты клиентов

Хотя Амар хочет придерживаться своего основного кредитования, а не гоняться за более широкими продуктами в сфере благосостояния, карт или страхования, как это делают его более крупные банковские конкуренты, он говорит, что компания сейчас работает над расширением Tunaiku на бизнес-сегмент.

«В этом году мы запустим Tunaiku For Business, предлагая необеспеченные кредиты на сумму до 10,000 XNUMX долларов США сроком на три года», — сказал Тулсиан. «Это обеспечит оборотный капитал малому бизнесу».

По его словам, его самая большая угроза - это не бизнес-модель: все эти новые игроки переманивают его персонал. По его словам, лучший путь — убедиться, что культура стартапов компании остается привлекательной, и не отвлекаться на неизбежный маркетинговый ход со стороны новых участников с глубокими карманами.

«Они собираются наделать много шума», — сказал Талсиан. «Мы просто не собираемся делать то, что они хотят».

Источник: https://www.digfingroup.com/bank-amar/