Zomato, ведущий индийский стартап по доставке еды, поддерживаемый Ant Group, подал заявку на IPO, первичное публичное размещение акций на сумму до 1.1 миллиарда долларов США, согласно проектам документов, представленных регуляторам рынка.
Примечательно, что IPO Zomato является одним из самых ожидаемых на недавнем рынке капитала, учитывая, что это будет один из первых технологических единорогов, зарегистрированных в Индии.
За последние несколько лет в секторе онлайн-доставки еды наблюдался значительный рост: Zomato и Swiggy столкнулись лицом к лицу за долю рынка.
Общий доход Zomato в 2020 финансовом году подскочил более чем в два раза и составил около 394 миллионов долларов США по сравнению с прошлым финансовым годом (1).
В компании Zomato, основанной в 2008 году в Дели, работает более 5 тысяч человек. Агрегатор продуктов питания недавно получил 250 миллионов долларов США от инвесторов, в том числе Fidelity Management and Research Co., Tiger Global, Kora Management и других, оценив компанию в 5.4 миллиарда долларов США, согласно биржевой декларации Info Edge India в феврале этого года. Pvt., существующий спонсор. Ее акции выросли на 1.5%, владея около 19% акций компании после недавнего сбора средств.
Недавно в этом месяце компания внесла поправки в свой учредительный договор в рамках подготовки к долгожданному публичному листингу, переименовав себя в Zomato Ltd и став публичной компанией с ограниченной ответственностью.
По имеющимся данным, приложение для доставки еды планирует привлечь в ходе IPO от 700 до 1 миллиарда долларов США. Zomato завершила работу с Morgan Stanley, Kotak Mahindra Bank, Bank of America и Credit Suisse в качестве ведущих коммерческих банков для этой цели (2).
Поглощение IPO Zomato
Zomato наконец-то пригласила Индийский совет по ценным бумагам и биржам SEBI для его долгожданного дебюта на публичном рынке. Агрегатор продуктов питания предлагает акции на сумму более 8,250 7,500 крор индийских рупий, из которых 750 XNUMX крор индийских рупий будут новой эмиссией, а XNUMX крор индийских рупий — это предложение о продаже от одного из первых спонсоров, Info Edge.
Примечательно, что Дипиндер Гоял и Панкадж Чадда основали компанию в 2008 году (3). Ее IPO стало одним из самых ожидаемых в индийской технологической экосистеме. Перед выходом на рынок стартап внес несколько изменений в свою администрацию и менеджмент. Он включает в себя назначение Гояла управляющим директором на ближайшие пять лет и преобразование из частной фирмы в общественную организацию с ограниченной ответственностью — Zomato Limited.
В последний раз Zomato оценивалась в 5.4 миллиарда долларов США и за год привлекла несколько фондов, готовясь к дебюту на рынке (4).
Вот взгляд на недавний сбор средств Zomato:
Стартап также заявил, что может провести размещение перед IPO на общую сумму, не превышающую 1,500 крор индийских рупий. Компания заявила, что (5) «Размещение перед IPO, если оно будет проведено, будет осуществляться по цене, которая будет определена фирмой после обсуждения с менеджерами и завершена до подачи отвлекающего проспекта в РК».
Лидер доставки еды расширил свой рынок как минимум в три раза за последние четыре года. Выручка на конец 2020 года за предыдущие девять месяцев составила 1,301 крор индийских рупий по сравнению с 460 крор индийских рупий за финансовый год, закончившийся в марте 2018 года.
Zomato также заявила, что ожидает, что затраты со временем вырастут, и «убытки будут продолжаться, учитывая значительные инвестиции, ожидаемые для развития бизнеса».
IPO Zomato произошло на фоне изнурительной второй волны пандемии коронавируса в стране, которая разрушила ресторанную индустрию, а также стимулировала доставку еды через Интернет. За последний год Zomato заявила, что пандемия коронавируса приблизила ее к прибыльности, и можно также увидеть ее отчетность DRHP (6).
В прошлом году в блоге (7), Дипиндер Гоял заявил, что пандемия коронавируса отбросила нас примерно на год назад с точки зрения размера компании. Однако год — это всего лишь доля при построении компании на следующие сто лет».
Zomato и ее главный конкурент Swiggy являются основными игроками индийской онлайн-индустрии продуктов питания. Согласно отчету CLSA, в ближайшие пять лет индийский сегмент пищевых технологий вырастет до 11 миллиардов долларов США. Из них Swiggy в настоящее время принадлежит 47% рынка, а Zomato — 45%.
Читайте также: Зомато против. Свигги: Кто лучше всего выигрывает в «Голодных играх»?
Есть ожидания, что новая компания Amazon также создаст рынок на рынке. Также стоит подчеркнуть, что Zomato приобрела одного из своих конкурентов, UberEats (8), в январе прошлого года.
И Zomato не упустила из виду растущую конкуренцию в сегменте доставки еды в своей документации DHRP. Компания заявила, что «нынешние и будущие конкуренты могут пользоваться конкурентными преимуществами, такими как более высокая узнаваемость имени, большая доля категорий на определенных рынках, более длительная история деятельности, налаженные отношения с местными предприятиями доставки и ресторанами, знание специфики рынка, значительно большие финансовые и технические ресурсы». и более успешные маркетинговые возможности».
Info Edge продаст долю
В своем файле DRHP Zomato заявила, что ее IPO будет представлять собой объединение свежего выпуска долевых акций и OFS, предложения о продаже существующего акционера Info Edge Ltd, материнской компании Naukri.com.
Во вторник вечером, 27 апреля 2021 года, Info Edge, владеющая около 19% акций лидера по доставке еды, проинформировала биржи, что ее совет директоров одобрил участие в OFS Zomato (9).
Согласно заявлению, их условия указаны в проекте проспекта Red Herring, проспекта Red Herring, проспекта эмиссии и других договоров и документов оферты.
23 апреля Zomato объявила о пяти независимых директорах в своем совете директоров, состоящем из восьми человек, включая четырех женщин.
Zomato также заявила, что может рассмотреть возможность частного размещения на сумму 1,500 крор индийских рупий перед IPO. Этот шаг, вероятно, сократит размер нового выпуска, который стартап предложил до сих пор.
Кроме того, агрегатор продуктов питания будет использовать средства, полученные за счет органического и неорганического роста, для общих корпоративных целей.
Стартап онлайн-доставки еды считает Ant Financials, Sequoia, Info Edge и Uber одними из своих самых известных инвесторов. Zomato укрепила свои позиции в индустрии доставки еды, состоящей из двух игроков, благодаря последнему раунду финансирования в феврале этого года, в результате чего оценка компании после инвестирования составила 5.4 миллиарда долларов США (11).
По имеющимся данным (12), компания завершила внутреннюю проверку IPO и рассмотрела другие процессы 22 апреля. SEBI, вероятно, потребуется около двух недель на рассмотрение DRHP, а окончательный запуск будет зависеть от рыночных условий, сообщил источник, знакомый с развитием событий.
Подготовка к IPO «Большого взрыва»
Этот шаг был предпринят через несколько недель после того, как Zomato преобразовалась в публичную компанию из частной компании, внеся поправки в свой Учредительный договор и переименовав себя в Zomato Limited.
По мнению экспертов, переход к публичной фирме с ограниченной ответственностью необходим, поскольку Zomato рассматривает возможность подачи DRHP в SEBI и на соответствующие внутренние фондовые биржи для размещения своих акций на одной или нескольких фондовых биржах. Первоначально Zomato была зарегистрирована как частная компания с ограниченной ответственностью 19 января 2010 года (13).
Примечательно, что DRHP является одним из первоначальных документов, согласно которым компания желает разместить свои акции в файле фондовой биржи SEBI. DRHP — это исчерпывающий документ, содержащий основные сведения о компании. Он включает дату регистрации, описание бизнес-модели, риски и многое другое.
250 миллионов долларов США, привлеченные Zomato в ходе сбора средств перед IPO, превысили предварительный раунд в 660 миллионов долларов США, который компания завершила в декабре 2020 года, при оценке в 3.9 миллиарда долларов США от десяти новых инвесторов, включая Steadview, Mirae, Baillie Gifford, D1 Capital. , Fidelity, Kora, Luxor и Tiger Global.
В то время Гоял заявил, что компания находится в процессе закрытия второго раунда в размере 140 миллионов долларов США и обеспечения первичного капитала в качестве запаса для будущих поглощений и слияний, а также борьбы с ценовыми войнами со стороны конкурентов.
Восстановление в условиях пандемии COVID-19
После первоначального шока от коронавируса в марте прошлого года Zomato заявила в сентябре 2020 года, что рынок онлайн-доставки еды восстановился и даже превысил допандемический уровень в нескольких крупных регионах страны, поскольку люди начинают делать онлайн-заказы.
Дипиндер Гоял, соучредитель Zomato, заявил, что попутный ветер для бизнеса по доставке еды довольно заметен, и полагает, что рост отрасли ускорится после пандемии. Он также добавил, что скорость сгорания существенно низка, а ее доля на рынке растет во всех регионах.
Агрегатор продуктов питания сообщил о выручке в размере 2486 крор индийских рупий за 2020 финансовый год, несмотря на то, что его убытки увеличились до 2451 крор индийских рупий за тот же период, когда пандемия и общенациональная изоляция сократили объемы заказов и доходы.
IPO Zomato произошло в тот момент, когда в экосистеме индийских стартапов наблюдается повышенная активность финансирования. За первый месяц уже было произведено одиннадцать единорогов на сумму более миллиарда долларов и более по сравнению с 11 за весь 2020 год (14).
Читайте также: В Индии веселье единорогов, вечеринка только началась
Сочетание нескольких факторов является движущей силой постпандемического бума. Цифровизация привела к росту интернет-услуг, и теперь доступен огромный капитал. Индия является одним из крупнейших потребительских рынков, которые все еще открыты, и предстоящие интернет-IPO в Индии вселяют надежды на выход из рынка.
За последние два десятилетия в Индии лишь немногие интернет-ресурсы стали публичными. Помимо Zomato, планы по публичному листингу также планируют Nykaa, Policybazaar и Delhivery. На рынке США также ходят слухи о листинге Freshworks и Flipkart. Эти IPO будут свидетельствовать об успехе бурно развивающейся стартап-экономики Индии и могут привести к увеличению притока капитала на частные рынки.
Подводя итог
Согласно данным Bloomberg, IPO Zomato с объемом инвестиций в 1.1 миллиарда долларов станет крупнейшим в стране в этом году, превзойдя IPO Indian Railway Finance Corp на сумму 649 миллионов долларов США в январе.15).
По данным анонимных источников, компания может завершить листинг до конца сентября. Однако обсуждение продолжается, и детали предложения, такие как сроки и размер, могут измениться.
Пандемия коронавируса заставила некоторых индийских потребителей перейти в онлайн, что укрепило состояние таких интернет-компаний, как Zomato, стремящихся выйти на биржу. По данным Bloomberg News, Nykaa планирует разместить компанию на внутреннем рынке и, вероятно, добиться оценки как минимум в три миллиарда долларов США.
Объемы IPO во всем мире приближаются к лучшему кварталу, по крайней мере, с 2009 года: в этом году было привлечено более 188 миллиардов долларов США.
Источник: https://timesnext.com/zomato-ipo-is-here-worth-over-1-billion-usd/
- приобретения
- Действие
- соглашения
- Amazon
- Америка
- среди
- объявило
- муравей
- приложение
- апрель
- около
- свободных мест
- Банка
- Банк Америки
- Банки
- ЛУЧШЕЕ
- Крупнейшая
- миллиард
- Блог
- Bloomberg
- доска
- совет директоров
- бум
- стимулирование
- Строительство
- бизнес
- Бизнес-модель
- бизнес
- столица
- вызов
- изменение
- закрыто
- ближе
- Соучредитель
- приход
- Компании
- Компания
- конкурс
- конкурентов
- считает
- потребитель
- Потребители
- содержание
- коронавирус
- Пандемия коронавируса
- Расходы
- Covid-19.
- творческий
- кредит
- Credit Suisse
- данным
- Дели
- поставка
- Разработка
- оцифровка
- директор
- Документация
- долларов
- управляемый
- вождение
- экономику
- экосистема
- Edge
- 11
- собственный капитал
- обмена
- Биржи
- Выход
- надеется
- эксперты
- верность
- в заключение
- финансы
- финансовый
- финансовые
- Фирма
- First
- ФЛИПКАРТ
- следовать
- питание
- доставка еды
- фортуна
- Бесплатно
- свежий
- финансирование
- Раунд финансирования
- мобилизовывать средства
- Фандрайзинг
- средства
- будущее
- Игры
- Общие
- Глобальный
- группы
- Расти
- Рост
- Рост
- здесь
- HTTPS
- изображение
- В том числе
- Индия
- промышленность
- info
- информация
- первоначальное публичное предложение
- Интернет
- Вложения
- Инвесторы
- IPO
- ВИС
- IT
- знания
- большой
- последний
- запуск
- вести
- ведущий
- привело
- уровень
- Ограниченный
- Список
- листинг
- локальным
- блокировка
- основной
- управление
- Март
- рынок
- Маркетинг
- Области применения:
- Купец
- миллиона
- модель
- месяцев
- Morgan Stanley
- двигаться
- Новости
- предлагают
- предлагающий
- онлайн
- онлайн-заказ
- открытый
- операционный
- заказ
- Другие контрактные услуги
- Другое
- пандемия
- Люди
- планирование
- Постпандемический
- представить
- цена
- частная
- частные рынки
- Произведенный
- прибыли
- что такое варган?
- Публичный рынок
- повышение
- Регулирующие органы
- Отношения
- отчету
- Отчеты
- исследованиям
- Полезные ресурсы
- ресторан
- ресторан
- доходы
- обзоре
- Соперник
- sale
- Ценные бумаги
- продаем
- Секвойя
- Услуги
- набор
- Поделиться
- акционер
- Акции
- сдвиг
- Размер
- So
- доля
- Стэнли
- ввод в эксплуатацию
- акции
- "Студент"
- представленный
- успех
- успешный
- возникает
- Swiggy
- технологии
- Технический
- Технологии
- Tiger Global
- время
- топ
- единорог
- единороги
- us
- USD
- Оценка
- ценный
- Wave
- КТО
- Википедия.
- выиграть
- Женщина
- по всему миру
- стоимость
- писатель
- письмо
- год
- лет
- zomato