Numeraire - одна из самых уникальных криптовалют, появившихся на данный момент. Он также имеет серьезный потенциал в качестве актива. Чтобы понять, почему, мы должны сначала понять его полезность в экосистеме Numerai.
Numerai - хедж-фонд, который описывает себя как «самый сложный турнир по науке о данных на планете» с вознаграждением, выплачиваемым в NMR. Цель турнира - создать мощные модели данных, которые Numerai может использовать для увеличения доходности своих инвестиций.
Итак, почему мы должны заботиться о Numeraire?
Numerai считает, что он на пути к тому, чтобы стать самым мощным хедж-фондом в мире, и NMR является стимулом для этого.
Хедж-фонд Numerai
Для тех, кто не знаком, хедж-фонды - это инвестиционный инструмент для 1%. В США только «аккредитованные» инвесторы могут отдавать свои деньги в хедж-фонды. Таким образом, неудивительно, что минимальный вход обычно составляет сотни миллионов долларов.
Хедж-фонды торгуют всем, от акций до произведений искусства. В отличие от традиционных инвестиционных фирм, хедж-фонды практически не регулируются. Это означает, что в них невероятно рискованно инвестировать, но они также приносят одни из самых высоких доходов в мире финансов (эй, это похоже на криптовалюту!).
Ричард Крейб, Основатель NumeraiВскоре после окончания Калифорнийского университета в Беркли и Корнелл по специальности математика и экономика, он работал аналитиком (модное слово для обозначения рыночного аналитика) в хедж-фонде. Он заметил, что работа хедж-фондов была неэффективной. В частности, они использовали примитивные модели данных для прогнозирования цен на активы и очень защищали финансовые данные, которые моделировали.
Крейб создал Numerai в 2015 году, чтобы привнести «сетевые эффекты» в операции хедж-фондов и решить две проблемы, с которыми он столкнулся. Короче говоря, он понял, что если бы вы могли каким-то образом заставить сотни или даже тысячи людей работать вместе над созданием этих моделей данных, не раскрывая лежащих в основе данных, вы могли бы составить более точные прогнозы цен и стать самым прибыльным хедж-фондом в мире.
Как работает Numerai?
Так работает Numerai. Во-первых, пользователям предоставляются существующие наборы данных, которые были изменены, так что невозможно узнать, к каким активам они относятся. Затем эти пользователи участвуют в еженедельных турнирах, отправляя прогнозы, созданные их моделями данных. Numerai применяет эти прогнозы к новым наборам рыночных данных. Пользователи, представившие точные прогнозы на основе этих новых данных, получают выплаты, как правило, через месяц после завершения еженедельного турнира.
За кулисами Numerai отмечает, какие прогнозы пользователей приводят к наиболее прибыльным инвестициям и / или сделкам, и объединяет их, чтобы создать «мета-модель». Эта метамодель затем используется хедж-фондом Numerai для более эффективной торговли активами. Согласно их статье в Medium, бэк-тестирование показывает, что эта метамодель не только более эффективна, чем линейные модели или модели машинного обучения, но и менее коррелирована с ними.
Проще говоря, это означает, что эта модель данных не похожа ни на одну другую на финансовом рынке. Возможно, самая крутая вещь в инфраструктуре Numarai - это то, что она не заслуживает доверия - Numerai скрывает свои финансовые данные, а пользователи сохраняют свои модели данных конфиденциальными, поскольку Numerai передает только те прогнозы, которые они генерируют.
Жетон Numeraire
Вам может быть интересно, где ЯМР вписывается в эту картину. Ну, Numerai изначально использовала Paypal для награждения победителей своих еженедельных турниров по данным. После ссоры с Paypal они перешли на биткойн.
Однако они заметили две вещи: 1) им было довольно сложно использовать биткойн в качестве метода оплаты и 2) пользователям нужен был какой-то стимул для создания высококачественных моделей данных с высококачественными прогнозами, а не просто спамить отправку. коробка с низкокачественными моделями данных в надежде выиграть немного денег.
Что такое Numeraire?
Numeraire (ЯМР) был создан на Ethereum blockchain в 2017 году в качестве токена ERC-20 с двумя целями: чтобы участники могли поставить свои средства на эффективность своих моделей данных и предоставить более удобный метод выплат.
С момента его появления участники еженедельных турниров по науке о данных должны делать ставки ЯМР при отправке своих прогнозов. Выплата частично определяется количеством поставленных ЯМР, а также точностью их прогнозов. Ставки из-за неудачных прогнозов сгорают, что делает Numeraire дефляционным активом.
Недавно сценарий использования Numeraire расширился и теперь включает в себя стекинг и оплату внутри экосистемы Erasure. Запущен в 2019 году Craib, Стирание это торговая площадка, где пользователи могут делать такие вещи, как покупать и продавать данные и даже запрашивать конкретную информацию.
Логотип Numerai Erasure. Изображение через Medium
Как указано на веб-сайте Erasure, Numerai является частью этого более широкого проекта по децентрализации и обмену данными. Erasure стремится расширить понятие «кожа в игре» до социальных взаимодействий и даже предлагает плагин для браузера, который показывает информацию только от людей, которые сделали ставку на свое мнение в криптовалюте.
С момента своего появления Numeraire претерпела ряд изменений. Первоначально у него был максимальный запас в 21 миллион, столько же, сколько у Биткойн. ICO не было запущено. Вместо этого активным пользователям Numerai был роздан 1 миллион токенов NMR, а в то время их было около 12.
Это может заставить вас задуматься, как получилось, что Numerai получил финансовую огневую мощь, необходимую для запуска проекта такого рода хедж-фонда. К счастью, ответ прост: они получили финансирование в размере 7.5 миллион в 2016 от частных инвесторов, включая другие хедж-фонды, и с тех пор продолжают получать инвестиции.
Сколько там ЯМР?
В июне прошлого года Numerai сократила общий объем поставок ЯМР с 21 миллиона до 11 миллионов и отчеканила выдающийся запас ЯМР. До этого Numerai чеканила только суммы, необходимые для вознаграждения успешных участников их еженедельных турниров по науке о данных. Фактически, это было встроено в токен Numeraire - он содержит смарт-контракт который сжигает ставки с проигравших участников и выплачивает соответствующее вознаграждение победителям.
Запуск ЯМР 2.0. Изображение через Medium
По словам Ричарда Крейба, обновление токена Numeraire в 2019 году было сделано в первую очередь для перехода к децентрализации. Они хотели задействовать весь запас токена и дать полный контроль смарт-контракту Numeraire для обработки выпуска и сжигания ЯМР.
Однако примерно за год до внесения изменений Numerai выделила 3 миллиона ЯМР на турнир по науке о данных, который должен завершиться в мае 2028 года, и зарезервировал еще 1 миллион ЯМР для будущих эирдропов и партнерств.
Статистика монет ЯМР. Изображение через CMC
Если вы посчитаете (11 миллионов минус 3 + 1 миллион), у вас останется 7 миллионов токенов, 2.5 миллиона из которых, согласно CoinMarketCap, в настоящее время находятся в обращении. Поскольку мы обсудим в нашем разделе мнений об этой криптовалюте, были некоторые споры относительно того, где находятся оставшиеся 4.5 миллиона токенов, кто их держит и для чего они используются.
Numeraire Анализ цен
По сравнению со многими другими криптовалютами, Numeraire имеет интересную историю цен. Представлен на криптовалютный рынок в июне 2017 года по цене около 25 долларов США. Через несколько дней он резко вырос до более чем 150 долларов США, а затем постепенно колебался между 10 и 20 долларами в течение оставшейся части 2017 года.
Что удивительно, так это то, что знаменитая бычья серия в декабре 2017 / январе 2018 почти не повлияла на цену Numeraire. Под этим мы подразумеваем, что она едва не достигла 60 долларов США во время бычьей кампании, что лишь немногим более чем вдвое превышает первоначальный выпуск цена 25 долларов США, которую компания неоднократно пересматривала в течение 2017 года.
Ценовые характеристики ЯМР. Изображение через CMC
К декабрю 2018 года цена Numeraire упала до 2 долларов США. После колебания между 5-10 долларами США токен начал набирать обороты в феврале этого года и с тех пор вернулся в ценовой диапазон 25-30 долларов США.
Важно отметить, что он невероятно быстро восстановился после 65% -ного сбоя в марте этого года и с тех пор постепенно растет в цене. Это может быть связано с увеличением числа участников турнира Numerai из-за пандемии коронавируса.
Где я могу получить Numeraire?
Что касается торговли, Numeraire торгуется больше всего на Bilaxy и Bittrex, что составляет примерно 1.4 миллиона долларов США из его ежедневного торгового оборота в 2 миллиона долларов США (на момент написания). Почти 50% торгов Numeraire происходит только на Bilaxy. Несмотря на то, что он не имеет такого же влияния, как Bittrex, Bilaxy безопасен в использовании (проверено вашим покорным слугой).
К счастью, при внимательном рассмотрении мы можем очень ясно увидеть из книги заказов, что торгуется реальный объем, а ликвидность выглядит чертовски хорошо! Это означает, что у вас не должно возникнуть проблем с торговлей на любой из этих платформ.
Помимо победы в турнирах по науке о данных Numerai, единственный способ получить Numerai - это купить его на бирже (и помните, что для участия в турнире вам понадобится немного ЯМР для ставок).
Как хранить Numeraire (ЯМР)
Если вы хотите сохранить свой Numeraire, это довольно просто сделать, поскольку это токен ERC-20. Это означает, что вы можете хранить его на любом кошельке, который поддерживает Ethereum, включая настольные кошельки криптовалюты, такие как My Ether Wallet (MEW), мобильные кошельки криптовалюты, такие как Атомный кошелек и Trust Wallet, а также аппаратные кошельки, такие как Ledger и Trezor.
Не оставляйте свой ЯМР на биржах! Всегда не забывайте по возможности хранить свою криптовалюту в собственном кошельке (поверьте мне, я потерял несколько сотен долларов на QuadrigaCX).
Дорожная карта Numeraire и Numerai
Что будет дальше с Numerai и ЯМР? Что ж, это не слишком ясно. Вместо определенной долгосрочной дорожной карты Numerai обрисовала в общих чертах свои «генеральный план»В статье Medium, написанной основателем Numerai Ричардом Крейбом. Долгосрочные цели Numerai включают монополизацию разведки, монополизацию данных, монополизацию денег, а затем децентрализацию монополии.
Сам Крейб заявил, что хочет, чтобы Numerai стал «последним» хедж-фондом в мире. Он аргументирует это тем, что хедж-фонд Numerai, в состав которого входят сотни тысяч, а в конечном итоге и миллионы специалистов по обработке данных, в конечном итоге превзойдет любую другую финансовую инвестиционную фирму в мире.
Генеральный план Numerai. Изображение через Medium
Как вы уже знаете, ЯМР используется как ставка и награда для специалистов по данным в еженедельных турнирах по науке о данных Numerai. Это означает, что по мере роста экосистемы Numerai будет расти и спрос на Numeraire со стороны новых специалистов по данным, участвующих в еженедельных соревнованиях. Недавнее введение Erasure также повысит спрос на Numeraire, поскольку это токен, используемый как для покупки, так и для размещения информации на платформе.
Numerai, похоже, идет по пути к достижению своей цели - стать самым мощным хедж-фондом в мире. Однако следует отметить, что команда разработчиков Numerai, включая Ричарда Крейба, сместила акцент на Erasure.
Как отмечалось ранее, Numerai теперь является компонентом этой новой экосистемы, которая принципиально стремится привнести принцип «кожи в игре» в каждое онлайн-взаимодействие и транзакцию. Похоже, что Numeraire по-прежнему будет основным активом, используемым для этих целей в будущих проектах Erasure.
Наше мнение о Numerai
Numerai - поистине уникальный проект в мире криптовалюты. На самом деле, вероятно, есть только один похожий инструмент - HedgeTrade. На платформе HedgeTrade пользователи также делают прогнозы относительно активов.
Однако, в отличие от Numerai, эти прогнозы покупают другие трейдеры. Короче говоря, вместо объединения ваших прогнозов в метамодель для хедж-фонда вы отправляете отдельные прогнозы на рынок, где прогнозы покупаются и продаются с использованием токена HedgeTrade.
Подобные проекты существуют и за пределами криптосферы. К ним относятся QuantConnect, Quantopian и WorldQuant. Они также объединяют умственные способности тысяч специалистов по данным, чтобы создавать модели для торговли и инвестирования. Однако между этими хедж-фондами и Numerai есть несколько существенных различий.
Numerai против конкурентов
Во-первых, их экосистемы не построены с использованием смарт-контрактов, а это означает, что вы должны быть уверены, что эти хедж-фонды будут платить свои взносы и активно поддерживать процесс на постоянной основе на неопределенный срок. Во-вторых, похоже, что ни у кого из них нет дополнительных стимулов, помимо вознаграждения за точные модели данных от своих специалистов по данным. В частности, здесь нет реальной ставки. Наконец, есть процесс проверки для участвующих специалистов по данным - к нему не может присоединиться весь мир.
Хотя мы не можем говорить от имени Ричарда Крейба, мы знаем, что он подробно укажет на эти недостатки, как он это делал много раз раньше. в интервью. Проще говоря, Numerai гораздо менее подвержен ошибкам, поскольку он использует смарт-контракт для сжигания ставок и выдачи вознаграждений, предоставляет гораздо больше стимулов для участников представлять точные модели посредством ставок и может присоединиться практически к любому человеку на планете, имеющему компьютер.
Несмотря на то, что сомневается, сможет ли Numerai достичь своих целей полной монополии на финансы, проект, безусловно, имеет большой потенциал и выделяется как многообещающее предприятие как внутри, так и за пределами криптовалюты.
Заключение
Наше мнение о токене Numeraire чуть менее позитивное. Вот почему:
Подозрительные поставки ЯМР
Являясь токеном ERC-20, довольно легко получить более подробную информацию о ЯМР с помощью Etherscan.io. В переписке по электронной почте между Coindesk и Ричардом Крейбом было отмечено, что 1.7 миллиона ЯМР не были учтены, когда Крейб описал, что произойдет с токеном после прекращения поставок.
Подозрительное предложение Numerai. Изображение через Etherscan
Как ясно видно на скриншоте выше, Крейб (очевидно, основатель Numerai: Rc) оставил себе более 400 000 ЯМР. Несколько других адресов, похоже, также содержат значительное количество ЯМР, и сомнительно, принадлежат ли они суперуспешным ученым из Numerai.
Этот факт может оттолкнуть некоторых людей, поскольку это может быть красным флажком, когда создатель токена оставляет себе значительную сумму.
Ценовой потенциал ЯМР
Ценовые показатели Numeraire были довольно впечатляющими по сравнению с большинством других криптовалют. Однако тот факт, что он не вырос существенно в соответствии с бычьим прогнозом 2017/2018 гг., Предполагает, что это не может быть актив, который в ближайшее время вырастет в 10 раз.
Поскольку NMR сжигается каждый раз, когда специалист по обработке данных проигрывает турнир на Numerai или когда кто-то отправляет неверную информацию на торговую площадку Erasure, это означает, что общее предложение NMR будет постепенно уменьшаться.
Хотя это постепенное сокращение предложения предполагает постепенное увеличение цены с течением времени (при условии, что спрос на ЯМР останется неизменным или возрастет), оно представляет собой вторую проблему, которая может привести к падению как Numerai, так и экосистемы Erasure. Это связано с тем, что в тот момент, когда последний токен NMR будет сожжен, у специалистов по данным или охотников за информацией больше не будет возможности размещать свои заявки или получать выплаты на любой из платформ.
Похоже, что вероятность того, что это произойдет в ближайшее время, довольно мала, и, учитывая, что количество полученных или предлагаемых ЯМР выражается в долларах США, это означает, что у Numerai и Erasure впереди еще целая жизнь.
Они будут существовать, по крайней мере, до мая 2028 года, когда на Numerai завершится крупный турнир по науке о данных. Выигранные 3 миллиона токенов, скорее всего, будут проданы, что представит новую поставку NMR на рынки через биржи, чтобы другие могли их купить и использовать для размещения как в Numerai, так и в Erasure.
При этом вам решать, где делать ставки. Ничего из вышеперечисленного не является финансовым или инвестиционным советом, и мы рекомендуем вам провести собственное исследование по любым темам, которые мы здесь затронули, о которых вы хотели бы узнать больше.
Обязательно следите за обновлениями, чтобы получить более подробные обзоры криптовалюты. А пока ознакомьтесь с нашими YouTube канал для последних и величайших разработок в области криптографии. Увидимся в следующей статье!
Избранные изображения через Shutterstock
Отказ от ответственности: это мнение автора, и его не следует рассматривать как инвестиционный совет. Читатели должны провести собственное исследование.
- 000
- 11
- 2019
- 7
- Учетная запись
- активный
- дополнительный
- совет
- Airdrops
- аналитик
- около
- Искусство
- гайд
- активы
- Активы
- Bitcoin
- bittrex
- Книги
- Коробка
- браузер
- Bull Run
- купить
- заботится
- Наличный расчёт
- изменение
- Монета
- Монетное Бюро
- Coindesk
- CoinMarketCap
- Соревнования
- конкурентов
- компонент
- продолжать
- продолжается
- контракт
- контрактов
- коронавирус
- Пандемия коронавируса
- создатель
- крипто-
- Криптографический рынок
- криптовалюты
- криптовалюта
- данным
- наука о данных
- ученый данных
- Децентрализация
- Спрос
- подробность
- долларов
- Экономика
- экосистема
- Экосистемы
- Эффективный
- ERC-20
- Ether
- Эфириума
- обмена
- Биржи
- Расширьте
- БЫСТРО
- в заключение
- финансы
- финансовый
- финансовые данные
- конец
- Фирма
- First
- недостатки
- Фокус
- основатель
- свежий
- фонд
- финансирование
- средства
- будущее
- Цели
- Расти
- Аппаратные средства
- Аппаратные кошельки
- хедж-фонды
- Хедж-фонды
- здесь
- High
- история
- Как
- HTTPS
- Сотни
- ICO
- изображение
- В том числе
- Увеличение
- информация
- Инфраструктура
- Интеллекта
- взаимодействие
- инвестиций
- Вложения
- Инвесторы
- вовлеченный
- выдача
- вопросы
- IT
- присоединиться
- хранение
- последний
- УЧИТЬСЯ
- изучение
- Ledger
- Ликвидность
- логотип
- Длинное
- обучение с помощью машины
- Создание
- Март
- рынок
- рынка
- Области применения:
- математике
- математика
- средний
- миллиона
- Мобильный телефон
- модель
- деньги
- двигаться
- сеть
- понятие
- Предложения
- онлайн
- открытый
- операционный
- Операционный отдел
- Обзор
- Мнения
- заказ
- Другие контрактные услуги
- Другое
- пандемия
- партнерства
- ОПЛАТИТЬ
- оплата
- PayPal
- Люди
- производительность
- картина
- планета
- Платформа
- Платформы
- бассейн
- мощностью
- Predictions
- цена
- частная
- Проект
- проектов
- защитный
- покупки
- данные о качестве
- квант
- ассортимент
- читатели
- выздоровление
- исследованиям
- Возвращает
- обзоре
- Отзывы
- Награды
- Run
- безопасный
- Наука
- Ученые
- продаем
- набор
- Неудачи
- Поделиться
- общие
- Короткое
- просто
- умный
- умный контракт
- Смарт-контракты
- So
- Соцсети
- проданный
- спам
- доля
- Поставлено
- Стейкинг
- Начало
- Области
- Статистика
- оставаться
- Steam
- Акции
- магазин
- представленный
- успешный
- поставка
- Поддержка
- сюрприз
- время
- знак
- Лексемы
- Темы
- турнир
- Турниры
- трек
- торговать
- Торговцы
- торги
- Торговля
- сделка
- Trezor
- Доверие
- Объединенный
- США
- Обновление ПО
- USD
- пользователей
- утилита
- автомобиль
- предприятие
- объем
- W3
- Кошелек
- Кошельки
- Вебсайт
- еженедельно
- КТО
- Википедия.
- в
- Работа
- работает
- Мир
- письмо
- год
- Уступать
- YouTube