Pix пожалуй, самый успешный финтех-продукт в мировой истории. Это бразильская система мгновенных платежей, запущенная в ноябре 2020 года и покорившая страну. В настоящее время Pix используют более 130 миллионов бразильцев, и примерно для половины из них это первый цифровой платежный инструмент, которым они когда-либо пользовались. Если вы интересуетесь финтехом, вам нужно понять феномен Pix.
Нашим следующим гостем в подкасте Fintech One-on-One станет Карлос Брандт, руководитель отдела управления и операций Pix в Центральном банке Бразилии. Я разговаривал с Карлосом на Fintech Nexus LatAm, проходившем в Майами 13-14 декабря, и для многих участников это событие стало самым ярким событием.
В этом подкасте вы узнаете:
- Роль, которую Карлос сыграл в развитии Pix.
- Как его девятилетний сын помог с пользовательским интерфейсом и дизайном.
- Почему они развернули Pix как для банков, так и для небанковских организаций в первый же день.
- Почему они обязали присоединиться все крупные финансовые учреждения.
- Огромное количество людей, впервые совершивших цифровую транзакцию.
- Что это означает для экономики Бразилии.
- Как Pix повлиял на рост электронной коммерции.
- Как они поощряют платежи B2B.
- Почему Центральный банк Бразилии открывает протоколы Pix для других центральных банков.
- Как Pix сидит по отношению к кредитным картам.
- Если есть место для криптоплатежей наряду с Pix.
- Как они работают над сокращением мошенничества.
- Что есть в дорожной карте на 2023 год и следующие пять лет.
Свяжитесь с Карлосом в LinkedIn
Скачать PDF-транскрипция серии 406 - Карлос Эдуардо Брандт, или прочитайте ниже
ПОДКАСТ FINTECH ОДИН НА ОДИН №. 406-КАРЛОС ЭДУАРДО БРАНДТ
Добро пожаловать в подкаст Fintech One-on-One. Это Питер Рентон, председатель и соучредитель Fintech Nexus.
Я провожу эти шоу с 2013 года, что делает его самым продолжительным интервью один на один во всем финтехе, спасибо, что присоединились ко мне в этом путешествии. Если вам нравится этот подкаст, вы должны проверить наши дочерние шоу, PitchIt, подкаст Fintech Startups Podcast с Тоддом Андерсоном и Fintech Coffee Break с Изабель Кастро, или вы можете слушать все, что мы производим, подписавшись на канал подкастов Fintech Nexus.
(Музыка)
Прежде чем мы начнем, я хочу напомнить вам о нашей всеобъемлющей новостной службе Fintech Nexus News, которая не только освещает самые важные новости финтеха, наш ежедневный информационный бюллетень доставляет десять самых важных новостей финтеха в ваш почтовый ящик каждое утро, и у нас есть специальные выпуски для Латинская Америка, а также Великобритания и Европа. Будьте в курсе новостей финтеха, подписавшись на news.fintechnexus.com/subscribe.
Питер Рентон: Сегодня на шоу у нас есть интервью, которое я дал в Fintech Nexus LatAm 13 декабря, я взял интервью у Карлоса Брандта, главы Pix в Центральном банке Бразилии. Теперь, если вы еще не слышали о Pix, вы действительно должны были это услышать, это, вероятно, самый успешный финтех-продукт в мировой истории, а Карлос — один из основателей Pix. Мы рассказываем о предыстории, о том, что сделало Pix успешным и почему он стал таким явлением, которое впервые в Бразилии привлекло более 60 миллионов человек, которые никогда раньше не совершали цифровых транзакций, в финансовую систему. Поистине потрясающий продукт, и я думаю, что мы все должны у него поучиться, и я думаю, что это эпизод, даже если вы не интересуетесь латиноамериканскими финтехами, вы найдете его увлекательным. Надеюсь, вам понравится шоу.
Сейчас мы поговорим о Pix. Я думаю, что Pix, вероятно, является величайшей историей успеха за последнее десятилетие во всех финансовых технологиях по всему миру, и мы рады, что сегодня с нами здесь один из архитекторов Pix, который собирается поговорить с нами о, а не о просто о том, что случилось, но что будет с Пиксом. Мы очень рады видеть с нами Карлоса Брандта, почему бы нам не начать с того, что… познакомим зрителей с историей Pix и вашей ролью в нем.
Карлос Эдуардо Брандт: Спасибо, Питер, и спасибо Fintech Nexus за приглашение на эту замечательную конференцию. Я руководитель управления и операций Pix в Центральном банке Бразилии, я работаю в Центральном банке и в сфере платежей в течение 20 лет и занимаюсь продуктом Pix с самого начала. Мы думали о новой платежной экосистеме с нуля, которая могла бы помочь Центральному банку и, конечно же, всему обществу в достижении некоторых очень важных общественных целей, и именно так мы начали разрабатывать и определять основные характеристики Pix с самого начала. .
Петр: Думали ли вы, что он будет столь же успешным, как и при запуске?
Карлос: Что ж, мы думали, что это будет успешно, потому что мы были очень осторожны с точки зрения определения целей, определения задач, а также определения того, как Pix будет разработан для достижения этих целей. Итак, мы действительно думали, что добьемся успеха, но, конечно, скорость, с которой все происходило, была неожиданностью для всех, я имею в виду, это было очень быстро. За два года работы мы совершаем более 2.5 миллиардов транзакций в месяц, больше, чем любой другой платежный инструмент, я имею в виду, что очень впечатляет, как быстро люди и предприятия приняли Pix.
Петр: Верно. Вы знаете, когда мы болтали в Мехико несколько месяцев назад, и вы говорили о роли вашего сына, который был довольно молод, но вы говорили о своей роли вашего сына в дизайне опыта Pix, расскажите нам немного о который.
Карлос: Ага. Это очень интересная история, потому что одна вещь, которая была очень важна в Pix для общественных целей, помните, что среди общественных целей у нас есть финансовая доступность, а для достижения финансовой доступности нам нужно очень простое, очень интуитивно понятное решение для людей в целом. Конечно, нам нужно комплексное решение для бизнеса, и мы это сделали, но чтобы добиться такой характеристики, как очень интуитивно понятное и очень простое решение для всех, мы были очень одержимы пользовательским опытом. Я имею в виду, что мы хотели бы иметь решение на любой PSP, являющейся частью большой экосистемы, которое было бы хорошим независимо от того, к какой PSP вы будете подключены.
Итак, мы определили это, как мы называем требования UX, это основы реализации UX для приложений, которые все PSP хотят или должны внедрить и иметь очень, очень простое, интуитивно понятное решение. Я нанял специального советника, который тогда был моим сыном, ему тогда было девять лет, мы получили варианты и альтернативы от экспертов по UX. Конечно, мы собрали специалистов из ЦБ, из отрасли и вытащили возможные решения для реализации с точки зрения UX-требований. Но всякий раз, когда у нас было два варианта, я говорил моему специальному советнику и убеждался, что мы выберем очень, очень простое решение для Pix.
Петр: Хорошо, это действительно интересно. Итак, давайте поговорим о развертывании, потому что вы распространили его как на банки, так и на небанковские организации, почему вы хотели использовать оба типа платежных компаний?
Карлос: Как я уже сказал, мы были очень амбициозны с точки зрения общественных целей, много общественных целей только в одном проекте и финансовая доступность, обеспечение беспрепятственных электронных платежей и так далее, но одна общественная цель заключалась в создании или повышении конкуренции в платежной системе и в для финансового рынка в целом в более широком смысле и для наших главных конкурентов это было очень важно. Я имею в виду, что у нас было четкое представление о том, что небанковские организации и особенно финтех-компании являются очень важным компонентом экосистемы для достижения конкуренции.
Допустим, первым шагом к достижению конечной цели было создание нормативно-правовой базы для небанковских организаций, поэтому мы сделали это в 2013 году, чтобы обеспечить безопасное привлечение этих новых участников, чтобы небанковские организации были в безопасности, потому что они четко знать, что от них потребует регулирующий орган. Кроме того, это было безопасно для клиентов, потому что они будут доверять финтех-компаниям, небанковским организациям и так далее, они будут знать, что Центральный банк будет осуществлять надзор и что у них будет сильная система управления рисками, поэтому фонд был готов, скажем так. , это кусок инструкции.
Второй этап заключался в построении новой экосистемы с нуля и разработке экосистемы таким образом, чтобы доступ был очень открытым, открытым для банков, открытым для небанковских организаций. Мы определяем очень равный, скажем так, процесс присоединения, равные условия игры, я имею в виду, что процесс присоединения должен быть унифицирован как для банков, так и для небанков, но это не только вопрос предоставления доступа, но и вопрос давая доступ одновременно.
Итак, мы установили совместный процесс для банков и небанков с первого дня, я имею в виду, что они могли присоединиться к Pix с первого дня, конечно, если они будут соответствовать операционным требованиям, которые у нас были в этом процессе присоединения. Им нужно будет доказать, что они способны выполнить эти операционные требования, нам нужно будет убедиться, что их приложения также будут соответствовать требованиям UX и так далее. Но главное было улучшить конкуренцию, создать равные условия для небанковских организаций и, как я уже сказал, вовлечь их в систему.
Петр: Верно. Итак, вы потребовали, чтобы банки присоединились, должны были сделать вещи доступными, я имею в виду, что в других странах были другие инициативы, которые не были реализованы так же успешно, как то, что сделал Pix. Как вы поощряли различных игроков в экосистеме действительно входить и, знаете ли, быть активными игроками?
Карлос: Ага. Ну, мы говорим о конкуренции, верно, поэтому мы знаем, что действующие лица или крупные игроки будут немного сопротивляться, чтобы войти в конкурентную экосистему, а другие, конечно, присоединятся на добровольной основе, конечно. . Итак, мы поручили ввести правило обязательного присоединения для банков, не только для банков, но и для любого учреждения, которое предлагает более 500,000 XNUMX активных счетов для клиентов, для клиентов, чтобы они присоединялись с самого первого дня. Конечно, остальные участники системы, банки и небанки, могут присоединиться с самого первого дня, как я уже сказал, одновременно. Итак, вот как мы собрали всех вместе и достигли критической массы и так далее на очень ранней стадии.
Петр: Верно. Итак, какое последнее число, сколько людей было добавлено в Pix, у которых никогда раньше не было какой-либо цифровой учетной записи?
Карлос: Эти цифры сильно растут в это время… поэтому я стараюсь не отставать от этой цифры каждый месяц, потому что она постоянно меняется, но последнее число, которое у меня есть, это 64 миллиона человек, которые были подключены к системе или сделали свои первые цифровые сделка с Pix, и я имею в виду, это очень впечатляет, это означает, я не знаю, половину населения Бразилии. Это действительно впечатлило нас и в то же время сделало нас счастливыми, потому что мы достигаем финансовой доступности, цифровой интеграции и многих других вещей.
Петр: Давайте просто остановимся на этом — 64 миллиона человек, у которых не было цифровой учетной записи, но теперь она есть. Я имею в виду, это трансформация, и это интересно, потому что я разговаривал с кем-то, кто сказал, что они жили в Бразилии, у них была домработница, и они сказали, что у меня нет банковского счета, у меня есть только Pix с HSBC. Итак, это похоже на то, что вы заклеймили это так, что люди, которые не доверяют банкам, имеют учетную запись Pix, не осознавая, что у них на самом деле есть банковский счет, так что это значит для Бразилии? Очевидно, когда у вас было поручение донести все эти новые технологии до всего населения, я имею в виду, что это значит сейчас, когда 64 миллиона человек используют цифровые платежи?
Карлос: Ага. Что ж, это очень важно для Бразилии во многих аспектах. Первое, что я мог бы упомянуть здесь, это способность или возможность того, что люди должны совершать беспрепятственные и бесплатные платежи, я имею в виду, что платежи — это то, что все делают каждый день, верно. Таким образом, вместо того, чтобы люди имели наличные деньги и должны были беспокоиться о безопасности и наличных деньгах в своих карманах и так далее, об изменениях и обо всем, теперь у них есть доступ к очень интуитивно понятному, простому и бесплатному решению, так что это первое достижение, которого мы достигли. Но дело не только в этом, потому что, когда люди получают доступ к финансовой системе, они начинают получать доступ не только к платежам, но и к кредитам, к инвестициям, к страхованию, к чему у них вообще не было доступа, верно, и это важно для людей. . Но это очень важно и для финансовой системы, потому что это новые возможности, новые деловые возможности для финансовой системы.
Таким образом, мы также добавили возможности для бизнеса с помощью этого процесса включения, но более того, больше, чем вовлечение людей в финансовую систему…… как только у них появляется возможность совершать электронные платежи, они начинают получать доступ к цифровым услугам, чего раньше не было. нет. У них не было доступа к приложениям для поездок, приложениям для еды и так далее, потому что у них не было платежных средств, у них не было ничего или они не знали, как платить за цифровые услуги, но у них были уже мобильные телефоны, и они используют социальные сети и все такое, мы также учитываем это. Мы также добавляем новые возможности для всей экономики, я имею в виду, что новые предприятия могут достичь тех 64 миллионов человек, которые были включены. Таким образом, мы могли увидеть эту финансовую доступность в очень широкой перспективе, чтобы увидеть, насколько это важно для Бразилии.
Петр: Верно-верно. Итак, как насчет электронной коммерции, появилось ли что-то подобное в электронной коммерции теперь, когда у людей есть учетная запись? Вы знаете, очевидно, что есть много финтех-компаний, ориентированных на пространство электронной коммерции, что вы можете сказать о том, как Pix способствовал этому?
Карлос: Ага. Я имею в виду, что это вариант использования, который был принят очень быстро. Pix обслуживает электронную коммерцию с помощью быстрых и безопасных решений для них. Когда мы сравниваем Pix с Boleto и кредитной картой, которые являются наиболее распространенными платежными инструментами в электронной коммерции, мы видим, что Pix удобнее и быстрее, чем Boleto, а Pix безопаснее и дешевле, чем кредитные карты. Таким образом, с точки зрения бизнеса это имеет смысл только для этих основных характеристик, но это больше, я имею в виду, что Boleto не сравним ни с одним вариантом использования, потому что это не мгновенно, поэтому вы не получите мгновенного подтверждения в Boleto.
Таким образом, любой вариант использования, требующий мгновенного подтверждения, не может принимать Boleto, так что это только кредитные карты, но кредитные карты, не у всех есть доступ к кредитным картам, верно, потому что иногда это дорого, люди должны платить комиссию, а иногда они не платят. не имеют кредитного рейтинга и так далее. Таким образом, есть много людей, у которых не было доступа к электронной коммерции, потому что они не знали, как платить, и поэтому Pix предлагает хорошее решение для электронной коммерции, а также предлагает возможность иметь большую или большую клиентская база для других компаний.
Петр: Верно-верно. Очевидно, что в Pix есть много платежей от человека к человеку, есть также платежи от человека к бизнесу, что вы делаете, чтобы ускорить внедрение в бизнесе, это часть того, на что вы смотрите?
Карлос: Да, да, это часть того, что мы рассматриваем. Конечно, Pix просто, чтобы сделать шаг позади, Pix предназначен для обслуживания любого варианта использования, верно, B2B, P2B, P2P и так далее. Первым вариантом использования, конечно же, будет P2P, потому что все, что нам понадобится для транзакции P2P, уже будет в приложении, и мы сделали это с первого дня, и, конечно, люди должны были знать, что у них уже есть приложение. . Итак, это был первый вариант использования, почему они приняли, и B2B получил широкое распространение и значительно вырос, особенно в 2022 году, в прошлом году, потому что интеграция, необходимая для P2B, была выполнена в 2021 и начале 2022 года, так что это было растет много. У нас был первый месяц работы в Pix, всего 5% транзакций P2B, а сейчас у нас 25% транзакций P2B, и мы предвидим, что эта доля рынка сильно вырастет, намного больше, чем 25%.
И, конечно же, B2B — самая маленькая доля, это всего 3% транзакций Pix, но на это есть свои причины. Я имею в виду, что первая причина заключается в том, что для внедрения ERP-решений требуются инвестиции в ИТ, а также требуются стандартизированные или специализированные решения от PSP для компаний, чтобы позволить им осуществлять пакетные платежи, а также иметь несколько уровней авторизации, особенно для большие билеты, платежи. Кроме того, у нас есть перевод кредита, который достаточно хорошо работает для этого варианта использования, поэтому, естественно, это последний вариант использования, который будет широко применяться в Бразилии, но у нас есть специальные продукты, и мы разработали улучшения, чтобы помочь B2B. , особенно пакетные платежи, позволяющие также пакетные платежи в Pix.
Петр: Правильно, правильно, хорошо. Итак, ранее в этом месяце мы видели, как управляющий Центрального банка Бразилии говорил об открытии протоколов Pix для других центральных банков, чтобы они могли в основном копировать то, что вы, ребята, сделали. О чем здесь идет речь, приносит ли это пользу Бразилии или что это за мыслительный процесс?
Чарли: Ну, основная цель — улучшить трансграничные платежи. Мы пытаемся найти способы улучшить этот тип платежей, это непростая задача. У нас есть особый, как мы это называем, продукт в нашей рабочей повестке дня, который называется Pix Internacional, который является International Pix, и этот продукт еще не определен, как мы собираемся его делать, поэтому у нас есть много возможностей. Одна из возможностей — иметь многостороннюю платформу для подключения различных мгновенных платежей и так далее.
Другая возможность — связать приобретения или мгновенные платежи, я имею в виду Pix, с несколькими различными экосистемами в других юрисдикциях. Другим способом было бы доставить код Pix для разных юрисдикций и, конечно же, открыть этот код и, конечно, будет проще подключиться на двусторонней основе. У нас еще нет решения по-настоящему открыть код и так далее, мы об этом думаем, мы анализируем, как это сделать, связанные с этим риски и действительно ли это способ двигаться вперед, но это то, что стоит, скажем так, на повестке дня развития трансграничных платежей.
Петр: Итак, у нас много вопросов, 21 вопрос.
Карлос: 21.
Питер: Мы не собираемся добраться до них всех.
Карлос: Нет нет
Петр: Но давайте начнем с некоторых из лучших здесь. Итак, как Пикс, это «Паго Лейго»? идти на работу. Считаете ли вы это заменой кредитной карты?
Карлос: Мы не считаем Pix заменой и не собираемся заменять какие-либо мгновенные платежи или платежные инструменты. Есть некоторые платежные инструменты, например, Boleto, у которого у Pix есть, я бы сказал, некоторые характеристики, некоторые возможности, которых у Boleto нет, и мы действительно думаем, что в среднесрочной перспективе он будет преобладать. Но для кредитных и дебетовых карт и так далее мы не рассматриваем их как замену, мы предлагаем хорошее решение, мы предлагаем недорогие, простые, быстрые решения и другие платежные инструменты, которые они должны, конечно, предлагать хорошие решения. а если и будут, то останутся там на долгие годы.
Петр: Правильно, правильно, хорошо. Еще один интересный вопрос: есть ли место для криптоплатежей наряду с Pix?
Карлос: Это то, что мы изучаем и, конечно же, очень внимательно изучаем. Мы также анализируем «Digital Real/Real Digital» или CBDC, как мы его называем, и, конечно же, мы анализируем, как криптомир может соединиться, извлечь выгоду или существовать параллельно с Pix. У нас нет окончательного вывода или чего-то такого, что мы могли бы сформулировать очень четко, но единственное, что мы можем здесь сказать наверняка, это то, что мы очень внимательно его рассматриваем.
Петр: Ладно, ладно, достаточно честно. Итак, что насчет…. здесь есть одна о финансовых аферах, и мы слышали о некоторых из этих историй в прессе, что дальше в дорожной карте Pix, чтобы попытаться заблокировать или предотвратить финансовые аферы и преступления на Pix?
Карлос: Это мило. Что ж, две недели назад мы объявили нашу рабочую повестку дня на 2023 год на форуме Pix, который у нас есть, и этот форум, конечно же, является местом, где мы обсуждаем и представляем консультации и так далее сообществу и, конечно же, заинтересованные стороны, и один очень важный элемент этой рабочей повестки дня связан с безопасностью. Итак, мы объявили о двух очень важных мерах, у нас есть еще несколько, но мы объявили о двух очень важных мерах в отношении безопасности.
Первый – отметить, как мы называем, или внести в нашу базу информацию об источнике мошенничества не только счетов, но и человека. У нас есть база данных, в которой есть информация о том, что конкретная учетная запись использовалась в мошенничестве, обычно это учетная запись мула, верно, поэтому вместо того, чтобы помечать учетную запись, мы будем помечать человека. Таким образом, независимо от того, PSP, что вы открываете учетную запись, и много раз вы открываете учетные записи с хорошими документами, и я имею в виду, что они хорошие люди, но они просто позволяют мошенникам использовать свои учетные записи для мошенничества, мы помечаем человека. Итак, мы собираемся предотвратить использование учетной записи мула для мошенничества, и это очень важно.
Второе — это усовершенствование нашего специального механизма возврата, который позволит не только получить деньги для получения возмещения с первого счета, получившего средства от мошенничества, но и мы сможем отслеживать эти деньги. и независимо от того, где находится конечный пункт этих денег, мы сможем получить возмещение, конечно, если деньги все еще там, верно.
Итак, это две самые важные функции, о которых мы объявили две недели назад, и мы также анонсировали новый бизнес-продукт, который не связан с безопасностью, мошенничеством или чем-то еще, но мы анонсировали Pix Automatico, который является очень важным продуктом для Регулярные платежи. Мы представили предварительные спецификации для авторизации, для планирования платежей, для расчетов по платежам, мы собираемся представить эти спецификации для консультации на Pix Forum, а также для выбранных компаний, я имею в виду, мы развиваем экосистему.
Петр: Правильно, правильно, хорошо. Я думаю, у нас есть время для еще одного, давайте сделаем это. Какие планы на ближайшие пять лет.
Карлос: Что ж, на следующие пять лет мы пока точно не знаем. Как я уже сказал, у нас есть рабочая повестка дня на 2023 год, это то, что мы можем сказать наверняка, и рабочая повестка дня включает в себя компоненты по безопасности и защите, а также компоненты по деловой стороне. На 2023 год у нас есть Pix Automatico или регулярные платежи в Pix, и это точно. Это то, чему мы собираемся посвятить нашу энергию, нашу работу на 2023 год, мы еще не знаем, когда это будет запущено, у нас еще нет даты запуска, но это то, что мы собираемся сделать. работать обязательно. И в течение следующих пяти лет мы не знаем, в каждом заказе мы собираемся двигаться дальше и что мы собираемся реализовать в ближайшем будущем, но у нас есть Pix Internacional или International Pix, связанные с трансграничными операциями, которые является главным приоритетом в нашей повестке дня.
У нас также есть Pix Garantido, который чем-то похож на то, что делает кредитная карта, обслуживая вариант использования «купи сейчас, заплати позже», это еще что-то, что также очень важно в нашей рабочей повестке дня. У нас есть возможность реализовать пакетные платежи для транзакций B2B, у нас есть разные способы инициировать платеж, потому что прямо сейчас у нас есть QR-код, и у нас есть Pix Key, который вы вставляете номер мобильного телефона и так далее, вы просто инициировать Пикс. Например, мы хотели получить новую технологию и предложить новые способы инициирования платежа.
Я бы сказал, что это самые важные из них, но поскольку мы говорим о пятилетнем периоде, мы могли бы увидеть в этот период что-то, что мы могли бы включить в повестку дня, потому что могут появиться новые технологии, новые бизнес-модели, новые потребности от инновационных бизнес и так далее, и поэтому мы могли включить новый или другой продукт в нашу рабочую повестку дня на пятилетний период.
Петр: Хорошо, мы должны оставить это здесь, Карлос. Извините, мы не смогли ответить на все остальные вопросы, но мы очень благодарны вам за то, что вы приехали в Майами, чтобы поговорить с нами, и вы знаете, какую прекрасную работу вы, ребята, проделали.
Карлос: Большое спасибо, спасибо всем за то, что вы здесь.
Питер: Если вам нравится шоу, пожалуйста, сделайте обзор на платформе подкастов по вашему выбору и обязательно расскажите о нем своим друзьям и коллегам.
Во всяком случае на этой ноте я подпишу. Я очень ценю, что вы слушаете, и я поймаю вас в следующий раз. До свидания.
(Музыка)
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://news.fintechnexus.com/podcast-406-carlos-eduardo-brandt-of-the-central-bank-of-brazil/
- 000
- 20 лет
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- a
- в состоянии
- О нас
- об этом
- ускорять
- Принять
- доступ
- Учетная запись
- Учетные записи
- Достигать
- достигнутый
- достижение
- приобретения
- активный
- на самом деле
- добавленный
- принять
- принял
- Принятие
- советник
- повестка дня
- впереди
- Все
- Позволяющий
- рядом
- уже
- альтернативы
- честолюбивый
- Америка
- американские
- среди
- анализ
- и
- объявило
- Другой
- приложение
- ценить
- Программы
- около
- аспекты
- участники
- аудитория
- автор
- разрешение
- доступен
- аватар
- B2B
- Платежи B2B
- назад
- банк
- Банка
- счет в банке
- Банки
- Использование темпера с изогнутым основанием
- основной
- в основном
- Основы
- основа
- , так как:
- становиться
- до
- начало
- за
- не являетесь
- польза
- большой
- больший
- Крупнейшая
- миллиард
- Немного
- Заблокировать
- Bloomberg
- Повышенный
- заклеймили
- Бразилия
- бразильцы
- Ломать
- приносить
- Приведение
- широкий
- строить
- бизнес
- деловые новости
- бизнес для бизнеса
- бизнес
- купить
- призывают
- под названием
- возможности
- способный
- карта
- Карты
- тщательный
- случаев
- Наличный расчёт
- Привлекайте
- CBDC
- центральный
- Центральный банк
- Центральный банк Бразилии
- Центральные банки
- конечно
- председатель
- изменение
- изменения
- Канал
- характеристика
- характеристика
- более дешевый
- проверка
- главный
- выбор
- Выберите
- Город
- Очистить
- клиентов
- Закрыть
- CNBC
- CNN
- Соучредитель
- код
- Кофе
- коллеги
- как
- приход
- сообщество
- Компании
- Компания
- сравнимый
- сравнить
- конкурс
- конкурентоспособный
- комплекс
- уступчивый
- компонент
- компоненты
- комплексный
- заключение
- Конференция
- Свяжитесь
- подключенный
- Рассматривать
- консультации
- Удобно
- Цена
- может
- страны
- страна
- курс
- чехлы
- создатель
- кредит
- кредитная карта
- Кредитные карты
- преступления
- критической
- трансграничный
- трансграничные платежи
- крипто-
- криптовый платеж
- Криптоплатежи
- клиент
- Клиенты
- ежедневно
- База данных
- Время
- день
- Дебет
- Дебетовые карты
- десятилетие
- Декабрь
- решение
- убежденный
- определяющий
- Обрадованный
- доставить
- обеспечивает
- запросы
- Проект
- предназначенный
- развивающийся
- Разработка
- DID
- различный
- Интернет
- Цифровые СМИ
- Цифровой платеж
- Цифровые платежи
- цифровые услуги
- обсуждать
- Документация
- не
- дело
- Dont
- множество
- в течение
- электронная коммерция
- каждый
- Ранее
- Рано
- ранняя стадия
- легче
- экономику
- экосистема
- Экосистемы
- или
- Электронный
- поощрять
- поощрение
- энергетика
- занятый
- пользоваться
- достаточно
- входящий
- ERP
- особенно
- установленный
- Эфир (ETH)
- Европе
- Даже
- События
- События
- НИКОГДА
- каждый день
- все члены
- многое
- развивается
- пример
- возбужденный
- дорогим
- опыт
- эксперты
- ярмарка
- достаточно
- увлекательный
- БЫСТРО
- быстрее
- Особенности
- Комиссии
- несколько
- поле
- фигура
- окончательный
- финансовый
- финансовая доступность
- Финансовые институты
- Финансовый рынок
- финансовая система
- Financial Times
- Найдите
- FinTech
- Финтех Новости
- Финтех стартапы
- fintechs
- First
- Впервые
- внимание
- питание
- Fortune
- Форум
- вперед
- Год основания
- Учредителями
- Fox Business
- Рамки
- мошенничество
- мошенники
- невязкий
- друзья
- от
- средства
- будущее
- Gain
- Общие
- получить
- получающий
- Дайте
- Отдаете
- ГЛОБАЛЬНО
- Go
- цель
- Цели
- будет
- хорошо
- Губернатор
- большой
- большой
- величайший
- Расти
- Рост
- взрослый
- Рост
- GUEST
- Половина
- происходить
- произошло
- счастливый
- имеющий
- услышанный
- Герой
- помощь
- помог
- здесь
- Выделите
- история
- надежды
- Как
- How To
- HSBC
- HTTPS
- огромный
- БОЛЬНОЙ
- идея
- влияние
- осуществлять
- реализация
- в XNUMX году
- важную
- впечатленный
- впечатляющий
- улучшать
- улучшение
- улучшение
- улучшение
- in
- В других
- включены
- включение
- лиц
- промышленность
- информация
- инициировать
- инициативы
- инновационный
- вход
- мгновение
- вместо
- учреждение
- учреждения
- инструмент
- инструменты
- страхование
- интеграции.
- намерения
- заинтересованный
- интересный
- Мультиязычность
- Интервью
- опросила
- интуитивный
- Вложения
- манящий
- вовлеченный
- IT
- работа
- присоединиться
- присоединение
- журнал
- путешествие
- юрисдикции
- только один
- Сохранить
- Основные
- удар
- Вид
- Знать
- большой
- крупнейших
- Фамилия
- В прошлом году
- LATAM
- последний
- латинский
- Латинская Америка
- Латинской Америки
- запустили
- слоев
- УЧИТЬСЯ
- Оставлять
- уровень
- линия
- LINK
- Listening
- мало
- жить
- Длинное
- посмотреть
- искать
- серия
- Низкий
- сделанный
- Главная
- сделать
- ДЕЛАЕТ
- управление
- Мандат
- многих
- много людей
- отметка
- рынок
- Масса
- Вопрос
- макс-ширина
- означает
- меры
- механизм
- Медиа
- Встречайте
- Мексика
- Мехико
- Miami
- миллиона
- Мобильный телефон
- мобильные телефоны
- Модели
- деньги
- Месяц
- месяцев
- БОЛЕЕ
- утро
- самых
- двигаться
- с разными
- Музыка
- Возле
- Необходимость
- необходимый
- потребности
- Новые
- Новые технологии
- New York
- New York Times
- Новости
- Новостные рассылки
- следующий
- нексус
- Ноябрь
- номер
- номера
- цель
- целей
- предлагают
- предлагающий
- Хорошо
- Старый
- ONE
- открытый
- открытие
- операция
- оперативный
- Операционный отдел
- Возможности
- Опции
- заказ
- Origin
- Другие контрактные услуги
- Другое
- p2p
- Параллельные
- часть
- ОПЛАТИТЬ
- оплата
- платежная система
- платежи
- Люди
- период
- человек
- лиц
- перспектива
- Питер
- явление
- телефоны
- кусок
- Часть
- Платформа
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- играл
- игрок
- игроки
- игры
- пожалуйста
- карманы
- Подкаст
- Точка
- население
- возможности,
- возможность
- возможное
- представлены
- нажмите
- довольно
- предотвращать
- приоритет
- вероятно
- процесс
- производит
- Продукт
- Продукция
- Проект
- протоколы
- Доказывать
- что такое варган?
- публикациям
- положил
- QR-код
- Вопросы
- быстро
- треков
- Читать
- готовый
- понимая,
- причина
- причины
- получила
- повторяющихся
- уменьшить
- возврат
- "Регулирование"
- регулятор
- регуляторы
- Связанный
- связь
- помнить
- замещать
- требовать
- Требования
- ОТДЫХ
- обзоре
- Ездить
- Снижение
- управление рисками
- рисках,
- Дорожная карта
- Роли
- Катить
- Прокат
- Правило
- безопасный
- безопаснее
- Сохранность
- Безопасность и Защита
- Сказал
- то же
- мошенничество
- Во-вторых
- безопасный
- безопасность
- выбранный
- смысл
- Серии
- служить
- служит
- обслуживание
- Услуги
- выступающей
- поселок
- Поделиться
- должен
- показывать
- Шоу
- подпись
- аналогичный
- просто
- с
- сестра
- So
- Соцсети
- социальные сети
- Общество
- Решение
- Решения
- некоторые
- удалось
- в некотором роде
- его
- Источник
- Space
- говорить
- особый
- специалисты
- специализированный
- конкретный
- функции
- скорость
- Этап
- заинтересованных сторон
- стоит
- Начало
- и политические лидеры
- Стартапы
- Область
- оставаться
- Шаг
- По-прежнему
- Истории
- буря
- История
- улица
- сильный
- изучение
- отправить
- успех
- история успеха
- успешный
- такие
- сюрприз
- система
- взять
- с
- Говорить
- говорить
- Сложность задачи
- технологии
- Технологии
- 10
- terms
- Ассоциация
- The Financial Times
- The New York Times
- The Wall Street Journal
- мир
- их
- задача
- вещи
- мышление
- мысль
- Через
- билеты
- время
- раз
- в
- сегодня
- вместе
- инструментом
- топ
- трек
- сделка
- Сделки
- перевод
- Доверие
- Типы
- Uk
- понимать
- унифицированный
- us
- использование
- прецедент
- Информация о пользователе
- Пользовательский опыт
- обычно
- ux
- Вид
- Уолл-стрит
- Wall Street Journal
- стремятся
- способы
- Недели
- Что
- Что такое
- который
- КТО
- широкий
- широко
- будете
- Работа
- работает
- Мир
- мире
- бы
- письмо
- год
- лет
- молодой
- ВАШЕ
- зефирнет