Что говорит поглощение JP Morgan о платежах в Азии

Что говорит поглощение JP Morgan о платежах в Азии

Отметка времени: 9 января 2023 г., 4:03
Исходный узел: 1886476

JP Morgan перенес свой бизнес торговых услуг в Азию, сосредоточившись на электронной коммерции и других предприятиях, которым необходимо принимать цифровые способы оплаты.

Этот шаг является частью волны глобальных банков, стремящихся восстановить первенство в сфере платежей для торговых эквайеров, при этом Citi и HSBC входят в число тех учреждений, которые когда-то отступили, а теперь возрождают этот бизнес. 

«Пять лет назад немногие продавцы принимали оплату цифровыми кошельками. Сегодня это ведущий способ оплаты. Мы увидели потребность в платформе для предоставления региональных решений в области альтернативных платежей», — сказал Филип Гликман, глава отдела торговых услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе в JP Morgan в Сингапуре.

Ключевое слово «региональный». JP Morgan недавно расширил свое решение по эквайрингу на Сингапур, Южную Корею и Новую Зеландию, а также на Австралию, Индию и Японию, а к концу года планируется открыть Гонконг. Гликман говорит, что важно обеспечить стабильное взаимодействие с крупными клиентами. Но это также отражает потребность в масштабе бизнеса, который все больше нацелен на обслуживание мелких и средних розничных продавцов.

Банки вышли…

В недавнем прошлом эквайринг зависел от продавцов, принимающих платежи по кредитным картам, особенно платежи «наличными картами», то есть от покупателей, расплачивающихся пластиком в магазине. Такой масштаб был возможен только на наиболее развитых рынках Азии, где распространены кредитные карты.

Но модели «предоставления карты» не работали на развивающихся рынках, где большинство продавцов принимали только наличные и не хотели платить сборы, связанные с кредитной картой.

В результате глобальные банки сочли Азию слишком дорогой для обслуживания, поэтому они уступили место местным банкам. В 2017 году Citi продала свой эквайринговый бизнес в Азии компании Wirecard (ныне несуществующей немецкой финтех-компании). HSBC отступил еще раньше, продав в 2012 году свои акции Global Payments Asia Pacific, совместного предприятия для своего бизнеса по торговому эквайрингу в Азии.

Другие банки, такие как JP Morgan и Bank of America, которые имеют огромные эквайринговые компании в США, никогда не создавали торговые услуги для Азии, кроме нескольких транснациональных корпораций, работающих на развитых рынках.

…и финтехи ​​взяли верх

Внедрение QR-кодов и платежей с помощью мобильных кошельков, наряду с ростом цифровой коммерции, внезапно изменило способы получения платежей продавцами, но эти «альтернативные» способы оплаты не синхронизировались с глобальными эквайерами, чей бизнес был построен на кредитных картах. . Более того, эти «альтернативные» способы оплаты требовали программных, а не процессинговых решений.

Когда банки перестали инвестировать в эквайринговый бизнес, их место заняли финтехи. 

Сюда вошли как «традиционные» поставщики, такие как Fiserv и Worldpay (часть FIS), так и новые игроки, такие как Adyen и Stripe. Множество азиатских цифровых компаний, таких как GoTo и Grab, также запустили свои собственные услуги торгового эквайринга.

Глобальные банки, возможно, были бы довольны тем, что оставили эквайринг финтех-компаниям, но эти компании-разработчики программного обеспечения начали добавлять новые услуги в дополнение к платежам, такие как ликвидность, торговое финансирование или другие решения для оборотного капитала. Финтех-компании использовали поглощение, чтобы проникнуть на территорию, где банки все еще зарабатывают деньги.

Более того, эквайринговый бизнес в Азии сейчас слишком велик, чтобы его игнорировать. McKinsey в отчете об азиатских платежах от 22 сентября сообщает, что в 900 году в Азии было получено более 2019 миллиардов долларов дохода от платежей, что составляет почти половину общемирового объема. «Платежи также играют все более важную роль в более широком финансовом ландшафте: в 2020 году на поставщиков платежных услуг приходилось 44 процента совокупных банковских доходов региона по сравнению с одной третью в 2007 году», — говорится в сообщении консалтинговой компании.

Возвращаясь к битве

Теперь глобальные банки возвращаются к битве, чтобы защитить свои другие направления бизнеса, а также воспользоваться тем, что они считают новыми привлекательными сегментами бизнеса покупателей.

Что это за сегменты? Как отмечает McKinsey, эквайринг остается малорентабельным и крупномасштабным бизнесом. Эквайер должен управлять всеми видами способов оплаты, включая платежи в режиме реального времени; они должны поддерживать продавцов, взаимодействующих с покупателями как онлайн, так и офлайн (также известный как омниканальность); растущий спрос на трансграничные платежи; и рост МСП в качестве основного сегмента клиентов, а не крупных корпораций.

Однако сама природа цифровой коммерции создает свои собственные масштабы. «Местные рынки когда-то были изолированы. Теперь они глобальны», — сказал Гликман из JP Morgan.

Подразделение торговых услуг банка в Азии будет ориентировано на крупных и быстрорастущих клиентов, которым необходимо региональное решение, а не исключительно на внутреннем рынке.

«Мы ориентируемся на более крупных корпоративных клиентов и имена из новой экономики» с огромными потоками бизнеса и платежей из региона, — сказал Гликман.

«Потоки платежей внутри Азии быстро растут», — отметил Гликман, поскольку азиатские экономики растут, а их правительства поощряют переход к цифровым бизнес-моделям.

Другие глобальные банки также конкурируют за этот бизнес. Citi запустил свой бизнес по торговым услугам Spring. HSBC расширил свои многоканальные торговые услуги. Standard Chartered объединилась с fintech Assembly Payments, чтобы работать с клиентами из цифровой экономики. 

Быстрый сервис

Банки рассматривают свое ценностное предложение как высококонкурентное, с представителями клиентов, способными упаковать транзакционные банковские услуги, от FX до торгового финансирования и управления денежными средствами.

Об этом заявил президент Mastercard по Азиатско-Тихоокеанскому региону Ари Саркер. ДигФин в отдельном интервью он приветствовал возвращение банков. «Когда банки агрессивно играют в сфере эквайринга, они лучше, чем финтех, предлагающий какое-то новое инновационное творение. Банки также предоставляют кредитование, краткосрочное финансирование и финансирование оборотного капитала».

Саркер говорит, что наилучшие результаты достигаются, когда банки и финтехи ​​сотрудничают «в открытой среде», то есть не в закрытой среде, где платежный процессор также является эмитентом и эквайером.

Это говорит о том, что традиционные платежные системы рады возвращению крупных банков в Азию, чтобы противостоять росту суперприложений и новых сетей, исключающих действующих операторов. Доходы от платежного бизнеса в Азии могут быть большими и растущими, но конкуренция между банками, финтех-компаниями и отечественными цифровыми экосистемами сейчас идет полным ходом.

Отметка времени:

Больше от ДигФин