Yuexiu REIT предлагает приобрести знаковое здание Yuexiu Financial Tower в центральном районе Гуанчжоу Zhu Jiang New Town CBD

ГОНКОНГ, 15 ноября 2021 г. - (Лента новостей ACN) - Yuexiu Real Estate Investment Trust («Yuexiu REIT» вместе с Yuexiu REIT Asset Management Limited, именуется «Фонд», код акций HKEX: 00405) 24 октября 2021 года объявил о том, что он предложил приобрести у Yuexiu Property Company Limited («Yuexiu Property», код акций HKEX: 00123), Yuexiu Financial Tower, расположенная в центральном деловом районе Гуанчжоу Тяньхэ («CBD»), Новый город Чжу Цзян («ZJNT»). Циркуляр был опубликован на веб-сайте Гонконгской фондовой биржи и разослан держателям паев сегодня.

Основные транзакции:
- 24 октября 2021 года Yuexiu REIT объявила, что предлагает приобрести Yuexiu Financial Tower у Yuexiu Property (код акций HKEX: 00123) за примерно 7,800 13 миллионов юаней. Циркуляр будет отправлен 2021 ноября XNUMX года.

- Предлагается финансировать приобретение тремя способами: (i) приблизительно 992 миллиона гонконгских долларов должны быть выплачены из внутренних ресурсов; (ii) приблизительно 3,919 4,600 миллионов гонконгских долларов должны быть выплачены из чистой выручки от выпуска прав; (iii) до XNUMX XNUMX миллионов гонконгских долларов должно быть выплачено из сумм, использованных в рамках новой банковской кредитной линии.

- План выпуска прав: увеличить чистую выручку в размере приблизительно 3,919 37 млн гонконгских долларов (чистая выручка будет получена после расходов) на основе 100 единиц выпуска прав на каждые 1,234.4 существующих единиц путем выпуска до 3.20 XNUMX млн единиц выпуска прав на цена XNUMX гонконгских долларов за единицу выпуска прав.

- Специальное распределение: после завершения приобретения Управляющий намеревается объявить о специальном распределении среди держателей паев, имена которых фигурируют в реестре держателей паев на дату записи специального распределения (9 декабря 2021 г.), при этом сумма специального распределения составляет прибл. . 85 миллионов юаней или 0.0255 юаней за единицу.

- Внеочередное общее собрание владельцев паев состоится в Novotel Century Hong Kong 6 декабря 2021 года в 10:30.

Основные моменты приобретения:

- Финансовая башня Юэсю, расположенная в центральном деловом районе нового города Гуанчжоу Чжу Цзян, представляет собой редкое историческое здание высотой примерно 309 метров. Это один из десяти самых высоких небоскребов в Гуанчжоу, с превосходной связью и доступом к нескольким существующим и строящимся линиям метро и автоматизированной системе передвижения людей. Это приобретение позволит Yuexiu REIT стать крупнейшим по оценке портфелем КНР, принадлежащим REIT, зарегистрированным в Гонконге и Сингапуре.

- После завершения приобретения и обратного слияния это приведет к увеличению DPU примерно на 3.4% и увеличению доходности DPU с 6.68% до 7.16%.

- Цена сделки с Финансовой башней Юэсю составляет всего 45,829 2 юаней / м61,500, что значительно ниже, чем цена сделки в 2 XNUMX юаней / мXNUMX недавней сопоставимой сделки «Проект Чжугуан Танцунь», это подразумевает возможность увеличения стоимости капитала и повышение оценки портфеля Yuexiu REIT.

- Этот первоклассный международный офисный проект класса A получил две награды Platinum Certification в области зеленого строительства от LEED и WELL, благодаря своему стратегическому расположению и передовым объектам, привлек множество высококлассных арендаторов из различных отраслей, в том числе 14 предприятий из списка Fortune Global 500. В условиях пандемии COVID-19 в этом отеле были достигнуты стабильные операционные показатели, средняя заполняемость составила 92.5% за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года.

- Формальный доход, полученный Yuexiu Financial Tower за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, увеличит доходность портфеля Yuexiu REIT примерно на 24% за тот же период. Строительство этого объекта недвижимости было завершено в 2015 году, и сейчас он входит во второй цикл аренды, что означает, что у арендной платы есть дополнительные возможности для корректировки. Нехватка офисных площадей в центральном районе Нового города Чжу Цзян, в сочетании с устойчивым экономическим ростом, обеспечиваемым соответствующей политикой Большого залива и One Belt One Road, будет способствовать росту этой собственности.

- Это приобретение снизит зависимость Yuexiu REIT от Международного финансового центра Гуанчжоу («Гуанчжоу IFC»). Ожидается, что вклад Гуанчжоу IFC в общий портфель Yuexiu REIT с точки зрения оценки собственности уменьшится с примерно 54% ​​до примерно 44%, что может создать потенциальную синергию и возможности перекрестного продвижения между Гуанчжоу IFC и недвижимостью, которые находятся в непосредственной близости друг от друга.

- Это приобретение увеличит рыночную капитализацию Yuexiu REIT и повысит общую ликвидность паев фонда, а также финансовые возможности Yuexiu REIT на открытом рынке капитала.

- Доля общей площади офисной недвижимости в портфеле Yuexiu REIT увеличится с 68% до 73%, а средний возраст объектов в ее портфеле снизится с 14.2 до 13.4 лет.

Это приобретение подлежит утверждению независимыми держателями акций на внеочередном общем собрании, которое состоится в Novotel Century Hong Kong 6 декабря 2021 года в 10:30. Ожидается, что после завершения приобретения Yuexiu REIT станет крупнейшим по оценке портфелем КНР, принадлежащим REIT, зарегистрированным в Гонконге и Сингапуре.

Г-н Линь Делян, председатель, исполнительный директор и главный исполнительный директор Yuexiu REIT, сказал: «Yuexiu Financial Tower - это международное офисное здание высшего уровня класса А. Поскольку такой структуры мало в центральном районе Гуанчжоу ZJNT CBD, это приобретение может добавить важный знаковый актив к Yuexiu REIT. Это приобретение позволяет нам захватить устойчивые экономические основы района Большого залива и Гуанчжоу, а также растущий рынок коммерческой недвижимости, оптимизировать и расширить портфель недвижимости Yuexiu REIT и создать долгосрочный и стабильный источник дохода. Ожидается, что после завершения приобретения Yuexiu REIT увеличит свое проформное распределение на единицу («DPU») примерно на 3.4%. Мы также намерены объявить специальное распределение примерно в размере 0.0255 юаней за единицу ».

Приобретение и выпуск прав принесут положительный прогнозный финансовый эффект за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г .:
До завершения Приобретения и выдачи прав /
После завершения Приобретения и выдачи прав, но до завершения Обратного слияния /
После завершения Приобретения, выпуска прав и обратного слияния

Распределенный доход (тыс. Юаней): 000 340,221 471,500 483,186 XNUMX XNUMX
Выпущенные паи фонда (тыс.): 000 3,336,224 4,579,505
DPU (юаней): 0.1020 0.1030 0.1055
Выход DPU: 6.68% 6.99% 7.16%

Приведенная выше таблица иллюстрирует предварительные финансовые последствия приобретения и выпуска прав на DPU и DPU Yield за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, на основе неаудированной предварительной финансовой информации расширенной группы, представленной в Приложении 4 к Циркуляр, как если бы: (i) приобретение и выпуск прав были завершены 1 января 2021 года, и Yuexiu REIT владел и управлял недвижимостью до 30 июня 2021 года в соответствии со структурой владения, изложенной в разделе 4.2, озаглавленном «Структура владения Собственность и обратное слияние - ожидаемая структура владения Имуществом на Дату завершения приобретения »в Циркуляре, но обратное слияние не завершено в течение такого периода; и (ii) в дополнение к (i) обратное слияние было завершено 1 января 2021 года, и поэтому Yuexiu REIT в качестве альтернативы владела и управляла недвижимостью до 30 июня 2021 года в рамках холдинговой структуры, изложенной в разделе 4.3, озаглавленном «Холдинговая структура Собственность и обратное слияние - обратное слияние »в проспекте.

Предполагаемый доход, полученный Yuexiu Financial Tower за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, увеличит доходность портфеля Yuexiu REIT на 24% за тот же период. Кроме того, цена сделки с Финансовой башней Юэсю составляет всего 45,829 61,500 юаней за квадратный метр, что значительно ниже, чем цена сделки в 19 68 юаней за квадратный метр недавней сопоставимой сделки «Проект Zhuguang Tancun», это подразумевает потенциал для прирост капитала и повышение оценки портфеля Yuexiu REIT. Доля общей площади офисной недвижимости, показатели которой во время пандемии COVID-73 в портфеле Yuexiu REIT, как представляется, более стабильны, увеличится с 14.2% до 13.4%, в то время как средний возраст объектов недвижимости в его портфеле снизится с От XNUMX года до XNUMX года.

Yuexiu Financial Tower, предлагаемая цель приобретения, представляет собой международное офисное здание класса A, которое входит в десятку самых высоких небоскребов в Гуанчжоу, расположено в центральном районе ZJNT CBD, а также является единственным офисным зданием Гуанчжоу, имеющим вертолетную площадку с установленной вертолетные маршруты, соединяющие Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Чжухай. Расположенный в доме № 28, Восточный проспект Чжуцзян, район Тяньхэ в Гуанчжоу, он имеет общую площадь 210,282.94 68 квадратных метра и включает 4-этажное надземное коммерческое офисное здание (состоящее из 64-этажного компонента розничной торговли и 4-этажного здания. этажная офисная составляющая) и 827-х этажный подвал на XNUMX подземных машиномест. Он расположен в стратегическом транспортном узле с удобным транспортным сообщением и рядом с несколькими основными линиями метро.

В настоящее время он привлек множество высококачественных местных и международных компаний-арендаторов из различных отраслей, включая финансы, бизнес-услуги, недвижимость, информационные технологии и производство, а также 14 предприятий из списка Fortune Global 500. Более того, за 92.5 месяцев, закончившихся 9 сентября 30 года, средняя заполняемость составила 2021%.

По состоянию на 30 сентября 2021 года арендная плата за офисную часть Yuexiu Financial Tower составляла примерно 199.3 юаня за квадратный метр в месяц. Средняя арендная плата сопоставимых международных офисных зданий класса А в том же районе составляла 218 юаней за квадратный метр в месяц во втором квартале 2021 года. Согласно отчету рыночного консультанта, арендная ставка международных офисных помещений класса А в основном районе ZJNT ожидается, что в период с 3.2 по 4.4 год он будет стабильно расти на уровне от 2022% до 2025%, в основном из-за нехватки офисных площадей в этом районе в следующие четыре года. В то время ZJNT станет лучшим выбором для компаний, оказывающих финансовые услуги, и компаний, предоставляющих высококачественные услуги на рынке лизинга, и ожидается, что ZJNT будет демонстрировать лучшие результаты аренды.

Yuexiu Financial Tower и Международный финансовый центр Yuexiu REIT в Гуанчжоу находятся в непосредственной близости друг от друга, что позволяет реализовать различные синергии. По завершении приобретения больший размер портфеля создаст более прочную платформу для привлечения хорошо зарекомендовавших себя национальных и транснациональных корпораций (включая предприятия из списка Fortune Global 500 и топ-500 предприятий Китая), распределения операционных расходов на более крупный портфель и достижения большей операционной синергии. в результате эффекта масштаба.

Согласованная сумма приобретения составляет приблизительно 7,800 992 миллионов юаней. Управляющий намеревается профинансировать приобретение следующим образом: (i) приблизительно 826 миллиона гонконгских долларов (что эквивалентно примерно 3,919 миллионам юаней) будет выплачено из внутренних ресурсов Yuexiu REIT; (ii) приблизительно 3,261 4,600 миллионов гонконгских долларов (что эквивалентно приблизительно 3,828 XNUMX миллионам юаней) должно быть выплачено из чистой выручки от выпуска прав; (iii) до XNUMX XNUMX миллионов гонконгских долларов (что эквивалентно примерно XNUMX XNUMX миллионам юаней) должно быть выплачено из сумм, полученных в рамках новой банковской линии.

Для этого плана финансирования Yuexiu REIT применяет смешанную структуру финансирования (финансируется как за счет долга, так и за счет собственного капитала) в соответствии с интересами держателей паев, с одной стороны, это может эффективно контролировать коэффициент заемных средств Фонда после приобретения, с другой стороны права Выпуск позволяет держателям паев иметь равные возможности использовать рост фонда, а в то же время для увеличения рыночной капитализации и повышения общей ликвидности паев фонда, расширения базы держателей паев Yuexiu REIT.

Для плана выпуска прав Yuexiu REIT предлагает собрать примерно 3,919 37 миллионов гонконгских долларов (чистая выручка будет получена после расходов) на основе 100 единиц выпуска прав на каждые 1,234.4 существующих единиц путем выпуска до 3.20 миллиона единиц эмиссии прав по указанной цене. XNUMX гонконгских долларов за единицу выпуска прав.

24 октября 2021 года Управляющий и Агенты по размещению (включая DBS Asia Capital Limited, BOCI Asia Limited, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Haitong International Securities Company Limited и Yue Xiu Securities Company Limited) заключили соглашение о размещении с не более 730,822,457 XNUMX XNUMX единиц размещения, цена размещения которых должна быть не меньше цены подписки на выпуск прав.

Yuexiu Property и Yuexiu REIT привержены долгосрочной стратегии стимулирования роста с помощью интерактивной модели рециркуляции капитала. Если Yuexiu Property служит платформой для развития и инкубации качественной коммерческой инвестиционной собственности, Yuexiu REIT оценит выгоды, чтобы определить, приобретать ли такую ​​инвестиционную недвижимость для расширения и оптимизации портфеля недвижимости. Благодаря этой модели Yuexiu REIT последовательно приобрела множество высококачественных коммерческих объектов недвижимости, разработанных Yuexiu Property, таких как Guangzhou IFC (2012), Wuhan Property (2017) и Hangzhou Property (2018).

Ожидается, что после завершения приобретения коэффициент заемного капитала увеличится с 38.8% по состоянию на 30 июня 2021 года до 41.0%.

По завершении приобретения Управляющий намеревается объявить о специальном распределении среди держателей паев, имена которых фигурируют в реестре держателей паев на дату особой записи о распределении (9 декабря 2021 года), сумма специального распределения составляет приблизительно 85 миллионов юаней, или 0.0255 юаней за единицу. Специальное распределение будет объявлено и оплачено в течение 30 рабочих дней после завершения приобретения.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к циркуляру Yuexiu REIT от 12 ноября 2021 года.

О Yuexiu REIT
Yuexiu Real Estate Investment Trust («Yuexiu REIT», код акции HKEX: 00405) был внесен в листинг Гонконгской фондовой биржи 21 декабря 2005 года. Это первый зарегистрированный инвестиционный фонд недвижимости в мире, инвестирующий в недвижимость на материке. Китайской Народной Республики. Портфель недвижимости Yuexiu REIT состоит из восьми высококачественных объектов, включая Международный финансовый центр Гуанчжоу, White Horse Building, Fortune Plaza, City Development Plaza, Victory Plaza, Shanghai Yue Xiu Tower и Wuhan Properties (в том числе «Wuhan Yuexiu Fortune Center», «Starry Victoria Shopping Center »и некоторые парковочные места) и Hangzhou Victory с общей площадью собственности около 973,000 XNUMX квадратных метров. http://www.yuexiureit.com/en/.

Ожидаемый график приобретения и выдачи прав:

Событие / Дата и время
- Отправка Циркуляра с уведомлением и формой доверенности для внеочередного Общего собрания акционеров / суббота, 13 ноября 2021 г.
- Самая поздняя дата и время подачи документов о передаче Подразделений для участия и голосования на внеочередном Общем собрании / 4:30 в понедельник, 29 ноября 2021 г.
- Закрытие реестра держателей паев / вторник, 30 ноября 2021 г., по понедельник, 6 декабря 2021 г. (оба дня включительно)
- Самая поздняя дата и время подачи доверенностей на внеочередное общее собрание акционеров / 10:30 в субботу, 4 декабря 2021 г.
- Дата записи внеочередного общего собрания / понедельник, 6 декабря 2021 г.
- Ожидаемая дата и время внеочередного общего собрания акционеров; и Объявление результатов ВОСА / 10:30 в понедельник, 6 декабря 2021 г.
- Реестр владельцев паев вновь открывается / вторник, 7 декабря 2021 г.

Если согласования, запрашиваемые на внеочередном общем собрании, получены:

- Последний день сделок с Подразделениями на основе совокупного права в отношении Специального распределения / вторник, 7 декабря 2021 г.
- Начало сделок с Подразделениями на основе франшизы в связи со Специальным распределением / Среда, 8 декабря 2021 г.
- Последний день сделок с Паями на основе совокупных прав в отношении выпуска прав / четверг, 9 декабря 2021 г.
- Самая поздняя дата и время, когда Держатели паев должны подать документы о передаче Паев, соответствующих критериям специального распределения / 4:30 в четверг, 9 декабря 2021 г.
- Дата особого распределения / четверг, 9 декабря 2021 г.
- Начало сделок с Паями на основе ex-прав в отношении выпуска прав / пятница, 10 декабря 2021 г.
- Самая поздняя дата и время, когда Держатели паев должны подать документы о передаче Паев для получения права на выдачу прав / 4:30 в понедельник, 13 декабря 2021 г.
- Закрытие реестра владельцев паев для определения прав на выпуск прав / вторник, 14 декабря 2021 г., по четверг, 16 декабря 2021 г. (оба дня включительно)
- Дата регистрации выдачи прав / четверг, 16 декабря 2021 г.
- Реестр владельцев паев вновь открывается / пятница, 17 декабря 2021 г.
- Дата отправки Документов о выпуске прав (в случае неквалифицированных держателей акций по выпуску прав - только Проспект предложения о выпуске прав) / пятница, 17 декабря 2021 г.
- Первый день сделок с Единицами эмиссии прав с нулевой оплатой / вторник, 21 декабря 2021 г.
- Самая поздняя дата и время разделения неоплачиваемых единиц выдачи прав / 4:30 вторник, 28 декабря 2021 г.
- Последний день сделок с Единицами эмиссии прав с нулевой оплатой / пятница, 31 декабря 2021 г.
- Самая поздняя дата и время принятия и оплаты Единиц выдачи прав (самое позднее время принятия) / 4:30 в среду, 5 января 2022 г.
- Самая поздняя дата и время прекращения действия Соглашения о размещении и безусловного прекращения выдачи прав / 4:00 в четверг, 6 января 2022 г.
- Объявление количества единиц размещения / пятница, 7 января 2022 г.
- Начало и самая последняя дата и время для размещения единиц размещающими агентами / понедельник, 10 января 2022 г., до 4:00 вторника, 18 января 2022 г.
- Объявление результатов размещения Эмиссии прав (включая результаты размещения Паев) / Среда, 19 января 2022 г.
- Самая поздняя дата отправки чеков на возмещение (если проблема с правами не станет безусловной) / вторник, 25 января 2022 г.
- Самая поздняя дата отправки сертификатов для полностью оплаченных Единиц выдачи прав и завершения размещения Единиц, которые должны произойти примерно в этот день или поблизости (если Выпуск прав станет безусловным) / вторник, 25 января 2022 г.
- Начало сделок с полностью оплаченными Единицами выдачи прав, включая любые Размещающие Единицы / среда, 26 января 2022 г., в 9:00
- Завершение Приобретения / Ожидается, что это будет любая дата после Даты рассылки Циркулярного Предложения о Правах (но не позднее, чем через 10 Рабочих дней после выполнения и / или отказа (если применимо) от условий Завершения Приобретения, или такой другой даты, согласованной соответствующие стороны в письменной форме)
- Объявление и оплата специального распределения / в течение 30 рабочих дней после завершения приобретения

https://www.acnnewswire.com/pdf/documents/Yuexiu_REIT_ACNnewswire_EN.pdf

Этот пресс-релиз относится к циркуляру, опубликованному Yuexiu REIT от 12 ноября 2021 года в отношении предлагаемого приобретения Yuexiu Financial Tower («Циркуляр»). Если не указано иное, термины, написанные с заглавной буквы в этом письме, имеют такое же значение, как определено в Циркуляре.

Тема: Резюме пресс-релиза
Источник: Инвестиционный фонд недвижимости Юэсю
Отрасли: недвижимость
https://www.acnnewswire.com

От Азиатской сети корпоративных новостей

Авторские права © 2021 ACN Newswire. Все права защищены. Подразделение Азиатской сети корпоративных новостей.

Источник: https://www.acnnewswire.com/press-release/english/70972/