Upravljavci premoženja lahko strankam ponudijo delni dostop do celotnega nabora zasebnih tržnih sredstev, s čimer jim pomagajo pridobiti konkurenčno prednost pred platformami samo z izdelki javnega trga
SINGAPUR, 8. APRIL 2022 – Upravljavci premoženja lahko zdaj več svojih končnih vlagateljev uvedejo v svet zasebnih naložb prek na novo predstavljene institucionalne storitve na digitalni borzi vrednostnih papirjev ADDX. Zakladnice podjetij in družinske pisarne lahko prav tako sodelujejo v prostoru prek korporativne storitve za diverzifikacijo svojih portfeljev s produkti zasebnega trga.
Obe storitvi spadata v novo linijo izdelkov za podjetja, imenovano ADDX Advantage. Med nekaterimi prvimi institucijami, ki so se pridružile kot partnerji, sta StashAway, najhitreje rastoči upravitelj digitalnega premoženja v jugovzhodni Aziji, in CGS-CIMB, vodilno posredništvo vrednostnih papirjev v Aziji.
Upravljavci premoženja, ki uporabljajo to institucionalno storitev, lahko svojim strankam ponudijo delni dostop do produktov zasebnega trga, kar bolje izboljša diverzifikacijo portfelja stran od izpostavljenosti javnim trgom. Ta storitev je zasnovana za posredniške družbe, zasebne banke, zunanje upravljavce premoženja in večdružinske pisarne. Z modelom B2B2C storitev na koncu koristi končnim strankam upravljavca premoženja, ki so lahko pooblaščeni posamezniki ali korporativni vlagatelji.
Trenutno se morajo upravljavci premoženja, ki želijo svojim končnim strankam ponuditi izdelke zasebnega trga, pogajati o poslih z vsakim izdajateljem posebej – kar je dolgotrajen postopek. Biti na ADDX pomeni takojšen vtičnik za celotno zbirko poslov v več vrstah sredstev. Uporaba verige blokov in pametnih pogodb na ADDX omogoča tudi frakcionalizacijo priložnosti na najmanj 10,000 USD, od 250,000 USD do 5 milijonov USD, ki se običajno zahtevajo pri neposrednem dostopu do izdajateljev na zasebnem trgu. Nižja ovira za vstop omogoča končnim strankam, da obvladujejo tveganje z razpršitvijo svojega kapitala na različne produkte.
Glede na regulativne licence, ki jih imajo upravljavci premoženja, lahko izbirajo med dvema vrstama institucionalnih storitev. Lahko izvajajo posle in izvajajo prenose sredstev v imenu končnih vlagateljev ali pa ustvarijo podračune v imenu svojih končnih strank in strankam omogočijo, da prevzamejo nadzor nad lastno dejavnostjo na ADDX.
Izvršna direktorica skupine CGS-CIMB Carol Fong je dejala: »Verjamemo, da bi morale biti naložbe bolj dostopne širši skupini vlagateljev. To pomeni sodelovanje s platformami, kot je ADDX, ki več vlagateljem omogoča dostop do prej nedosegljivih zasebnih naložb z delnim lastništvom. To je začetek 'demokratizacije' trga zasebnega kapitala, da bo bolj vključujoč.«
Korporativna storitev ADDX deluje po modelu B2B in je zasnovana za institucionalne vlagatelje ter podjetja, ki vlagajo lasten kapital, kot so zakladnice podjetij in družinske pisarne. Na primer, zakladnice podjetij s presežkom gotovine imajo lahko zdaj koristi od kratkoročnih naložbenih instrumentov, ki prinašajo višji donos kot bančni vezani depoziti. Trimesečni komercialni zapis z donosom 2.3 % letno po ValueMax, ki kotira na SGX, trenutno kotira na ADDX. Po drugi strani pa imajo družinske pisarne pogosto daljša obzorja in bolj prefinjene naložbene strategije. Morda imajo raje širšo paleto izdelkov, vključno s priložnostmi z višjim profilom tveganja in dobička. Njim lahko nižje minimalne naložbene velikosti na ADDX pomagajo zgraditi optimalne portfelje, s čimer zmanjšajo ovire, s katerimi se tradicionalno soočajo zaradi manjšega sklada kapitala za vlaganje v primerjavi z velikimi institucionalnimi akterji, kot so državni premoženjski skladi in pokojninski skladi.
Generalni direktor ADDX Oi-Yee Choo je dejal: »ADDX je bil ustanovljen z vizijo demokratizacije zasebnih trgov za posamezne vlagatelje. Naše izkušnje B2C so nam pokazale, kako imajo vlagatelji zdaj platformo za kopičenje raznolikega portfelja zasebnih trgov, ki ga poganja naša tehnologija. Radi bi razširili naš pristop k prilagajanju zasebnih trgov za učinkovitejši dostop do naših partnerjev na področju upravljanja premoženja.«
Gospa Choo je dodala: »Tudi korporativni vlagatelji in družinske pisarne se soočajo z resnimi težavami na trgu. Imeli smo rešitve za te težave, saj smo zgradili učinkovito platformo za posamezne vlagatelje s stalnim tokom poslov. Zadnji kilometer je bila izgradnja tehnologije za institucionalne in korporativne vlagatelje, kar je zahtevalo čas in naložbe, saj so njihove potrebe kompleksnejše – od povezav API do večuporabniškega dostopa.«
»Za ADDX ta zadnja poteza predstavlja pomemben strateški osi, ki krepi konkurenčnost naše borze s širitvijo in diverzifikacijo naše baze vlagateljev. To nas bo bolje opremilo za privabljanje visokokakovostnih izdajateljev na borzo ADDX, saj vemo, da bo povpraševanje vlagateljev zadostno. Kot borza je naš cilj zagotoviti kritično maso izdajateljev in vlagateljev za mizo, tako da lahko kapital najde vredne naložbene projekte in obratno. Z uvedbo zasebnih tržnih storitev za upravljavce premoženja in korporativne vlagatelje smo naredili velik korak k temu cilju,« je dejala.
Podjetje ADDX, ustanovljeno leta 2017, uporablja tehnologijo veriženja blokov in pametnih pogodb za avtomatizacijo ročnih procesov, zaradi katerih je bilo doslej neučinkovito razdeljevanje vrednostnih papirjev zasebnega trga velikemu številu vlagateljev. Učinkovitost tokenizacije teh vrednostnih papirjev omogoča ADDX, da zmanjša minimalne velikosti naložb na 10,000 USD. Razredi sredstev, ki so na voljo na platformi ADDX, vključujejo zasebni kapital, tvegani kapital, zasebni dolg, nepremičnine, hedge sklade, sklade kriptovalut in strukturirane produkte. ADDX je do danes uvrstil na seznam 26 poslov, ki sodelujejo z imeni modrih čipov, kot so Partners Group, UOB, Investcorp, CGS-CIMB, pa tudi s podjetji Mapletree, Azalea in SeaTown v lasti Temaseka.
Tabela 1: Primerjava institucionalnih in korporativnih storitev
| Prednost ADDX |
|---|
| Vrsta storitve | Institucionalna | Corporate |
| Ciljni uporabniki | Upravljavci premoženja (npr. posredniki, zasebne banke, zunanji upravljavci premoženja in večdružinske pisarne) | Korporacijski vlagatelji (npr. institucionalni vlagatelji, zakladnice podjetij in enodružinske pisarne) |
| Narava storitve | B2B2C | B2B |
| Kako deluje | Wealth Manager lahko vlaga in trguje v imenu končne stranke ali dovoli končni stranki, da prevzame nadzor nad svojimi posli | Korporacijski vlagatelji vlagajo lasten kapital |
Za več informacij se obrnite na:
Jolene Ang
joleneang@addx.co
O ADDX -u
ADDX, ustanovljen leta 2017, je platforma kapitalskih trgov s polnimi storitvami z licencami Monetary Authority of Singapore (MAS) za izdajo, skrbništvo in sekundarno trgovanje z digitalnimi vrednostnimi papirji. Podjetje za finančno tehnologijo je januarja 50 zbralo 2021 milijonov ameriških dolarjev v krogu serije A. Njegovi delničarji so Singapurska borza (SGX), hčerinska družba Temasek Heliconia Capital in japonska vlagatelja JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) in Razvojna banka Japonske (DBJ). ). Posamezni akreditirani vlagatelji, ki danes uporabljajo platformo ADDX, prihajajo iz 39 držav, ki zajemajo azijsko-pacifiško regijo, Evropo in Ameriko (razen ZDA). ADDX je v lasti in upravljanju ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech je odobril MAS kot priznanega tržnega operaterja (RMO). Ima tudi licenco za storitve kapitalskih trgov (CMS) za poslovanje z vrednostnimi papirji in kolektivnimi naložbenimi shemami ter za zagotavljanje skrbniških storitev. Za več informacij obiščite ADDX.co.
Vir: Plato Data Intelligence: PlatoData.io