Upravni odbor družbe Codere potrdi prestrukturiranje družbe

Madrid, 11. maj 2021-. Izredna skupščina delničarjev družbe Codere SA, ki je potekala danes na prvi sklic, je z veliko večino potrdila pristop družbe k dogovoru o blokadi, ki ga je dosegla z upniki skupine in predlagal upravni odbor.

Ta sporazum vključuje vložek do dodatnih 225 milijonov EUR v obliki novih obveznic in kapitalizacijo do 367 milijonov EUR dolga, kar ustreza delu obstoječih nadrejenih zavarovanih obveznic, s čimer se bo ta dolg dvignil na ravni, ki bodo veljale za vzdržne, ko bo poslovanje se normalizira. Zapadlost preostalega dolga sega do septembra 2026 in novembra 2027.

Nova sredstva bodo zagotovljena s premostitvenim posojilom v višini 100 milijonov EUR, od tega je bilo 30 milijonov EUR zagotovljenih po objavi prestrukturiranja aprila lani, 70 milijonov EUR pa bo zagotovljenih po vpisu 75 % imetnikov obveznic; in do dodatnih 125 milijonov EUR, dodeljenih prek obveznic super prednostnih dolžnosti, ki bodo zagotovljene ob zaključku procesa prestrukturiranja, ki naj bi se zgodil v začetku četrtega četrtletja leta. 

Na podlagi trenutnih ocen Codere verjame, da ta proces zagotavlja sposobnost preživetja podjetja, zahvaljujoč zaupanju njegovih imetnikov obveznic v možnosti skupine, njene vodstvene ekipe in več kot deset tisoč zaposlenih, ki sestavljajo organizacijo.

Prestrukturiranje lastništva in likvidacija družbe

Z vrhuncem tega procesa prestrukturiranja bo ustanovljen nov vodja skupine, prek katerega bodo upniki obstoječih nadrejenih zavarovanih obveznic imeli v lasti 95 % osnovnega kapitala, sedanji delničarji pa 5 %, s pridobitvijo nakupnih bonov, ki jim dajejo pravico do prejema do 15 % vrednotenja, ki presega 220 milijonov EUR, v primeru morebitnega likvidnostnega dogodka v 10 letih. 

Družba namerava zahtevati likvidacijo Codere SA, postopek, ki bi njenim trenutnim delničarjem omogočil, da postanejo delničarji kapitala novega vodje skupine ali, po želji, ekonomsko nadomestilo, ki izhaja iz prodaje sorazmernega dela njihovih delnic. .

Vir: http://feedproxy.google.com/~r/casinolifemagazine/OyOw/~3/jzqR664Pw4w/coderes-board-directors-ratifies-restructuring-company