Zomato, vodilni indijski zagon za dostavo hrane, ki ga podpira Ant Group, je vložil prošnjo za IPO, prvo javno ponudbo v vrednosti do 1.1 milijarde USD, glede na osnutke dokumentov, predloženih regulatorjem trga.
IPO Zomato je med najbolj pričakovanimi na nedavnem kapitalskem trgu glede na to, da bi bil to eden prvih tehnoloških samorogov, ki bo kotiral na indijski borzi.
Sektor spletne dostave hrane je v zadnjih nekaj letih doživel znatno rast, pri čemer sta se Zomato in Swiggy neposredno spopadla za tržni delež.
Skupni prihodki podjetja Zomato so v proračunskem letu 2020 poskočili za več kot dvakrat na približno 394 milijonov USD v primerjavi s prejšnjim poslovnim letom (1).
Zomato, ustanovljen leta 2008 v Delhiju, zaposluje več kot 5 tisoč ljudi. Agregator hrane je pred kratkim pridobil 250 milijonov USD od vlagateljev, vključno s podjetjem Fidelity Management and Research Co., Tiger Global in Kora Management ter drugimi, pri čemer so podjetje ocenili na 5.4 milijarde USD, glede na izmenjavo, ki jo je februarja letos vložil Info Edge India. Pvt., obstoječi podpornik. Njegove delnice so se po nedavnem zbiranju sredstev povečale za 1.5 %, v podjetju ima približno 19-odstotni delež.
Družba je pred kratkim spremenila svoj memorandum o ustanovitvi v začetku tega meseca v pripravah na svojo težko pričakovano javno borzo in se preimenovala v Zomato Ltd v delniško družbo.
Glede na poročila namerava aplikacija za dostavo hrane prek IPO zbrati približno 700 milijonov USD do 1 milijarde USD. Zomato se je dokončno dogovoril z Morgan Stanley, Kotak Mahindra Bank, Bank of America in Credit Suisse kot vodilnimi trgovskimi bankami za ta namen (2).
Požiranje Zomatove IPO
Zomato je končno preselil indijski odbor za vrednostne papirje in borzo SEBI za svoj težko pričakovan prvi nastop na javnem trgu. Agregator hrane ponuja lastniške delnice v vrednosti več kot 8,250 milijonov INR, od katerih bo 7,500 milijonov INR nova izdaja, medtem ko je 750 milijonov INR prodajna ponudba enega njegovih prvih podpornikov, Info Edge.
Predvsem Deepinder Goyal in Pankaj Chaddhah sta leta 2008 ustanovila podjetje (3). Njegova IPO je bila med najbolj pričakovanimi v indijskem tehnološkem ekosistemu. Startup je naredil več sprememb v svoji administraciji in upravljanju pred tržno ponudbo. Vključuje imenovanje Goyala za generalnega direktorja za naslednjih pet let, da bi se preoblikovala iz zasebnega podjetja v omejeno javno organizacijo – Zomato Limited.
Zomato je bil nazadnje ocenjen na 5.4 milijarde USD, v tem letu je zbral več sredstev, ko se je pripravljal na nastop na trgu (4).
Tukaj je pogled na Zomatovo nedavno zbiranje sredstev:
Startup je tudi izjavil, da se lahko odloči za umestitev pred IPO za skupno vsoto, ki ne presega vrednosti 1,500 milijonov INR. Družba je izjavila, da (5) 'umestitev pred IPO, če bi bila izvedena, bi bila po ceni, o kateri bi se odločilo podjetje v pogovoru z menedžerji in bi bila zaključena pred vložitvijo prospekta Red Herring pri RoC.'
Vodilni ponudnik dostave hrane je v zadnjih štirih letih svoj trg razširil vsaj trikrat. Prihodki ob koncu leta 2020 za preteklih devet mesecev so znašali 1,301 milijonov INR v primerjavi s 460 milijoni INR za poslovno leto, ki se je končalo marca 2018.
Zomato je tudi izjavil, da pričakuje, da bodo stroški sčasoma narasli in da bi se "izgube nadaljevale ob upoštevanju znatnih naložb, pričakovanih za rast podjetja."
IPO podjetja Zomato se je zgodil sredi napornega drugega vala pandemije koronavirusa v državi, ki je motil restavracijsko industrijo in hkrati spodbudil spletno dostavo hrane. V zadnjem letu je Zomato izjavil, da ga je pandemija koronavirusa potisnila bližje dobičkonosnosti, prav tako pa je mogoče videti njegovo prijavo DRHP (6).
V objavi v blogu lani (7), Deepinder Goyal je izjavil, da nas je pandemija koronavirusa glede na velikost podjetja nazadovala za kakšno leto. Pri gradnji podjetja za naslednjih sto let pa je eno leto le delček.«
Zomato in njegov največji tekmec Swiggy sta glavna igralca v indijski spletni prehrambeni industriji. Glede na poročilo CLSA bo indijski prehrambeno-tehnološki segment v naslednjih petih letih zrasel na 11 milijard USD. In od tega ima Swiggy trenutno 47-odstotni tržni delež, medtem ko ima Zomato 45-odstotnega.
Preberite tudi: Zomato vs. Swiggy: Kdo je najboljši za zmago v igrah lakote?
Pričakuje se, da bo novi vstop, Amazon, naredil tudi trg na trgu. Poudariti velja tudi, da je Zomato kupil enega od svojih tekmecev, UberEats (8), januarja lani.
In Zomato v svoji prijavi DHRP ni zamudil vse večje konkurence v segmentu dostave hrane. Družba je navedla, da „lahko sedanji in prihodnji konkurenti uživajo konkurenčne prednosti, kot so večja prepoznavnost imena, večji deleži kategorij na določenih trgih, daljša zgodovina delovanja, vzpostavljeni odnosi z lokalnimi podjetji za dostavo in restavracijami, tržno specifično znanje, bistveno večji finančni in tehnični viri. , in uspešnejše trženjske zmogljivosti.'
Info Edge za prodajo deleža
V svoji datoteki DRHP je Zomato navedel, da bo njegova IPO združitev nove izdaje lastniških delnic in OFS, ponudbe za prodajo obstoječega delničarja, Info Edge Ltd, matične družbe Naukri.com.
V torek zvečer, 27. aprila 2021, je Info Edge, ki ima približno 19-odstotni delež v vodilnem ponudniku dostave hrane, obvestil borze, da je njegov upravni odbor odobril sodelovanje v Zomatovem OFS (9).
Glede na vložitev so pogoji in določila teh določeni v osnutku prospekta Red Herring, prospektu Red Herring, prospektu in drugih ponudbenih pogodbah in dokumentih.
23. aprila je Zomato objavil pet neodvisnih direktorjev v svojem osemčlanskem upravnem odboru, vključno s štirimi ženskami.
Zomato je tudi izjavil, da bo morda razmislil o zasebni umestitvi v višini 1,500 milijonov INR pred IPO. Ta poteza bo verjetno zmanjšala velikost nove izdaje, ki jo je startup predlagal doslej.
Poleg tega bi agregator hrane uporabil sredstva, zagotovljena z organsko in anorgansko rastjo, za splošne korporativne namene.
Startup za spletno dostavo hrane šteje Ant Financials, Sequoia, Info Edge in Uber za nekatere svoje najvidnejše vlagatelje. Zomato je z zadnjim krogom financiranja februarja letos okrepil svoj položaj v industriji dostave hrane za dva igralca, s čimer je podjetje ocenjeno na 5.4 milijarde USD po denarni vrednosti (11).
Po poročilih (12), je podjetje 22. aprila zaključilo interni pregled IPO in pregledalo druge procese. SEBI bo verjetno potreboval približno dva tedna, da pregleda DRHP, končna uvedba pa bo odvisna od tržnih razmer, je povedal vir, seznanjen z razvojem.
Priprave na IPO na Big Bang
Ta poteza je prišla po nekaj tednih, odkar se je Zomato preoblikoval v javno podjetje iz zasebnega podjetja, tako da je spremenil svoj memorandum o ustanovitvi in se preimenoval v Zomato Limited.
Po mnenju strokovnjakov je korak k temu, da postane javno delniško podjetje, potreben, saj Zomato razmišlja o vložitvi DRHP pri SEBI in ustreznih domačih borzah, da bi svoje delnice uvrstil na eno ali več borz. Prvotno se je Zomato 19. januarja 2010 ustanovil kot delniška družba (13).
Predvsem je DRHP med začetnimi dokumenti, s katerimi želi podjetje uvrstiti svoje lastniške delnice v borzno datoteko pri SEBI. DRHP je izčrpen dokument bistvenih podrobnosti podjetja. Vključuje datum ustanovitve, opis poslovnega modela, tveganja in številne druge stvari.
250 milijonov USD, ki jih je Zomato zbral v svojem zbiranju sredstev pred IPO, je bilo poleg 660 milijonov USD predhodnega kroga, ki ga je zaključil decembra 2020 pri vrednotenju 3.9 milijarde USD od desetih novih vlagateljev, vključno s Steadview, Mirae, Baillie Gifford, D1 Capital. , Fidelity, Kora, Luxor in Tiger Global.
Takrat je Goyal izjavil, da je podjetje v postopku zapiranja drugega kroga v višini 140 milijonov USD in zagotavljanja primarnega kapitala kot bojne skrinje za prihodnje prevzeme in združitve ter boj proti cenovnim vojnam s konkurenco.
Okrevanje sredi pandemije COVID-19
Po začetnem šoku zaradi koronavirusa marca lani je Zomato septembra 2020 izjavil, da si je trg spletne dostave hrane opomogel in celo presegel raven pred pandemijo v več velikih žepih v državi, saj ljudje sprejemajo spletno naročanje.
Deepinder Goyal, soustanovitelj podjetja Zomato, je izjavil, da so vetrovi za dostavo hrane precej vidni, in verjame, da bi se rast industrije po pandemiji pospešila. Dodal je še, da je stopnja izgorevanja bistveno nizka, njen tržni delež pa raste v vseh regijah.
Agregator hrane je poročal o prihodkih v višini 2486 milijonov INR za proračunsko leto 2020, čeprav so se njegove izgube povečale na 2451 milijonov INR v istem obdobju, ko sta pandemija in zapora po vsej državi zmanjšala obseg naročil in prihodke.
IPO družbe Zomato je prišel, ko je indijski startup ekosistem priča povečani dejavnosti financiranja. Prvi začetni mesec je proizvedel že enajst samorogov, ocenjenih na več kot milijardo dolarjev ali več, v primerjavi z 11 v celotnem letu 2020 (14).
Preberite tudi: Indija na Unicorn Spree, zabava se je šele začela
Razcvet po pandemiji spodbuja kombinacija več dejavnikov. Digitalizacija je povzročila rast internetnih storitev in na voljo je ogromen kapital. Indija je med največjimi potrošniškimi trgi, ki so še vedno odprti, prihajajoče internetne IPO v Indiji pa vzbujajo upanje za zagotovitev izstopa.
V Indiji je v zadnjih dveh desetletjih le peščica interneta postala javna. Poleg Zomata, Nykaa, Policybazaar in Delhivery prav tako pripravljajo načrte za javno kotacijo. Na ameriškem trgu je tudi hrup Freshworks in Flipkart. Ti IPO-ji bi nakazovali uspeh indijskega cvetočega startup gospodarstva in bi lahko vodili do večjih prilivov kapitala na zasebne trge.
Zavijanje Up
Po podatkih, ki jih je zbral Bloomberg, bi bila IPO Zomato z 1.1 milijarde EUR največja v državi v tem letu in bi presegla IPO družbe Indian Railway Finance Corp, ki je januarja znašala 649 milijonov USD.15).
Po navedbah anonimnih virov bi lahko podjetje kotacijo zaključilo pred koncem septembra. Vendar posvetovanje še poteka in podrobnosti o ponudbi, kot sta časovnica in velikost, bi se lahko spremenile.
Pandemija koronavirusa je številne indijske potrošnike spodbudila k preusmeritvi na splet, kar je povečalo bogastvo internetnih podjetij, kot je Zomato, ko nameravajo postati javna. Po poročanju Bloomberg News namerava Nykaa podjetje uvrstiti na domači trg in verjetno zahtevati oceno v višini vsaj treh milijard USD.
Obseg IPO po vsem svetu se bliža najboljšemu četrtletju vsaj od leta 2009, saj je letos do zdaj zbranih več kot 188 milijard USD.
Vir: https://timesnext.com/zomato-ipo-is-here-worth-over-1-billion-usd/
- prevzemi
- Ukrep
- Sporazumi
- Amazon
- Amerika
- med
- razglasitve
- mravlja
- aplikacija
- april
- okoli
- razpoložljivost
- Banka
- Bank of America
- Banke
- BEST
- največji
- Billion
- Blog
- Bloomberg
- svet
- uprava
- boom
- povečanje
- Building
- poslovni
- poslovni model
- podjetja
- Kapital
- izziv
- spremenite
- zaprto
- bližje
- So-ustanovitelj
- prihajajo
- Podjetja
- podjetje
- Tekmovanje
- tekmovalci
- meni
- Potrošnik
- Potrošniki
- vsebina
- Koronavirus
- Pandemija koronavirusa
- stroški
- Covid-19
- Creative
- kredit
- kreditna suisse
- datum
- Delhi
- dostava
- Razvoj
- digitalizacija
- Direktor
- Dokumenti
- dolarjev
- vozi
- vožnjo
- Gospodarstvo
- ekosistem
- Edge
- enajst
- pravičnost
- Izmenjava
- Izmenjave
- Izhod
- pričakuje
- Strokovnjaki
- zvestoba
- končno
- financiranje
- finančna
- financ
- Firm
- prva
- FLIPKART
- sledi
- hrana
- dostava hrane
- sreče
- brezplačno
- sveže
- Financiranje
- Krog financiranja
- Fundraise
- Zbiranje sredstev
- Skladi
- Prihodnost
- Games
- splošno
- Globalno
- skupina
- Grow
- Pridelovanje
- Rast
- tukaj
- HTTPS
- slika
- Vključno
- india
- Industrija
- info
- Podatki
- Prva javna ponudba
- Internet
- naložbe
- Vlagatelji
- IPO
- IPO-ji
- IT
- znanje
- velika
- Zadnji
- kosilo
- vodi
- vodi
- Led
- Stopnja
- Limited
- Seznam
- seznam
- lokalna
- lockdown
- velika
- upravljanje
- marec
- Tržna
- Trženje
- Prisotnost
- Trgovec
- milijonov
- Model
- mesecev
- Morgan Stanley
- premikanje
- novice
- ponudba
- ponujanje
- na spletu
- spletno naročanje
- odprite
- deluje
- Da
- Ostalo
- drugi
- Pandemija
- ljudje
- načrtovanje
- post-pandemija
- predstaviti
- Cena
- zasebna
- zasebni trgi
- Proizvedeno
- donosnosti
- javnega
- Javni trg
- dvigniti
- Regulatorji
- Razmerja
- poročilo
- Poročila
- Raziskave
- viri
- restavracija
- restavracije
- prihodki
- pregleda
- Tekmec
- prodaja
- Vrednostni papirji
- prodaja
- Sequoia
- Storitve
- nastavite
- Delite s prijatelji, znanci, družino in partnerji :-)
- delničarja
- Delnice
- premik
- Velikosti
- So
- delež
- Stanley
- zagon
- zaloge
- študent
- predložen
- uspeh
- uspešno
- prenapetost
- Swiggy
- tech
- tehnični
- Tehnologija
- Tiger Global
- čas
- vrh
- Samorog
- samorogi
- us
- ameriški dolar
- Vrednotenje
- vrednoti
- Wave
- WHO
- Wikipedia
- zmago
- Ženske
- po vsem svetu
- vredno
- Pisatelj
- pisanje
- leto
- let
- zomato