Seeds Investor zbere 2.7 milijona dolarjev za krepitev finančnih svetovalcev, da svojim strankam ponudijo možnosti odgovornega vlaganja

Ponovno objavil Platon

Spremljevalci: 0

Medtem ko mlajša generacija gradi sredstva in želi vlagati s finančnimi svetovalci, se pojavlja želja po odgovornem vlaganju, kjer si vlagatelj želi zagotoviti, da se njegov/njen portfelj ujema z njihovimi vrednostmi. Nekoč velja za trajnostno financiranje, ki ga je lepo imeti in je skladno z različnimi okoljskimi, družbenimi in upravljavskimi (ESG) dejavniki, se premika v mainstream. Semena je programska platforma, zgrajena za finančne svetovalce, za finančne svetovalce, ki jim omogoča razumevanje naložbenih in vrednostnih preferenc svojih strank ter oblikovanje portfeljev na podlagi teh meril. Z izvedbo začetne ocene s strankami lahko svetovalci zgradijo večdimenzionalni profil, ki jim omogoča, da sestavijo personalizirane portfelje, namesto da preprosto spuščajo sredstva v neko vnaprej nastavljeno, privzeto vedro, kot tradicionalno počne veliko svetovalcev. Dodajanje te osnovne zmogljivosti svetovalčevemu repertoarju jim omogoča, da se razlikujejo v tekmi za zagotovitev dela od 30 tisoč dolarjev vrednosti trajnostnih naložb, ki se upravljajo profesionalno.

AlleyWatch dohitela izvršnega direktorja in ustanovitelja Seeds Investor Zach Conway če želite izvedeti več o poslu, strateških načrtih podjetja, zadnjem krogu financiranja, ki prinaša skupno zbrano financiranje na 3.2 milijonov USD, in še veliko, veliko več ...

Kdo so bili vaši vlagatelji in koliko ste zbrali?

Socialni vzvod, katerega vodstvena ekipa vključuje soustanovitelja Stocktwitsa Howarda Lindzona, vodil krog. Zagotovili smo tudi dodatno udeležbo s Sklad sestavljenega kapitala I, LP, pridruženi sklad tveganega kapitala družbe Ritholtz Wealth Management, kot tudi veterani finančne industrije Ryan Shanks, glavni izvršni direktor FA Match, in Paul Walker, nekdanji sovodja tehnologije za Goldman Sachs. DuContra Ventures, vplivni sklad, ki ga skupaj s tveganim kapitalistom soustanovita igralec in vlagatelj Adrian Grenier Ba Minuzzi, pridružil tudi. V tem začetniškem krogu smo zbrali 2.7 milijona dolarjev.

Kaj je navdihnilo začetek Seeds Investor?

Pred Seeds sem skupaj z očetom Michaelom Conwayem vodil svetovalno podjetje. Naš slogan v tem poslu je "Usklajevanje življenja in bogastva", ker razumemo, kako pomembno je preseči številke z družinami in narediti načrtovanje resnično prilagojeno in izkustveno. Ugotovili smo, da ironično naložbenemu delu njihovih storitev popolnoma manjka personalizacija ali kakršna koli oblika privlačne izkušnje. Vlagatelje smo ocenjevali samo skozi lečo tolerance do tveganja, jih dali v portfelje modelov za piškote, kjer sploh niso zares razumeli, kaj imajo v lasti, nato pa smo imeli pregledovalne sestanke, na katerih smo v resnici govorili samo o uspešnosti. Želeli smo način, kako ljudem pokazati, da lahko dosežejo svoje finančne cilje v portfelju in se v tem procesu počutijo ponovno vključene v svoj denar. Toda takrat nismo imeli programske opreme ali orodij, ki bi jim pomagala pri tem na razširljiv način.

Kako je Seeds Investor drugačen?

Nekatera podjetja ponujajo elemente tega, kar počnemo, vendar trdimo, da smo v svoji kategoriji. Ponujamo resnično skupno izkušnjo med svetovalcem in vlagateljem v celotnem življenjskem ciklu stranke.

Na kateri trg cilja Seeds Investor in kako velik je?
Semena so zasnovana za registrirane neodvisne svetovalce (RIA). Konec leta 2020 je bilo v ZDA približno 36,000 RIA-jev, ki so nadzorovali več kot 3.86 bilijona dolarjev maloprodajnih sredstev. Sredstva, ki jih upravljajo RIA, rastejo z 12-odstotno petletno skupno letno stopnjo rasti (CAGR).

Kakšen je vaš poslovni model?
Seeds uporablja naročnino SaaS in tradicionalne cenovne modele upravljanja sredstev.

Kako se pripravljate na morebitno gospodarsko upočasnitev?
Tako, da ostanete vitki. Naš glavni poudarek je, da ostanemo pozorni na naš načrt izdelkov, še naprej podpiramo cilje rasti naših strank, hkrati pa zaposlujemo strokovno znanje, kadar in kjer je to najbolj potrebno.

Kakšen je bil postopek financiranja?
Osredotočili smo se na naše omrežje, pri čemer smo dosegli angelske vlagatelje in zgodnja tvegana podjetja, ki jasno razumejo prostor in bi lahko jasno podprla naša prizadevanja na oprijemljiv način, ki presega kapital.

Kateri so največji izzivi, s katerimi ste se srečevali pri zbiranju kapitala?
Zbiranje kapitala je samo po sebi »catch 22«; kapital je potreben za spodbujanje podjetja, vendar jemlje čas in energijo za izdelek in izvedbo.

Kateri dejavniki vašega podjetja so pri vlagateljih napisali ček?
Prihajamo iz področja upravljanja premoženja in ga globoko razumemo, izdelek pa jasno obravnava problem na učinkovit in razširljiv način.

Katere mejnike nameravate doseči v naslednjih šestih mesecih?
Izdelek lansirajte na ducat ali več največjih RIA-jev za zbiranje platform v državi.

Kakšen nasvet lahko ponudite podjetjem v New Yorku, ki nimajo svežega vbrizgavanje kapitala v banko?
Osredotočite se na investitorje, ki poznajo prostor, v katerem gradite rešitev. Ne izgubljajte časa s pogovori s podjetji samo zato, ker imajo ime, za katerega menite, da je pomembno, da ga imate na mizi.

Kam vidite, da gre podjetje v bližnji prihodnosti?
Ostati osredotočen na izboljšanje izdelka, da se še naprej usklajuje s potrebami naših strank.

Katera je vaša najljubša restavracija v mestu?
Taverna Gramercy. V New Yorku marsikje pridejo in gredo. Tako kot pri novoustanovljenem podjetju je tudi tukaj toliko stvari, ki jih morate urediti, da dolgoročno postanete restavracija v tem mestu. Nekaj jih lahko postane dolgotrajno in ikonično, kot je taverna Gramercy.