B2B BNPL: Inbädda banker inom försörjningskedjan (Sandeep Nambiar)

Återutgiven av Platon

anhängare: 0

Fintechs äger idag det växande B2B Köp nu Betala senare-utrymmet helt och hållet och kontrollerar 10-15 % av den totala finansmarknaden för leveranskedjan. Det är dags för bankerna att fördjupa sig djupare i leveranskedjan.

Fintech-aktiverat B2B köp nu betala senare (BNPL) har fått mycket uppmärksamhet sedan förra året. B2B BNPL är inbäddat i betalningsupplevelsen för transaktioner från handlare till handlare, och är säkerhetsfri, kortfristig kredit, som löser det kritiska problemet med
tillgång till försörjningskedjans finansiering, särskilt för mikro-, små och medelstora företag (MSME).

Återbetalningsvillkoren som fintech-plattformarna erbjuder varierar enormt mellan branscher, allt från två veckor till ett år. Men den kritiska underliggande innovationen i B2B BNPL är den sömlösa, helt digitala kreditriskbedömningsmodellen som gör det
möjligt.

Möjlighet till B2B BNPL-möjlighet

Det ökande handelsfinansieringsgapet är en viktig faktor i det förnyade fokuset på B2B BNPL. Det globala handelsfinansieringsgapet nådde 1.7 biljoner USD 2020, 10 % av den globala handelsvolymen. Detta är särskilt hårt för små och medelstora företag eftersom finansieringen avvisas för detta
segmentet står på 40 %; en studie från Världsbanken från 2017 visade att cirka 65 miljoner sådana företag är kreditbegränsade. Med MSME som spelar en allt viktigare roll i den totala globala handeln finns det ett tydligt behov av alternativa och digitalt levererade leveranser
kedjefinansieringslösningar som kan hantera åtkomst och riskmodellering för MSME-företag.

När det gäller möjliggörare är den accelererade tillväxten i global B2B e-handel en stark medvind för B2B BNPL, med transaktioner värderade till 6.9 biljoner USD 2021. Sektorn förväntas expandera med 18.7 % CAGR mellan 2022 och 2028, och närma sig 25.65 USD biljon
senast 2028. Snabbt antagande av digitala verktyg av små och medelstora företag är en annan kraftfull möjlighet. Enligt OECD:s Global Business Surveys har 70 % av små och medelstora företag accelererat sin användning av digital teknik efter COVID. Denna snabba digitalisering av små och medelstora företag hjälper fintechs
rulla ut alternativa kreditvärderingsmodeller baserade på tillgång till affärsdata som köpares tidigare köp, gamla betalningshistorik, kassaflöde och andra konsumentdatapunkter.

Bilaga 1 visar de faktorer som bidrar globalt till den växande B2B BNPL-möjligheten, som fintechs helt äger idag. Banker erbjöd traditionellt finansiella produkter för leveranskedjan; men B2B BNPL är ännu inte deras ursprungliga förmåga eftersom de saknar automatiserad
kreditbeslut och inbäddade erfarenhetsförmåga. Från och med förra året rapporterar McKinsey att fintechs har dragit bort årliga intäkter värda 8 till 10 miljarder USD från traditionella långivare, och kontrollerar cirka 10-15 % av marknaden för försörjningskedjefinansiering (SCF).

I den här artikeln förstår vi varför B2B BNPL lyckas som en produkt och vilka är några av de steg banker gör globalt för att ta sig in på denna marknad.

Vad är fintech-ledd B2B BNPL-lösning?

Enligt en färsk Barclays-rapport möter 3 av 5 små och medelstora företag för närvarande sena betalningar på sina fakturor, vilket leder till likviditetsbegränsningar och tunga problem i det underliggande kassaflödet. Studier visar vidare att kassaflödesutmaningar dödar nästan 50 % av små och medelstora företag
inom de första fem åren efter starten. Association of British Recovery Professionals sa att "över en femtedel av företagens insolvens är resultatet av försenade betalningar för varor och tjänster."

Flera experter har utvärderat varför traditionella lösningar för försörjningskedjefinansiering (SCF) inte kan hantera denna utmaning för tillgång och riskbedömning för små och medelstora företag. För det första fokuserar många SCF-leverantörer fortfarande på större företag och återkommande köp av stora biljetter.
Det hindrar mindre, mindre välfinansierade företag från att försöka få tillgång till sådana lösningar.

De flesta SCF-lösningar har ännu inte implementerat innovationer som API:er, vilket skulle kunna öppna upp tillgång till köpardata och därmed möjliggöra bättre riskbedömningar. Detta kritiska steg kan hjälpa till att göra finansieringsalternativ billigare och mer tillgängliga. I många scenarier, mindre än
50 % av de totala utgifterna är berättigade till finansiering med traditionell riskbedömning, med det faktiska utnyttjandet på bara 60-70 % av detta belopp.

En annan aspekt är att endast ett fåtal bank- och icke-banksfinansiella enheter för närvarande har omfattande SCF-expertis och tillgång till interna processer. Detta i sin tur begränsar tillgången till leveranskedjans finansiering för företag med konton i dessa institutioner.

Fintechs har förstått dessa utmaningar. De är fokuserade på att lösa både tillgång och bättre kreditriskbedömning för företag genom följande metoder:

Inbädda tillgång till finansieringsalternativ vid köptillfället; till exempel,
USA-baserade Resolve, en B2B spin-off från konsumentens BNPL-leverantör Affirm, tillåter handlare att bädda in "nettovillkorsfakturering", ett köp-nu-betala-senare-alternativ som en del av sin utcheckningsprocess. Köpare som använder alternativet omdirigeras till Resolve-portalen för onboarding
eller logga in. Resolve garanterar en "tyst kreditkontroll" av köparens kreditvärdighet inom några timmar.

Utnyttja fintech-lösningar som kontoaggregation, e-skatt och e-fakturering för att lösa komplexiteten kring onboarding, emissionsgarantier och betalningar;
Berlin-baserade Billie erbjuder B2B-köpare BNPL-alternativ för alla deras affärsrelaterade utgifter. Köpare kan skapa en profil på Billie Buyers portal och spåra alla deras utgifter och betalningar. När du checkar ut sina inköp hos vilken handlare som helst
webbplats som erbjuder Billie BNPL-alternativet, kan köpare checka ut med kundverifiering i realtid.

Automatiserade och pågående kreditbeslut baserade på tillgång till köparens affärs- och finansiella data, kredithistorik, betalningshistorik och mer;
Europeiska B2B BNPL-leverantören Hokodo utför en kredit- och bedrägerikontroll i realtid medan köparna handlar på handelsplattformen. Vid utcheckningen får köpare endast de alternativ som de är kvalificerade för.

En annan fördel med B2B BNPL är att göra det möjligt för små och medelstora företag att skapa bättre kreditprofiler så länge de gör BNPL-återbetalningar i tid.

Hur kan banker anta B2B BNPL?

Banker har naturliga fördelar med tillgång till lågkostnadskapital och den nödvändiga regulatoriska infrastrukturen på plats när det gäller leveranskedjans finansiering. Flera globala banker har noterat B2B BNPL-störningen och har ingått partnerskap med
fintechs eller lanserade sina lösningar för detta utrymme (bilaga 2).

Banker i B2B BNPL-utrymmet

Deutsche Bank samarbetat med fintech Credi2 att lansera en white-label BNPL-produkt för onlinehandlare och e-handelsmarknader i Tyskland.
Raisin Bank, känd för sina Banking-as-a-Service (BaaS)-lösningar, arbetar redan med stora B2B-betalningar
Min förfallodag att tillhandahålla fokuserade BNPL-lösningar till B2B-handlare
HSBC har öppnat sina B2B BNPL API:er i Kina. API:erna gör det möjligt för företag att bädda in långivarens B2B BNPL-erbjudanden på sina e-handelsplattformar, vilket gör kreditåtkomst snabbare och mer sömlös.

Som BANKINGSTACK gör vi det möjligt för banker att använda B2B BNPL-kapacitet i två modeller:

som ett betalningsalternativ inbäddat i köparens digitala bankkonto, och
som ett inköpsfakturafinansieringsalternativ, tillgängligt för leverantörer som vill få tillgång till omedelbara betalningar på inköpsorder.

I båda dessa fall är det den underliggande kreditvärderingsmodellen som fungerar som den centrala möjliggöraren. Jämfört med traditionella riskbedömningsmodeller kan BANKINGSTACK-kreditmotorn leverera följande funktioner till banker:

Automatiserad kreditbedömning med minimala eller noll dokumentationskrav kan hjälpa till med snabbare kreditutbetalningar till företag. Kreditbedömning beror huvudsakligen på direkt tillgång till affärsdata som aggregerade saldon, försäljning, inköpsorder, lager,
fordringar, skulder, betalningshistorik, orderleveransstatus och många andra faktorer. BANKINGSTACK integreras också med redovisningssystem som används av slutanvändare för att få direkt tillgång till tidigare och nuvarande affärsdata.
Mer robust kreditbedömning än den traditionella modellen, eftersom motorn övervakar ett mer betydande antal variabler och kan utföra löpande bedömningar av hur och när det kommer att påverka köparens återbetalningsförmåga.
Adaptiv kreditbedömning, med förändrade affärsresultat eller stabilitetstrender, återspeglas som förändringar i kreditgränser eller återbetalningsvillkor som erbjuds köpare. Det kan skapa optimerade modeller bättre än traditionella och reaktiva kreditvärderingsmodeller.
Att använda användningsbaserade avgifter, som ses på kreditkort, hjälper företag att hantera fler beställningar, vilket ökar lageromsättningen samtidigt som de övergripande finansieringskostnaderna kontrolleras.

En B2B-marknadsplats för läkemedel för tillverkare, distributörer och återförsäljare samarbetade nyligen med en ledande indisk bank för att bädda in vår B2B BNPL-lösning på deras plattform. Denna lösning ger återförsäljare tillgång till säkerheterfri kreditbasis på deras kassaflöde
och exklusiva förmåner från distributörer på plattformen. Det inkluderar ibland tillgång till 15 dagars räntefri kredit på faktureringsperioder och långvariga låga räntor.

Banker kan bädda in sig i hjärtat av kundens handel för företagsbankskunder samtidigt som de förbättrar deras övergripande utlåningsspel. B2B BNPL hjälper också banker att få tillgång till snabbväxande, tunna företag i lågrisksammanhang. Slutligen visar data det
B2B BNPL har haft en exponentiell tillväxtpåverkan på handlare och levererat flera förbättringar i konverteringar och ordervolymer. Genom att bli en viktig drivkraft för denna tillväxt kan banker med fördel positionera sig på en allt mer fragmenterad marknad.

Referenser:

Tidsstämpel: September 15, 2022September 17, 2022

Tidsstämpel: Augusti 21, 2023

Adjö till lösenord: Är röstautentisering framtiden för Fintech Security?

Källkluster:

Fintextra

Källnod: 2288450

Tidsstämpel: September 20, 2023

Upplåningens framtid: Ömsesidiga vinster genom kreditflexibilitet för långivare och låntagare

Källkluster:

Fintextra

Källnod: 2395595

Tidsstämpel: November 23, 2023

Återstående relevant: Flytta nu för att utnyttja dessa topp 10 megabanktrender

Källkluster:

Fintextra

Källnod: 2483361

Tidsstämpel: Februari 16, 2024

B2B BNPL: Inbädda banker inom försörjningskedjan (Sandeep Nambiar)

Återutgiven av Platon

Mer från Fintextra

Framtiden för AI-bots för kryptohandel är här

Hur holistiska digitala transformationer skapar människocentrerade upplevelser (Anoop Gala)

Stärka cybersäkerhetsförsvar: betydelsen av leverantörscyberövervakning

Lös utmaningen med att införa automation i finansiella tjänster

Modernisera handelsfinansiering med låg kod (Ankur Rawat)

3 stora drag inom FinTech som dominerar nyhetsrubriker

Seigniorage : Det sista tärningskastet för kontanter

Upplåningens framtid: Ömsesidiga vinster genom kreditflexibilitet för långivare och låntagare

Om Oss

Vertikal sökning och Ai

plattform

Håll kontakten

Konto